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標(biāo)題: 掘金萬(wàn)億二手市場(chǎng)，閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)已占據(jù)90.9%市場(chǎng)份額 [打印本頁(yè)]

作者: 希慕阿巴阿巴 時(shí)間: 2022-1-13 04:44
標(biāo)題: 掘金萬(wàn)億二手市場(chǎng)，閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)已占據(jù)90.9%市場(chǎng)份額
3月22日，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)發(fā)布的《2020年度二手交易服務(wù)白皮書(shū)》披露，2020年5月由轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、找靚機(jī)戰(zhàn)略合并而成的新轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)，去年有服務(wù)的GMV（不含C2C和B2B業(yè)務(wù)）同比增長(zhǎng)了111%，集團(tuán)收入增長(zhǎng)229%。

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這已是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)連續(xù)第5年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻倍以上增長(zhǎng)；更早之前，阿里財(cái)報(bào)披露閑魚(yú)的GMV的增速也超過(guò)了100%。
一系列高增長(zhǎng)背后，是發(fā)展節(jié)奏原本滯后的國(guó)內(nèi)二手閑置交易市場(chǎng)，正在不斷升溫。
就在日前，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》也引起了業(yè)界關(guān)注。該指導(dǎo)意見(jiàn)提到，要健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系，提高服務(wù)業(yè)綠色發(fā)展水平，規(guī)范發(fā)展閑置資源交易；同時(shí)，要健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的消費(fèi)體系。
迎來(lái)政策紅利，國(guó)內(nèi)二手電商快速崛起的同時(shí)市場(chǎng)格局也在重新洗牌；而對(duì)資本和消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)不管哪個(gè)賽道，頭部平臺(tái)一直都是寵兒。
國(guó)內(nèi)的二手電商市場(chǎng)現(xiàn)狀如何？
2021年1月底，第三方機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源發(fā)布了一份名為《掘金萬(wàn)億閑置經(jīng)濟(jì),二手電商快速崛起》的研究報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)申萬(wàn)宏源研報(bào)）。

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上述申萬(wàn)宏源研報(bào)提到，近兩年來(lái)閑置經(jīng)濟(jì)崛起，催生出快速發(fā)展的中國(guó)二手電商市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2020年整個(gè)二手市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億，二手電商交易規(guī)模達(dá)到3745.5億元。其中二手電商領(lǐng)域出現(xiàn)C2C 與 C2B2C 兩大主流模式并存的格局，綜合型平臺(tái)閑魚(yú)和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)已經(jīng)占據(jù)二手電商90.9%的市場(chǎng)份額，滲透率分別達(dá)到72.9%和33.1%。
阿里財(cái)報(bào)顯示，閑魚(yú)的GMV已經(jīng)突破2000億元，同比增幅超過(guò)100%；轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)最新發(fā)布的年度二手交易服務(wù)白皮書(shū)顯示，該集團(tuán)2020年有服務(wù)的GMV同比增長(zhǎng)111%，集團(tuán)收入較2019年同比增長(zhǎng)了229%；此外，3C數(shù)碼的B2C業(yè)務(wù)支付訂單量同比增長(zhǎng)267.2%，全年驗(yàn)機(jī)服務(wù)訂單量同比增長(zhǎng)219.04%。
研報(bào)分析認(rèn)為，從當(dāng)前趨勢(shì)看，頭部企業(yè)的集中度會(huì)愈發(fā)提升，閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)這兩家綜合型二手電商平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)將更加凸顯。
市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)萬(wàn)億，二手電商迎來(lái)快速發(fā)展期
申萬(wàn)宏源研報(bào)提到，2019 年中國(guó)閑置市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 8834 億元，同比增長(zhǎng) 19%，預(yù)計(jì) 2020 年市場(chǎng)規(guī)模將超萬(wàn)億，達(dá)到 10409 億元。
龐大的閑置物品處置需求，也使二手電商成為了電商領(lǐng)域的新藍(lán)海。
預(yù)計(jì)2020 年二手電商交易規(guī)模將達(dá)到 3745.5 億元，同比增長(zhǎng) 44%，用戶數(shù)量將達(dá) 1.82 億人。

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研報(bào)分析認(rèn)為，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)二手電商快速發(fā)展的誘因有多方面。
首先，在經(jīng)濟(jì)、理念雙重催化與疫情影響下，二手經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展。龐大的社會(huì)消費(fèi)品零售額和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物習(xí)慣為線上閑置物品交易提供基礎(chǔ)。其中2019 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá) 41.16 萬(wàn)億元，同比增加 8%，消費(fèi)者手中快速增長(zhǎng)的閑置物品急需專(zhuān)業(yè)高效的流通市場(chǎng)盤(pán)活。
其次，高線城市房?jī)r(jià)走高，一線城市房?jī)r(jià) 10 年增長(zhǎng)超過(guò) 100%，閑置物品占用空間的代價(jià)不斷上升，租房率提升加大人口流動(dòng)，共享經(jīng)濟(jì)理念普及使人們更傾向于將家中閑置物品出售轉(zhuǎn)讓。
根據(jù)百城住宅價(jià)格指數(shù)顯示，一線城市房?jī)r(jià) 10 年增長(zhǎng)超過(guò) 100%，每平方米的價(jià)格由 2010 年 6月的 20800 元漲至 2020 年 6 月的 42145 元，二線城市也從 2010 年6月的 8638 元/平方米漲至 2020 年6月的 14286 元/平方米，增長(zhǎng)超 65%。

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研報(bào)指出，高線城市房?jī)r(jià)的持續(xù)走高使得閑置物品占用空間的代價(jià)不斷上升。高房?jī)r(jià)同時(shí)也使得租房率不斷上升，根據(jù)《租房消費(fèi)行為調(diào)查報(bào)告》，一線和部分新一線城市租賃人群的比例或超 40%，人員流動(dòng)性較大，租客更多選擇二手平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)或出售室內(nèi)用品等。
共享經(jīng)濟(jì)和二手經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)都是盤(pán)活閑置資源，提高資源利用率，而共享理念的崛起在很大程度上推動(dòng)了這一行業(yè)的發(fā)展。人們普遍意識(shí)到，閑置的商品本身是有價(jià)值的，是可以交易的。因此在房?jī)r(jià)更高和共享理念更為深入的一、二線城市，二手電商的用戶數(shù)目遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)低線城市。
此外，購(gòu)物平臺(tái)與二手電商平臺(tái)天生具有互補(bǔ)性，大量購(gòu)物節(jié)刺激消費(fèi)欲望，不便退換的商品通過(guò)二手電商盤(pán)活。
2019 年 7 月，閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)合計(jì) MAU 為 10688 萬(wàn)人，當(dāng)年11 月上升至 13422 萬(wàn)人，月活用戶增加 2734 萬(wàn)人。

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值得注意的是，受2020年初爆發(fā)的疫情影響，居民可支配收入下降，更多人轉(zhuǎn)向二手市場(chǎng)消費(fèi)。
上述背景下，二手電商也進(jìn)入整合期，頭部綜合型平臺(tái)越發(fā)集中。
高線城市向“第四消費(fèi)時(shí)代”過(guò)渡，斷舍離觀念興起
申萬(wàn)宏源研報(bào)分析認(rèn)為，消費(fèi)分級(jí)大環(huán)境下，二手商品在各線城市間盤(pán)活。
對(duì)標(biāo)日本，我國(guó)整體上仍處于消費(fèi)升級(jí)的第三消費(fèi)時(shí)代，但不同線級(jí)城市間出現(xiàn)消費(fèi)分級(jí)，比如高線城市正從“第三消費(fèi)時(shí)代”向“第四消費(fèi)時(shí)代”過(guò)渡，消費(fèi)觀念上更加注重產(chǎn)品本身的品質(zhì)，生活觀念上斷舍離開(kāi)始興起。

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研報(bào)提到，根據(jù)易觀數(shù)據(jù)顯示，目前市場(chǎng)中主流的二手電商平臺(tái)閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、找靚機(jī)和花粉兒這四家在超一線城市和一線城市的用戶占比分別為 65.3%、60%、53.1%和61.6%，可見(jiàn)高線城市居民是二手電商用戶的主要組成，中低線城市消費(fèi)新生代處于消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，在有限收入下追求高品質(zhì)，二手商品也成為一種普遍選擇。
目前，一線城市的好物有31%是流向四線城市。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)發(fā)布的二手交易服務(wù)白皮書(shū)也顯示，C2C模式下，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺(tái)的“自由市場(chǎng)”中每天有幾十萬(wàn)件閑置物品流轉(zhuǎn)，覆蓋手機(jī)、3C數(shù)碼、家具家電、服裝鞋帽、圖書(shū)、潮玩和母嬰用品等30多個(gè)品類(lèi)。在手機(jī)B2C業(yè)務(wù)上，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)已在全國(guó)設(shè)有23個(gè)前置倉(cāng)，覆蓋城市超過(guò)85%。這些舉措，無(wú)疑有利于推動(dòng)高值閑置商品加速?gòu)囊欢€向三四線城市流轉(zhuǎn)。
閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)占據(jù)90.9%市場(chǎng)份額，C2C與C2B2C模式并存
申萬(wàn)宏源研報(bào)提到，綜合性平臺(tái)閑魚(yú)和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)已經(jīng)占據(jù)二手電商90.9%的市場(chǎng)份額，滲透率分別達(dá)到72.9%和33.1%。

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此外，從商業(yè)模式看，二手電商領(lǐng)域呈現(xiàn)C2C與C2B2C模式并存的格局。
其中，C2C模式連接個(gè)體買(mǎi)賣(mài)雙方，交易過(guò)程皆由用戶協(xié)商完成；C2B2C 模式平臺(tái)干預(yù)交易，為買(mǎi)賣(mài)雙方提供回收、鑒定、物流及售后等服務(wù)，有效解決信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)二手商品再標(biāo)準(zhǔn)化。
C2C 模式中，二手電商是買(mǎi)賣(mài)雙方物品交易和社交信息流通的平臺(tái)，適用于非標(biāo)品轉(zhuǎn)讓。個(gè)人賣(mài)家通過(guò)圖片、視頻、文字在平臺(tái)上發(fā)布商品信息，并以社區(qū)、種草或直播的營(yíng)銷(xiāo)方式獲得更大的曝光率。個(gè)人買(mǎi)家通過(guò)搜索或算法推薦獲取所需品，在下單前雙方通常會(huì)以留言、私信的方式進(jìn)行品質(zhì)、價(jià)格、郵費(fèi)、退換等方面的磋商，協(xié)商一致后由賣(mài)家自行郵寄物品。

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在C2C 模式下，由于買(mǎi)賣(mài)雙方為直接連接，交易更加靈活，買(mǎi)家賣(mài)家雙向選擇，社交氛圍濃厚，但同時(shí)存在著較大的信用問(wèn)題和時(shí)間成本，因此多為較低價(jià)的非標(biāo)品轉(zhuǎn)讓?zhuān)绶楊?lèi)、小眾圈層興趣類(lèi)、日用品等。
C2B2C 模式能夠有效解決信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)二手商品再標(biāo)準(zhǔn)化。相比一手交易，二手交易中消除信息不對(duì)稱(chēng)的需求催生了C2B2C模式，閑置商品的所有者先將其出讓或委托給平臺(tái)代收，平臺(tái)在回收商品之后，經(jīng)過(guò)一定的維修、檢測(cè)，再將它們重新出售給消費(fèi)者，賺取服務(wù)傭金。這種模式有效地將原本非標(biāo)準(zhǔn)化的二手商品重新實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，讓信息不對(duì)稱(chēng)的程度大為降低，從而大幅提升 to C 端的交易效率。

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值得注意的是，C2B2C 模式下，平臺(tái)承擔(dān)了回收商品的成本，更適用于手機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品等殘值較大的標(biāo)品，且對(duì)企業(yè)供應(yīng)鏈和服務(wù)能力要求較高。
研報(bào)提到，閑魚(yú)通過(guò)主打 C2C 模式，培養(yǎng)了活躍的社交屬性，并積極布局線下。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)則專(zhuān)攻潛力巨大的二手 3C數(shù)碼，一方面從供應(yīng)鏈發(fā)力打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面推出針對(duì)二手3C 質(zhì)檢的體系，提供 7 天無(wú)理由退貨和質(zhì)保服務(wù)；此外在定價(jià)體系搭建中，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)基于平臺(tái)的二手商品成交、發(fā)布和瀏覽數(shù)據(jù)，對(duì)商品的價(jià)格進(jìn)行合理估價(jià)和動(dòng)態(tài)定價(jià)。2020 年 5 月轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與找靚機(jī)合并后全面協(xié)同業(yè)務(wù)，手機(jī) C2B 業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)了171.69%。
申萬(wàn)宏源研報(bào)分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)二手電商現(xiàn)在還處于快速提升的階段。從趨勢(shì)看，頭部企業(yè)的集中度會(huì)愈發(fā)提升，綜合類(lèi)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)將更加凸顯。以二手3C的回收市場(chǎng)為例，過(guò)去很多年這一領(lǐng)域是被愛(ài)回收等垂直回收平臺(tái)“割據(jù)”，手機(jī)日回收量大致在4000-5000單；近兩三年通過(guò)拓展一些渠道后，這些主要垂直回收平臺(tái)真實(shí)的日回收量基本能維持在7000-8000單左右，但已長(zhǎng)期沒(méi)有明顯增長(zhǎng)。
當(dāng)頭部綜合型平臺(tái)開(kāi)始縱深布局垂直領(lǐng)域后，在品牌、流量、供應(yīng)鏈和服務(wù)上，顯然更占優(yōu)勢(shì)。
首先看線下，閑魚(yú)去年底宣布將推出“無(wú)憂購(gòu)”、“會(huì)玩社區(qū)”和“新線下”三大方向。其中未來(lái)三年，閑魚(yú)計(jì)劃在20個(gè)城市建立閑魚(yú)基地，在50個(gè)以上城市鋪開(kāi)閑魚(yú)小站，將閑魚(yú)集市推廣到30個(gè)城市，這對(duì)一直以來(lái)以線下門(mén)店為主的垂直回收平臺(tái)來(lái)說(shuō)沖擊極大?？梢哉f(shuō)，某種程度上閑魚(yú)已在線下戰(zhàn)場(chǎng)對(duì)這些垂直回收平臺(tái)形成降維打擊之勢(shì)。
再看線上，2020年5月轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和找靚機(jī)戰(zhàn)略合并后，新轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)開(kāi)始發(fā)力手機(jī)C2B業(yè)務(wù)。2020年8月，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)C2B業(yè)務(wù)的自有平臺(tái)日收貨量突破9600單，超過(guò)愛(ài)回收等市場(chǎng)內(nèi)主要垂直回收平臺(tái)的真實(shí)日回收量；同年9月日收貨量突破11000單后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)開(kāi)始在二手回收市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。今年2月27日22時(shí)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)C2B業(yè)務(wù)自有平臺(tái)的日收貨量突破15000單，已經(jīng)是垂直回收平臺(tái)的近兩倍。過(guò)去近10年時(shí)間，垂直回收平臺(tái)努力在二手回收市場(chǎng)建立起來(lái)的“護(hù)城河”，被轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)用時(shí)9個(gè)月就攻破了。

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值得注意的是，此次發(fā)布的申萬(wàn)宏源研報(bào)也提到，從MobData的數(shù)據(jù)看，綜合型平臺(tái)閑魚(yú)和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在二手電商市場(chǎng)中已擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
相比之下，垂直平臺(tái)占據(jù)較小市場(chǎng)份額。實(shí)際上，從目前整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境看，一些過(guò)度依賴外部輸血、缺乏自主造血能力的垂直平臺(tái)正面臨缺乏自生長(zhǎng)能力的問(wèn)題。
電商領(lǐng)域，首先有一個(gè)鐵打的定律就是流量為王。和閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)相比，一些領(lǐng)域如二手3C市場(chǎng)的垂直平臺(tái)缺乏穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的流量入口，不得不靠擴(kuò)張線下規(guī)模和“傍大腿”來(lái)維持生存，這種模式會(huì)導(dǎo)致缺乏市場(chǎng)議價(jià)權(quán)，核心業(yè)務(wù)也難免出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力的情況。
申萬(wàn)宏源研報(bào)也提到，在一些細(xì)分領(lǐng)域，其實(shí)垂直平臺(tái)更適合將經(jīng)營(yíng)范圍縮小到一個(gè)足夠小的利基市場(chǎng)精耕，從而獲得更多發(fā)展空間。
再看兩大綜合型平臺(tái)，上述研報(bào)提到：依靠淘寶天貓的購(gòu)物流量支持，閑魚(yú)的市場(chǎng)地位以及GMV將會(huì)進(jìn)一步鞏固；依靠騰訊社交流量支持和深耕服務(wù)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)，也將在二手電商中獲取較大的市場(chǎng)份額。
總體來(lái)看，政策利好、用戶需求逐漸爆發(fā)的大背景下，國(guó)內(nèi)二手電商快速崛起的同時(shí)，也將迎來(lái)新的洗牌期。
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