【復(fù)合材料前沿】2022全球碳纖維復(fù)合材料市場報(bào)告

毛屌屌

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林 剛
廣州賽奧碳纖維技術(shù)股份有限公司總經(jīng)理

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1
前言

2022的中國碳纖維產(chǎn)業(yè)，國產(chǎn)碳纖維用量歷史上首次超越了進(jìn)口量，且在中國市場總需求量的比例直接飆升到60.5%，比2021年增長了53.8%。又一年取得了輝煌的戰(zhàn)績，這是必然計(jì)入歷史里程碑的重大年份?；仡櫺袠I(yè)二十年來的艱辛歲月，所有的建設(shè)者均為此感到欣慰與自豪，請大家記住這個(gè)行業(yè)偉大的年份。同時(shí)，我們也需要保持清醒：上述的輝煌戰(zhàn)績僅僅發(fā)生在中國市場，是在政策的保護(hù)之下的成就。而我們的出口量極小，說明了我們行業(yè)的國家競爭優(yōu)勢還未形成。希望行業(yè)繼往開來，苦練技術(shù)內(nèi)功，在今后幾年做出重大突破。

從上個(gè)世紀(jì)六十年代到2020年，整整六十年，在全球范圍內(nèi)，我們是不折不扣的跟隨者，仰望當(dāng)年國際八大行業(yè)巨頭。2020年之后，整個(gè)形勢發(fā)生了根本的變化：2020到2022年，中國市場全球占比分別是45.7%、53%與55%，均為全球第一；中國運(yùn)行產(chǎn)能全球占比：21.1%、30.5%與43%后兩年均為全球第一。二十年的積淀通過近三年爆發(fā)，從而構(gòu)建了碳纖維大國的地位，這是無可爭議的事實(shí)。實(shí)力的變化，我們首先要摒棄“言必稱東麗”的跟隨思維。今日之中國碳纖維，必須有自己的自信、自己的道路及自己的思想！對于國際巨頭，如果說之前是仰視而產(chǎn)生的少許崇拜，今天是平視而產(chǎn)生的客觀認(rèn)知，這種客觀認(rèn)知會(huì)讓我們更深刻地理解同行的偉大、尊重偉大才可能讓自己偉大。

今年，一改之前對碳纖維行業(yè)籠統(tǒng)的描述，我們將碳纖維世界分成了三類應(yīng)用及企業(yè)：分別是第一類航空航天軍工應(yīng)用企業(yè)，第二類高性能工業(yè)應(yīng)用企業(yè)，第三類大絲束工業(yè)應(yīng)用企業(yè)。在第三類下面，有四類細(xì)分應(yīng)用企業(yè)，分別是：第一細(xì)分類-完整大絲束企業(yè)，第二細(xì)分類-不完善大絲束企業(yè)，第三細(xì)分類-不完整大絲束企業(yè)，第四細(xì)分類-未出現(xiàn)的巨絲束企業(yè)。如果此時(shí)您對分類有疑惑，請參考最后一章“8.觀察與思考”了解詳情。為什么要如此分類？眾所周知，這幾年我們的企業(yè)在迅猛擴(kuò)產(chǎn)，市場價(jià)格走低、庫存增加，一定會(huì)得出行業(yè)供過于求的結(jié)論嗎？非也，起碼對第一類航空航天軍工類，幾乎沒有影響。我們之前習(xí)慣的“T300,T700,T800”的發(fā)展戰(zhàn)略是完全正確的嗎？對第三類企業(yè)顯然是荒謬的。既然籠統(tǒng)的結(jié)論幾乎都會(huì)有強(qiáng)烈的反駁。我們就需要細(xì)分行業(yè)，因地制宜、精準(zhǔn)論事。這個(gè)“三大類四分類”體系，是我們向全球碳纖維分享的中國原創(chuàng)思考，拋磚引玉，希望激發(fā)全行業(yè)的思考，形成“自信、自足與自立”的行業(yè)文化！

市場競爭是殘酷的，更是偉大的，其中瞬息萬變、排山倒海的神奇魔力，是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心機(jī)制。任何行業(yè)都有一群資深專家與聰明大腦，他們周密調(diào)研、審慎分析、腦力激蕩、千辛萬苦為行業(yè)規(guī)劃了發(fā)展戰(zhàn)略。然而，這三年的市場數(shù)據(jù)，毫不留情地否定了這些努力。十年來書寫《全球碳纖維復(fù)合材料市場報(bào)告》過程中，每當(dāng)我有“大聰明”沖動(dòng)及預(yù)言時(shí)，第二年的市場數(shù)據(jù)總是猛抽我的臉，智商在受到多次嚴(yán)重傷害之后，我逐步明白了“尊重市場、習(xí)慣自嘲”應(yīng)該是個(gè)明智之舉。作為市場經(jīng)濟(jì)的學(xué)生，四十多年的改革開放，我們可能只是摸到皮毛的小學(xué)生。中國從“碳纖維大國”向“碳纖維強(qiáng)國”的邁進(jìn)過程中，對于習(xí)慣“堅(jiān)忍不拔、二十多年如一日死磕硬科技的行內(nèi)同仁”，我絲毫不擔(dān)心，只是特別注意原創(chuàng)的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)。產(chǎn)業(yè)之外，我們呼吁一個(gè)更加“尊重市場”的大環(huán)境與土壤。
特別鳴謝
感謝碳纖維全行業(yè)的參與企業(yè)的高度關(guān)注與支持，大家對我們的數(shù)據(jù)與結(jié)論均作出了非凡的貢獻(xiàn)；感謝中國化纖協(xié)會(huì)各位領(lǐng)導(dǎo)的支持；感謝中國復(fù)合材料集團(tuán)前董事長張定金先生、中石化上海石化副總經(jīng)理黃翔宇先生、行業(yè)資深營銷人士陳宇航先生等一批業(yè)界同仁無私分享行業(yè)信息與思想。

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全球碳纖維市場

2.1. 全球碳纖維市場需求-年份

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對比2021年的118,000噸， 2022年的全球需求數(shù)據(jù)為135,000噸，同比增長14.4%，這個(gè)數(shù)據(jù)的獲得，我們有三個(gè)參考，一是多年來，國際需求的規(guī)律，大致是在10%的正常增長；第二個(gè)參考是了解各應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展情況，比如商用航空的逐步回暖，波音與空客在2022年的交付量（尤其是復(fù)合材料飛機(jī)）有明顯提升，體育器材、壓力容器生意火爆。

除了這兩個(gè)多年使用的參考，這幾年，我們新增了一種方法，就是根據(jù)中國應(yīng)用市場來判斷。首先，我們對中國市場需求的數(shù)據(jù)是精準(zhǔn)的（不僅僅是可信），其次，中國市場已經(jīng)在全球占據(jù)舉足輕重的地位（占據(jù)全球55.1%的份額）。再者，我們對中國應(yīng)用市場在全球的地位，也有較清晰的認(rèn)識，通過這個(gè)辦法，我們估算出各個(gè)應(yīng)用的數(shù)量，然后匯總成為全球年度需求量。比如，體育、光伏用碳碳復(fù)材, 是中國的獨(dú)特優(yōu)勢, 國際公司很難找到相關(guān)的市場需求數(shù)據(jù)，所以，他們通常用低速穩(wěn)定增長來描述體育市場，其實(shí)呢？體育市場2021年增長了19.7%，2022年增長了29.7%; 風(fēng)電葉片用戶在國內(nèi)，但其拉擠板主要供應(yīng)商是江蘇澳盛及光威復(fù)材；壓力容器依然還是歐美廠家為主體，盡管中國這些年壓力容器發(fā)展喜人，在國際份額也只是最多四成的比例。通過看中國，基本能看到全球80-95%的市場情況。

總體上，2022年度，體育器材及壓力容器是市場需求保持增長的主力，回暖中的航空航天軍工也為增長貢獻(xiàn)力量。

2.2. 全球碳纖維市場需求-應(yīng)用（千噸）
總量：135,000噸

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龍頭依然是風(fēng)電市場，然而，對比2021年僅僅增長了5.2%，而2021年對比2020年增長了7.8%，增長率從前些年超過20%的增長大幅度回落。這個(gè)原因?qū)⒃诤竺骘L(fēng)電分市場詳細(xì)闡述。

體育市場對比2021年有強(qiáng)勁的增長，增幅高達(dá)29.7%，回到了全球第二大市場地位。疫情之下，人們的旅行與旅游斷崖式下降，這些時(shí)間與金錢很多支付給了體育運(yùn)動(dòng)。

壓力容器，所有氣瓶均有較大的增長，在2022年比2021增長了34.5%，顯示出增速提升的強(qiáng)勁趨勢。

碳碳復(fù)材（包括保溫氈）主要受中國的光伏行業(yè)影響，2022年沒有保持住超高速增長，只比2021年增長了5.9%。

航空航天軍工對比2021年增長了28.3%，如此高的增長原因，疫情三年是個(gè)商用飛機(jī)低谷，2022年開始回暖，另外，除了商用航空，其他類產(chǎn)品增長迅猛。

2022年，汽車對2021年的增長幅度為零，其主要依據(jù)是：全球唯一兩款大面積采用碳纖維的寶馬I8與I3，分別在2020年底與2021年中停產(chǎn)。我們估計(jì)這個(gè)影響接近5,000噸；而其他的碳纖維在汽車中應(yīng)用，保持著平穩(wěn)增長。

2.3. 全球碳纖維市場需求-應(yīng)用（美元）
總量：4,385.8百萬美元

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全球碳纖維的銷售金額為43.85億美元，除了市場的增長，2022年的總體價(jià)格在2021的基礎(chǔ)上增長了10%。

2.4. 全球碳纖維市場需求-產(chǎn)品（千噸）
總量：135,000噸

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模量的定義：
標(biāo)準(zhǔn)模量是指拉伸模量為230-265GPa；
中等模量是指拉伸模量為270-315GPa；
高模量是指拉伸模量超過315GPa

小絲束Small Tow（或常規(guī)絲束Regular Tow）1-24K（含）
大絲束Heavy Tow：>24K，與之前的定義的≥48K不同的原因，是遵循“三大類四分類”體系的。
巨絲束Giant Tow：≥100K

今年新增加了國產(chǎn)產(chǎn)品在全球的份額比例，分別為標(biāo)模-大絲束36.4%,標(biāo)模-小絲束33.6%,中模量19.1%，高模量37%。曾經(jīng)出現(xiàn)在不少媒體上的“日本三家占全球70%的小絲束市場份額”歷史論斷是需要修正了。

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全球碳纖維供應(yīng)

3.1.全球碳纖維理論產(chǎn)能-制造商

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2022年，盡管我們依然采用了“運(yùn)行產(chǎn)能”的概念，其中也擠出了不少水分，但依然存在“產(chǎn)能折算”的問題。這些問題主要存在于兼顧生產(chǎn)1K-6K的單位中，他們會(huì)把產(chǎn)線按照12K來核算。

通過對大部分廠家的了解，“產(chǎn)銷率”在2022年的中國是不成問題的。絕大部分廠家的產(chǎn)線，是按照設(shè)計(jì)產(chǎn)能（含改造）90%以上生產(chǎn)，局部廠家已經(jīng)出現(xiàn)一定庫存。

2022年，全世界主要增加的產(chǎn)能是：吉林化纖集團(tuán)增長近26,000噸；上海石化新增6,000噸，新創(chuàng)新增4條線，因產(chǎn)品不明，今年按每條線2,000噸計(jì)；新疆隆矩新建產(chǎn)能6,000噸；中復(fù)神鷹增加的3,000噸。

全球十強(qiáng)廠家中，包含了吉林化纖集團(tuán)、中復(fù)神鷹、新創(chuàng)碳谷、寶旌四家中國大陸企業(yè)。

2022年已經(jīng)宣布并在進(jìn)行中的擴(kuò)產(chǎn)有：東麗歐洲投資1億歐元增加1,000噸，東麗美國投資1500萬美元升級生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)T1100G產(chǎn)能翻番，東麗總部宣布1000億日元在擴(kuò)大在韓國、美國及法國的產(chǎn)能；吉林18,000噸（2023年完成）,寶旌 30,000噸 (2025前完成) ，中復(fù)神鷹44,000噸（2026年完成）,上海石化6,000噸（2024年完成），DOWAKSA 2,000噸(2023年完成), 韓國曉星第四線2,500噸（2023年完成）。

3.2.全球碳纖維運(yùn)行產(chǎn)能-區(qū)域
總量：258,550噸

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2019年，我們分析了不同國家對碳纖維制造的吸引力，主要取決于該國的綜合投資環(huán)境及產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的吸引力。2020年,我們分析了各大碳纖維巨頭主要國家及地區(qū)的布局情況。2021年，中國大陸地區(qū)首次超過美國，成為全球最大產(chǎn)能國。

2022年，中國產(chǎn)能在全球遙遙領(lǐng)先，全球產(chǎn)能十大企業(yè)，中國大陸有四家，吉林化纖、中復(fù)神鷹、新創(chuàng)碳谷及寶旌，其這四家均有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，后幾年總體名次還會(huì)前進(jìn)。其他的中國大陸企業(yè)，根據(jù)其宣布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，上海石化及恒神也有進(jìn)入世界前十的可能。

2022年，另外一個(gè)可喜的情況是：國產(chǎn)碳纖維的銷量首次超過進(jìn)口數(shù)量，這說明：國產(chǎn)碳纖維的性價(jià)比在提升中。同時(shí)，我們也必須清晰地認(rèn)識到：我們已經(jīng)建設(shè)的產(chǎn)能，與世界發(fā)達(dá)國家還存在差距。最直觀的數(shù)據(jù)是：2022年，我們依然是進(jìn)口碳纖維大國，國產(chǎn)碳纖維出口寥寥無幾。這就說明：無論在性能、質(zhì)量水平及成本水平上，進(jìn)口碳纖維依然有強(qiáng)大的優(yōu)勢。所以，下一步，中國碳纖維產(chǎn)業(yè)面臨的艱巨任務(wù)是：形成國際競爭優(yōu)勢的運(yùn)行產(chǎn)能！

4
中國碳纖維市場

4.1. 中國碳纖維需求-年份

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2022年中國碳纖維的總需求為74,429噸，對比2021年的62,379噸，同比增長了19.3%，其中，進(jìn)口量為29,429噸（占總需求的39.5%，比2021減少了11.2%），國產(chǎn)纖維供應(yīng)量為45,000,（占總需求的60.5%，比2021年增長了53.8%）。2021年的中國市場的總體情況是：供不應(yīng)求，無論是進(jìn)口還是國產(chǎn)纖維。

中國市場需求歷年增長率：2015(13.4%),2016（16.5%）,2017（20%）,2018（32%）,2019 (22%), 2020 (29%), 2021(27.7%),2022(19.3%)。這是一個(gè)讓國際廠家垂涎的市場，且發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｎ覀冃枵湎н@個(gè)市場，珍惜我們的產(chǎn)業(yè)！

國產(chǎn)碳纖維供應(yīng)量逐年增長率：2015（25%）,2016（44%）,2017（105.5%）,2018（21.6%）,2019 （33.3%）, 2020 (54.2%),2021(58.1%), 2022(53.8%)。之前我們預(yù)計(jì)2025年國產(chǎn)能超過進(jìn)口，國內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展超出我們預(yù)期，在2022完成了國產(chǎn)超越進(jìn)口，成為中國碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史里程碑。

4.2. 中國碳纖維需求-應(yīng)用
總量：74,429噸

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上圖主要是“應(yīng)用能力”的對比：體育休閑、碳碳復(fù)材（包含耐火保溫氈）建筑、電子電氣已經(jīng)成為特色優(yōu)勢應(yīng)用市場；航空航天軍工及壓力容器迅猛發(fā)展，大幅度縮小了與國際的差距，達(dá)到相當(dāng)水平；風(fēng)電(扣除了大量的來料加工，只是統(tǒng)計(jì)國內(nèi)風(fēng)電廠家的用量)與國際依然有巨大差距; 汽車及混配模成型會(huì)因?yàn)橹袊履茉窜嚨母咚侔l(fā)展而應(yīng)用潛力巨大。

4.3. 中國碳纖維需求-省份
總量：74,429噸

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數(shù)年后，廣東重新返回中國應(yīng)用魁首，上海也快步趕上，江蘇及山東的地位受風(fēng)電影響巨大。

總金額：2,346,289千美元

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從金額來看，廣東連續(xù)兩年趕超山東，上海再次成為第二，福建跨入億美元應(yīng)用大省行列。

4.4. 中國碳纖維需求-來源
總量：74,429噸

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國產(chǎn)碳纖維2022保持著進(jìn)步，市場份額從2019年的31.7%，2020年的38%，2021年的46.9%，攀升到2022年的61%，這充分表現(xiàn)了國產(chǎn)碳纖維的巨大進(jìn)步。

中國是世界碳纖維的最大市場，同時(shí)也是各家碳纖維制造商的角斗場。各國對中國市場的供應(yīng)量，近幾年并無特定規(guī)律可循。我們只是嘗試對其做出一定的解釋：

2022年，中國臺灣、韓國、德國對中國大陸出口均有不同程度降低，我們認(rèn)為，主要原因是國產(chǎn)替代；匈牙利及美國對中國大陸出口降低，而墨西哥大增，主要原因是匈牙利因?yàn)樘烊粴舛倘钡耐．a(chǎn)，卓爾泰克對中國大陸出口對比2021年減少8.2%，主要是因?yàn)轱L(fēng)電市場疲軟的原因；日本的對中國大陸出口保持了高增長，這充分說明了日本產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢及客戶忠誠度。所以，我們可以大膽下個(gè)結(jié)論：日本在中國大陸依然保持競爭優(yōu)勢，而中國臺灣、德國西格里的產(chǎn)品，在中國大陸市場競爭優(yōu)勢有待提升。

從進(jìn)口碳纖維原產(chǎn)地來看：日本及韓國主要是小絲束產(chǎn)品，美國、墨西哥、匈牙利、德國主要是大絲束產(chǎn)品，而中國臺灣則是大小絲束兼顧（大絲束主要是兩根24K合股絲）。

總金額：2,346,289千美元

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2022年，由于整個(gè)碳纖維市場的緊缺，全年大部分時(shí)間，價(jià)格行情在2021年基礎(chǔ)上持續(xù)走高。進(jìn)口碳纖維及其制品，數(shù)量同比減少了11.2%，而金額同比增加了4.1%，國產(chǎn)碳纖維“毫不示弱”，價(jià)格增加幅度不輸進(jìn)口產(chǎn)品。而下半年開始，尤其第四季度，行情開始轉(zhuǎn)頭下行。

大絲束市場，價(jià)格稍微提升，在15.20美元/公斤的水平上。這個(gè)價(jià)位是大批量的采購價(jià)格，對于小批量的用戶，這些廠家經(jīng)常報(bào)出17-18美元/公斤價(jià)格。總體上，對比2021，全球價(jià)格增加了10%。

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中國碳纖維產(chǎn)業(yè)

5.1. 中國碳纖維企業(yè)理論產(chǎn)能

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2022年，我們依然不能采用“實(shí)際產(chǎn)能”，主要原因是一些小絲束企業(yè)的生產(chǎn)線，尤其是服務(wù)于航空航天應(yīng)用市場的企業(yè)，他們的生產(chǎn)線會(huì)在3K、6K與12K切換生產(chǎn)。所以，廠家通常根據(jù)12K報(bào)產(chǎn)能，而實(shí)際生產(chǎn)中，3K、6K可能是最大品種。假如按實(shí)際3-6K核算產(chǎn)能，我們預(yù)計(jì)整個(gè)中國的運(yùn)行產(chǎn)能數(shù)據(jù)要扣除9,000-10,000噸。

2022年中國產(chǎn)能達(dá)到112,050,噸，比2021的產(chǎn)能63,400噸多出了48,650噸 （而全球第二大產(chǎn)能國美國2022年產(chǎn)能是47,900噸），這是2022年下半年、尤其第四季度價(jià)格下行的原因。而這些產(chǎn)能中，不少是下半年才建成，真正滿負(fù)荷供應(yīng)是2023年，可以預(yù)計(jì)到競爭的慘烈。

上述絕大部分企業(yè)的原絲統(tǒng)計(jì)，只是用碳絲產(chǎn)能乘以2.5的估算數(shù)據(jù)，這個(gè)主要是說明：這些廠家具備全部或部分原絲供應(yīng)能力，并非該企業(yè)的真實(shí)原絲產(chǎn)能。由于是自產(chǎn)自銷，目前還無準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)的意義。所有廠家中，吉林化纖的110,000噸產(chǎn)能是準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，除了自供，還向海內(nèi)外市場銷售原絲。

上圖中有三家企業(yè)目前無自主原絲供應(yīng)，其中，寶旌及新創(chuàng)碳谷正在抓緊建設(shè)自己的原絲基地，有可能今年投產(chǎn)。

5.2. 中國碳纖維產(chǎn)業(yè)新發(fā)展
2022年，如同前言所述，國產(chǎn)碳纖維用量歷史上首次超越了進(jìn)口量，是注定載入史冊的里程碑事件。這其中，全行業(yè)均為此做出了貢獻(xiàn)。

第一類航空航天軍品應(yīng)用企業(yè)，以光威復(fù)材，中簡科技及太鋼鋼科為代表，還包括恒神部分產(chǎn)能、煤化所揚(yáng)州基地、西安康本、河南永煤、中油吉化、吉研高科和吉林神舟等企業(yè)。大家這些年共同把該應(yīng)用領(lǐng)域做大的程度超出我的想象。國防軍工的加強(qiáng)，不光讓這類企業(yè)受益，也將有外溢效應(yīng)，讓其他類企業(yè)受益。

第二類高性能工業(yè)應(yīng)用企業(yè)，中復(fù)神鷹的重點(diǎn)是西寧2.5萬噸項(xiàng)目的建設(shè)，數(shù)字上2022年比2021年產(chǎn)能只增加了3,000噸，實(shí)際遠(yuǎn)不止這個(gè)數(shù)字。2023年初又宣布了在連云港新的3萬噸擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃；2022年，恒神生產(chǎn)飽滿，生產(chǎn)更多是小絲束，4月份對外宣布在陜西榆林投資建設(shè)2萬噸/年高性能碳纖維生產(chǎn)基地，一期擬先建設(shè)5,000，包括一條干噴濕紡碳化線及一條大絲束碳化線；新創(chuàng)碳谷新增了4條碳化線，根據(jù)其正在建設(shè)的原絲工藝路線選擇看，該企業(yè)應(yīng)歸到本類；長盛科技（前中安信）再次回到碳纖維大家庭，2022年幾乎滿產(chǎn)，為行業(yè)數(shù)據(jù)增長做出了重大貢獻(xiàn)，我們希望該公司能通過資本重組，甩下歷史包袱，把優(yōu)質(zhì)技術(shù)生產(chǎn)資源潛能充分發(fā)揮，與同行一起奔跑起來！

第三類大絲束工業(yè)應(yīng)用企業(yè)，最耀眼是吉林化纖集團(tuán)，一年內(nèi)，原絲產(chǎn)能增加了50,000噸，碳化線產(chǎn)能增加了26,000噸，這個(gè)吉林速度堪稱人類碳纖維歷史上的奇跡，前無古人。其次是上海石化，2022年10月，全國首套萬噸級大絲束碳纖維裝置順利開車，該裝置的特色是：從工藝到裝置是專為大絲束量身定制的，整個(gè)裝置深度國產(chǎn)化，擁有完整的知識產(chǎn)權(quán)。寶旌正在建設(shè)6萬噸原絲項(xiàng)目，解決原絲自主問題,同時(shí)也在擴(kuò)建3萬噸碳纖維，計(jì)劃在2025年完成。藍(lán)星正在拓展新的發(fā)展壯大模式。新疆隆矩在年底完成產(chǎn)能建設(shè)，對其表現(xiàn)拭目以待！

上述三類企業(yè)，在2022年45,000噸的國產(chǎn)供應(yīng)中的占比分別是：15.7%，21.5%及62.8%。所有企業(yè)中，國企的銷售貢獻(xiàn)為88.8%。如同前言所提到，今年我們不敢輕言“供過于求”，提醒大家冷靜擴(kuò)產(chǎn)。在本報(bào)告“第8章觀察與思考”，對于上述的擴(kuò)產(chǎn)提供了我們的思考，僅供大家參考！

2022年媒體也報(bào)道了如下計(jì)劃投資碳纖維領(lǐng)域項(xiàng)目，我們轉(zhuǎn)摘如下：

5月4日，內(nèi)蒙古中晶高性能碳纖維及氫能源氣瓶產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目一期工程開工儀式在賽罕區(qū)中環(huán)產(chǎn)業(yè)城舉行，項(xiàng)目規(guī)劃總投資30億元，其中一期項(xiàng)目投資3億元，占地88畝。項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)12K，T700級別聚丙烯腈碳纖維產(chǎn)能2500噸/年，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值4億元；

5月20日，總投資100億元克拉瑪依高性能碳纖維新材料生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開工，分三期，建設(shè)70,000噸碳纖維；

9月19日，鄂爾多斯碳纖維全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)基地項(xiàng)目戰(zhàn)略合作簽約總投資60億元，推動(dòng)10，000噸/年高性能碳纖維項(xiàng)目落地，主要生產(chǎn)T800-T1000高性能碳纖維產(chǎn)品，計(jì)劃新建6條原絲線以及6條碳化線，形成30,000噸原絲、10,000噸碳絲以及5,000噸復(fù)合材料的規(guī)模;

11月12日上午，圣城碳谷高性能碳纖維研產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用示范基地項(xiàng)目簽約,該項(xiàng)目由山東大學(xué)山東省碳纖維工程技術(shù)研究中心、利國云科技（山東）有限公司、中國智聯(lián)國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司、中國通用咨詢投資有限公司聯(lián)合投資建設(shè)，擬用地面積約1000畝，總投資60億元，項(xiàng)目建設(shè)周期3-5年，達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值200億元，利稅60億元，帶動(dòng)就業(yè)1000人;

12月29日，蒙泰高新公告：公司擬以全資子公司廣東納塔功能纖維有限公司為實(shí)施主體，總投資47.94億元，建設(shè)年產(chǎn)1萬噸碳纖維及6萬噸差別化腈綸項(xiàng)目;

2023年2月21日，烏海市2023年春季招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工活動(dòng)，浙江萬利紡織機(jī)械有限公司與烏海泰和煤焦化集團(tuán)公司合資設(shè)立了內(nèi)蒙古萬泰化學(xué)纖維集團(tuán)公司，萬利紡機(jī)占51%控股，萬泰集團(tuán)投資111億元，建設(shè)20萬噸原絲和10萬噸碳項(xiàng)目。

對于上述項(xiàng)目，二十年來，我們經(jīng)歷了無數(shù)，已經(jīng)失去了評論的興趣。

6
全球碳纖維復(fù)合材料市場

6.1. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-年份

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樹脂基碳纖維復(fù)合材料的需求量，根據(jù)纖維在復(fù)材中65%比例計(jì)算，以建立一個(gè)規(guī)模概念。

6.2. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用（千噸）

總量：208千噸

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6.3. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用(10億美元）
總金額：262.1億美元

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2022年，全球的碳纖維復(fù)材收入為262.1億美元，商用航空在復(fù)蘇過程中，軍機(jī)、無人機(jī)市場急劇增長；除了汽車行業(yè)受BMW 2021年中停產(chǎn)I3的影響外,其他應(yīng)用分市場均有增長。

中國主導(dǎo)的體育休閑器材，因?yàn)橐咔榈脑?，大家有更多時(shí)間投入在體育休閑中，這帶動(dòng)了器材較高速的增長。

另一個(gè)中國主導(dǎo)的碳碳復(fù)材，尤其是熱場材料，由于光伏行業(yè)的迅猛發(fā)展，極大地帶動(dòng)了該領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，盡管2022年的發(fā)展比較平緩，我們認(rèn)為只是短時(shí)間的調(diào)整，該領(lǐng)域同時(shí)也是一個(gè)技術(shù)密集及高附加值的應(yīng)用市場。但光伏行業(yè)的供過于求的矛盾越來越明顯，會(huì)對行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展埋下隱患。

我們一直在等待軌道交通行業(yè)正式進(jìn)入我們的分市場，毫無疑問，該市場有非常光明的前景，目前的主要工作依然處于研發(fā)及小批量應(yīng)用，后面的章節(jié)將詳細(xì)介紹。

6.4. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-區(qū)域(10億美元）
總金額：262.1億美元

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2022年，中國市場繼續(xù)趕超其他國際與區(qū)域，成為全球最大復(fù)合材料市場；當(dāng)然，這個(gè)趕超依然有點(diǎn)虛，當(dāng)2025年，美國商用航空市場全面恢復(fù)之后，才能真實(shí)評價(jià)市場的規(guī)模。

從上述全球產(chǎn)業(yè)分布、以及行業(yè)的發(fā)展歷史看，碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈依然是歐美日本非?？粗氐漠a(chǎn)業(yè)，當(dāng)我們一些地區(qū)，因?yàn)榭吹揭恍?fù)合材料企業(yè)勞動(dòng)密集，或者有少許污染，就認(rèn)為是低端產(chǎn)業(yè)。其實(shí)，只要這些人去看看國際頂級豪車、小型飛機(jī)的復(fù)合材料車間，也基本是這個(gè)模樣，而這些總不能定義為低端產(chǎn)業(yè)吧？所以，地方政府要珍惜這些復(fù)合材料企業(yè)，支持他們做技改、環(huán)境改造及產(chǎn)品升級，這些企業(yè)有潛力成為讓當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)受益、政府臉上有光的高科技企業(yè)。

中國工業(yè)門類齊全，顯然是發(fā)展碳纖維的良好基礎(chǔ)，同時(shí)，碳纖維的采用又往往是工業(yè)升級換代的重大舉措。碳纖維在中國的市場潛力是巨大，這個(gè)毋庸置疑。今天的碳纖維復(fù)合材料依然處于幼兒期，多包容、多支持，隨著碳纖維產(chǎn)業(yè)的茁壯長大，勢必會(huì)帶動(dòng)越來越多的工業(yè)領(lǐng)域采用碳纖維，成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要組成。

6.5. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-制造工藝
總量：207.7千噸

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2022年，纏繞拉擠工藝再次超越預(yù)浸鋪放工藝，保持業(yè)界第一大工藝的地位。隨著風(fēng)電與氣瓶應(yīng)用的增長，這個(gè)第一的地位，短期內(nèi)無法撼動(dòng)。

預(yù)浸鋪放工藝，作為實(shí)用性最廣、應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)最成熟的材料形態(tài)及成型工藝，幾乎所有的應(yīng)用均會(huì)在第一時(shí)間想到它，然后在應(yīng)用過程中再摸索特點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)更高效簡化工藝，比如風(fēng)電梁帽的開發(fā)歷史，從預(yù)浸鋪放過渡到厚重織物，再到拉擠板材；比如汽車復(fù)材工藝，從預(yù)浸鋪放過渡到高壓RTM等。

預(yù)制體工藝，近幾年成為主要工藝，主要是因?yàn)楣夥鼱t所需的熱場碳碳復(fù)材的迅猛發(fā)展而推動(dòng)的，無論是非連續(xù)立體氈，還是三維機(jī)織、編織等預(yù)制體工藝，目前在碳碳復(fù)材中發(fā)展迅速。其中的一些進(jìn)步也會(huì)讓樹脂基復(fù)合材料受益。

6.6. 全球碳纖維復(fù)合材料需求-不同基體(10億美元）
總額：324.4億美元

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我們發(fā)布這個(gè)圖表，旨在提示大家不要忽略樹脂基及碳基之外的其他基體復(fù)合材料，這些材料也是碳纖維復(fù)合材料大家族中的一員。

除了金屬、陶瓷、水泥等大量的基體材料，氣凝膠也作為新的基體，與各種纖維氈結(jié)合，變成新型的復(fù)合材料。在碳纖維領(lǐng)域，預(yù)氧氈與二氧化硅氣凝膠的結(jié)合，正在創(chuàng)造廣闊的應(yīng)用市場空間；碳纖維氈、石墨氈與碳?xì)饽z的結(jié)合，也將改變很多應(yīng)用。

碳纖維自身也可以是“基體”，將自己的結(jié)構(gòu)與功能“復(fù)合”，與碳納米管、多孔納米碳結(jié)合成“復(fù)合材料”，這些“復(fù)合材料”很可能會(huì)為新能源產(chǎn)業(yè)提供革命性的創(chuàng)新。

2022年，整個(gè)樹脂基材料中，熱塑復(fù)合材料占了大約25%的比例，金額約為65.5億美元。其中，絕大部分為非連續(xù)增強(qiáng)塑料，而連續(xù)碳纖維熱塑材料，我們估計(jì)市場份額為3億美元左右。

6.7. 中國樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用（噸）
總量：114,506噸

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2022年，中國碳纖維復(fù)合材料的總量為114,506噸。

2021年，體育復(fù)材的領(lǐng)導(dǎo)地位再次被風(fēng)電大幅度超越，我們預(yù)計(jì)這個(gè)格局會(huì)繼續(xù)延續(xù)下去的。結(jié)果風(fēng)電增長緩慢，而體育市場暴漲，2022體育又超越了風(fēng)電。風(fēng)電與體育兩大應(yīng)用主導(dǎo)市場的格局會(huì)持續(xù)多年。

碳碳復(fù)材及壓力容器是正在冉冉升起的“明星”，發(fā)展勢頭兇猛。

6.8. 中國樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用（億元）
總金額：1449億元

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2022年，全國的碳纖維復(fù)合材料的產(chǎn)值為1449億元；這些數(shù)據(jù)根據(jù)我們賽奧的數(shù)據(jù)模型來計(jì)算的，給社會(huì)一個(gè)行業(yè)規(guī)模的概念。

航空航天復(fù)材的產(chǎn)值，我們是按結(jié)構(gòu)件來估算的，2022年大約有816億元，超越了體育器材，成為最大金額的分市場。體育市場，我們按照產(chǎn)品出廠價(jià)來估算了，中國有365億元。

風(fēng)電市場，我們是根據(jù)拉擠板和織物來估算的，有48億元的收入。

2022年，碳碳復(fù)材收入約77億，迅速成為第三大應(yīng)用市場。

7
復(fù)合材料應(yīng)用發(fā)展趨勢與展望

7.1. 航空航天應(yīng)用市場
市場的發(fā)展趨勢如下圖：2022年對碳纖維的需求量為20,100噸。

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根據(jù)Cirium數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2022年全球商用飛機(jī)交付量達(dá)到1141，同比增長10.3%；新增確認(rèn)訂單2013架,同比2021年的19.8%。對于復(fù)材飛機(jī)，根據(jù)波音公司網(wǎng)站信息：2022年交付31架波音787，比2021的14架有較大增長，但還低于2020年53架的交付量，與其疫情前百架以上的交付水平更是相去甚遠(yuǎn)；另據(jù)空客網(wǎng)站信息：2022年交付60架A350飛機(jī)，對比2021年的55架有一定增長。這些數(shù)據(jù)表面，商用航空在繼續(xù)回暖，2023年加速回暖，回到2019年的水平。其他航空市場，如無人機(jī)、軍機(jī)等受疫情影響不大，依然保持較高速穩(wěn)定增長。這是我們調(diào)高2022年市場數(shù)據(jù)的原因。2022年，對于飛行汽車，核心爭論是采用航空或汽車工藝，我們認(rèn)為先航空后汽車可能是個(gè)趨勢。

7.2. 風(fēng)電葉片應(yīng)用市場

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2022年，風(fēng)電市場發(fā)展依然保持低迷，中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）數(shù)據(jù)顯示：去年全國新增風(fēng)電吊裝容量同比下降約11%，其中海上風(fēng)電同比下降超六成；國家能源局發(fā)布的2022年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年全國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)3763萬千瓦，同比減少21%。這是自2015年以來中國風(fēng)電裝機(jī)首次出現(xiàn)負(fù)增長。如此慘烈的市場，加上碳纖維價(jià)格高企，風(fēng)電用碳纖維這兩年基本處于停滯狀態(tài)。

2022年，受國外風(fēng)場補(bǔ)貼因素影響以及成本因素影響，全球兩大巨頭VESTAS及GE的碳纖維板材用量基本沒有增長，維持在全年用量為30,000噸，其他幾家如GAMESA、NorDex，明陽、三一、上海電氣等的用量預(yù)計(jì)為4500-4700噸.幾乎無增長。

從工藝角度：2022，拉擠板材用于大梁已成為主流，近兩年中材科技、時(shí)代新材、中復(fù)連眾、艾朗等葉片廠家以及主機(jī)廠三一重工、明陽電氣、上海電氣等都陸續(xù)發(fā)布了使用碳纖維或碳?；旌侠瓟D大梁葉片。

玻纖與碳纖拉擠板的競爭：2022年3月，株洲時(shí)代最新發(fā)布的TMT185葉片，長度達(dá)91米，全部使用玻璃纖維而非碳纖維，適配4.5MW到6.5MW機(jī)型。所有葉片企業(yè)非常清晰碳纖維的減重優(yōu)勢及趨勢，只是在成本上算不過賬。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2023年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》中預(yù)計(jì)，2023年風(fēng)電新增裝機(jī)將達(dá)到6500萬千瓦，對比2022年有巨大增幅，2023年，常規(guī)的碳纖維的價(jià)格已經(jīng)在歷史低位，兩個(gè)行業(yè)緊密配合，有望將風(fēng)電碳纖維拖出前三年的泥潭，重新回到高增長的狀態(tài)。

7.3. 體育休閑應(yīng)用市場
體育休閑市場十年來的需求發(fā)展情況如下，2022年的需求量為24,000噸。對比2021增長了29.7%。

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體育市場的分市場份額如下：

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近三年，中國碳纖維應(yīng)用主引擎風(fēng)電需求疲軟，而整個(gè)市場需求依然保持高速增長，這需要感謝體育器材這個(gè)中國碳纖維發(fā)展的“壓艙石”。這個(gè)由千萬家中小企業(yè)組成群體，值得我們碳纖維企業(yè)的珍視與善待。體育器材具有很強(qiáng)的包容性：既大量采用高性能碳纖維，也大量采用常規(guī)性能纖維，還有不少高模纖維，后面幾年也會(huì)接受大絲束纖維。

中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展至今，已經(jīng)構(gòu)成了體育及健康產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)的條件。2022年上海石化研發(fā)的冬奧火炬，航天牽頭研發(fā)的有舵雪車、滑雪板等。讓大眾認(rèn)識了碳纖維這個(gè)先進(jìn)材料，值得大力推進(jìn)碳纖維與體育健康器材的聯(lián)姻。

7.4. 壓力容器應(yīng)用市場

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碳纖維氣瓶主要分類：呼吸氣瓶、CNG氣瓶，氫氣瓶及長管拖車瓶。長管拖車適用于CNG及氫氣。由于加氣基礎(chǔ)設(shè)施的不足，目前CNG瓶、氫氣瓶主要應(yīng)用于固定路線的重卡、物流車及公交巴士。對于乘用車用氫氣瓶，目前趨勢還不明朗。

對于各類瓶的全球市場占比，我們沒有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)， 只能通過中國區(qū)的數(shù)據(jù)來估計(jì)。2022年，全國的氣瓶碳纖維用量大約為6,000噸。其中，氫氣瓶占比42%，CNG瓶占比29%，長管拖車占比16%，呼吸瓶占比13%。未來幾年，呼吸氣瓶的增長會(huì)比較穩(wěn)定，但受基數(shù)影響，增長量有限。天然氣氣瓶的用量在未來3年會(huì)有所增長，但在2025年開始會(huì)有所減緩。主要的增長點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)在氫氣瓶領(lǐng)域。

全球氣瓶的主力依然在歐美, 主要廠家如下：Luxfer、Faurecia、Hanwha Cimmaron、Hexagon Composites、Hexagon-Purus、Iljin Hysolus、NPROXX、Plastic Omnium、Toyota、Toyoda Gosei等，這些企業(yè)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)大，其中好幾家已經(jīng)在中國布置生產(chǎn)工廠。

7.5. 碳碳復(fù)材應(yīng)用市場

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碳碳復(fù)材的三大市場發(fā)展如下：

剎車盤市場：國際的主要企業(yè)是：法國的Messier-Bugatti 公司、美國的Honeywell 公司、B.F. Goodrich公司、Goodyear公司和英國的Dunlop公司。中國的飛機(jī)剎車盤主要有北摩高科、中航飛機(jī)股份有限公司西安制動(dòng)分公司、博云新材、西安超碼、金博等廠商。該市場發(fā)展平穩(wěn)。

航天部件：主要企業(yè)是國內(nèi)航天的相關(guān)院所，碳碳復(fù)合材料以其優(yōu)異的性能成為大型固體火箭喉襯、發(fā)動(dòng)機(jī)的噴管、擴(kuò)散段、端頭帽等的首選材料。該市場發(fā)展平穩(wěn)。

熱場部件：單晶硅爐主要企業(yè)上虞晶盛機(jī)電、北京京運(yùn)通科技、江蘇華盛天龍光電設(shè)備、北京七星華創(chuàng)電子、德國PVA TePla AG、美國Kayex 公司、日本Ferrotec 公司；單晶硅爐內(nèi)，主要有碳?xì)止δ懿牧虾哇釄?、保溫桶、護(hù)盤等碳碳復(fù)材結(jié)構(gòu)材料：國際企業(yè)是德國的SGL公司，日本的東海碳素公司等；國內(nèi)從事碳碳復(fù)合熱場材料的單位包括金博、天宜上佳、超碼、美蘭德、隆基等。預(yù)制體是碳碳復(fù)材重要的制造環(huán)節(jié)，國內(nèi)的主要企業(yè)是：中材科技南京玻璃纖維研究院、江蘇天鳥高新技術(shù)有限公司、天津工業(yè)大學(xué)復(fù)合材料研究所、宜興市飛舟高新科技材料有限公司。

碳?xì)郑簽榱吮阌诮y(tǒng)計(jì)，我們將碳?xì)忠布{入該市場，碳?xì)值膽?yīng)用我們將碳?xì)止δ懿牧辖y(tǒng)計(jì)到這個(gè)碳碳復(fù)材市場中，目前最大量的碳?xì)质欠?wù)于單晶硅爐的。在儲能領(lǐng)域，碳纖維也有巨大的應(yīng)用潛力，正在持續(xù)展開。

2022年，根據(jù)業(yè)內(nèi)專家江蘇天鳥繆云良董事長的判斷，碳碳復(fù)材對比2021稍有下降。綜合其他一些信息，我們調(diào)整為略微增長。

7.6. 混配模成型應(yīng)用市場

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混配模成型（Molding&compound）嚴(yán)格講，不是一個(gè)應(yīng)用市場，而是對工藝的描述，但由于這些工藝橫跨的應(yīng)用多，所以，把它歸類成一個(gè)應(yīng)用，便于說明。混配（compound）是指非連續(xù)碳纖維增強(qiáng)塑料，主要包括短切增強(qiáng)和LFT。玻纖D-LFT在汽車領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用證明了這種復(fù)合材料形態(tài)的優(yōu)勢。模成型（Molding）主要是指片狀模塑料Sheet Molding Compound-SMC，團(tuán)狀模塑料Bulk Molding Compound-BMC。由于回收碳纖維的加入，讓這些非連續(xù)形態(tài)的，以及非連續(xù)形態(tài)加連續(xù)形態(tài)的混合結(jié)構(gòu)，展現(xiàn)出一定的發(fā)展空間。

從事短切碳纖維增強(qiáng)塑料的，通常是改性塑料企業(yè)，比如SABIC、RTP、POLYONE、COMPTEX、 POLYNT、深圳沃特、廣東金發(fā)科技等。從事碳纖維片狀模塑料的企業(yè)主要有：美國QUANTUM、MAGANA、Ashland、Continental Structural Plastics，德國MENZOLIT等企業(yè)。

2022年，該領(lǐng)域沒展現(xiàn)出特別的新聞，但整個(gè)行業(yè)發(fā)展保持在持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。主要體現(xiàn)在：民用無人機(jī)對短切增強(qiáng)碳纖維用量越來愈大，除了傳統(tǒng)的防靜電及電磁屏蔽功能零件，越來愈多的結(jié)構(gòu)件開始采用碳纖維增強(qiáng)塑料。對比其他纖維增強(qiáng)塑料，碳纖維的主要賣點(diǎn)在于對塑料模量的提升。均勻混配、殘留長度、纖維與塑料的結(jié)合力，應(yīng)該成為比纖維本身模量更重要的研究方向。

對比連續(xù)纖維復(fù)合材料，C-SMC和鍛造復(fù)材（FORGED COMPOSITES）主要用于復(fù)雜零件的模壓成型。但是，模量的不足導(dǎo)致性價(jià)比的不夠，導(dǎo)致這兩類材料沒有得到大的推廣。提升模量的方向之一是對短纖維的定向排列，希望這個(gè)領(lǐng)域引起國內(nèi)復(fù)材單位的重視。

7.7. 汽車應(yīng)用市場

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2022年的市場需求為9,500噸，對比2020年的12,500噸，有3,000噸的降低,其主要原因是寶馬公司在2020年底停產(chǎn)了復(fù)合材料車型I8,又在2021年7月停產(chǎn)了I3。我們估計(jì)影響了近5,000噸碳纖維的需求, 加上其他零部件、改裝市場的增長，總量減少約3,000噸。持續(xù)兩年的停滯發(fā)展，可能在孕育新的發(fā)展。

電動(dòng)汽車的迅猛發(fā)展，為增加續(xù)航里程，就必須因電池模組增重，對其他部件做出輕量化的設(shè)計(jì)。這主要包括電池殼、結(jié)構(gòu)部件及輪轂。

目前的電池殼主要金屬或玻纖復(fù)材，電池外殼的更嚴(yán)格要求和測試標(biāo)準(zhǔn)。例如，UL2596標(biāo)準(zhǔn)（電池外殼熱失控評估- BETR）于2022年1月推出，它是一種可靠評估電池外殼材料樣品熱失控的方法。UL于2022年10月宣布的后續(xù)火炬和砂礫測試（TaG）預(yù)計(jì)將于2023年發(fā)布。

結(jié)構(gòu)部件方面，特斯拉的一體化壓鑄是主流，將車身分解為幾部分分別一體化壓鑄，在制造成本、生產(chǎn)效率、材料回收等方面具有極大優(yōu)勢；將序列組裝和平行組裝同時(shí)進(jìn)行，整車的組裝只需要進(jìn)行一次，這也極大地提升了效率。如果按此思路延續(xù)下去，當(dāng)鋁合金的潛能挖透的時(shí)候，他可能需要以“高集成度”為特色的結(jié)構(gòu)復(fù)合材料。2022年底，特斯拉官網(wǎng)稱在德州奧斯汀建設(shè)5800萬美元的塑料制造工程中心。

輪轂方面，Carbon Revolution除了豪華車輪轂，還宣布開發(fā)23英寸和24英寸碳纖維車輪，目標(biāo)是用于電動(dòng)卡車和SUV市場。該公司正在為波音公司CH-47奇努克直升機(jī)輪子進(jìn)行概念和驗(yàn)證項(xiàng)目。意大利Bucci推出了首款20英寸碳纖維輪輞，專門用于運(yùn)動(dòng)/超級跑車領(lǐng)域。美國Vision Wheel推出了新的碳纖維車輪，該車輪是與美國IDI Composites International和復(fù)合材料編織專家A&P Technology合作開發(fā)的，每個(gè)車輪的成本為2000美元甚至更低。美國ESE Carbon Co.將其E2一體式碳纖維復(fù)合材料車輪投放到售后市場，為特斯拉Model S、特斯拉Model 3和斯巴魯WRX STI車輛提供服務(wù)。

7.8. 建筑應(yīng)用市場

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本領(lǐng)域是一個(gè)廣泛意義的建筑，不僅包括我們通常意義的建筑，也包括了建筑機(jī)械、橋梁、海堤、河堤、隧道及工業(yè)管道等，復(fù)合材料的應(yīng)用主要有如下幾個(gè)領(lǐng)域：1.建筑及橋梁結(jié)構(gòu)的補(bǔ)強(qiáng)：2.河（海）堤邊坡加固；3.藝術(shù)型建筑的主體結(jié)構(gòu)；4.新建大跨/空間結(jié)構(gòu)；5.管道補(bǔ)強(qiáng)；6.建筑機(jī)械。

上述應(yīng)用市場中，有80-90%的碳纖維用于建筑及橋梁結(jié)構(gòu)的加固補(bǔ)強(qiáng)。2023年2月，土耳其發(fā)生大地震，瞬間有2萬多棟樓房倒塌，導(dǎo)致16萬棟樓房受損。如何讓這16萬棟樓房的居民能快速回到一個(gè)相對安全的家，碳纖維補(bǔ)強(qiáng)是最可靠與快捷的方式。隨著疫情緩解，我國碳纖維相關(guān)加固材料外貿(mào)業(yè)務(wù)上升勢頭迅猛，以上海悍馬為例，外貿(mào)銷售增長率超30%。

在河（海）堤邊坡加固方面，上海石化先進(jìn)材料創(chuàng)新研究院研發(fā)生產(chǎn)的碳纖維復(fù)合材料筋完成模板加工和混凝土澆灌，成功應(yīng)用于上海石化海堤安全隱患治理項(xiàng)目。中建八局工程研究院聯(lián)合中建八局土木公司研發(fā)的新型碳纖維錨索CFRPA1.0落地某西南高原鐵路項(xiàng)目，成功應(yīng)用于高原邊坡加固工程，實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)碳纖維第一次在高海拔地區(qū)應(yīng)用，具有里程碑式的意義。碳纖維筋先后應(yīng)用京臺高速公路、重慶兩江四岸朝天門片區(qū)治理提升項(xiàng)目中，應(yīng)用量在3萬米以上。

新建大跨/空間方面，繼三亞體育場、聊城徒駭河大橋等碳纖維索結(jié)構(gòu)后，青島海口路跨風(fēng)河大橋首次采用了48k大絲束碳纖維吊桿；2023年預(yù)計(jì)建成的廣西龍門大橋跨徑超1000m，擬采用單根長度超過100m的碳纖維吊索，極限拉力達(dá)2,000噸。

藝術(shù)型建筑的主體結(jié)構(gòu)方面，上海美的全球創(chuàng)新園區(qū)項(xiàng)目順利通過論證高層建筑首次應(yīng)用大噸位碳纖維斜拉索，碳纖維創(chuàng)造建筑美觀！

7.9. 電子電氣應(yīng)用市場

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2022年，電子電氣領(lǐng)域，市場在平穩(wěn)增長。

首先是功能性應(yīng)用領(lǐng)域：短切碳纖維增強(qiáng)塑料具有防靜電、電磁屏蔽等功能在復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)據(jù)傳輸電纜接頭等產(chǎn)品早已經(jīng)有成熟應(yīng)用，對比其他的如炭黑、金屬等類似材料，碳纖維增強(qiáng)塑料的成本降低，會(huì)帶來這個(gè)市場的穩(wěn)定擴(kuò)展。

力學(xué)增強(qiáng)方面：主要的產(chǎn)品形態(tài)有長碳纖維增強(qiáng)塑料（LFT）和連續(xù)碳纖維增強(qiáng)材料。LFT其實(shí)是一個(gè)介于短切與連續(xù)之間、兼顧了成本與性能的一個(gè)很有前景的產(chǎn)品形態(tài)，然后，熱塑界面的問題，如何在塑料中保持較長的長度及均勻分散問題，這些技術(shù)障礙阻礙了這個(gè)產(chǎn)品的更廣闊的應(yīng)用。連續(xù)碳纖維增強(qiáng)材料，主要是用于輕薄筆記本的殼體，其中有經(jīng)典工藝的熱固殼體，也有熱塑殼體。

2022年，行業(yè)無特別亮點(diǎn)，美國Isotruss點(diǎn)陣網(wǎng)格設(shè)計(jì)碳纖維通訊塔表現(xiàn)靚麗，在菲律賓的新廠開工，正式進(jìn)軍亞洲市場。這類超輕量化的點(diǎn)陣網(wǎng)格應(yīng)用是廣泛的，國內(nèi)要加快研發(fā)與工業(yè)生產(chǎn)。

在智能手機(jī)領(lǐng)域，深圳市裕同新材科技有限公司針對折疊手機(jī)輕量化碳纖維材料的應(yīng)用，其中鉸鏈門板，柔性屏下支撐及玻纖電池蓋已配合國內(nèi)多家終端廠商規(guī)?；慨a(chǎn)，具有一定的行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先性。在超薄低克重小尺寸碳纖維精密結(jié)構(gòu)件，拓展了復(fù)材工藝，并對碳纖維外觀鏡面及平整度可折疊性能提出更嚴(yán)格的工藝性要求，對行業(yè)應(yīng)用意義非凡！

7.10. 船舶應(yīng)用市場

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目前，船舶領(lǐng)域?qū)μ祭w維的需求主要是：競賽類船舶、超豪華游艇、高速客船及軍事用途的船舶。多年來，除了競賽類船舶，近幾年，電動(dòng)水翼船、水上出租車，高速客輪紛紛采用碳纖維復(fù)合材料，形成新的增長熱點(diǎn)。

CW報(bào)道：2022年8月，瑞典Candela公司宣布了P-12穿梭船計(jì)劃，這是一艘水翼電動(dòng)渡輪，將于2023年抵達(dá)斯德哥爾摩水域。Candela聲稱，這艘渡輪將是迄今為止世界上最快、航程最長、最節(jié)能的電動(dòng)船，其特點(diǎn)是機(jī)翼、船體、甲板、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、箔片支柱和方向舵均是采用碳纖維/環(huán)氧樹脂并通過樹脂注入打造；

2022年9月，大船集團(tuán)第二代碳纖維復(fù)合材料風(fēng)帆超大型油輪（VLCC）試航凱旋，作為大船集團(tuán)與招商輪船踐行國家雙碳戰(zhàn)略的合作成果，“新伊敦”輪安裝了兩對新一代大型硬質(zhì)翼型風(fēng)帆，該風(fēng)帆由大船集團(tuán)領(lǐng)銜，招商輪船、中國船級社、光威復(fù)材等單位參與的國內(nèi)科研團(tuán)隊(duì)自主研制；

2023年1月，廣州市港務(wù)局獲悉，首艘中國制造全碳纖維高速客輪“海珠灣”號即將在春節(jié)后投入琶洲港澳客運(yùn)碼頭至香港機(jī)場航線營運(yùn)。

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7.11. 芯材應(yīng)用市場

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2022年，我們將該分市場的名稱從之前的“電纜芯”變更成為“芯材”，這其中主要增加了建筑中用的各類碳纖維芯材，因?yàn)閿?shù)量還不夠多，工藝與電纜芯類似，所以我們暫時(shí)歸類到此。

我們統(tǒng)計(jì)的全球需求是1,200噸，增長緩慢，而行業(yè)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，估計(jì)只有700-800噸，加上建筑芯材，得出1200噸的數(shù)量。電纜芯國內(nèi)在2022幾乎沒有發(fā)現(xiàn)亮點(diǎn)，通過看美國CTC公司官網(wǎng)，轉(zhuǎn)述下面三條信息：

2022年6月，CTC Global Corporation宣布其第四家復(fù)合纖維芯制造和測試工廠完工并投入使用。新工廠CTC Global S.A.（CSA）位于巴拉圭的亞松森，已為南美客戶提供服務(wù)。CSA工廠是一家完全合格的ACCC Core制造和測試工廠，并加入了位于加利福尼亞州、印度尼西亞和中國的工廠，使CTC Global能夠滿足世界各地公用事業(yè)的先進(jìn)導(dǎo)體需求。

2022年12月美國駐阿爾及利亞大使伊麗莎白·奧賓（Elizabeth Aubin）主持了美國CTC Global公司和阿爾及利亞ENICAB公司新合作伙伴關(guān)系的簽字儀式，雙方將生產(chǎn)高性能、高能效的架空電力線導(dǎo)線，以支持阿爾及利亞電網(wǎng)的擴(kuò)張、提高效率和脫碳。

2022年3月，CTC Global宣布與Ducab集團(tuán)的子公司Ducab Metals Business(DMB)簽署一項(xiàng)協(xié)議，使該組織能夠在阿聯(lián)酋制造CTC Global的高容量、節(jié)能的ACCC導(dǎo)體。

關(guān)于建筑芯材，除了前幾年的斜拉橋、體育場館應(yīng)用，2022年還出現(xiàn)了大型建筑、鐵路邊坡加固工程及海堤工程（詳見建筑分市場）。如果這些應(yīng)用推廣開，會(huì)為碳纖維開辟一個(gè)新的大市場。

7.12. 其他應(yīng)用市場
軌道交通
2021年，軌道交通領(lǐng)域展現(xiàn)的成果很多，高溫超導(dǎo)磁浮原理樣車在西南交大磁浮試驗(yàn)線成功下線，該車體是上海晉飛碳纖科技股份有限公司、上海石化與中車相關(guān)單位聯(lián)合研發(fā)的；中國中車第七代時(shí)速200公里磁浮列車亮相：碳纖維車體和懸浮架是唐山機(jī)車公司聯(lián)合上海晉飛碳纖科技股份有限公司開發(fā)；由中國中車承擔(dān)研制、具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的我國時(shí)速600公里高速磁浮交通系統(tǒng)在青島成功下線，該車型廣泛采用了碳纖維復(fù)合材料；上海浦東新區(qū)臨港中運(yùn)量氫動(dòng)力數(shù)字軌道膠輪電車下線，中車公司聯(lián)合上海晉飛碳纖科技有限公司開發(fā)了纖維復(fù)合材料司機(jī)室和操作臺。

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2022年由于疫情的影響，軌道交通領(lǐng)域的成果展示較少，3月，廣州地鐵22號線首通段正式開通運(yùn)營，該款“活力橙”地鐵與去年9月28日啟用的“灣區(qū)藍(lán)”一樣，都采用了碳纖維復(fù)合材料。11月，上海臨港全新一代中運(yùn)量2號線(T2線)氫動(dòng)力數(shù)字軌道膠輪電車全線試運(yùn)營，上海石化12k碳纖維成功應(yīng)用于該車車頭罩。這是繼首次實(shí)現(xiàn)高速地鐵車頭開閉罩批量運(yùn)行后，該產(chǎn)品再次成功實(shí)現(xiàn)了中運(yùn)量智軌電車司機(jī)室頭罩部件的商業(yè)運(yùn)營，具有良好的應(yīng)用示范效果；2023年2月，2月10日，由中車長客股份公司研制的國內(nèi)首列多適應(yīng)性中運(yùn)量單軌系統(tǒng)車輛在重慶下線。該車輛應(yīng)用碳纖維復(fù)合材料，該車輛軸重僅9噸，為單軌交通全系統(tǒng)輕量化奠定了基礎(chǔ)。

碳纖維復(fù)合材料對于軌道交通的節(jié)能降本的意義是毋庸置疑的，且應(yīng)用前景是非常廣闊的。目前的主要障礙：成本對比傳統(tǒng)金屬材料還比較高，軌道交通設(shè)計(jì)人員對復(fù)合材料的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)還需要積累， 這些都是長大過程中必然的問題，也會(huì)隨著長大過程必然解決。

碳纖維功能材料
碳纖維的主要功能性應(yīng)用，除了傳統(tǒng)的阻燃材料：預(yù)氧絲、預(yù)氧氈，還有傳統(tǒng)的熱場材料：碳?xì)?、石墨硬軟氈、電熱毯；還有傳統(tǒng)的防靜電、電磁屏蔽材料：短切碳纖維、磨粉增強(qiáng)塑料等等。

新型的碳纖維功能材料，主要有：
A.燃料電池的氣態(tài)擴(kuò)散層（GDL）;
B.液流電池的電極材料的碳?xì)郑ㄊ珰郑?br /> C.替代鉛酸電池的鉛板電極的碳?xì)职澹?br /> D.提升鋰離子電池能量密度的多微孔碳纖維材料；
E.預(yù)氧氈+二氧化硅氣凝膠復(fù)合材料

2022年，主要的新聞是：液流電池的碳?xì)中枨笸?，相關(guān)企業(yè)均在大力擴(kuò)產(chǎn)。2023年3月13日，帝人公司官網(wǎng)發(fā)布新聞，開發(fā)了一種厚度僅為50微米的氣體擴(kuò)散層（Gas Diffusion Layer，GDL），這是行業(yè)內(nèi)最薄的一款氣體擴(kuò)散層。通過將公司開發(fā)的超細(xì)碳纖維（PotenCia?）與對位芳綸纖維（Twaron?）相結(jié)合，并使用專有的造紙技術(shù)。PotenCia?使新的GDL實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的導(dǎo)電性，而不會(huì)損壞燃料電池內(nèi)的催化劑層，而Twaron?有助于高耐久性和防水性。因此，不需要傳統(tǒng)的微孔層（MPL），這使得新的GDL被減薄到50微米，不到傳統(tǒng)GDL厚度的一半。帝人利用其豐富的纖維加工技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，開發(fā)了一種超細(xì)碳纖維，具有長纖維和高結(jié)晶度。

8
觀察與思考

8.1.中國碳纖維產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及存在問題

2022年，中國大陸市場的碳纖維總需求量為74,429噸，對比2021年總需求量62,379噸增長了19.3%。其中，國產(chǎn)量45,000噸（占比60.5%），對比2021年的29,250噸增加了53.8%；進(jìn)口量29,429噸（占比39.5%），對比2021年的33,129噸降低了11.2% （歷史上第一次進(jìn)口降低）。國產(chǎn)份額猛增，首次超越了進(jìn)口量。從2022年開始，國產(chǎn)碳纖維已經(jīng)成為中國市場的主流供應(yīng)，這個(gè)國產(chǎn)替代的趨勢將會(huì)愈來愈強(qiáng)。從2021年開始，中國已經(jīng)成為全球碳纖維實(shí)際運(yùn)行產(chǎn)能（63,400噸，占比30.5%）及需求（62,379，占比52.9%）最大國。2022年，全球十大最大產(chǎn)能公司中：吉林化纖（第二）、中復(fù)神鷹（第四）、新創(chuàng)碳谷（第八）、寶旌碳纖維（第九）。今后幾年，中國大陸企業(yè)占據(jù)全球產(chǎn)能半壁江山指日可待。

同時(shí)，我們必須清晰地看到我們產(chǎn)業(yè)存在的不足：

產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，國際競爭優(yōu)勢還未形成，評價(jià)指標(biāo)就是性價(jià)比。上述的國產(chǎn)量對比進(jìn)口量取得較大優(yōu)勢，一個(gè)方面是產(chǎn)業(yè)自身的努力，也有進(jìn)口關(guān)稅加增值稅讓進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格多出大約32%很大關(guān)聯(lián)。另外從我國海關(guān)出口數(shù)據(jù)看，絕大多數(shù)的出口是源于進(jìn)料加工之后的出口，我們碳纖維企業(yè)的出口微乎其微。

重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，這個(gè)分三個(gè)層面來講，第一個(gè)層面，明確反對沒有新技術(shù)支撐、僅僅是復(fù)制現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)技術(shù)的重復(fù)建設(shè)。2022年媒體報(bào)道了不少新入行項(xiàng)目，我們呼吁：相關(guān)的地方政府和項(xiàng)目背后的資本需要做好可行性調(diào)研，“一地雞毛、一堆爛尾樓”在碳纖維歷史上是常見的；第二個(gè)層面，充分反思現(xiàn)有生產(chǎn)線的不足（性能、質(zhì)量及成本方面），以及與國際同類型先進(jìn)水平對標(biāo)，清楚目前自身所處的技術(shù)位置，更多以技術(shù)進(jìn)步的驗(yàn)證作為擴(kuò)產(chǎn)依據(jù)，而非為搶占市場為主導(dǎo)的擴(kuò)產(chǎn)。因?yàn)楹笳卟呗圆皇浅掷m(xù)發(fā)展之路。第三個(gè)層面，確信您的技術(shù)已經(jīng)國際領(lǐng)先，可以用搶占市場機(jī)會(huì)為主導(dǎo)，大規(guī)模復(fù)制產(chǎn)能，即使在這個(gè)層次上，企業(yè)也不敢放松技術(shù)研發(fā)。

低成本技術(shù)開發(fā)意識不夠強(qiáng)，面對近幾年的市場繁榮，價(jià)格虛高，我們更多力氣用在擴(kuò)建產(chǎn)能上，對以“低成本”為標(biāo)志的技術(shù)開發(fā)的力度減弱。這是非常危險(xiǎn)的，一旦市場下行，不具備成本優(yōu)勢的大量裝置可能變成企業(yè)的負(fù)資產(chǎn)。

國際化經(jīng)營尚未起步，這通常分兩步，第一步是出口，中國領(lǐng)先企業(yè)剛剛開始，當(dāng)海外用戶越來越多之后，就應(yīng)該開展第二步，建立當(dāng)?shù)劁N售倉庫、技術(shù)支持、聯(lián)合開發(fā)及制造工廠的必要?？磭H巨頭，基本在歐美亞洲具有產(chǎn)業(yè)布局，尤其是日本三家巨頭，本土市場有限，充分融入到了歐美大應(yīng)用客戶的供應(yīng)鏈，這對企業(yè)本身的研發(fā)極其重要。

應(yīng)用生態(tài)鏈創(chuàng)新嚴(yán)重缺乏，跨行業(yè)合作創(chuàng)新的機(jī)制有待探索與突破。至今為止，全球碳纖維的應(yīng)用中，幾乎還沒有一個(gè)較大領(lǐng)域是我國原創(chuàng)的，基本都是在西方及日本的開拓基礎(chǔ)上的復(fù)制或放大。而我國的新能源轉(zhuǎn)型的工作可能是世界力度最大的，其中包括了新能源汽車、風(fēng)電、太陽能、氫能、各類儲能電池等，另外我國發(fā)展中的特色產(chǎn)業(yè)，比如高鐵為代表的軌道交通，大型藝術(shù)建筑、大型體育場館、大型橋梁等。這些均是我國碳纖維產(chǎn)業(yè)可以努力拓展與創(chuàng)新的應(yīng)用生態(tài)鏈。

8.2. 全球當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)格局及思考
我們曾經(jīng)對“碳纖維產(chǎn)業(yè)”做籠統(tǒng)的敘述，在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)產(chǎn)生的爭執(zhí)，比如發(fā)展高性能是必須的嗎？低成本碳纖維就是低人一等？其實(shí)，這些爭執(zhí)產(chǎn)生的根源是曾經(jīng)的籠統(tǒng)敘述習(xí)慣。經(jīng)過近20年的奮斗堅(jiān)韌奮進(jìn)，我們已經(jīng)形成了業(yè)內(nèi)三大類企業(yè)，分別是第一類是航空航天軍工應(yīng)用企業(yè)，第二類高性能工業(yè)應(yīng)用企業(yè)與第三類是大絲束工業(yè)應(yīng)用企業(yè)。到2022年，中國碳纖維產(chǎn)業(yè)實(shí)際運(yùn)行產(chǎn)能，第一類占比14%；第二類占比15%，第三類占比71%。（鄭重說明：這種分類方法還比較粗略，主要從當(dāng)前企業(yè)的制備技術(shù)、主營產(chǎn)品及應(yīng)用市場來分類，企業(yè)發(fā)展是動(dòng)態(tài)的，市場也是變化的，這個(gè)分類也會(huì)隨之調(diào)整優(yōu)化。）

第一類航空航天軍工應(yīng)用企業(yè)，以光威復(fù)材、中簡科技、太鋼鋼科為代表（還包括了中復(fù)神鷹及恒神部分產(chǎn)能、煤化所揚(yáng)州基地、西安康本、河南永煤、中油吉化、吉研高科和吉林神舟等），生產(chǎn)的纖維品種，除了以T1100級,IM10級和M60J級等碳纖維為代表的頂級品種，其他均已經(jīng)或正在實(shí)現(xiàn)工業(yè)量產(chǎn)，基本解決了卡脖子問題。該類企業(yè)保證國家軍工安全，企業(yè)首要關(guān)注點(diǎn)是性能與超高質(zhì)量穩(wěn)定性，低成本當(dāng)然要追求，但迫切程度遠(yuǎn)不如后面兩類企業(yè)。該類企業(yè)的發(fā)力點(diǎn)：穩(wěn)質(zhì)增效，填補(bǔ)空白，降低成本！

國際方面：美國軍事工業(yè)強(qiáng)大，其主要廠家赫氏及氰特是這類企業(yè)，主要服務(wù)于軍品任務(wù)，很少在競爭市場銷售產(chǎn)品。日本本身的軍事工業(yè)受限，發(fā)展空間有限，但日本東麗東邦三菱三家公司部分產(chǎn)能參與了本國及歐美軍工建設(shè)，他們在歐美積極加強(qiáng)本土產(chǎn)能建設(shè)，更深度地融入本地軍工建設(shè)。

第二類高性能工業(yè)應(yīng)用企業(yè)，主要針對商用航空航天、通用航空、飛行汽車、高端體育器材、高性能熱場材料、先進(jìn)高壓容器等先進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域。該類企業(yè)沒有第一類企業(yè)特殊價(jià)格支撐，主要依靠性價(jià)比來獲取生存與發(fā)展。以中復(fù)神鷹、江蘇恒神、長盛科技（前中安信）為代表，主打產(chǎn)品為T700與T800 （含類似的新品如M30-40之間的高韌品種）。對于民用航空航天，適航認(rèn)證要求之下的材料鑒定需要長周期積累，數(shù)據(jù)庫的建設(shè)以及材料鑒定的方式需要提高效率與進(jìn)步。這類企業(yè)是為先進(jìn)工業(yè)強(qiáng)身健體的材料保障。企業(yè)的首要關(guān)注點(diǎn)是性價(jià)比，可以通過提高性能或降低成本來獲取。該類企業(yè)的發(fā)力點(diǎn)：提升性價(jià)比，構(gòu)建國際競爭優(yōu)勢。

國際方面：日本的東麗、東邦、三菱，韓國曉星均是該應(yīng)用的重要玩家，美國赫氏及氰特除了軍品，也服務(wù)于此領(lǐng)域的高端市場-商用航空航天市場。臺塑與土耳其DOWAKSA的制備技術(shù)體系是在該領(lǐng)域，但競爭優(yōu)勢不夠，市場主要在第三類應(yīng)用，制備技術(shù)體系與市場不匹配，盈利會(huì)比較困難。

第三類是大絲束工業(yè)應(yīng)用企業(yè)，主要針對是風(fēng)電葉片、新能源汽車、軌道交通、常規(guī)體育器材、常規(guī)熱場材料、新型功能材料等。以吉林化纖、寶旌、上海石化、藍(lán)星為代表（還有近兩年新入行的新創(chuàng)碳谷，新疆隆矩等）。這類企業(yè)是為整個(gè)工業(yè)體系升級換代的戰(zhàn)略材料支撐，對比前兩類企業(yè)，企業(yè)首要關(guān)注點(diǎn)是低成本。該類企業(yè)的發(fā)力點(diǎn)：48K穩(wěn)定生產(chǎn)，突破T700；逐步向100K邁進(jìn)；全球率先開拓巨絲束（>100K）碳纖維及應(yīng)用，搶占第四類細(xì)分市場。第三類是大絲束工業(yè)應(yīng)用企業(yè)之下，有四類細(xì)分企業(yè)：

第一分類-完整大絲束企業(yè)，擁有完備的48K及以上大絲束的制備技術(shù)，原絲繼承腈綸的低成本能力強(qiáng)，代表企業(yè)是美國卓爾泰克與上海石化。東麗2014年收購的美國企業(yè)卓爾泰克的核心優(yōu)勢是原絲繼承腈綸的低成本能力超強(qiáng)！所以，他是目前世界上成本最具優(yōu)勢的企業(yè)。上海石化是國內(nèi)首家具有自主知識產(chǎn)權(quán)、設(shè)備深度國產(chǎn)化、自主可控并具備正向設(shè)計(jì)能力、采用國際最先進(jìn)生產(chǎn)模式的萬噸級裝置。

第二分類-不完善大絲束企業(yè)，原絲繼承腈綸的低成本能力強(qiáng)，但48K及以上大絲束的制備技術(shù)有待完善，比如吉林化纖，以及與其合作的寶旌、新創(chuàng)碳谷及新疆隆矩，這類企業(yè)90%的產(chǎn)品依然是48K以下，原絲上具有48K及以上大絲束的能力，碳化能力還不足夠；或者碳化能力夠，原絲受制約。寶旌、新創(chuàng)碳谷正在構(gòu)建自身原絲體系，需要特別注意原絲繼承腈綸的低成本能力，否則就可能進(jìn)入第二類企業(yè)的模式；

第三分類-不完整大絲束企業(yè)，擁有完備的48K及以上制備技術(shù)，原絲繼承腈綸的低成本能力不強(qiáng)，比如日本三菱的大絲束板塊，德國西格里的原絲主要依賴三菱，自身并購的腈綸廠中，新建的原絲裝置還未充分繼承腈綸的低成本。藍(lán)星無腈綸支撐，低成本發(fā)展方向有障礙。提高其大絲束性能到高性能，以獲取更好的性價(jià)比，成為這類企業(yè)增效的必然選擇。當(dāng)然，這個(gè)高性能發(fā)展方式也是上述兩個(gè)細(xì)分企業(yè)自然而然的選擇，這不光會(huì)讓企業(yè)多一條發(fā)展之路，同時(shí)由于低成本的既有優(yōu)勢，會(huì)沖擊到第二類應(yīng)用空間。

第四分類-未出現(xiàn)的巨絲束企業(yè)，原絲繼承腈綸的低成本能力超強(qiáng), 顛覆性創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的短流程碳化線技術(shù)。首先從市場方面分析，碳纖維的同門兄弟-玻璃纖維，作為目前最廣泛應(yīng)用的增強(qiáng)纖維，僅僅比碳纖維早誕生十多年，2022年全球玻纖產(chǎn)能1110萬噸，實(shí)際生產(chǎn)1040萬噸，用量在940～950萬噸。對比之下，2022年全球碳纖維產(chǎn)能大約為22萬噸，實(shí)際用量大約在13萬噸左右。對比碳纖維與玻璃纖維的應(yīng)用，除了印刷電路板等絕緣應(yīng)用，碳纖維因?qū)щ姴荒芴娲?，僅僅從性能上，碳纖維與玻璃纖維的市場高度重合，且碳纖維還具有不少玻璃纖維不可能應(yīng)用的方向：比如導(dǎo)電、電磁屏蔽、燒蝕防熱、先進(jìn)結(jié)構(gòu)等。從現(xiàn)實(shí)的碳纖維潛在需求看，僅僅風(fēng)電葉片、汽車及軌道交通，人類已經(jīng)多次應(yīng)用碳纖維，其效果效益是顯著的，難以全行業(yè)推廣并批量應(yīng)用的核心問題就是太貴。

我們來分析一下碳纖維成本，原絲方面，我們以丙烯腈歷史均價(jià)12,000元/噸為例，目前大絲束的制備成本大約是10,000元/噸，而腈綸的制備成本大約4,000-5,000/噸。理論上，原絲的成本是可以無限接近腈綸的，這也是原絲企業(yè)目前的追求，所以，聚丙烯晴的原絲成本降低有較大空間。在現(xiàn)有碳化線技術(shù)的框架內(nèi)，主要成本是預(yù)氧化的停留時(shí)間與碳化爐的能耗問題，采用創(chuàng)新的手段，完全可以實(shí)現(xiàn)“短流程”及成本大幅度下降。我國應(yīng)盡快開始這個(gè)方面的研發(fā)工作。

8.3. 我國目前相對齊全的碳纖維產(chǎn)業(yè)格局意義非凡
與歐美日本等強(qiáng)國對比，我們是最齊全的，第一類航空航天軍工應(yīng)用企業(yè)基本解決了“卡脖子”問題，保障了國防軍工生產(chǎn)的原料安全供應(yīng)問題；第二類高性能工業(yè)應(yīng)用企業(yè)，這類企業(yè)是為先進(jìn)工業(yè)強(qiáng)身健體的材料保障。第三類大絲束工業(yè)應(yīng)用企業(yè)，這類企業(yè)是為整個(gè)工業(yè)體系升級換代的戰(zhàn)略材料支撐。這種齊全的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，是軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略的堅(jiān)強(qiáng)支撐。

三類碳纖維企業(yè)的應(yīng)用市場、制備技術(shù)、工藝及裝備，各自有其難點(diǎn)及重點(diǎn)。從我國原絲技術(shù)路線看：第一二類原絲多采用DMSO干噴濕法+高倍牽伸+高速路線，這主要是東麗根據(jù)其腈綸工藝路線發(fā)展而出的，我們曾師從東麗，所以，該工藝路線聚集了我國最多的企業(yè)及最多的學(xué)術(shù)資源。不容忽略的事實(shí)是：三菱（DMAC）、東邦(ZnCl2)、赫氏(NaSCN)、氰特(DMSO)等巨頭也均是根據(jù)其獨(dú)特腈綸基礎(chǔ)而發(fā)展出不同的技術(shù)路線，并在各自路線上也做出了優(yōu)秀的碳纖維。東麗是業(yè)界偉大的企業(yè)，這不能推導(dǎo)出他選擇的技術(shù)路線就一定偉大，其實(shí)只是繼承了企業(yè)的既往資源或至多說針對特定的應(yīng)用市場，由此來判斷技術(shù)的高低更是淺薄之舉。在人類眾多腈綸技術(shù)路線的長期競爭之下，獲勝者是成本取勝的DMAC 和NaSCN 濕法+多級牽伸+中速，這是高生產(chǎn)率、多技術(shù)集成生產(chǎn)腈綸的成熟工藝技術(shù)，這正是第三類企業(yè)的主流工藝，也完全吻合第三類企業(yè)的目標(biāo)。從碳化線技術(shù)看：第一類應(yīng)用目前3-6K為主，采用中等寬幅較為合適；第二類12-24K為主，第三類48K及以上為主，25K主要是因?yàn)?8K供應(yīng)不足的補(bǔ)充，第二三類，則需要采用寬幅高速碳化線。碳纖維發(fā)展到今天，我們需要清醒地認(rèn)識到：你企業(yè)的腈綸基因、腈綸水準(zhǔn)、原絲及碳化線技術(shù)路線及選擇，就決定了你能服務(wù)于哪類應(yīng)用市場；反之，當(dāng)你確定了目標(biāo)市場，卻選擇了不匹配的工藝路線與技術(shù)體系，這對企業(yè)是滅頂之災(zāi)。

所以，從行業(yè)角度，我們的行內(nèi)人士要形成分類論事的習(xí)慣，不能再籠統(tǒng)發(fā)表專家意見或所謂共識，這會(huì)嚴(yán)重誤導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展；我們的各類型企業(yè)更不能唯我獨(dú)尊，不會(huì)尊重別的類型企業(yè)，這會(huì)顯示無知，相互學(xué)習(xí)與借鑒，才是行業(yè)該有的風(fēng)氣；從學(xué)術(shù)角度，第一二類曾經(jīng)是學(xué)者們研究的熱點(diǎn)，而科技發(fā)展的特點(diǎn)是：
由于科研與企業(yè)的組織運(yùn)行方式的巨大差異，一旦企業(yè)掌握了某項(xiàng)技術(shù)后，短短幾年在認(rèn)知上就會(huì)把學(xué)者甩出幾條街，所以，學(xué)者必須去選擇產(chǎn)業(yè)的空白與新的制高點(diǎn)，方能有生存與發(fā)展的機(jī)會(huì)，在第一二類市場，學(xué)者的活動(dòng)空間是極其有限的，如果企業(yè)還把您當(dāng)全能大師來合作，基本都是一些未真正入行企業(yè)。從政府及行業(yè)主管部門角度，應(yīng)充分了解行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，不能厚此薄彼，更需精準(zhǔn)施政、補(bǔ)短板、促進(jìn)步，支持行業(yè)的均衡有序發(fā)展。

8.4.中國碳纖維發(fā)展的建議

(1) 嚴(yán)重的供大于求的分析與建議

2021年我國的需求市場是62,379噸（進(jìn)口-33,129噸，國產(chǎn)-29,250噸），運(yùn)行產(chǎn)能為63,400噸, 其中，由于吉林化纖，中復(fù)及新創(chuàng)等企業(yè)的產(chǎn)能完成在2021年底，所有能供應(yīng)市場的產(chǎn)能與29,250噸相當(dāng), 國產(chǎn)碳纖維在2022上半年日子依然好過，到下半年，2021建設(shè)的產(chǎn)能63,400噸完全釋放，獲得了45,000噸的總銷售量，供需已經(jīng)有18,400噸缺口，即使扣除折算產(chǎn)能，也有大約10,000噸的多余產(chǎn)能，這是2022年底市場價(jià)格下跌、庫存增加的主要原因。

2022年我國的需求市場是74,429噸（進(jìn)口-29,429噸，國產(chǎn)-45,000噸），運(yùn)行產(chǎn)能為112,050噸。多余產(chǎn)能已經(jīng)高達(dá)67,050噸，扣掉折算及其他因素，2023年中國完全有起碼96,000噸的供應(yīng)能力，按照最樂觀估計(jì)，2023年總需求90,000噸，進(jìn)口的29,429噸中，有大約19,000噸加工貿(mào)易,近幾年，這個(gè)數(shù)字非常穩(wěn)定在18,000-19,000噸之間，說明這些需求的國產(chǎn)替代有難度，主要取決于第二類企業(yè)的質(zhì)量穩(wěn)定能否與東麗競爭及第三類企業(yè)的成本降低能力能否與ZOLTEK 競爭。結(jié)論：按最樂觀估計(jì)需求增長，國產(chǎn)纖維表現(xiàn)最好，2023年市場起碼有20,000噸的多余產(chǎn)能。

上述的分析只是初略分析，我們回到三類應(yīng)用企業(yè)的方法：第一類航空航天軍工，不需要參考上述的論斷，這個(gè)行業(yè)有計(jì)劃特性，有其特殊的供需評價(jià)方式。第二類高性能工業(yè)應(yīng)用企業(yè)，主打產(chǎn)品是T700， 2022年受傷不大，但價(jià)格下滑的趨勢已經(jīng)展現(xiàn)出來，可以局部依據(jù)上述供需變化，競爭壓力會(huì)變大，決定慘烈程度可能不會(huì)來自該類企業(yè)內(nèi)部，因?yàn)槌杀静町惒⒉淮螅瑫?huì)來自第三類企業(yè)的高性能大絲束產(chǎn)品。如此之下，我們國內(nèi)企業(yè)只能與穩(wěn)定質(zhì)量去沖擊國際領(lǐng)先企業(yè)的市場了，只要你的穩(wěn)質(zhì)能力足夠。第三類市場，由于我們還有批量的48K進(jìn)入市場，替代品25K為主流，25K本身的產(chǎn)能激增，48K產(chǎn)能今年陸續(xù)釋放，該市場是競爭最慘烈的區(qū)域，產(chǎn)能擴(kuò)展最過快的，可能會(huì)導(dǎo)致自身的重大傷害。

當(dāng)然，事物也會(huì)有好的一面，第三類企業(yè)的價(jià)格激烈競爭，會(huì)刺激之前用不起或觀望的大應(yīng)用客戶進(jìn)場，比如風(fēng)電，他們一旦進(jìn)場，需求會(huì)出現(xiàn)暴增，上述供需分析自動(dòng)失效。這個(gè)洗禮是第三類市場必然要經(jīng)歷的，早來對一些激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)是好事，晚來會(huì)有現(xiàn)金流動(dòng)的巨大壓力。這其中，就要看第三類四細(xì)分類企業(yè)的以“低成本”為顯著標(biāo)志技術(shù)能力較量了。當(dāng)然，技術(shù)能力足夠，對把產(chǎn)品升級到T700， 帶著低成本優(yōu)勢去沖擊第二類應(yīng)用市場，當(dāng)然也是一個(gè)有利可圖的路線。

通過上述分析，就目前中國產(chǎn)業(yè)在世界的位置，無論短期供求關(guān)系如何變化，在我們沒有領(lǐng)先世界之前，依然還有巨大發(fā)展空間。與傳統(tǒng)行業(yè)有所不同，不是靠資源優(yōu)勢、更不是資金優(yōu)勢，技術(shù)體系（高性能、高質(zhì)量、低成本）依然是核心要素。當(dāng)前階段，把擴(kuò)產(chǎn)當(dāng)作打磨技術(shù)體系的思路是正確選擇。而為了搶奪市場份額的擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)都可能是危險(xiǎn)的，一招不慎，企業(yè)的經(jīng)營可能因此而陷入困境。

(2)碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新生態(tài)建設(shè)的思考
這個(gè)是行業(yè)的長期的問題，我們每年的報(bào)告都有相關(guān)的思考。在去年，我們談到美國及日本關(guān)于市場牽引（market pull）及技術(shù)推動(dòng)（technology push）兩種大思路，在材料及應(yīng)用的不同發(fā)展階段，各自有其作用。利用我們上述的“三大類四分類”體系，我們再做一個(gè)分析，第一類航空航天軍品應(yīng)用企業(yè)，絕大部分是型號的應(yīng)用牽引；第二類高性能應(yīng)用企業(yè)，比如商用航空航天，只可能是波音、空客與商飛這類大型用戶做應(yīng)用牽引。我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)規(guī)律：這些應(yīng)用客戶已經(jīng)驗(yàn)證了碳纖維的不可替代或者性價(jià)比基本滿足其需求。所以，他們能夠通過商業(yè)化手段完成應(yīng)用牽引的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

飛行汽車呢？這是介于飛機(jī)與汽車之間的產(chǎn)品，當(dāng)前，主要是利用航空復(fù)材的現(xiàn)有體系，然后，航空復(fù)材的數(shù)量及成本是很難與汽車復(fù)材競爭的，到底該選擇怎樣的工藝路線？是應(yīng)用牽引還是技術(shù)推進(jìn)？第三類大絲束工業(yè)應(yīng)用企業(yè)，比如國際風(fēng)電巨頭VESTAS克服了成本劣勢，長年堅(jiān)持應(yīng)用碳纖維，牽引出一個(gè)巨大的市場；反觀國內(nèi)，風(fēng)電葉片一直在嫌碳纖維貴，用不起，同理，國內(nèi)的汽車及軌道交通都面臨這個(gè)貴而不敢規(guī)模應(yīng)用的問題。

應(yīng)用客戶發(fā)現(xiàn)當(dāng)前的碳纖維的性價(jià)比還不能滿足其要求時(shí)，我們該如何去構(gòu)建創(chuàng)新生態(tài)鏈？應(yīng)用端一用就虧，而越不用，碳纖維產(chǎn)業(yè)越缺乏強(qiáng)烈的降本技術(shù)研發(fā)，成為一個(gè)死結(jié)。打開死結(jié)的核心不是應(yīng)用端用不用的問題，是碳纖維成本技術(shù)問題。解決了低成本碳纖維問題后，應(yīng)用就自然而來嗎？還得基于低成本碳纖維，與應(yīng)用端共同開發(fā)低成本復(fù)材成型工藝及應(yīng)用技術(shù)。這一切的研發(fā)投入均處在一個(gè)高度風(fēng)險(xiǎn)的狀況下進(jìn)行。這個(gè)時(shí)候，就應(yīng)該是政府或社會(huì)機(jī)構(gòu)參與支持，如同對新能源汽車扥領(lǐng)域的支持一樣。

(3)鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)盡快形成“雙碳及回收再利用”的思想并付之于行動(dòng)
歐洲議會(huì)官網(wǎng)2022年12月18日消息，歐洲議會(huì)和歐盟各國政府就歐盟碳排放交易體系(EU ETS)改革方案達(dá)成了協(xié)議，并進(jìn)一步披露了碳關(guān)稅法案相關(guān)細(xì)節(jié)，確定碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM，又稱“碳關(guān)稅”)將從2026年正式起征。歐盟碳關(guān)稅將在今年10月1日起實(shí)施。2023年到2026年為過渡期。這些撲面而來的國際雙碳形勢，應(yīng)該引起全行業(yè)的高度重視。

我們碳纖維制備本身是一個(gè)“高耗高排”的行業(yè)，早在1999年，日本碳纖維制造商協(xié)會(huì)（Japan Carbon Fiber Manufacturers Association ，JCMA）首次公布了碳纖維的“生命周期清單”（life cycle inventory，LCI）數(shù)據(jù)，后面又不斷更新。2022年10月，在最新的碳纖維全生命周期評估報(bào)告中，通過對日本碳纖維生產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)，公布了生產(chǎn)1kg碳纖維: 直接能耗為318.2 MJ(89KWH)，加上原料能源，總計(jì)350.2 MJ (98KWH)。排放量：CO2-19.849 kg、NOX-0.0353 kg、 SOX-0.0161kg。我國相關(guān)的主管部門或行業(yè)組織需要盡快展開對碳纖維企業(yè)的類似指標(biāo)的盤點(diǎn)及統(tǒng)計(jì)體系，這套體系建立之后，不光服務(wù)雙碳目標(biāo)，也可以作為碳纖維企業(yè)綜合技術(shù)能力的重要評價(jià)指標(biāo)。全行業(yè)碳纖維企業(yè)要加強(qiáng)對綠色能源的使用，為未來的產(chǎn)品競爭優(yōu)勢做好準(zhǔn)備。

碳纖維制備本身是“高耗高排”，它的應(yīng)用均有“節(jié)能減排”的重大意義。JCMA的全壽命周期研究報(bào)告中顯示：十年的運(yùn)行周期中，每架商用飛機(jī)減碳27,000噸；每臺乘用車減碳5噸，3MW風(fēng)電減碳720,000噸（20年）。如果碳纖維的“初生”有點(diǎn)“原罪”，但在它生命的每時(shí)每刻，都在拼命“贖罪”。為世界的綠色做貢獻(xiàn)。

碳纖維生命結(jié)束之后呢？當(dāng)飛機(jī)、風(fēng)電、汽車等報(bào)廢之后，碳纖維依然不會(huì)消失，它會(huì)“轉(zhuǎn)世再生”，由于在“初生”過程中“千錘百煉”，成就了“金剛不壞之身”，理論上碳纖維具有無限次“轉(zhuǎn)世再生”的實(shí)力，只不過每次“轉(zhuǎn)世”后的“相貌”會(huì)有所差異，應(yīng)用也從飛機(jī)到汽車；“初生”碳纖維是否優(yōu)秀，是應(yīng)用單位評價(jià)的；而它的基因是否優(yōu)秀，是讓他們“轉(zhuǎn)世再生”的人們來評估的。這個(gè)人群就是碳纖維回收再利用的企業(yè)家們。開個(gè)不恰當(dāng)?shù)耐嫘Γ禾祭w維企業(yè)養(yǎng)育了兒子，而回收再利用企業(yè)養(yǎng)育了孫子及重孫子，他們的使命與擔(dān)當(dāng)理所當(dāng)然得到尊重。前二十年艱苦創(chuàng)業(yè)，中國碳纖維企業(yè)都全力在養(yǎng)育兒子，從現(xiàn)在開始，有些兒子已經(jīng)成年了，企業(yè)理應(yīng)把部分精力放在培育孫子方面，這才是有責(zé)任的家長！這個(gè)方面，歐美日本的企業(yè)遠(yuǎn)高我們一籌。不僅僅是大應(yīng)用企業(yè)，如波音空客，早就開展了回收再利用的工作；連大型碳纖維企業(yè)，如東麗帝人三菱三大巨頭，也都在積極與相關(guān)企業(yè)合作，為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈，提早布局回收再利用的工作。這個(gè)工作，上海交大楊斌老師創(chuàng)辦的南通復(fù)源新材料科技的工作是值得欽佩的，他們站在碳纖維全生命周期分析的制高點(diǎn)上，心懷理想，肩負(fù)使命，長期堅(jiān)持研發(fā)碳纖維復(fù)合材料的回收再利用技術(shù)。2022年，他們打通再生碳纖維應(yīng)用途徑，成為國際首家能通過回收再利用盈利的企業(yè)，并且成為回收碳纖維領(lǐng)域國際首家獲得全球回收標(biāo)準(zhǔn)（GRS）資質(zhì)認(rèn)證的企業(yè)，成為國際碳纖維大公司及應(yīng)用大廠爭先合作的伙伴。

談到回收再利用技術(shù)，就避免不了談?wù)摕崴苄詮?fù)合材料，目前，航空航天軍工領(lǐng)域及人工骨骼領(lǐng)域，以PPS及PEEK 基體為主，盡管這兩個(gè)基體材料遠(yuǎn)比環(huán)氧樹脂昂貴，但成型工藝上可以節(jié)省不少成本。體育休閑領(lǐng)域也有不少熱塑材料，如運(yùn)動(dòng)鞋底等；而在汽車等規(guī)模工業(yè)領(lǐng)域，則更多是PA及PP，由于成本的嚴(yán)酷要求，這兒更多是非連續(xù)形態(tài)，主要目的是減少碳纖維的用量，以獲取更高性價(jià)比。熱固性復(fù)材主要通過裂解法來分離纖維與樹脂，而熱塑復(fù)材，就更簡單，加熱塑化再成型，而要分離纖維與塑料，并非易事。目前，全球絕大部分碳纖維企業(yè)均提供了熱固性漿料，熱塑性漿料碳纖維在市面上極其稀少。建議我們碳纖維企業(yè)加大這方面的研發(fā)工作，為熱塑復(fù)材提供材料保障。
全文完

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