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標題: “水貨”小米收復巴西 [打印本頁]
作者: ¤科技獸¤    時間: 2023-2-20 09:37
標題: “水貨”小米收復巴西
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“水貨”小米回歸巴西。

坐落在巴拉那河畔的“Shopping China”，是巴拉圭邊境城市伊斯特市（East City）最大的購物中心。從這些地點的命名就能發(fā)現(xiàn)，這個南美城市跟中國有著千絲萬縷的關系。伊斯特市每天有源源不斷的貨物交易，其中90%來自中國大陸，也使得它有了“南美義烏”的別稱。一到周末，在伊斯特市熙熙攘攘的人群里，不僅有從邊境線外涌進來的巴西人和阿根廷人，也隨處可見遠道而來的中國商販。

在這里，小米手機成了“香餑餑”。與對進口商品實行高昂稅率相比，巴西對鄰國巴拉圭卻實行零關稅。于是，位于巴西和巴拉圭交界處的伊斯特市，順理成章地成為小米手機流入巴西的中轉站。

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位于巴拉圭與巴西交界處的Shopping China/來源:谷歌地圖

正如電影《過春天》中，深圳水客從香港人肉販運iPhone那樣，在這個故事里，iPhone換成了小米，地點換成了巴拉圭和巴西。接近小米的人士劉萬（化名）介紹，目前小米手機在巴西一天的激活量達到了1萬臺。

拉美毋庸置疑成為了小米接下來重點布局的市場，從小米拉美管理層的變動可見一斑。此前，在東歐立下汗馬功勞的小米東歐總經理陳炳旭，被調任到了拉美。市場也給出了相應反饋，2020年四季度，華為跌出拉美智能手機出貨量前五，而小米進入前三，這也是小米的歷史首次前三。

盡管此前折戟而歸，但小米對巴西余情未了。不過由于巴西特殊的市場行情，其銷量大部分被走私包攬，在黑市上人們能以不到官網一半的價格購入同款手機，據市場來源估計，巴西黑市86%的手機來自小米。

如今，華為在拉美的失勢，引發(fā)一波拉美行的熱潮，除了小米之外，OPPO、Vivo、Realme等也在集中發(fā)力爭奪華為稀釋出來的市場份額。業(yè)內人士甚至預言，拉美就是下一個印度，未來中國手機會像曾經在印度那樣，擊敗三星，成為最受歡迎的品牌。

小米重返巴西

2019年，小米在巴西業(yè)務關閉三年后，宣布重啟。2020年以來，小米在拉美智能手機市場的表現(xiàn)可圈可點。

Counterpoint Research數(shù)據顯示，2020年第四季度，華為跌出拉丁美洲智能手機出貨量前五，而小米進入前三，這也是小米進入拉美市場以來，首次躋身該市場頭三把交椅。

具體來看，2020年第四季度，三星以36.9%的比例依舊占據首位，緊隨其后的是聯(lián)想旗下摩托羅拉，占比18.4%。小米后來居上，市場份額從2019年第四季度的4.4%同比增至6.7%。

此前，小米重金聘請谷歌前高管雨果?巴拉(Hugo Barra)擔任其拉美主管，以期在他的帶領下沖出亞洲。2015年7月，小米以低價優(yōu)勢正式進軍巴西市場，隨后推出了紅米2和紅米2 Pro兩款手機。銷售渠道上，一是通過電商平臺，二是將部分產品通過實體店銷售。

而從外部環(huán)境來看，巴西的生產規(guī)章、在線銷售的稅收政策變幻莫測，加之對于對進口電子設備的高稅率，迫使小米不得不采取本地組裝產品，在當?shù)亻_設工廠。當時，在巴西銷售的紅米2由富士康巴西工廠代工，這是總部位于北京的小米首次在中國以外市場組裝設備，盡管當?shù)貏趧恿团浼杀靖摺?br />
不過好景不長，小米很快遭遇制造和稅收雙重困境的圍攻，不得不從拉美鎩羽而歸。具體來看，小米在巴西的供應鏈上并無優(yōu)勢，同時巴西只有不到兩成消費者會網購手機，而小米的銷售渠道以線上為主，當?shù)蛢r優(yōu)勢面臨物流、稅負和倉儲等居高不下的成本時，小米很快敗下陣來。

業(yè)內人士紛紛喟嘆，巴西是最難做的市場之一。小米不是孤例，一些中國品牌曾經打入巴西市場，但均以失敗告終，其中不乏華為和中興這類大企業(yè)。

更輕的小米


走在中國的大街小巷，你很難看到小米的店面。但在拉美國家，任何一個國家的繁華商圈里，都有一個鋪滿橙色、十分醒目的logo，吸引著來往的人們，這是小米在拉美的本地化策略。

在華為從拉美失利之后，小米取代了它，一躍成為該市場的第三名，排在三星和摩托羅拉之后。

華為的拉美往事，也曾頻頻為人稱道。2018年以來，華為在墨西哥、智利、哥倫比亞、秘魯和中美洲排名均為前三位。美國發(fā)動對華貿易戰(zhàn)前，華為在拉美市場呈現(xiàn)兩位數(shù)的長大。

劉萬對志象網透露，受到孟晚舟事件，以及谷歌限制華為安卓手機更新等事件沖擊，華為業(yè)績受到明顯沖擊。同時由于美國制裁，華為缺芯導致產量銳減，今年的全球采購量下降超過了一半。

日前，有供應商透露，華為已被通知減產，預計今年手機出貨量降幅將超60%至7000萬臺左右。中證網也報道，華為手機供應鏈公司證實，華為訂單比往年要少，且供貨時間有所延后。IDC數(shù)據顯示，華為2020年出貨1.89億部手機，其中四季度出貨3200萬臺，同比下滑42%。

不過，業(yè)界普遍認為華為的拉美銷量受榮耀出售影響，但劉萬告訴志象網，榮耀銷量最好的國家是俄羅斯，其他地方銷量表現(xiàn)一般，因此榮耀出售與華為拉美市場占有率下降相關性并不高。

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來源：Unsplash

“你方唱罷我登場?！痹谌A為內憂外困期間，小米學會了韜光養(yǎng)晦。在歐洲，2020年一季度，華為份額同比下滑7個百分點的同時，小米逆勢反增7個百分點；在拉美，2019年開始，重整旗鼓的小米一改此前的線上銷售為主，加快推進在拉美的線下布局，目前已在墨西哥、哥倫比亞、烏拉圭、智利等多個拉美國家開設 “米店”。

當前，小米手機在巴西一天的激活量有1萬臺。如此體量，被劉萬歸結為小米的多樣化營銷渠道，包括線上線下代理商、小米之家等各種不同的渠道。

僅在墨西哥，小米的線上銷售渠道就包括亞馬遜、百思買、Elektra、Soriana和沃爾瑪。它們有現(xiàn)成的物流和支付系統(tǒng)。線下渠道的合作方則包括百思買、Sam'sClub、以及Coppel的零售門店。

而在本地建廠上，小米在印度豐富的建設工廠經驗，是否能繼續(xù)復制到拉美？劉萬指出，小米雖然在印度建設工廠，但基本都在虧損狀態(tài)，加上以前在拉美建廠有過失敗的經驗，小米應該會慎之又慎。

“水貨”小米

“巴西iPhone12售價世界最貴。”

“解密猖獗的巴西電子產品黑市，賣出全球最貴GalaxyS4?！?br />
“去拉美旅行一定要保管好手機，一旦丟失，可能就要花雙倍價錢在當?shù)刭徶眯聶C?！?br />
長期以來，但凡手機廠商推出一款新品，不久就會涌現(xiàn)“全球最貴的XX手機在巴西”相關報道。巴西智能手機價格高企，很大程度上源于其高額的電子產品進口關稅。

隨著時代的發(fā)展，拉美的走私犯們也啟動了“產業(yè)轉型升級”：從毒品交易到走私手機。早期的手機走私主要為蘋果和三星的高端機型，僅2016年就大約有50萬部iPhone走私進入阿根廷。不過，近兩年輪到了中國手機，而它們最終的目的地是巴西。

業(yè)內人士對志象網透露：“就我所知，小米手機在巴西的走私銷量，是合法渠道銷量的兩到三倍不止，帶來了豐厚的利潤。”

往往，一部“水貨”小米的走私路徑，包括從起點深圳發(fā)貨后，去往香港、新加坡、迪拜以及素有“拉丁美洲的首都”之稱的邁阿密等，再進入巴西。而進入巴西的“水貨”主要渠道是巴拉圭邊境，在這里，代理商拿到手機后，再與邊境的阿根廷人和巴西人暗中交易，最后由他們人肉帶回巴西。

“每周，都會有兩架飛機抵達巴拉圭邊境城市伊斯特市，它們來自迪拜和中國，飛機上裝有走私貨物。”國際咨詢公司Asymmetrica的負責人，同時也是專注于阿根廷、巴拉圭、巴西三國交界地帶問題研究的著名分析師凡妮莎·諾依曼介紹。

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來源：Unsplash

不過，談及手機廠商對于走私的態(tài)度，業(yè)內人士指出，這些品牌并非主動進行走私交易，走私行為是代理商的行為，代理商找到拉美本地人進行走私，同時從中間賺差價。廠商還是專注通過合法渠道銷售，只不過黑市交易帶來了龐大的交易量讓人無法忽視，因此廠商對這些行為也睜一只眼閉一只眼。

巴西電力電子行業(yè)協(xié)會(ABINEE)移動設備總監(jiān)卡內羅（Luiz Claudio Carneiro）表示，通過非官方市場（所謂黑市）進入巴西的智能手機數(shù)量在2019年增長了500％，達到了400萬部。巴西的經濟形勢和消費者對更便宜的產品的需求導致了這一結果?？▋攘_指出，這些手機質量并不差，但它們的價格比巴西銷售的低40％。

據市場來源估計，巴西黑市86%的手機是由小米生產的。以小米9為例，它在官網上的售價為4299雷亞爾（約合人民幣5073元），而在聚集了多家零售商的網站上，其售價僅1800雷亞爾（約合人民幣2124元）。

這種價格差異是合理的，因為黑市上的智能手機是從巴拉圭進入巴西，巴拉圭和巴西都是南方共同市場（Mercosul）的成員國，彼此之間不需要繳納進口稅。根據IDC的數(shù)據，大約80%進入巴拉圭的手機最終流進了巴西市場。

拉美會是下一個印度嗎？


去年下半年以來，拉美市場不可謂不熱鬧。除了摩托羅拉、小米、華為等既有的玩家，OPPO、Vivo、Realme也沒有松懈，尤其是在華為份額被稀釋之后，它們更是集中發(fā)力拉美市場。

此前，這些品牌就已經在拉美地區(qū)的部分線上市場少量發(fā)售，但目前已紛紛開始建立團隊和辦公室。有趣的是，Counterpoint指出，OPPO、realme、vivo和一加等中國品牌采取了分而治之的策略，分別進入不同的國家，互不爭搶。

2020年8月，OPPO與拉丁美洲最大電信運營商美洲電信（América Móvil）簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立合作伙伴關系。根據協(xié)議OPPO智能手機產品將通過美洲電信旗下運營商Telcel與Claro進入墨西哥及其它拉美市場。

Vivo緊隨其后，當年9月在哥倫比亞和智利設立了分公司，并通過智利排名第一的移動運營商Entel出售智能手機。此外，Realme作為全球增長最快的智能手機品牌，也瞄準了拉丁美洲市場，繼哥倫比亞和智利之后，在秘魯和巴西正式發(fā)布了其智能手機。

不過，戰(zhàn)局是熱鬧的，但拉美的市場是捉摸不定的。根據Statista預測，2020年拉美智能手機銷量因COVID-19大流行而大幅下降，2021年將復蘇，預計2020年該地區(qū)的出貨量將達到1.25億部，到2021年將緩慢回升至1.33億部。

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來源：Unsplash

眾所周知，出于拉美國家高企的進口關稅，大部分電子產品靠走私進入，市場留給合法渠道的盈利空間難測。中國手機拉美之行將會如何發(fā)展，依然是個未知數(shù)。

高關稅催生的走私終究不是長久之策。按照巴西對進口電子產品的規(guī)定，只有在巴西設廠的外企，其產品才能享受低稅率或免稅。若不想錯過巴西這塊拉美最大的“蛋糕”，廠商總避不開在當?shù)亟◤S的選擇。

摩托羅拉在阿根廷建廠或許能提供一些經驗?？紤]本地生產是摩托羅拉在當?shù)貙崿F(xiàn)飛躍的一個重要原因。資料顯示，早自2011年，聯(lián)想便同阿根廷Newsan集團簽署了在火地島建設生產基地的協(xié)議。不過，阿根廷市場需要廠商將零部件運送至當?shù)卦龠M行組裝，生產運輸費用高昂，此外還涉及資金鏈等一系列問題，對手機廠商的供應鏈整合能力要求極高。因此，聯(lián)想選擇了與代工工廠合作成立相應子公司，建立專屬工廠。

劉萬透露，小米早先在印度也是這一套打法，不過工廠都在虧本，因此小米可能會更謹慎考量在拉美建廠。而OPPO、Vivo就說不定了，它們無論去哪個市場，都是自建工廠。

不過，出于對中國手機性能和價格的信心，劉萬還是很看好中國手機在拉美的前景，他認為當年在印度的故事，會在拉美重演?！庇《鹊慕裉欤褪抢赖拿魈?。跟印度一樣，在拉美，三星的份額肯定始終會在，不過會慢慢被中國手機稀釋掉，不再成為老大?！?br />
作為市場領導者，三星去年在拉美市場份額出現(xiàn)了不穩(wěn)定的波動。從這個趨勢中，人們能夠一窺拉美智能手機正經歷重新洗牌的過程。

Counterpoint數(shù)據顯示，2020年第二季度，三星占據拉美智能手機市場42.5%的份額，同比下降0.3%；第三季度回升至45％以上；不過到了第四季度，又下滑至36.9%。

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