2022年中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析簡(jiǎn)報(bào)

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大豆（學(xué)名：Glycine max (Linn.) Merr.）通稱黃豆，屬一年生草本，高30-90厘米。莢果肥大，稍彎，下垂，黃綠色，密被褐黃色長(zhǎng)毛；種子2-5顆，橢圓形、近球形，有淡綠、黃、褐和黑色等多樣?；ㄆ?-7月，果期7-9月。

大豆原產(chǎn)中國(guó)，在中國(guó)各地均有栽培，也廣泛栽培于世界各地。大豆是中國(guó)重要糧食作物之一，已有五千年栽培歷史，古稱菽，中國(guó)東北為主產(chǎn)區(qū)。大豆的營(yíng)養(yǎng)成分非常豐富，其蛋白質(zhì)含量較谷類(lèi)和薯類(lèi)食物高出2.5~8倍，除糖類(lèi)較低外，其他營(yíng)養(yǎng)成分都高于谷類(lèi)和薯類(lèi)食物，是一種理想的優(yōu)質(zhì)植物蛋白食物。大豆最常用來(lái)做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質(zhì)。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜飼料。

根據(jù)大豆的種子種皮顏色和粒形分為五類(lèi)：黃大豆、青大豆、黑大豆、其它大豆、飼料豆。

圖表1：大豆分類(lèi)及介紹

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（來(lái)源：公開(kāi)資料  制表：農(nóng)小蜂）

1.全球大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀


1.1.種植面積及產(chǎn)量


從全球范圍看，大豆種植面積、產(chǎn)量相對(duì)較多的國(guó)家/地區(qū)為巴西、美國(guó)、阿根廷、印度、中國(guó)、巴拉圭、俄羅斯、加拿大、烏克蘭、玻利維亞、烏拉圭、印度尼西亞等。根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2021年全球大豆種植面積為19.38億畝，同比2020年（19.04億畝）增長(zhǎng)了0.34億畝，增幅約1.78%；2021年全球大豆產(chǎn)量為3.66億噸，同比2020年（3.53億噸）增長(zhǎng)了0.13億噸，增幅約3.55%。

圖表2：全球大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)

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（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA  制圖：農(nóng)小蜂）

2020年，全球大豆種植面積位列第一的國(guó)家/地區(qū)為巴西，面積為5.58億畝，占全球大豆總種植面積的29.29%；第二為美國(guó)，面積為5億畝，占比26.24%；第三為阿根廷，面積為2.51億畝，占比13.17%；中國(guó)以1.48億畝位列全球第5，在全球比重約7.78%。全球大豆產(chǎn)量位列第一的國(guó)家/地區(qū)也為巴西，2020年產(chǎn)量為1.22億噸，占全球大豆總產(chǎn)量的34.56%；第二為美國(guó)，產(chǎn)量為1.13億噸，占比32.01%；第三為阿根廷，產(chǎn)量為0.49億噸，占比13.88%；中國(guó)以0.2億噸位列全球第4，在全球比重約5.67%。

圖表3：2020年全球大豆主產(chǎn)國(guó)家/地區(qū)種植面積及產(chǎn)量排名對(duì)比

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（數(shù)據(jù)來(lái)源：FAO  制圖：農(nóng)小蜂）

1.2.單位面積產(chǎn)量


2021年，全球大豆單位面積產(chǎn)量從2012年的152.56公斤/畝波動(dòng)增長(zhǎng)至188.84公斤/畝，每畝產(chǎn)量增長(zhǎng)了36.28公斤，增幅為23.78%。期間，2017年全球大豆單位面積產(chǎn)量相對(duì)最高，為190.43公斤/畝，較2021年的188.84公斤/畝高出1.59公斤/畝。

圖表4：全球大豆單位面積產(chǎn)量變化趨勢(shì)

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（數(shù)據(jù)來(lái)源：FAO  制圖：農(nóng)小蜂）

1.3.庫(kù)存及消費(fèi)量


據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，全球大豆庫(kù)存量整體呈先增后降趨勢(shì)。2018年，受全球非洲豬瘟影響，飼用大豆需求下降，全球大豆庫(kù)存量達(dá)到峰值（1.13億噸）；2019年，隨著豬肉價(jià)格上漲以及豆制品消費(fèi)需求的提升，全球大豆庫(kù)存量回落至0.95億噸；2020年，受新冠疫情影響、全球進(jìn)出口貿(mào)易收緊，全球大豆庫(kù)存量上升至1億噸；2021年，受種植效益和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素以及全球應(yīng)對(duì)疫情措施的調(diào)整影響，全球大豆生產(chǎn)、消費(fèi)雙增長(zhǎng)，大豆庫(kù)存量再次回落至0.89億噸，同比2020年下降11%。

圖表5：全球大豆庫(kù)存量變化趨勢(shì)

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（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA  制圖：農(nóng)小蜂）

據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2021年全球大豆消費(fèi)量約3.63億噸，排名前五的國(guó)家/地區(qū)依次為中國(guó)（1.12億噸）、美國(guó)（0.61億噸）巴西（0.49億噸）、阿根廷（0.47億噸）和歐盟（0.18億噸），其中，中國(guó)、美國(guó)、巴西合計(jì)消費(fèi)占比61.16%。中國(guó)以1.12億噸的消費(fèi)量位列全球第一，占全球總消費(fèi)量30.74%。

圖表6：2021年全球大豆消費(fèi)量前五地區(qū)分布情況（單位：億噸）

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（數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA  制圖：農(nóng)小蜂）

2.中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀


2.1. 種植面積及產(chǎn)量


2021年以來(lái)，受種植效益和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，由于農(nóng)戶對(duì)于玉米的種植積極性較高，疊加2020年玉米價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯影響，我國(guó)大豆供給市場(chǎng)有所縮減，種植面積及其產(chǎn)量均有所下降。

圖表7：中國(guó)大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)

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（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂）

2.2. 主要產(chǎn)區(qū)


中國(guó)大豆主產(chǎn)區(qū)主要是北方春大豆區(qū)、黃淮流域夏大豆區(qū)、長(zhǎng)江流域大豆區(qū)、長(zhǎng)江以南秋大豆區(qū)和南方大豆兩熟區(qū)。分省域來(lái)看，全國(guó)主要有海南、新疆等30個(gè)省域大面積種植生產(chǎn)大豆，整體產(chǎn)能主要集中在黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽、四川和河南等5省——這幾個(gè)區(qū)域大豆播種面積和產(chǎn)量份額均占全國(guó)總播種面積和產(chǎn)量的70%以上。

黑龍江省→→面積、產(chǎn)量均居全國(guó)首位
黑龍江省是中國(guó)大豆主要產(chǎn)區(qū)，一直被看作是中國(guó)大豆的故鄉(xiāng)，是我國(guó)典型的大豆商品糧基地和出口基地。從大豆品質(zhì)來(lái)看，黑龍江省生產(chǎn)的大豆品種均為非轉(zhuǎn)基因大豆，其品質(zhì)是其他地區(qū)不可比擬的，也正是因?yàn)槠贩N優(yōu)勢(shì)，使黑龍江大豆在整個(gè)國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域都處于領(lǐng)先地位。

圖表8：黑龍江省大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)

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內(nèi)蒙古自治區(qū)→→面積、產(chǎn)量第二
大豆是內(nèi)蒙古商品率較高的農(nóng)產(chǎn)品之一，商品率常年在80%以上。內(nèi)蒙古大豆主要集中在東部四盟（即：呼倫貝爾市、興安盟、通遼市和赤峰市），內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：東部四盟年產(chǎn)大豆約80萬(wàn)噸，每年銷(xiāo)往區(qū)外約40萬(wàn)噸，用于當(dāng)?shù)赜椭?、豆制品加工約30萬(wàn)噸，商品率達(dá)到87.5％。

圖表9：內(nèi)蒙古自治區(qū)大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)

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（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂）

安徽省→→面積第三、產(chǎn)量第五
安徽省地處華東腹地，氣候溫和，雨量充沛。全省擁有耕地6195萬(wàn)畝，橫跨中國(guó)黃淮海流域夏大豆區(qū)和南方春夏大豆區(qū)，大豆的分布非常廣泛。按照地理位置、生長(zhǎng)環(huán)境及品種生態(tài)要求的不同，將大豆產(chǎn)區(qū)分為皖北早中熟夏大豆區(qū)、皖中晚熟春夏大豆區(qū)和皖南晚熟春夏大豆區(qū)。

圖表10：安徽省大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)

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（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂）

四川省→→面積第四、產(chǎn)量第三
當(dāng)前四川大豆主要集中在四川盆地及東部丘陵地區(qū)，主要種植模式為玉米間套作大豆模式、旱地新兩熟制大豆凈作模式、幼林間作大豆模式。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近十年來(lái)，四川大豆播種面積總體呈現(xiàn)出不斷擴(kuò)大趨勢(shì)。

圖表11：四川省大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)

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（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂）

河南省→→面積第五、產(chǎn)量第四
河南省位于黃準(zhǔn)夏大豆產(chǎn)區(qū)的腹地，南北跨越近四個(gè)緯度。大豆是河南省的五大作物之一，2020年種植面積以562.76萬(wàn)畝位列全國(guó)第五，產(chǎn)量以93.42萬(wàn)噸位列全國(guó)第四，產(chǎn)區(qū)主要集中在京廣、焦枝鐵路沿線地區(qū)。

圖表12：河南省大豆種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)

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（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局  制圖：農(nóng)小蜂）

2.3. 種植企業(yè)


從存量數(shù)據(jù)來(lái)看，企查查數(shù)據(jù)顯示，2011年以來(lái)，全國(guó)大豆種植相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2022年9月，我國(guó)共有約10萬(wàn)家（102579家）大豆種植相關(guān)企業(yè)，從地區(qū)分布來(lái)看，黑龍江、安徽、河北位列前三。

圖表13：截至2022年9月中國(guó)大豆種植企業(yè)數(shù)量top16省份（單位：家）

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（數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查  制圖：農(nóng)小蜂）

2.4. 大豆加工情況分析


大豆加工企業(yè)：企查查數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)大豆加工相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2022年9月，我國(guó)共有約3萬(wàn)家（30984家）大豆加工相關(guān)企業(yè)，從地區(qū)分布來(lái)看，黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽位列前三。

大豆加工產(chǎn)品：大豆壓榨是以大豆為原料，以豆粕和豆油為產(chǎn)品。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游為大豆種植，中游為國(guó)際糧商及大豆壓榨企業(yè)，下游則是豆粕和豆油的終端消費(fèi)。其中，豆粕下游為飼料、養(yǎng)殖業(yè)，終端產(chǎn)品為肉、蛋、奶；豆油下游包括食品加工、餐飲消費(fèi)及家庭消費(fèi)。

3.大豆市場(chǎng)供應(yīng)分析


3.1. 國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)情況分析


近年來(lái)，在“擴(kuò)大豆”的背景下，各地大豆面積擴(kuò)增。由于東北產(chǎn)區(qū)大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)高于玉米且差距拉大。大豆玉米帶狀復(fù)合種植技術(shù)穩(wěn)步推廣，致使大豆種植積極性提高。

據(jù)農(nóng)村農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，2022年度中國(guó)大豆種植面積將達(dá)9933千公頃（約合14899.5萬(wàn)畝），較2021年度大幅增加18.25%。按2021年單位面積產(chǎn)量（每畝產(chǎn)130.16公斤）計(jì)算，2022年我國(guó)大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1939.32萬(wàn)噸。

3..2. 進(jìn)口大豆供應(yīng)情況分析


立足中國(guó)的資源條件和消費(fèi)需求，進(jìn)口大豆主要補(bǔ)充食用植物油和飼料蛋白的缺口。作為飼料主要配料的豆粕消費(fèi)量的迅速增加，促進(jìn)了我國(guó)大豆進(jìn)口的增加。

結(jié)合價(jià)格來(lái)看，2021年，全國(guó)大豆均價(jià)約在5504.2元/噸，國(guó)產(chǎn)大豆和進(jìn)口大豆的價(jià)格差為1620.39元/噸。相比于國(guó)內(nèi)大豆的高價(jià)格，大多數(shù)大豆加工企業(yè)選擇大量進(jìn)口大豆作為原料，我國(guó)對(duì)進(jìn)口大豆依存度依舊較高。

4.大豆需求市場(chǎng)分析


4.1. 進(jìn)口情況分析


進(jìn)口大豆是壓榨消費(fèi)的主要原料與來(lái)源，進(jìn)口大豆主要是轉(zhuǎn)基因大豆，出油率較高，一般為19%~20%，主要用于壓榨和精煉。國(guó)產(chǎn)大豆屬于非轉(zhuǎn)基因大豆，優(yōu)勢(shì)是蛋白質(zhì)含量高，因此主要用于大豆食品加工，這就形成了進(jìn)口大豆進(jìn)入油脂企業(yè)，國(guó)產(chǎn)大豆進(jìn)入豆制品企業(yè)的格局。立足中國(guó)的資源條件和消費(fèi)需求，進(jìn)口大豆主要補(bǔ)充食用植物油和飼料蛋白的缺口；國(guó)產(chǎn)大豆主要用于制作傳統(tǒng)豆制品和調(diào)味品。

從進(jìn)口市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)是全球大豆重要的進(jìn)口國(guó)之一。盡管我國(guó)大豆產(chǎn)量相對(duì)較高，但是國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求強(qiáng)勁，使得我國(guó)大豆進(jìn)口量不斷增加，大豆進(jìn)口依存度依舊較高。

從進(jìn)口來(lái)源地看，2021年，中國(guó)大豆主要進(jìn)口來(lái)源地按進(jìn)口量及進(jìn)口金額前3的國(guó)家/地區(qū)排列依次為：巴西（5814.66萬(wàn)噸，3313.89千萬(wàn)美元）、美國(guó)（3226.96萬(wàn)噸，1694.24千萬(wàn)美元）、阿根廷（372.71萬(wàn)噸，213.97千萬(wàn)美元）。

4.2. 出口情況分析


我國(guó)大豆出口較少，主要出口的商品名稱為“黃大豆，種用除外”、“青大豆，種用除外”、“種用大豆”、“黑大豆，種用除外”“大豆粉”。其中，歷年出口量和出口金額最大的商品名稱為“黃大豆，種用除外”。2018年以來(lái)，全國(guó)大豆出口規(guī)模整體呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。

2021年，我國(guó)主要出口大豆商品中“黃大豆，種用除外”的出口量及出口金額相對(duì)較大，為6.69萬(wàn)噸，7.51千萬(wàn)美元，分別占當(dāng)年出口量和出口金額的88.9%，86.18%。

從出口市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)在國(guó)際出口大豆市場(chǎng)上所占比重較小，出口銷(xiāo)往地超過(guò)0.5萬(wàn)噸的共三個(gè)國(guó)家，分別為：韓國(guó)（3.81萬(wàn)噸）、日本（1.92萬(wàn)噸）、朝鮮（0.65萬(wàn)噸）。

5.大豆消費(fèi)市場(chǎng)分析


大豆不僅是重要的蛋白食品和食用油脂原料，而且是飼養(yǎng)業(yè)重要的蛋白飼料來(lái)源。伴隨收入水平的提高和消費(fèi)理念的變革，中國(guó)居民對(duì)肉類(lèi)和蛋白消費(fèi)需求攀升，對(duì)大豆消費(fèi)需求猛增，大豆消費(fèi)量穩(wěn)步上升。2014年中國(guó)大豆消費(fèi)量?jī)H8339萬(wàn)噸，2020年增加到11730萬(wàn)噸，2020年比2014年增加3391萬(wàn)噸，增幅為40.66%，年均增長(zhǎng)率為5.85%。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)大豆加工業(yè)主要包括以食用油加工為主的大豆壓榨與精煉豆油、以豆制品加工為主的大豆食品加工和大豆生化提取等3類(lèi)。從大豆消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)豆制品專(zhuān)業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年消耗原料大豆最多的是大豆壓榨消費(fèi)量約9885萬(wàn)噸，占比為84.27%；其次是食用消費(fèi)約1435萬(wàn)噸，占比為12.23%；最后是大豆其他消費(fèi)，占比為0.68%。

核心總結(jié)


1. 據(jù)USDA統(tǒng)計(jì)，2021年全球大豆種植面積為19.38億畝，產(chǎn)量為3.66億噸，單位面積產(chǎn)量為188.84公斤/畝——分別較2020年增長(zhǎng)了1.78%、3.55%和1.74%；從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，2012年至今，全球大豆種植面積、產(chǎn)量、單位面積產(chǎn)量均整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從產(chǎn)區(qū)分布來(lái)看，全球大豆種植面積、總產(chǎn)量相對(duì)較多的國(guó)家/地區(qū)主要為巴西、美國(guó)、阿根廷、印度、中國(guó)、巴拉圭、俄羅斯、加拿大、烏克蘭、玻利維亞、烏拉圭、印度尼西亞等。

2. 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)大豆種植面積、產(chǎn)量、單位面積產(chǎn)量分別為12600萬(wàn)畝、1640萬(wàn)噸、130.16公斤/畝，相比2020年，分別下降了15%、16.33%、1.57%，面積、產(chǎn)量在全球比重也分別降至6.5%、4.48%，單位面積產(chǎn)量與全球平均水平相差58.68公斤/畝。2012年至今，由于國(guó)內(nèi)大豆消費(fèi)需求增加，大豆種植面積和產(chǎn)量整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)，巴西、美國(guó)、阿根廷等國(guó)外大豆以其價(jià)格偏低的優(yōu)勢(shì)大量出口至我國(guó)，通過(guò)江蘇、北京、上海、山東等港口流通到貿(mào)易商，再由貿(mào)易商向全國(guó)流通，并逐漸形成了進(jìn)口大豆進(jìn)入油脂企業(yè)，國(guó)產(chǎn)大豆進(jìn)入豆制品企業(yè)的格局。

3. 細(xì)分產(chǎn)區(qū)來(lái)看，我國(guó)大豆種植區(qū)域主要集中在黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽、四川和河南等5省。2020年，黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽大豆種植面積均超過(guò)900萬(wàn)畝，這三個(gè)省份大豆種植面積合計(jì)占全國(guó)總種植面積的一半以上，但單位面積產(chǎn)量均不到全國(guó)平均水平。種植、加工企業(yè)數(shù)量最多的省域?yàn)楹邶埥?。從市?chǎng)情況來(lái)看，2020年我國(guó)大豆消費(fèi)量達(dá)到11730萬(wàn)噸，消費(fèi)結(jié)構(gòu)以大豆壓榨消費(fèi)為主，大豆壓榨產(chǎn)品以豆粕和豆油為主——近年來(lái)，我國(guó)豆粕、豆油產(chǎn)量均整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年，豆粕產(chǎn)量為7864萬(wàn)噸，約占國(guó)內(nèi)飼用蛋白原料的60%。2020年，豆油達(dá)1774.1萬(wàn)噸，約占我國(guó)食用植物油消費(fèi)的40%。

小蜂說(shuō)


本文為完整報(bào)告的簡(jiǎn)要內(nèi)容，報(bào)告正文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中積累的全球大豆種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)區(qū)等數(shù)據(jù)，立足于國(guó)內(nèi)，從大豆面積和產(chǎn)量、進(jìn)出口、生產(chǎn)區(qū)域分布以及市場(chǎng)等幾個(gè)方面分析了我國(guó)大豆業(yè)發(fā)展情況，為從事大豆全產(chǎn)業(yè)鏈科研、育種、種植、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。

報(bào)告原文：《農(nóng)小蜂：2022年中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》-農(nóng)小蜂

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