深圳疫情 | 電子供應“心臟”驟停之后

科技Party

2022年3月13日，深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發(fā)布最新的疫情防控措施，措施自14日至20日期間實行。

全市停止一切非必要流動、活動。除保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全市公交、地鐵停運。全市社區(qū)小區(qū)、城中村、產(chǎn)業(yè)園區(qū)實行封閉式管理。系列措施自3月14日至20日期間實行，后續(xù)將根據(jù)疫情防控形勢動態(tài)調(diào)整。

數(shù)千電子廠停產(chǎn)
深圳這一次被強行按下了暫停鍵，同時被暫停的還有深圳相關的電子制造業(yè)。眾所周知，深圳作為中國的科技中心，擁有包括華為、中興、大疆等在內(nèi)的一大批知名企業(yè)。而隨著這次最新疫情到來的，首先相應的是人流量最大的制造業(yè)，鴻海（富士康母公司）3月14日發(fā)布聲明表示，鴻海位于中國大陸深圳的各園區(qū)（龍華、觀瀾等）配合當?shù)卣鹿谝咔榉酪吖ぷ?，即日起暫停運營，實際復工時間待當?shù)卣ㄖ?br />
據(jù)了解，富士康在深圳主要有龍華科技園、觀瀾科技園兩大園區(qū)。據(jù)了解，富士康龍華與觀瀾廠區(qū)均有IDPBG事業(yè)群生產(chǎn)線，IDPBG即“數(shù)位產(chǎn)品事業(yè)群”，主要生產(chǎn)移動通訊終端設備，目前主要負責代工蘋果iPhone。上述廠區(qū)也負責iPad、蘋果電腦等產(chǎn)品的配件生產(chǎn)及組裝工作。除蘋果產(chǎn)品以外，上述廠區(qū)也生產(chǎn)其他消費電子品牌產(chǎn)品。

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圖源 | reuters.com

IC載板廠商欣興3月14日發(fā)布公告稱，公司子公司聯(lián)能科技(深圳)有限公司配合當?shù)卣鹿谝咔榉酪吖ぷ?，?4日8:00停工，復工時間待當?shù)卣ㄖ?。欣興并指出，聯(lián)能科技(深圳)有限公司營收占比<3%，預估本次停工對公司財務業(yè)務無重大影響。另外，欣興強調(diào)，本公司配合當?shù)卣?guī)定採取應變措施，以確保員工安全與健康。據(jù)悉，欣興電子是IC載板大廠，目前，欣興電子、揖斐電等十家企業(yè)占據(jù)全球80%以上市場份額。

截至發(fā)文，目前已有大批臺資電子廠深圳廠宣布停工，其中包括嘉隆科技、千虹電子、深圳臺虹電子、亞憶電子、奇宏電子、鈞寶旗下臻琪電子、加高電子、冠順微電子、連訊通信、映興電子、唐鋒機電、東莞紅翔金屬導體有限公司、鎰勝電子、天二電子、維準電子、旭軟電子、友威科技、良穎電子、弘凱光電、深圳巨寶精密模具、漢池電子等眾多電子廠在內(nèi)（不完全統(tǒng)計），均已宣布將配合深圳疫情防控，暫停生產(chǎn)。

IC設計、制造環(huán)節(jié)受波及稍小
相對于人員密集型的制造業(yè)，深圳半導體業(yè)受到的影響主要體現(xiàn)在流通環(huán)節(jié)。

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曾幾何時，深圳是中國的“IC設計第一城”。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2018年深圳IC設計銷售額在所有中國大陸城市中排名第一，也是中國第一個超過100億美金銷售額的城市。深圳從事IC設計的企業(yè)大約兩百家左右，在規(guī)模上大多是中小企業(yè)為主，但也有4家年營收超過30億元的企業(yè)，分別是海思半導體、中興微電子、匯頂科技和敦泰科技。根據(jù)IC設計年會的數(shù)據(jù)，珠三角地區(qū)深圳IC營收從2020年的1300億跌倒697億！下降49.4%！其中一個很重要的原因是海思半導體受到制裁損失了大量的市場份額。

處于半導體產(chǎn)業(yè)上游的IC設計業(yè)，其成員一般以研發(fā)人員為主，能在一定程度實現(xiàn)遠程辦公，即使部分企業(yè)擁有產(chǎn)線，但智能化程度高，一線工人數(shù)量較少。該類企業(yè)現(xiàn)金流較為充沛，整體抗風險能力較強。在疫情持續(xù)期間的主要困難是無法保障工作時間與效率。另外，由于疫情防控下客戶、代工廠、封測人員交流受限，客戶驗證難度高，對我國目前還處于“進口替代”的大多數(shù)設計企業(yè)而言，參與國際競爭程度較低，其主要影響主要表現(xiàn)在產(chǎn)品推出的時間推遲。

處于芯片產(chǎn)業(yè)中游的是芯片制造企業(yè)。由于芯片生產(chǎn)線高度潔凈，工作人員原本作業(yè)時就需身著隔離服，病毒感染風險較低，目前基本可以做到不停工，且大都有一定存貨。由于商務交流和物流受限等原因，導致新客戶開發(fā)、產(chǎn)品認定和交付延遲等問題，但整體上可控。相對來說處在芯片產(chǎn)業(yè)鏈下游的大多數(shù)封測企業(yè)屬于勞動密集型企業(yè)，面臨著一定的“復工難”。相比長三角，珠三角雖然IC設計業(yè)較發(fā)達，但IC制造和封裝測試不足，企業(yè)相對較少，龍頭企業(yè)不多，因此此次受疫情影響波及并不大。

華強北被封
數(shù)千億現(xiàn)貨交易中止
與IC設計、制造、封測環(huán)節(jié)相比，這次深圳受到影響最大的是供應鏈環(huán)節(jié)。特別是這次受到震蕩的華強北，作為全球元器件現(xiàn)貨交易的中心。華強北被封，將影響中國乃至全球的數(shù)萬家制造企業(yè)。

早在3月3日華強北各電子市場就發(fā)布緊急通知，3月3日-6日期間，暫停營業(yè)四天，配合排查。

受此次疫情影響，華強北各大電子批發(fā)城目前皆已關閉，處于停業(yè)狀態(tài)。在深圳實施“封城”措施前，華強北賽格廣場街道上就已經(jīng)空空蕩蕩，往日繁華的車流、人流景象不再。

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消息一出，華強北市場的賣家們立刻炸鍋，連夜出動，進場或搬電腦，或搶點客戶急需用的貨。深夜的華強北電子市場外，被前來取貨的人流擠得水泄不通。

據(jù)筆者了解，深圳電子相關的供應鏈公司周轉(zhuǎn)還算是正常，大多數(shù)業(yè)務仍在平穩(wěn)運行。實際上，包括云漢芯城、立創(chuàng)商城等知名的元器件電商平臺都相繼表示將會保證穩(wěn)定供貨，不存在什么問題。

目前深圳華強北的元器件采購貿(mào)易一般通過物流發(fā)貨，可以達到次日達，甚至有些距離比較近的可以做到當日達。受到疫情影響，清關、發(fā)貨的時間將會受到延遲，可能會比正常狀態(tài)延后3~7天時間。對于大多數(shù)的期貨交易，這次疫情并不會受影響。

受到影響比較大的是元器件現(xiàn)貨交易。華強北周邊大大小小的寫字樓和檔口中存放著大量的現(xiàn)貨，這些現(xiàn)貨生意很多需要一手交錢一手交貨，而且需要快速周轉(zhuǎn)，供求信息和價格一天一變，這種情況下現(xiàn)貨生意肯定受到重創(chuàng)。

有華強北的貿(mào)易商對筆者表示，這一次疫情與2020年初的那次相比，最大的區(qū)別是貨取不出來了，上次雖然不能正常開業(yè)，但還可以申請拿貨發(fā)快遞。有貿(mào)易商表示，經(jīng)過此次事之后，將會考慮將貨搬出市場，選擇偏遠一點的寫字樓存放貨物。

點評：
中小微企業(yè)或成最大的受害者

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圖源 | Newsweek

2021年，全球芯片產(chǎn)業(yè)遭遇產(chǎn)能缺貨和斷供漲價潮。上游芯片斷貨，下游終端商苦不堪言。好不容易等到2021年年末芯片缺貨稍微得到緩解，沒想到春節(jié)后又開始遭遇疫情影響。根據(jù)海納金融集團（Susquehanna）旗下調(diào)研機構的最新研報顯示，2月份全球芯片交付時間（指從下單到交貨的前置時間）環(huán)比增加了3天，達到26.2周，買家平均要等半年以上，創(chuàng)該機構2017年開始跟蹤數(shù)據(jù)以來的最長紀錄。

近來發(fā)生的烏克蘭戰(zhàn)爭以及疫情在國內(nèi)的加速蔓延，讓已經(jīng)保守打擊的全球供應鏈雪上加霜。筆者認為，這次深圳的疫情對于大型制造企業(yè)不會有太大影響，不管是物流還是供應鏈都會優(yōu)先保證大客戶的供應和發(fā)貨。

而中小企業(yè)就沒這么好命了，而目前通過現(xiàn)貨渠道采購的客戶，大多數(shù)是中小制造業(yè)為主，或者一些大客戶也會采購一些市場上的緊缺物料。對于這批客戶來說，這次疫情一定會影響到他們的生產(chǎn)排期。其次受到影響的是做芯片外貿(mào)的貿(mào)易商，至少延后7天才能交貨，嚴重的可能會造成合同違約。如果遲遲無法開工造成資金鏈斷裂，有可能會出現(xiàn)一批中小企業(yè)的倒閉潮。

我們知道，深圳有大量的中小微企業(yè)，吸納了大量的就業(yè)，也組成了珠三角電子制造業(yè)的毛細血管。我們盼望著這次疫情早日過去，讓這些中小企業(yè)挺過這次難關。

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