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標題: 巨頭銷量不佳、區(qū)域市場近飽和，2022 年 TWS 耳機出貨仍 ... [打印本頁]

作者: 美曼科技 時間: 2023-3-9 16:41
標題: 巨頭銷量不佳、區(qū)域市場近飽和，2022 年 TWS 耳機出貨仍 ...
數(shù)年來的外觀、技術、功能演進，以及銷量的逐步攀升，TWS 耳機早已由原先的新生事物，化身成「個人音頻」品類的扛旗者。
據(jù)市場調(diào)研機構 Canalys 公布的最新全球音頻出貨量報告，2022 年 TWS 耳機出貨量已達 2.877 億臺，占個人音頻總出貨量的 68%，相比 2021 年又提升了 5 個百分點。

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不過，需要關注的是，雖然品類占比在不斷增長，但是 TWS 耳機增速和出貨量，早已顯露出疲態(tài)。
若按季度來計算，TWS 耳機自去年開年一季度起，往后各季度出貨量增速逐步走低。
尤其是通常為銷量旺季的第四季度，TWS 耳機出貨量卻出現(xiàn)大幅的負增長，單季售出 7950 萬臺，同比下降 23%。
此外，如頸掛式/骨傳導式為主的無線耳機，以及頭戴式無線耳機，出貨量也雙雙下滑，分別同比降低 36%、25%。

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△ 索尼 WH-1000XM5

致使該季個人音頻整體出貨量僅 1.121 億臺，同比下降 26%。
以下我們就以個人音頻中最為核心的 TWS 耳機為例，看其在第四季度各品牌、各地域、各價位段的具體表現(xiàn)。

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蘋果（包括 AirPods、Beats 系列）該季出貨量為 2840 萬臺，同比下降 30%。這里 Canalys 解釋為 AirPods 3 的風靡，過度抬高了 2021 年同期銷量。
AirPods Pro 二代本季銷量馬力十足，占 AirPods 系列出貨量的 63%，同時也幫助蘋果穩(wěn)定著 35.8% 的超高市占率。

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△ AirPods Pro 2，圖源：TechCrunch

三星依舊位居第二，出貨量 600 萬臺，同比下降 24%。雖然在前一季度發(fā)布了新機 Galaxy Buds2 Pro，但主要出貨量依舊為 Galaxy Buds2，新機對銷量的帶動力不足。

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△ Galaxy Buds2 Pro

小米以 350 萬臺出貨量，排名第三，其銷量下滑最為明顯，同比下降 49%。
值得一提的是，OPPO 首次擠進出貨量排名前五，第四季度出貨量 240 萬臺，同比增長 11%。據(jù)悉，OPPO 主要通過一加在印度市場的優(yōu)異表現(xiàn)，帶動了整體銷量的增長。
從地域劃分來看，亞太地區(qū)（不包括大中華區(qū)）出貨量下降了 17%。

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該區(qū)域中貢獻最大的印度在經(jīng)歷了前幾季的銷量大漲后，第四季度出現(xiàn)增速放緩態(tài)勢，維持在 5% 上下，市場正逐步走向飽和。
西歐和北美市場，對消費電子需求始終較旺盛，市場相對穩(wěn)定。
而曾被視為繼印度之外新興市場的拉丁美洲和東南亞，經(jīng)受了經(jīng)濟沖擊后，銷量遠不及預期。

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此次 Canalys 還特意基于品牌、價格雙維度，出具了一份數(shù)據(jù)圖表。

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TWS 耳機被價格劃分為 0~100 美元、100~199 美元、200~299 美元、300 美元及更高，四個區(qū)間范圍。
同時把耳機品牌劃分為 AirPods、TOP 段位安卓手機品牌耳機（三星、小米、紅米、一加、華為、realme）、TOP 段位音頻品牌（JBL、Jabra、索尼、漫步者、Bose、Skullcandy），以及其它耳機品牌。
大體上看，0~100 美元價位段出貨量最高，占到總體的 53.4%，去年同期該價位段還只占總銷量的 48%。
在 200~299 美元價位段，AirPods 系列毫無爭議的為核心玩家，占據(jù)該價位段 87% 的銷量。
反觀安卓手機品牌耳機，受多方品牌的激烈競爭壓力，在各價位段區(qū)間似乎都沒發(fā)揮出產(chǎn)品優(yōu)勢。
Canalys 表示，2023 年個人音頻市場將繼續(xù)接受嚴峻挑戰(zhàn)。而隨著競爭加劇、消費者開支縮減，主流廠商也會加大對市場份額的爭奪，并提升產(chǎn)品差異化尋找出路。
基于此綜合考量，預計 2023 年個人音頻市場出貨量將下降 5%，TWS 將下降 2%，為 2.81 億臺。
而危機之下，也蘊藏機遇。
去年 8 月，F(xiàn)DA 通過的一項關于非處方助聽器的裁決，將助力具備助聽功能的 TWS 耳機向上發(fā)展，攬獲那些在聽力有一定損傷、且排斥傳統(tǒng)助聽器產(chǎn)品的客群。
目前，我們看到包括 Jabra、森海塞爾、Bose、索尼等在內(nèi)的廠商都有新品或技術公布。

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△ 訊飛智能助聽器，相關閱讀：助聽器很貴又不好用？TWS 耳機把它們卷起來！

在技術、供應鏈、資本的共同支持下，具備助聽功能的 TWS 耳機有望在 2023 年迎來小爆發(fā)，出貨量預期突破 100 萬臺。

主筆：達達 / 深圳灣
編輯：陳述 / 深圳灣
題圖來源：The Verge

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