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標題: Apple中國版圖：42家Apple Store以及數千家經銷商支撐起 ... [打印本頁]

作者: 大白回收 時間: 2023-4-13 08:04
標題: Apple中國版圖：42家Apple Store以及數千家經銷商支撐起 ...
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部分圖源網絡，侵刪
多年以來，Apple憑借著革新性的技術與產品，引領著整個科技領域。在4月21日，Apple春季發(fā)布會如約而至，并且首次推出第一臺采用自研MI芯片的iMac臺式機。
根據IDC研究報告，蘋果公司（以下簡稱Apple）在剛剛過去的2021年第一季度共營收1111.4億美元，其中中國市場營收213.13億美元，同比增長57%。蘋果公司目前在中國大陸地區(qū)，蘋果共開設42家零售店（Apple Store），并認可數千家經銷商提供Apple產品與服務。
本期智圖品牌分析將利用位置智能SaaS產品GeoQ Ana，對Apple的零售店及經銷商選址進行分析，進一步探討Apple在中國的實體門店零售策略。
#1

Apple中國銷售渠道

-GeoQ Ana-

Apple在中國的銷售渠道共有兩類：Apple Store零售店與Apple經銷商。零售店作為品牌與消費者接觸的第一場所，承擔著Apple傳遞品牌文化的重任，為消費者提供了包括Genius Bar天才吧、Today at Apple課程等多種互動服務形態(tài)。

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Apple經銷商則為獨立機構，以銷售Apple產品為主，少部分提供經過Apple培訓的專家服務。

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圖/Apple授權經銷商類別（來自Apple官網）

#2

Apple門店布陣

-GeoQ Ana-

根據智圖品牌數據顯示，目前Apple在中國大陸地區(qū)共有42家零售店，這些門店主要集中于經濟較為發(fā)達、地區(qū)生產總值高的區(qū)域。若將全國各城市2018年地區(qū)生產總值進行排名，并標記出排名前1/9的城市，我們可以看到Apple Store零售店的選址基本覆蓋了這些城市。

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圖/Apple全國經銷商門店數量區(qū)劃聚合圖及Apple Store門店位置

零售店的選址城市嚴格參考當地整體經濟水平，各級城市的平均開店數量也隨城市等級遞減。截止目前，開設零售店的城市均為二線及以上等級城市；其中一線城市的平均開店數量最多，新二線城市目前僅南寧市擁有一家門店。

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圖/各城市等級下Apple零售店覆蓋情況

*平均門店數量=該城市等級的門店數量/城市數量
Apple在中國的銷售渠道并不僅限于零售店和官網在線商店，線上及線下的授權經銷商同樣承擔著Apple產品的銷售任務。這些線下經銷商已覆蓋中國大陸所有省份，335個城市，其中僅有14個省份和21個城市開設零售店；這些經銷商為沒有Apple零售店的城市消費者提供了線下購買產品的場景。

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圖/Apple零售店和經銷商覆蓋城市數量統計表

經銷商數量同樣也與當地經濟水平息息相關。由于Apple產品價格偏高，對消費者的購買能力也有一定要求，無法通過簡單的廣撒網布局來實現盈利。
通過區(qū)劃聚合圖我們可以看到，內陸省份（如青海省和西藏自治區(qū)）的Apple經銷商體量明顯小于中東部地區(qū)。除了消費水平因素，這些內陸省份的經濟產業(yè)活動單一，對信息化需求較少，因此對高性能手機的需求也相對偏低，價位較高的Apple產品不是大多數消費者的首選。

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圖/Apple全國經銷商門店區(qū)劃聚合圖

中東部地區(qū)Apple經銷商的地域覆蓋較為均衡，通過GeoQ Ana的格網統計結果我們可以看到，每一百平方公里內都至少開設有一家門店。而直轄市和省會城市與周邊地區(qū)相比，門店數量又有明顯差異。
這說明對于價位較高的Apple產品，社會經濟水平除了影響全國門店布局以外，對于相鄰城市的門店數量也有顯著影響。

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圖/Apple全國經銷商門店區(qū)格網統計圖

Apple經銷商的運營與品牌完全獨立。除了一些規(guī)模較大的門店會通過Apple來設計門店布局以外，大多數的門店在運營階段均與品牌無關聯。
由于經銷商門店體量小，覆蓋市場范圍有限，所以每個城市可以承載多個Apple經銷商門店。結合智圖城市等級數據來看，即使是五線城市，平均在每個城市都有5家Apple經銷商門店。

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圖/各城市等級下Apple經銷商數量條形圖

雖然經銷商主營的SKU品類少，但由于開店成本低，并且經營者對當地消費者的需求更加了解，這些經銷商門店在下沉市場往往備受歡迎，為品牌培育當地市場打下了扎實的基礎。并且，雖然消費者已形成對產品的認知，但由于對品牌附加服務的有限了解，消費者在購買產品時更加偏向于售價偏低、購買流程便捷的手機專營店和網店，對品牌其他的配套服務沒有過多興趣。因此，從長遠的角度來看，品牌若希望進一步擴張市場，需要增強在二三四線城市的品牌文化培育。

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另一方面，Apple零售店在市場擴張時，可以參考經銷商的開店情況。經銷商的數量一定程度上可以反映品牌在當地的受歡迎程度。
因此，當經銷商數量達到一定的數值時，我們可以將此視為品牌已初步在當地建立市場，可以進一步考察其他因素和指標，如本地消費水平和區(qū)域影響力，找到下一個開店城市。

在擁有零售店的城市中，經銷商數量與零售店的平均比例為43：1（計算時不包含異常值蘇州市和南寧市），也就是說，這些城市的經銷商數量每達到43家，就有一家對應的零售店。目前，共有11個城市的經銷商數量超過43家，這些城市可以作為Apple下一階段的零售店開店城市備選。

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圖/Apple經銷商門店數量超過43家的城市及對應門店數量統計圖

#3

Apple商圈選擇

-GeoQ Ana-

作為一個非常注重設計和品牌文化的公司，Apple在選址時也十分嚴苛。目前所有已開業(yè)的零售店都坐落在當地客流量極高的商場或地標附近。例如，中國第一家零售店選址選在了北京三里屯太古里，精準觸達千禧一代的消費群體，并且對后續(xù)的市場開拓奠定了扎實的基礎。

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圖/2008年中國第一家門店開業(yè)

于2010年開業(yè)的上海浦東零售店則坐落于上海市地標東方明珠旁，入口為一個40英尺高的圓柱玻璃幕墻。門店周圍高密度的寫字樓與購物中心，以及前來旅行的外地游客，使得這個已經開業(yè)十余年的門店依舊擁有源源不斷的客流。

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圖/Apple Store上海浦東門店

選取北京三里屯太古里和上海浦東的零售店作為示例，我們利用GeoQ Ana的點址評估工具對其進行1000米內商圈評估，可以看到兩個門店周邊的辦公和購物業(yè)態(tài)均十分理想，其中上海浦東門店附近的寫字樓總樓層達到了4996層，北京三里屯太古里門店周邊的寫字樓總面積更是達到了2154萬平方米。
整體來看，Apple Store周邊業(yè)態(tài)以集中性的高端寫字樓與購物中心為主，工作日與節(jié)假日的客流量高且穩(wěn)定。

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圖/GeoQ Ana點址評估工具結果

在后續(xù)的市場開拓過程中，Apple可以參考這些成功因子進行商圈和點位評估。
例如，若品牌計劃將門店開入長沙，五一商圈作為長沙市的商圈中心將成為首選位置，其范圍內的IFS國金中心、王府井和悅方天地三個購物中心都可以作為候選點。
利用GeoQ Ana的點址評估工具，我們對三個候選點位行車10分鐘范圍內的業(yè)態(tài)進行分析后可以看到IFS國金中心和王府井的各項指標較為理想，品牌可以結合其他非量化因素進行進一步的考核。

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圖/GeoQ Ana點址評估工具結果

在申請成為Apple授權經銷商時，經銷商同樣需要為Apple提供例如商圈條件、周邊業(yè)態(tài)、城市GDP及人口情況等信息。
但相比于零售店，Apple經銷商的選址要求更寬松些。利用GeoQ Ana品牌分析工具*，我們可以看到經銷商門店1km范圍內各項指標數值相比于零售店來說都更低。同樣，這些指標也可以作為經銷商門店商圈選址的參考。

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圖/Apple零售店與經銷商周邊業(yè)態(tài)統計圖

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圖/Apple零售店與經銷商周邊業(yè)態(tài)統計數據
*GeoQ Ana中，APPLE STORE即零售店，APPLE專賣店即經銷商。
#4

Apple門店發(fā)展建議

-GeoQ Ana-

Apple作為目前市場上產品價格偏高的品牌，應當充分利用現有經銷商的布局進行市場規(guī)劃。本地經銷商在計劃開店前，也需要對當地的經濟情況與已有經銷商進行充分考量。
在這些商業(yè)營銷行為中，位置智能工具將充分發(fā)揮優(yōu)勢，對數據分析和市場預測起到不可或缺的作用。

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