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標題: 2022年5月后TI官網(wǎng)芯片滯銷拋貨/搶貨還是備貨？（中） [打印本頁]
作者: 小米搞機員    時間: 2022-7-26 15:45
標題: 2022年5月后TI官網(wǎng)芯片滯銷拋貨/搶貨還是備貨？（中）
2022年4月份開始模擬?芯片?龍頭?T?I ?的市場動靜，在分銷市場?攪起了更大的波瀾?。?
【1】給大家講幾個2021年底的故事：
故事（1）：一個小伙子20幾萬買了5盤貨，賣了1800萬
故事（2）：一個差不多倒閉的工廠老板突然想起來還有一盤TI原廠給的芯片，賣了700萬，續(xù)命活了下來。
故事（3）：2021年底的行情，華強北市場賺了1個億以上的賣家個數(shù)一只手數(shù)不過來了，關(guān)鍵是庫存還有1-2個億，什么芯，什么馳，新什么等賣家風(fēng)光無限。
故事（4）：不少華強北賣家2022年4-5月期間上海疫情期間打算在后海/深圳灣一號看房子，打算從福田搬到南山，換房換車換衣服，哈哈哈。
故事（5）：整個華強北賣芯片的人都打算備貨一些TI芯片。
再說幾個風(fēng)險：
【2】市場上的貨突然多了起來，原因有2個
      （2.1）上半年一直都是淡季，下半年9月份后訂單陸續(xù)過來。
     （2.2）國內(nèi)大的代理商的大貨陸續(xù)到貨了，每個型號都基本是大貨，價格和數(shù)量直接碾壓一切。
【3】以前100倍甚至300-500倍的網(wǎng)紅貨，你要特別小心。
      （3.1）方案商之前花了100倍/300-500倍買了這樣的型號，內(nèi)心一定在滴血，80%的概率以后不用了，或者是改掉/換掉，做好備選方案。
     （3.2）100倍/300-500倍的網(wǎng)紅貨肯定有人惦記著這個型號，找到TI原廠，請求訂貨，如果訂貨一定是大貨。大貨一到市場，價格直接就是雪崩。
【4】車廠以前吃過虧，一定會提前預(yù)定一些芯片，直接找到TI原廠預(yù)定，之前的網(wǎng)紅型號基本上變成了燙手的型號。
【5】好消息
（5.1）  TI說建廠擴大產(chǎn)量和產(chǎn)能，2022年9月份開始試產(chǎn)，大家聽聽就好，美國人的效率和計劃基本就是個笑   話，2024年能用上就已經(jīng)謝天謝地了。
（5.2）TI型號成千上萬，大概有10W個型號，汽車級的就1-2萬個型號，不肯能都有補貨，80%的缺貨概率繼續(xù)。
（5.3）今年汽車廠商也信心不是很大，備貨的信心還是不足，到了年底大概率改缺貨還是缺貨。
（5.4）華強北最擅長就是囤貨，炒貨，9月份只要有一個客戶在市場上問貨，馬上價格噌噌噌的往上漲起來了。一個比較一個要價狠。以往哪些幾十倍，幾百倍都是被這些人炒起來的。
      所以千萬不要在華強北市場，這里問貨哪里問價格，一天后整個市場的人都知道有人要買貨，立馬報價翻一倍。
【6】機會總是給有準備的人
趕緊收集市場代理商來貨信息+市場型號對比，如果想暴富不再貧困焦慮，那就折騰吧，反正你我也是個默默無聞的芯片搬磚人，不折騰一輩子都是個穩(wěn)定的窮人。

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一顆通用消費類電源管理芯片（型號為TPS61021）去年從1.2元的單價漲至45元（較常態(tài)漲幅36.5倍），如今降至3元左右（較常態(tài)漲幅1.5倍），一漲一跌形似過山車。“TI 的一些電源管理IC都要?跌?到?常態(tài)價?了?，??近一年?拿貨?的?價格?都沒有?這般?低?，?情緒?和?行情?一樣，?繃不住?了。?”市場上的朋友告訴芯世相，在他看來，今年4?月就有了明顯的?跡象。
TI 今年?下半年?部分?模擬芯片（?特別是?電源管理IC）?的供應(yīng)若是得到好轉(zhuǎn)?，屆時，?整個模擬?芯片?行業(yè)?的?供貨?都?將?有?緩解?，?以?電源管理?為?首?的?模擬?芯片?漲價?潮?恐將?告終。
消費電子砍單引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈震動傳導(dǎo)至分銷市場，DDIC、消費類MCU等一系列芯片難逃沖擊。清庫存、拋貨的景象也發(fā)生在電源管理IC上，一部分TI 分銷從業(yè)者面對陸續(xù)到貨?的?芯片?及?持續(xù)?跌價?的?壓力，拋貨拋得火熱，但客戶需求幾乎是一潭死水。
模擬芯片跌價潮加上大行情的下坡，引起各路唱衰，模擬芯片真的不行了嗎？究竟該如何看待？閱讀本文，你將會了解：
【1】. TI 價格走勢：高位與低位的分化
【2】. TI 模擬芯片是如何漲跌的？
【3】. 理性看待模擬芯片價格下跌
【4】看看你有多少錢可以投入，你的2022年目標是多少3倍還是5倍，是不是開始備貨備戰(zhàn)了。
【5】2011靠的是運氣和趨勢，2022你要靠什么，做芯片的膽識&認知，還是資金充足，還是銷售強等等。
01
TI 價格走勢：
高位與低位的分化
關(guān)于市場對TI 模擬芯片緩解降價的具體感受，芯世相找到三位做TI 芯片業(yè)務(wù)的讀者朋友，前兩位表示雖然最近行情不好，但影響不大，主要是客戶群體不同，或是本身TI業(yè)務(wù)占比小。而第三位朋友小劉（化名）坦言，受到的影響確實很大，“TI 最近到了很多貨，貨卻出不動了?！?/strong>
小劉手里的TI 芯片報價越來越低，“再不降價就更加出不動，最終只能跌價出貨。詢價的客戶也少了很多，下單自然也少，行情不如去年同期火熱了。”他還觀察到，去年TI 需求旺的時候，甚至價格跌到谷底都有人抄底，但如今需求不振，面對不斷到貨，不斷跌價的芯片，那些人都想著清庫存了。
下游終端的情況也不容樂觀，小劉回憶起去年：“那時工廠接單虧本也要做完，到了今年工廠放著很多訂單都不做了?！苯衲旮鞔笾匾鞘型话l(fā)的疫情，給行情帶來不確定性，工廠對于單價成本高的芯片，在售價穩(wěn)定的情況下，自然是利潤低，放棄接單。
可以初步看出，代表的通用類模擬芯片主營業(yè)務(wù)的角度來看，TI 的模擬芯片市場，已經(jīng)來到了買方市場。
TI 作為全球模擬芯片龍頭廠商，模擬芯片產(chǎn)品市場份額占19%（2020年），模擬IC（77%）、嵌入式IC（17%）是最大的兩類收入來源，其模擬芯片產(chǎn)品型號累積達到十幾萬，即使是通用型號也有幾萬個。模擬芯片分為通用與專用，市場消息說的電源管理芯片（PMIC）泛指通用類，因此并非所有模擬芯片的供應(yīng)都得到了緩解。

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缺貨的TI芯片分類

專用模擬芯片按特定的下游應(yīng)用劃分，涉及通信、汽車、工業(yè)等，由于國產(chǎn)替代更難，依然緊缺，價格比較堅挺，用戶根本不在乎你的芯片多少錢，10元還是60元，他們的每個產(chǎn)品都是以萬計算，幾十萬甚至幾百萬的產(chǎn)品，他們更關(guān)心時間+速度，例如華為中興的廠商會在乎你的幾個芯片漲價了100元嗎？。
具體來看通用和專用兩大類的價格走勢。第一類是通用的消費類，我們發(fā)現(xiàn)這類模擬芯片價格下跌幅度較大，不少降至常態(tài)價，比如TPS61021ADSGR、TPS63070RNMR。
61021 去年5月漲至最高價，之后開始降價，到今年5月回到了去年年初的常態(tài)價，不高于5元。這款電源管理IC 應(yīng)用在電池供電類物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 設(shè)備、游戲控制、溫控器等。

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63070 去年漲至90元左右，此后價格整體趨于下降（年底有一次浮動漲價），目前從2位數(shù)到接近一位數(shù)的價格。

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除了PMIC，通用運放LM358也出現(xiàn)了降價，目前降到約0.1元，接近以往0.06元的常態(tài)價。
第二類為專用類，這類模擬芯片價格短時間很難降到常態(tài)價格，甚至出現(xiàn)浮動漲價，主要是車用等專用領(lǐng)域的需求仍十分強勁。
同時，疫情給產(chǎn)業(yè)鏈芯片生產(chǎn)與下游需求帶來了變數(shù)，汽車類模擬芯片也出現(xiàn)降價趨勢，不少降價幅度大，從以下幾個料號看來，大多近一年已經(jīng)從價格最高位下落。
如年初經(jīng)歷過暴漲的汽車類PMIC TPS7B7702QPWPRQ1 ，一個月前還是七八百的罕見高價，現(xiàn)在100-200元可以拿到。

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有兩款汽車類PMIC目前漲價中，LM63615DQPWPRQ1 基于高價位價格仍在上漲；TPS7A6650QDGNRQ1 從今年1月的40元左右，漲到今年四五月份的300元價位，目前已漲至700+元。

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最近熱度比較高的電源管理-汽車LED驅(qū)動芯片，TPS92630QPWPRQ1 4月漲到高位后維持高價，有兩款自三四月份降價，降幅較大：
TPS92692QPWPRQ1 出現(xiàn)攔腰降價，如下圖
TPS61194PWPRQ1 2000元到350元的跳水式跌價，離常態(tài)價甚遠

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通信類電源管理IC TPS63805YFFR，去年年底暴漲后一路降價，近期降到2位數(shù)后價格略微反彈。

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從以上模擬芯片具體型號的價格走勢可以看出，有的接近常態(tài)價，有的略高于常態(tài)價，以PMIC為代表的通用類模擬芯片價格確實在一路走跌。不過專用類模擬芯片相對通用類仍保持著高價，加上一部分漲價，依然反映出相當(dāng)程度的緊缺。
02
TI 模擬芯片是如何漲跌的？
“今年行情不行了。”這是大多分銷從業(yè)者的直觀感受。對比去年缺芯潮爆發(fā)時，TI 的行情是最火熱的時候，現(xiàn)貨一料難求。
去年伊始，疫情、地緣政治、工廠生產(chǎn)中斷等因素嚴重影響了全球芯片供應(yīng)，大范圍的缺芯潮爆發(fā)，成熟制程超緊繃生產(chǎn)，依賴成熟制程的模擬芯片產(chǎn)能更加緊張。
去年1月，TI 個別PMIC網(wǎng)紅料開始瘋漲，農(nóng)歷新年后TI 全線上漲，交期拉長到半年甚至50周；3月，低于1美元的物料都陷入“芯”荒，TPS系列、驅(qū)動系列缺漲白熱化，市場已經(jīng)普遍感覺到TI 漲價的信號；4月，漲價覆蓋型號之多，隔天漲價的情況之頻繁標志著行情進入空前的火熱。
拐點在8-10月左右，TI 的價格不再居高不下。隨著經(jīng)濟生產(chǎn)活動的恢復(fù)，芯片陸續(xù)到貨的聲音頻現(xiàn)，市場開始警惕大面積到貨的跌價風(fēng)險，但到貨時間的跳票和不明朗，也讓不少TI 的價格仍處在較高位置，甚至出現(xiàn)漲價。
今年開年，TI 整體的價格有了下跌，缺貨價格卻比年前有不同程度的漲幅（如汽車料TPS92662一貨難求，年初漲至1500元，到3月漲至2800元）。汽車模擬和電源產(chǎn)品交期全部在40周以上，緊張程度較高。與汽車的高景氣度不同，此時消費電子行情下滑明顯，各大手機品牌砍單傳聞持續(xù)，芯片庫存過高的擔(dān)憂不斷。
今年Q1-Q2，香港、深圳疫情，上海疫情給市場接連給市場帶來不穩(wěn)定性因素，特別是4月份，TI 的需求明顯大量減少，一方面疫情影響物流導(dǎo)致車企等終端無法生產(chǎn)，加上之前預(yù)定的芯片逐步到貨，常規(guī)的通用芯片已積累了較多庫存，市場價便越來越低，接近常態(tài)價。
目前TI 高價物料降價快，車規(guī)的比較缺的物料價格仍是高價（TPS92662 3月以后一路下跌到目前的750元左右，也有開始反彈的網(wǎng)紅料）。除了少部分繼續(xù)緊張的緊缺料，淡季需求下行之下，國產(chǎn)替代在推進，OEM和市場的庫存越來越多，市場價格整體趨于平緩下降趨勢，雖然還有客戶詢價問價，但成單少。據(jù)悉，除通用消費類的芯片，安防類的馬達驅(qū)動芯片也有所緩解。
據(jù)現(xiàn)貨市場報告，TI 2022年的總體需求量會比去年的需求量降低不少，淡季加上庫存量多，整體的利潤不會太高，但網(wǎng)紅料依舊有很大的機會?？傊?，TI 芯片缺貨有所緩解，通用類模擬芯片漲價派對還沒有結(jié)束，原廠的交期還是很長。
03
理性看待模擬芯片價格下跌
供應(yīng)緩解、價格下跌存在于整個模擬芯片市場。市占率僅次于TI 的ADI，5月部分通用物料到貨較多，市場價格下降較快，Maxim 集中在模擬芯片工業(yè)料的需求不斷增加，而大部分通用型號庫存充足價格較穩(wěn)定。另一家模擬芯片廠NXP 的通用類 PMIC 目前也出現(xiàn)了較大的降價。
去年的芯片緊缺讓市場價?走上了相當(dāng)一段時間的“狂歡”，芯片供應(yīng)緩解對于整個半導(dǎo)體行業(yè)而言本是件好事，但放在消費類疲軟等大的背景下，真實需求的滿足甚至是下滑，比芯片供應(yīng)陸續(xù)緩解提前到來，更增添了我們的不安與焦慮。
尤其是2022的疫情給市場帶來的不平穩(wěn)，真實需求浮出水面，使得降價比想象中來得快，市場出現(xiàn)高價跳水式下跌，給原本就不平穩(wěn)的市場帶來新的創(chuàng)傷。
危機與機遇并存，專用模擬?芯片市場?迎來了?長大?。?在半導(dǎo)體上游，TI 不用繼續(xù)超緊繃生產(chǎn)下被客戶催貨，有余力應(yīng)付車廠與其他大客戶，已經(jīng)在新方向上獲得穩(wěn)收。4月財報顯示，盡管最慘淡的個人電子產(chǎn)品營收下降了中等個位數(shù)，但?TI 在工控和汽車類的營收占比持續(xù)增長（20％），通信類也有?1?0?％?。?
對應(yīng)模擬芯片?下游?細分市場?，專用模擬芯片價格仍處高位，通用類跌至常態(tài)價附近還有先前漲價過猛的前提，客戶群體差異帶來不同影響，一?部分緩解信號?引發(fā)的?崩盤?擔(dān)憂?實際?站不住腳?。??
下半年模擬芯片供需或?qū)⑦_到平衡，但在這之前尚無法得知供需的調(diào)整需要花多長時間。芯片過?熱行情后?，?“潮水?退去?，?才知道?誰?在?裸泳?”，模擬芯片缺貨情況逐步改善，有望進一步厘清真實的市場需求情況，對于一部分受到?jīng)_擊?的芯片?銷售?人?來說?，惟愿?早日度過跌價損失的難關(guān)?。
【4】看看你自己的打算和目標
看看你有多少錢可以投入，假設(shè)你還有50萬，300萬，3000萬，你的2022年目標是多少3倍還是5倍，是不是開始備貨備戰(zhàn)了。
假設(shè)你是300萬，你可以重點壓在汽車芯片上，大概可以備貨100個型號，大概率你2022年下半年還是可以有個3-5倍的回報，因為汽車電子不會輕易的換型號，你覺得日本/德國汽車廠商會為了200-300元的漲價成本，更改電路板的設(shè)計嗎？人家根本不關(guān)心這些，他只關(guān)心交貨周期時間和速度快慢。
如果你有3000萬你可以重點壓貨工業(yè)，汽車，通信，外貿(mào)等等芯片，備貨500個型號是沒有一點點問題的，東方不亮西方亮，你總能抓住一些型號，賣到20%的型號，收回你的成本。
【5】2022你要靠什么，做芯片的膽識&認知
如果你打算穩(wěn)定的策略，跟著市場的風(fēng)去走，去追，沒有詳細的目標和計劃，你會窮的很穩(wěn)定&賺的很少，2022年4-9月份都是淡季，也是備貨/檢查，賽選型號的最好時機，錯過了2021，錯過了2022你做生意這輩子的計劃也就沒有，因為不會再有TI芯片缺貨+疫情這樣的契機了。

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