中國電子煙產(chǎn)業(yè)遷移印尼，出海故事從此開始！

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近兩年，中國電子煙產(chǎn)業(yè)鏈正逐漸遷往印尼。

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巴淡島，馬六甲海峽的最大島嶼，與新加坡隔海相望。它是印尼主要港口之一，也是東南亞線航的重要港口，在這里，平均每天的集裝箱吞吐量逼近2700個，未來還有望提升至每年100萬個。
在離港口15公里的工業(yè)園里，正排坐成一條條滾動的流水線工人，他們依次向組裝好的儲油棉里注入煙油、封存，當(dāng)把煙嘴倒插在類似壓縮機的吸氣口上，煙嘴吐出白霧時，一支電子煙的組裝就完成了。

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這條始于中國的電子煙貿(mào)易路線，將巴淡島的港口和工廠也納入其中，讓這里變得異常繁忙。
滿載著鋰電池、儲油棉和發(fā)熱絲的集裝箱貨輪，從深圳出發(fā)一路南行，途經(jīng)馬六甲海峽停到巴淡島港口，再用貨車運進工業(yè)園。很快，這些配件被組裝為成品，然后運回港口，再經(jīng)馬六甲海峽，送往全世界8200萬電子煙用戶的所在地。
而這條貿(mào)易路線背后的操盤者正是中國商人們，當(dāng)他們的身影出現(xiàn)在印尼，這個國家也被賦予了不一樣的商業(yè)色彩。而過去，他們則主要活躍在深圳、東莞及其周邊，掌握著全球近九成的電子煙產(chǎn)能。
精明的中國商人們正向東南亞涌入，試圖在新市場復(fù)制曾經(jīng)的成功。
淘金浪潮不斷高漲，而電子煙產(chǎn)業(yè)的變遷，也是這股浪潮的一部分。電子煙出海印尼的故事或許是中國企業(yè)出海東南亞的一個小小縮影。

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| 去印尼，去巴淡島！

印尼是東南亞最大的經(jīng)濟體，2022年GDP接近1.32萬億美元。不久前，印尼總統(tǒng)就曾放出豪言：到2045年，印尼GDP能位居全球前5，進入發(fā)達國家之列！
印尼有超過2.7億人口，為世界第四人口大國，更是海外華人最多的國家。同時有7000多萬煙民，還是東南亞唯一允許利用電視等媒體發(fā)布煙草廣告的國家。習(xí)慣開放式電子煙（煙油可多次自行注入）的印尼人，已實現(xiàn)煙油自給。

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而巴淡島則是印尼最重要的電子煙生產(chǎn)基地之一，也是中國商人云集之地。美深威、蜂窩工場和VTV等中國老牌電子煙代工廠，都已在巴淡島建成新工廠。
此外，印尼東爪哇省下的瑪瑯市是印尼的另一個電子煙生產(chǎn)基地，距離巴淡島約兩千多公里。全球最大的電子煙設(shè)備制造商思摩爾就坐落在這兒，掌控著全球近23%的電子煙設(shè)備產(chǎn)能，而思摩爾總部就位于深圳寶安。
2022年7月，思摩爾將全球第14座工廠建立在印尼瑪瑯市，占地約6公頃，擁有16條生產(chǎn)線，每條線每小時就能生產(chǎn)7200顆電子煙煙彈。據(jù)統(tǒng)計，思摩爾瑪瑯工廠年產(chǎn)值約達8.6億美元。
不僅巴淡島、印尼的泗水，雅加達，唐格朗都已建起電子煙工廠。但電子煙商家選擇印尼建廠，并非全部出自本意。
這主要因為，深圳和東莞的電子煙代工廠大多為國際品牌代工，多年來，面臨激烈的競爭，代工廠在與品牌方的談判中常居弱勢。

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成本日益上漲，中國供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，強勢的海外品牌強迫頭部代工廠在稅收、勞動力成本更低的第三方國家增設(shè)工廠等，這使得，中國電子煙代工廠紛紛將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了印尼。
除了勞動力便宜，印尼的另一個優(yōu)勢是關(guān)稅。美國對一部分發(fā)自印尼的貨物免征關(guān)稅，或按較低稅率征稅，其中就包括電子煙。
上世紀(jì)七八十年代，印尼政府意識到巴淡島的戰(zhàn)略地位，開始著手將其打造成工業(yè)、商業(yè)以及旅游業(yè)中心。1978年，巴淡島被設(shè)為保稅區(qū)，享受免征進出口關(guān)稅、消費稅等優(yōu)惠政策。
1978年，一家叫做“太平手袋廠”的來料加工企業(yè)出現(xiàn)在東莞縣，標(biāo)志著深圳、東莞正式步入“三來一補”的加工貿(mào)易時代。很快耐克、阿迪、以及蘋果也將代工廠遷入深圳，深圳世界工廠的名頭由此打響。
而如今，印尼正復(fù)制深圳經(jīng)驗，試圖成為新的世界工廠。隨著電子煙品牌、代工廠、香精香料商乃至外包裝制造商等中國電子煙上下游企業(yè)出現(xiàn)在印尼，來自中國的儲油棉、鋰電池也將不斷運抵，并進行最后的組裝。

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| 去印尼怎么樣了？

若以“取代深圳”贊譽巴淡島，還為時過早。
深圳有著全球最完備的電子煙產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)零部件及原材料都極具性價比。比如最常規(guī)的橫置螺旋發(fā)熱絲，深圳采購價僅為0.2元，單片儲油棉的價格不超過0.4元。
為降低成本，不少海外電子煙企業(yè)早已習(xí)慣在深圳采購配件，再運回本國組裝。
一家印尼本土電子煙品牌就習(xí)慣在深圳購買煙桿、電池等半成品，再運到印尼雅加達港口，然后在當(dāng)?shù)赝瓿勺詈蟮淖⒂鸵约敖M裝工作。

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但多數(shù)國人不會想到，幾年后這種海外企業(yè)最初為降低成本的做法，會被國內(nèi)中小代工廠紛紛效仿。
但就在去年4月，國家參照卷煙管理對電子煙出臺政策，隨后政策要求涉及生產(chǎn)的環(huán)節(jié)，均需申請生產(chǎn)資質(zhì)（許可證）。
隨著產(chǎn)能限制（比如悅刻被批準(zhǔn)的年產(chǎn)能為1505萬根煙桿、約3.29億顆煙彈及610萬支一次性電子煙產(chǎn)品）、水果口味電子煙禁售、生產(chǎn)（進口）環(huán)節(jié)征稅36%和批發(fā)環(huán)節(jié)征稅11%，電子煙的野蠻時代也結(jié)束了。
截至去年12月，僅有600多家企業(yè)成功拿到生產(chǎn)許可證。而據(jù)悉深圳、東莞仍至少有700多家尚未拿到許可證。

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不過很快，半成品運抵印尼組裝銷售的路子就被發(fā)現(xiàn)了。這些中小工廠，成為繼電子煙頭部工廠之后，奔赴印尼的第二支力量。
然而，無論企業(yè)大小，進入印尼都會“水土不服”。比如，他們都不得不面對高昂的人員管理成本，這其中既有文化導(dǎo)致的基層工人的低人效，也有外派中高層帶來的高額支出。
雖然巴淡島普通工人的薪水不及深圳工人的一半，但印尼九成民眾信奉伊斯蘭教，每天做五次禱告，工人每周工作時間往往嚴(yán)重不足40小時，因此兩地的時薪差距并不明顯。
單支電子煙在印尼的組裝成本為0.3-0.4美元（2-3元），深圳的組裝成本僅為2.08元，印尼比深圳還高出10%。深圳電子煙生產(chǎn)管理的中層管理及研發(fā)人員月薪平均1.5萬-1.8萬元，而多數(shù)被外派印尼的中高層，薪水都漲到了2萬元以上。
高昂的前期投入，再加上國內(nèi)的代工許可證還在一波一波發(fā)放當(dāng)中，這讓一部分中小工廠還處于觀望當(dāng)中。對中小企業(yè)來說，新政既已明確管控，繼續(xù)縮緊只是時間問題。

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| 去拿原產(chǎn)地證

印尼出具的原產(chǎn)地證，對中國商家有極大的吸引力，尤其對注重關(guān)稅合規(guī)的頭部代工廠更為誘惑。
美國是世界上最大的電子煙消費國，消費著中國每年出口電子煙58%的份額。從中國出口到美國的電子煙，在關(guān)稅上并不優(yōu)勢，甚至比印尼等地高出20%不止。
2018年4月，美國發(fā)布了對中國加征關(guān)稅的商品清單，對第一批包含340億美元的商品，在當(dāng)年7月開始加征25%關(guān)稅，其中就包含電子煙。這導(dǎo)致關(guān)稅由原先的6.5%一下抬升到31.5%。
然而，從2020年恢復(fù)印尼貿(mào)易最惠國待遇后，印尼出口至美國的電子煙套裝，美國卻僅征收了2.6%的進口關(guān)稅。

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據(jù)美國方面法律，企業(yè)若想享受關(guān)稅優(yōu)惠，須取得上述出口國出具的原產(chǎn)地證。而取得原產(chǎn)地證的前提是成品貨值35%的環(huán)節(jié)（包含采購原材料、雇傭當(dāng)?shù)毓と松a(chǎn)）必須留在當(dāng)?shù)亍?br /> 也就是說想取得印尼原產(chǎn)地證，中國電子煙企業(yè)需在印尼等地建造廠房，雇傭當(dāng)?shù)貏趧恿ιa(chǎn)，或采購當(dāng)?shù)卦牧稀?br /> 對在印尼建廠的電子煙企業(yè)而言，當(dāng)下想取得原產(chǎn)地證并非難事。
實際上，在關(guān)稅加征后，中國商家為避開繁重稅收，早期會先將產(chǎn)品運往三方國家，在保稅區(qū)更換貨柜取得原產(chǎn)地證后再運往美國，以便規(guī)避加征的25%關(guān)稅。
不過，現(xiàn)今，美國海關(guān)往往會嚴(yán)查原材料的采購、付款以及海關(guān)過關(guān)等記錄，若涉及海外建廠，他們也會要求企業(yè)出示當(dāng)?shù)毓と说拿麊我约肮べY單，必要時海關(guān)甚至?xí)_赴當(dāng)?shù)卣{(diào)研。
所以原產(chǎn)地證的獲取未來在印尼也會更加規(guī)范化。

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| 下一個本土化的環(huán)節(jié)是什么？

產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移是一個動態(tài)過程。最先跟隨組裝環(huán)節(jié)外溢的，就是煙油。去年，思摩爾代工廠首次出現(xiàn)在印尼時，至少有3家為它提供煙油的企業(yè)也跟了過去。
不過，如今在印尼，煙油及其原料并不缺乏。印尼是全球第三大煙草市場，煙油十分發(fā)達。
印尼工業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，2020年印尼擁有300多家煙油工廠以及18677種在售煙油。煙葉是制作煙油的核心原材料，印尼龍目島和北加西每年出產(chǎn)的煙葉多達6萬噸。
除此之外，國內(nèi)新政規(guī)定涉及尼古丁、煙油以及電子煙成品的交易，都必須在指定的網(wǎng)站進行。這意味著無資質(zhì)的代工廠，將無法在中國國內(nèi)采購煙油。
電子煙代工的產(chǎn)業(yè)鏈很長。一個頭部電子煙品牌會同時授權(quán)數(shù)家工廠為其代工煙彈和煙具，而這些代工廠背后，通常還站著幾十家工廠，提供發(fā)熱絲、儲油棉、電池以及煙油，它們的背后還有五金模具等上游工廠。

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煙油之后，下一個能在印尼實現(xiàn)本土采購的環(huán)節(jié)是什么？
毫無例外可能是鋰電池。鎳礦石是制造鋰電池的核心材料，產(chǎn)能目前被印尼牢牢掌控。
截至2020年，印尼鎳礦石儲量約2100萬噸，約占全球儲量的22%，為全球之最。近兩年，印尼不再滿足于單純賺取原料價值，試圖將自然資源的加工環(huán)節(jié)留在國內(nèi)。
比如四年前印尼出臺的鎳礦出口禁令，要求自2020年1月起全面禁止鎳礦石出口，就使得強烈依賴進口鎳礦石的歐盟國家大為惱火，并因此向WTO提起了訴訟。

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相比深圳，東南亞的電子煙供應(yīng)鏈仍待完善。
比如，新產(chǎn)品零配件的研發(fā)，需不斷調(diào)整模具尺寸以及規(guī)格，因此需要大量五金材料。然而即便是用于制作電子煙配件模具的五金材料，在當(dāng)?shù)氐牟少彸杀疽彩巧钲诘?-6倍。比如熱作模具鋼H13，深圳采購價是50元/公斤，越南根本買不到。
而開發(fā)電子煙新產(chǎn)品需要人才，尤其是最核心的研發(fā)人才，這是印尼相對缺乏的。即使是在其他領(lǐng)域擁有技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗的工程師，轉(zhuǎn)入電子煙后至少也需花費半年摸索。
深圳華強北一帶曾是中國最大的電子煙交易市場，聚集著數(shù)百家電子煙批發(fā)商。不過2022年，電子煙新政之后，一切就都變了。
遠在印尼巴淡島，某個電子煙園區(qū)門口，剛卸完貨的卡車正準(zhǔn)備駛回碼頭，車輪用力轉(zhuǎn)動，與地面摩擦揚起一片飛塵。飛揚起的塵土正影響著電子煙品牌的出海命運。

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小蘋果可愛

寫的真好