2023年第二季度起面板驅(qū)動IC價格將逐漸回穩(wěn)...

科技閻羅君

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● 政策走向1.美將公布芯片法案擴張限制細節(jié)，28nm以上的邏輯芯受限
2. 傳中國加大扶持中芯國際、華為、北方華創(chuàng)等企業(yè)● IC3. 國芯科技：邊緣計算芯片內(nèi)測成功4. 征程5芯片應(yīng)用落地，理想、比亞迪均使用5. TCON芯片市占率：中國大陸廠商仍有較大空間● 市場6. IGBT大缺貨，廠商漲價10%7. 第二季起面板驅(qū)動IC價格將逐漸回穩(wěn)

政策走向

1. 美將公布芯片法案擴張限制細節(jié)，28nm以上的邏輯芯受限
集微網(wǎng)消息，拜登政府將公布對獲得聯(lián)邦資金的半導(dǎo)體制造商在中國開展新業(yè)務(wù)的嚴格限制，此限制具體到28nm以上的邏輯芯片。
限制實施持續(xù)10年，期間，范圍限制者，將無法獲得補貼。

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據(jù)商務(wù)部官員稱，價值500億美元的芯片和科學(xué)法案將禁止獲得補貼的公司在中國將28nm以上先進芯片的產(chǎn)能擴大5%，禁止將現(xiàn)有28nm及以下較舊技術(shù)的工廠的產(chǎn)能擴大10%。
該報道稱，為確保聯(lián)邦資金受益企業(yè)無法在法律規(guī)定的”關(guān)注國家”（包括中國和俄羅斯）擴大先進生產(chǎn)能力，新規(guī)定將禁止這些公司在擴張28nm以上的邏輯芯片產(chǎn)能時花費超過10萬美元，也禁止在“關(guān)注國家”生產(chǎn)28nm以上邏輯芯片的任何一家工廠的現(xiàn)有產(chǎn)能增加超過5%。
此外，受補貼企業(yè)也不得將其位于“關(guān)注國家“現(xiàn)有設(shè)施的28nm或較落后技術(shù)的邏輯芯片的產(chǎn)能提高10%以上，法律將其定義為成熟制程。如果他們想為這種類型的芯片建立新工廠，至少85%的產(chǎn)量必須由東道國消耗并且公司必須通知美國商務(wù)部。
擬議的規(guī)則將允許進行60天的公眾評論，并將在今年晚些時候發(fā)布最終法規(guī)。
另外，有望藉由芯片法案進一步向美國申請資金補貼的相關(guān)半導(dǎo)體企業(yè)，包括臺積電、三星、英特爾等公司都將被美國政府進行更加嚴格的管制。

2. 傳中國加大扶持中芯國際、華為、北方華創(chuàng)等企業(yè)
據(jù)《金融時報》報道，為與美國半導(dǎo)體限制相抗衡，中國加大對于中芯國際、華為、北方華創(chuàng)等企業(yè)的扶持，包括放寬相關(guān)補貼條件，讓這些企業(yè)更好獲得幫助，且使這些公司對政府支持的研究也將擁有更多控制權(quán)。
一位直接了解政策的人士表示，“中國政府將補貼這些公司生產(chǎn)和部署本地化芯片制造工具，沒有任何資金上限，只是為了克服美國的限制。”
被選中的公司將有機會獲得額外的政府資金，而不必實現(xiàn)以前必需的績效目標(biāo)。他們還將能夠在國家支持的研究項目中發(fā)揮更大的作用，減少國有企業(yè)和學(xué)術(shù)機構(gòu)的影響。
知情人士透露，芯片制造商中芯國際、華虹半導(dǎo)體和華為，以及設(shè)備供應(yīng)商北方華創(chuàng)和中微公司都將受益于這項政策。
對此，中芯國際、華虹、華為、北方華創(chuàng)和中微公司未回應(yīng)置評請求。

IC
3. 國芯科技：邊緣計算芯片內(nèi)測成功
國芯科技研發(fā)的新一代高性能高安全邊緣計算芯片產(chǎn)品“CCP1080T”內(nèi)部測試中獲得成功，該芯片擁有雙核C9800高性能64位PowerPC架構(gòu)的處理器，運行頻率常規(guī)條件下可達1.8Ghz，Dhrystone性能達3.1DMIPS/Mhz。
可應(yīng)用于服務(wù)器、安全網(wǎng)關(guān)、密碼機、路由器、防火墻、工控機、PLC、智能路側(cè)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)小型基站等領(lǐng)域作為安全協(xié)處理器芯片或具有安全功能的主控制器芯片。

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4. 征程5芯片應(yīng)用落地，理想、比亞迪均使用
征程5是地平線第三代車規(guī)級產(chǎn)品，它具備128TOPS的算力，是面向L4高等級自動駕駛芯片，也是國內(nèi)唯一一個規(guī)?；慨a(chǎn)的百TOPS的大算力芯片。
它主要應(yīng)用在車載高速NOA系統(tǒng)（導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng)）上，實現(xiàn)輔助駕駛功能，達到人機共駕。
近日征程5芯片與理想汽車L8結(jié)合正式落地，引起不少愛車人士關(guān)注。
此外，承載征程5的還有比亞迪，與征程5結(jié)合車型最早將于2023年中上市。
5. TCON芯片市占率：中國大陸廠商仍有較大空間

TCON(Timing Controller)是顯示時序控制芯片，TCON芯片提供面板時序驅(qū)動信號，將主板輸入的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為顯示驅(qū)動芯片可識別的數(shù)據(jù)，并向面板的源極、柵極電路開關(guān)提供控制信號。主要應(yīng)用于筆記本電腦、桌上顯示器和電視。
在全球TCON芯片廠商市占率方面，根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全球排名前三的廠商分別為聯(lián)詠科技（30.9%）、信芯微（12.5%）和奇景光電（11.3%）。

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以TCON芯片不同應(yīng)用市場來看，全球電視 TCON芯片中國大陸廠商出貨量市場份額占比最高，份額達到50%。
但在筆記本電腦和顯示器TCON芯片市場，中國大陸廠商份額占比依舊很低，這將是未來國內(nèi)各家TCON芯片廠家拓展的主要應(yīng)用方向。
隨著中國大陸各應(yīng)用類別顯示屏出貨量全球份額的逐年提升，結(jié)合各家國產(chǎn)芯片公司進一步深化在芯片產(chǎn)業(yè)上下游的綜合布局，未來中國大陸TCON芯片廠商的全球市占率必然會有較大提升空間。

市場

6. IGBT大缺貨，廠商漲價10%
前幾年在疫情加上新能源車的始涌下，IGBT大規(guī)模缺貨，當(dāng)時某家大廠急需車規(guī)用料，一家華強北公司剛好有該料，當(dāng)時這批料進貨價5元/顆，以2萬元/顆賣出去，這中間的暴利，讓人趨之若鶩。現(xiàn)國內(nèi)本土企業(yè)，浙江晶能微電子、新潔能、揚杰科技等等到嗅商機，紛紛入局。

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▲國內(nèi)入局IGBT公司列表
紅海市場IGBT火熱，現(xiàn)貨量極度緊缺，價格漲翻天，業(yè)界以“不是價格多高的問題，而是根本買不到”來形容缺貨盛況。
其IGBT大缺貨原因有二，首先是當(dāng)前太陽能逆變器采用IGBT的比重大幅提升，其次是目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于調(diào)整期，不僅產(chǎn)能有限，而且許多產(chǎn)能都被電動車廠搶走，在排擠效應(yīng)下，導(dǎo)致IGBT大缺。
此外，IGBT產(chǎn)品訂單一路接滿，有部分客戶超額下單。目前，英飛凌2023年所有的車規(guī)產(chǎn)品全部已預(yù)訂完，華潤微、宏微科技汽車端訂單也已滿載。同時，連鎖效應(yīng)下，銅、鋁等大宗原材料價格不斷攀升。
掌握IGBT芯片組件龍頭英飛凌大單的漢磊，今年初調(diào)漲IGBT產(chǎn)線代工價10%左右，在晶圓代工報價普遍回調(diào)之際，漢磊逆勢漲價，凸顯市況火熱,。
IGBT缺貨的問題何時能解決，也受到行業(yè)人士的高度關(guān)注。
有機構(gòu)研究認為，隨著全球IGBT業(yè)者產(chǎn)能持續(xù)擴張，電動車市場增速走緩，2023年全球IGBT供需缺口將收窄至-2.5%，當(dāng)前短缺現(xiàn)象逐漸邁入尾聲。
7. 第二季起面板驅(qū)動IC價格將逐漸回穩(wěn)
過去幾個季度面板價格滑落，在面板廠施壓下驅(qū)動IC單價處在低點。預(yù)估今年第二季面板驅(qū)動IC單價將持平，或小幅季減約1~3%。
從各應(yīng)用需求來看，電視面板價格落底回彈，品牌為中國618促銷檔期與北美亞馬遜Prime Day活動積極備貨;高階筆電機種與品牌則陸續(xù)回補面板庫存需求;電競液晶監(jiān)視器面板因國內(nèi)網(wǎng)吧也開始更新設(shè)備需求，可看到面板需求正逐季回溫。

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從晶圓代工端投片量觀察，發(fā)現(xiàn)驅(qū)動IC投片量漸增，不過目前不論是終端、面板端至IC 供貨商對于投片備貨相較疫情前更加謹慎。
面板驅(qū)動IC歷經(jīng)長時間嚴格控制投片量來管理庫存水位，進入第二季IC庫存狀態(tài)趨于健康，多數(shù)產(chǎn)品逐漸進入約8~10周的健康水位。
隨著2022年末大尺寸面板價格落底，預(yù)期2023年面板需求可望逐季增溫，特別在第三季傳統(tǒng)旺季，隨著面板的需求增加，將進一步帶動面板驅(qū)動IC提前拉貨，價格也會同步回穩(wěn)。
值得注意的是，由于面板驅(qū)動IC備貨周期長達2~3個月，若廠商備貨能力不足，晶圓代工廠產(chǎn)能規(guī)劃無法滿足驟增的投片需求時，短期內(nèi)面板驅(qū)動IC恐再出現(xiàn)供給不足的情況，將會影響后續(xù)面板供應(yīng)情況。

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