愛鋒貝

標(biāo)題: 2022年中國大豆產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析簡報 [打印本頁]
作者: ¤科技獸¤    時間: 2022-10-25 21:23
標(biāo)題: 2022年中國大豆產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析簡報
大豆（學(xué)名：Glycine max (Linn.) Merr.）通稱黃豆，屬一年生草本，高30-90厘米。莢果肥大，稍彎，下垂，黃綠色，密被褐黃色長毛；種子2-5顆，橢圓形、近球形，有淡綠、黃、褐和黑色等多樣?；ㄆ?-7月，果期7-9月。

大豆原產(chǎn)中國，在中國各地均有栽培，也廣泛栽培于世界各地。大豆是中國重要糧食作物之一，已有五千年栽培歷史，古稱菽，中國東北為主產(chǎn)區(qū)。大豆的營養(yǎng)成分非常豐富，其蛋白質(zhì)含量較谷類和薯類食物高出2.5~8倍，除糖類較低外，其他營養(yǎng)成分都高于谷類和薯類食物，是一種理想的優(yōu)質(zhì)植物蛋白食物。大豆最常用來做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質(zhì)。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜飼料。

根據(jù)大豆的種子種皮顏色和粒形分為五類：黃大豆、青大豆、黑大豆、其它大豆、飼料豆。

圖表1：大豆分類及介紹

(, 下載次數(shù): 10)

（來源：公開資料  制表：農(nóng)小蜂）

1.全球大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀


1.1.種植面積及產(chǎn)量


從全球范圍看，大豆種植面積、產(chǎn)量相對較多的國家/地區(qū)為巴西、美國、阿根廷、印度、中國、巴拉圭、俄羅斯、加拿大、烏克蘭、玻利維亞、烏拉圭、印度尼西亞等。根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2021年全球大豆種植面積為19.38億畝，同比2020年（19.04億畝）增長了0.34億畝，增幅約1.78%；2021年全球大豆產(chǎn)量為3.66億噸，同比2020年（3.53億噸）增長了0.13億噸，增幅約3.55%。

圖表2：全球大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢

(, 下載次數(shù): 8)

（數(shù)據(jù)來源：USDA  制圖：農(nóng)小蜂）

2020年，全球大豆種植面積位列第一的國家/地區(qū)為巴西，面積為5.58億畝，占全球大豆總種植面積的29.29%；第二為美國，面積為5億畝，占比26.24%；第三為阿根廷，面積為2.51億畝，占比13.17%；中國以1.48億畝位列全球第5，在全球比重約7.78%。全球大豆產(chǎn)量位列第一的國家/地區(qū)也為巴西，2020年產(chǎn)量為1.22億噸，占全球大豆總產(chǎn)量的34.56%；第二為美國，產(chǎn)量為1.13億噸，占比32.01%；第三為阿根廷，產(chǎn)量為0.49億噸，占比13.88%；中國以0.2億噸位列全球第4，在全球比重約5.67%。

圖表3：2020年全球大豆主產(chǎn)國家/地區(qū)種植面積及產(chǎn)量排名對比

(, 下載次數(shù): 9)

（數(shù)據(jù)來源：FAO  制圖：農(nóng)小蜂）

1.2.單位面積產(chǎn)量


2021年，全球大豆單位面積產(chǎn)量從2012年的152.56公斤/畝波動增長至188.84公斤/畝，每畝產(chǎn)量增長了36.28公斤，增幅為23.78%。期間，2017年全球大豆單位面積產(chǎn)量相對最高，為190.43公斤/畝，較2021年的188.84公斤/畝高出1.59公斤/畝。

圖表4：全球大豆單位面積產(chǎn)量變化趨勢

(, 下載次數(shù): 8)

（數(shù)據(jù)來源：FAO  制圖：農(nóng)小蜂）

1.3.庫存及消費量


據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，全球大豆庫存量整體呈先增后降趨勢。2018年，受全球非洲豬瘟影響，飼用大豆需求下降，全球大豆庫存量達到峰值（1.13億噸）；2019年，隨著豬肉價格上漲以及豆制品消費需求的提升，全球大豆庫存量回落至0.95億噸；2020年，受新冠疫情影響、全球進出口貿(mào)易收緊，全球大豆庫存量上升至1億噸；2021年，受種植效益和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素以及全球應(yīng)對疫情措施的調(diào)整影響，全球大豆生產(chǎn)、消費雙增長，大豆庫存量再次回落至0.89億噸，同比2020年下降11%。

圖表5：全球大豆庫存量變化趨勢

(, 下載次數(shù): 7)

（數(shù)據(jù)來源：USDA  制圖：農(nóng)小蜂）

據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2021年全球大豆消費量約3.63億噸，排名前五的國家/地區(qū)依次為中國（1.12億噸）、美國（0.61億噸）巴西（0.49億噸）、阿根廷（0.47億噸）和歐盟（0.18億噸），其中，中國、美國、巴西合計消費占比61.16%。中國以1.12億噸的消費量位列全球第一，占全球總消費量30.74%。

圖表6：2021年全球大豆消費量前五地區(qū)分布情況（單位：億噸）

(, 下載次數(shù): 7)

（數(shù)據(jù)來源：USDA  制圖：農(nóng)小蜂）

2.中國大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀


2.1. 種植面積及產(chǎn)量


2021年以來，受種植效益和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，由于農(nóng)戶對于玉米的種植積極性較高，疊加2020年玉米價格優(yōu)勢明顯影響，我國大豆供給市場有所縮減，種植面積及其產(chǎn)量均有所下降。

圖表7：中國大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢

(, 下載次數(shù): 10)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

2.2. 主要產(chǎn)區(qū)


中國大豆主產(chǎn)區(qū)主要是北方春大豆區(qū)、黃淮流域夏大豆區(qū)、長江流域大豆區(qū)、長江以南秋大豆區(qū)和南方大豆兩熟區(qū)。分省域來看，全國主要有海南、新疆等30個省域大面積種植生產(chǎn)大豆，整體產(chǎn)能主要集中在黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽、四川和河南等5省——這幾個區(qū)域大豆播種面積和產(chǎn)量份額均占全國總播種面積和產(chǎn)量的70%以上。

黑龍江省→→面積、產(chǎn)量均居全國首位
黑龍江省是中國大豆主要產(chǎn)區(qū)，一直被看作是中國大豆的故鄉(xiāng)，是我國典型的大豆商品糧基地和出口基地。從大豆品質(zhì)來看，黑龍江省生產(chǎn)的大豆品種均為非轉(zhuǎn)基因大豆，其品質(zhì)是其他地區(qū)不可比擬的，也正是因為品種優(yōu)勢，使黑龍江大豆在整個國際貿(mào)易領(lǐng)域都處于領(lǐng)先地位。

圖表8：黑龍江省大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢

(, 下載次數(shù): 9)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

內(nèi)蒙古自治區(qū)→→面積、產(chǎn)量第二
大豆是內(nèi)蒙古商品率較高的農(nóng)產(chǎn)品之一，商品率常年在80%以上。內(nèi)蒙古大豆主要集中在東部四盟（即：呼倫貝爾市、興安盟、通遼市和赤峰市），內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：東部四盟年產(chǎn)大豆約80萬噸，每年銷往區(qū)外約40萬噸，用于當(dāng)?shù)赜椭?、豆制品加工約30萬噸，商品率達到87.5％。

圖表9：內(nèi)蒙古自治區(qū)大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢

(, 下載次數(shù): 8)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

安徽省→→面積第三、產(chǎn)量第五
安徽省地處華東腹地，氣候溫和，雨量充沛。全省擁有耕地6195萬畝，橫跨中國黃淮海流域夏大豆區(qū)和南方春夏大豆區(qū)，大豆的分布非常廣泛。按照地理位置、生長環(huán)境及品種生態(tài)要求的不同，將大豆產(chǎn)區(qū)分為皖北早中熟夏大豆區(qū)、皖中晚熟春夏大豆區(qū)和皖南晚熟春夏大豆區(qū)。

圖表10：安徽省大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢

(, 下載次數(shù): 8)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

四川省→→面積第四、產(chǎn)量第三
當(dāng)前四川大豆主要集中在四川盆地及東部丘陵地區(qū)，主要種植模式為玉米間套作大豆模式、旱地新兩熟制大豆凈作模式、幼林間作大豆模式。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近十年來，四川大豆播種面積總體呈現(xiàn)出不斷擴大趨勢。

圖表11：四川省大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢

(, 下載次數(shù): 8)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

河南省→→面積第五、產(chǎn)量第四
河南省位于黃準(zhǔn)夏大豆產(chǎn)區(qū)的腹地，南北跨越近四個緯度。大豆是河南省的五大作物之一，2020年種植面積以562.76萬畝位列全國第五，產(chǎn)量以93.42萬噸位列全國第四，產(chǎn)區(qū)主要集中在京廣、焦枝鐵路沿線地區(qū)。

圖表12：河南省大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢

(, 下載次數(shù): 7)

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

2.3. 種植企業(yè)


從存量數(shù)據(jù)來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，2011年以來，全國大豆種植相關(guān)企業(yè)的注冊量整體呈正增長態(tài)勢。截至2022年9月，我國共有約10萬家（102579家）大豆種植相關(guān)企業(yè)，從地區(qū)分布來看，黑龍江、安徽、河北位列前三。

圖表13：截至2022年9月中國大豆種植企業(yè)數(shù)量top16省份（單位：家）

(, 下載次數(shù): 9)

（數(shù)據(jù)來源：企查查  制圖：農(nóng)小蜂）

2.4. 大豆加工情況分析


大豆加工企業(yè)：企查查數(shù)據(jù)顯示，全國大豆加工相關(guān)企業(yè)的注冊量整體呈正增長態(tài)勢。截至2022年9月，我國共有約3萬家（30984家）大豆加工相關(guān)企業(yè)，從地區(qū)分布來看，黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽位列前三。

大豆加工產(chǎn)品：大豆壓榨是以大豆為原料，以豆粕和豆油為產(chǎn)品。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游為大豆種植，中游為國際糧商及大豆壓榨企業(yè)，下游則是豆粕和豆油的終端消費。其中，豆粕下游為飼料、養(yǎng)殖業(yè)，終端產(chǎn)品為肉、蛋、奶；豆油下游包括食品加工、餐飲消費及家庭消費。

3.大豆市場供應(yīng)分析


3.1. 國產(chǎn)大豆供應(yīng)情況分析


近年來，在“擴大豆”的背景下，各地大豆面積擴增。由于東北產(chǎn)區(qū)大豆生產(chǎn)者補貼標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)高于玉米且差距拉大。大豆玉米帶狀復(fù)合種植技術(shù)穩(wěn)步推廣，致使大豆種植積極性提高。

據(jù)農(nóng)村農(nóng)業(yè)部預(yù)測，2022年度中國大豆種植面積將達9933千公頃（約合14899.5萬畝），較2021年度大幅增加18.25%。按2021年單位面積產(chǎn)量（每畝產(chǎn)130.16公斤）計算，2022年我國大豆產(chǎn)量預(yù)計為1939.32萬噸。

3..2. 進口大豆供應(yīng)情況分析


立足中國的資源條件和消費需求，進口大豆主要補充食用植物油和飼料蛋白的缺口。作為飼料主要配料的豆粕消費量的迅速增加，促進了我國大豆進口的增加。

結(jié)合價格來看，2021年，全國大豆均價約在5504.2元/噸，國產(chǎn)大豆和進口大豆的價格差為1620.39元/噸。相比于國內(nèi)大豆的高價格，大多數(shù)大豆加工企業(yè)選擇大量進口大豆作為原料，我國對進口大豆依存度依舊較高。

4.大豆需求市場分析


4.1. 進口情況分析


進口大豆是壓榨消費的主要原料與來源，進口大豆主要是轉(zhuǎn)基因大豆，出油率較高，一般為19%~20%，主要用于壓榨和精煉。國產(chǎn)大豆屬于非轉(zhuǎn)基因大豆，優(yōu)勢是蛋白質(zhì)含量高，因此主要用于大豆食品加工，這就形成了進口大豆進入油脂企業(yè)，國產(chǎn)大豆進入豆制品企業(yè)的格局。立足中國的資源條件和消費需求，進口大豆主要補充食用植物油和飼料蛋白的缺口；國產(chǎn)大豆主要用于制作傳統(tǒng)豆制品和調(diào)味品。

從進口市場來看，我國是全球大豆重要的進口國之一。盡管我國大豆產(chǎn)量相對較高，但是國內(nèi)消費需求強勁，使得我國大豆進口量不斷增加，大豆進口依存度依舊較高。

從進口來源地看，2021年，中國大豆主要進口來源地按進口量及進口金額前3的國家/地區(qū)排列依次為：巴西（5814.66萬噸，3313.89千萬美元）、美國（3226.96萬噸，1694.24千萬美元）、阿根廷（372.71萬噸，213.97千萬美元）。

4.2. 出口情況分析


我國大豆出口較少，主要出口的商品名稱為“黃大豆，種用除外”、“青大豆，種用除外”、“種用大豆”、“黑大豆，種用除外”“大豆粉”。其中，歷年出口量和出口金額最大的商品名稱為“黃大豆，種用除外”。2018年以來，全國大豆出口規(guī)模整體呈波動下降趨勢。

2021年，我國主要出口大豆商品中“黃大豆，種用除外”的出口量及出口金額相對較大，為6.69萬噸，7.51千萬美元，分別占當(dāng)年出口量和出口金額的88.9%，86.18%。

從出口市場來看，我國在國際出口大豆市場上所占比重較小，出口銷往地超過0.5萬噸的共三個國家，分別為：韓國（3.81萬噸）、日本（1.92萬噸）、朝鮮（0.65萬噸）。

5.大豆消費市場分析


大豆不僅是重要的蛋白食品和食用油脂原料，而且是飼養(yǎng)業(yè)重要的蛋白飼料來源。伴隨收入水平的提高和消費理念的變革，中國居民對肉類和蛋白消費需求攀升，對大豆消費需求猛增，大豆消費量穩(wěn)步上升。2014年中國大豆消費量僅8339萬噸，2020年增加到11730萬噸，2020年比2014年增加3391萬噸，增幅為40.66%，年均增長率為5.85%。

從消費結(jié)構(gòu)來看，中國大豆加工業(yè)主要包括以食用油加工為主的大豆壓榨與精煉豆油、以豆制品加工為主的大豆食品加工和大豆生化提取等3類。從大豆消費結(jié)構(gòu)來看，中國食品工業(yè)協(xié)會豆制品專業(yè)委員會數(shù)據(jù)顯示，2020年消耗原料大豆最多的是大豆壓榨消費量約9885萬噸，占比為84.27%；其次是食用消費約1435萬噸，占比為12.23%；最后是大豆其他消費，占比為0.68%。

核心總結(jié)


1. 據(jù)USDA統(tǒng)計，2021年全球大豆種植面積為19.38億畝，產(chǎn)量為3.66億噸，單位面積產(chǎn)量為188.84公斤/畝——分別較2020年增長了1.78%、3.55%和1.74%；從長期趨勢來看，2012年至今，全球大豆種植面積、產(chǎn)量、單位面積產(chǎn)量均整體呈波動增長態(tài)勢。從產(chǎn)區(qū)分布來看，全球大豆種植面積、總產(chǎn)量相對較多的國家/地區(qū)主要為巴西、美國、阿根廷、印度、中國、巴拉圭、俄羅斯、加拿大、烏克蘭、玻利維亞、烏拉圭、印度尼西亞等。

2. 國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，中國大豆種植面積、產(chǎn)量、單位面積產(chǎn)量分別為12600萬畝、1640萬噸、130.16公斤/畝，相比2020年，分別下降了15%、16.33%、1.57%，面積、產(chǎn)量在全球比重也分別降至6.5%、4.48%，單位面積產(chǎn)量與全球平均水平相差58.68公斤/畝。2012年至今，由于國內(nèi)大豆消費需求增加，大豆種植面積和產(chǎn)量整體呈波動增長態(tài)勢，同時，巴西、美國、阿根廷等國外大豆以其價格偏低的優(yōu)勢大量出口至我國，通過江蘇、北京、上海、山東等港口流通到貿(mào)易商，再由貿(mào)易商向全國流通，并逐漸形成了進口大豆進入油脂企業(yè)，國產(chǎn)大豆進入豆制品企業(yè)的格局。

3. 細分產(chǎn)區(qū)來看，我國大豆種植區(qū)域主要集中在黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽、四川和河南等5省。2020年，黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽大豆種植面積均超過900萬畝，這三個省份大豆種植面積合計占全國總種植面積的一半以上，但單位面積產(chǎn)量均不到全國平均水平。種植、加工企業(yè)數(shù)量最多的省域為黑龍江。從市場情況來看，2020年我國大豆消費量達到11730萬噸，消費結(jié)構(gòu)以大豆壓榨消費為主，大豆壓榨產(chǎn)品以豆粕和豆油為主——近年來，我國豆粕、豆油產(chǎn)量均整體呈正增長態(tài)勢，2021年，豆粕產(chǎn)量為7864萬噸，約占國內(nèi)飼用蛋白原料的60%。2020年，豆油達1774.1萬噸，約占我國食用植物油消費的40%。

小蜂說


本文為完整報告的簡要內(nèi)容，報告正文基于農(nóng)小蜂在運營過程中積累的全球大豆種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)區(qū)等數(shù)據(jù)，立足于國內(nèi)，從大豆面積和產(chǎn)量、進出口、生產(chǎn)區(qū)域分布以及市場等幾個方面分析了我國大豆業(yè)發(fā)展情況，為從事大豆全產(chǎn)業(yè)鏈科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等活動的主體及社會服務(wù)機構(gòu)提供參考。

報告原文：《農(nóng)小蜂：2022年中國大豆產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報告》-農(nóng)小蜂

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