Apple中國(guó)版圖：42家Apple Store以及數(shù)千家經(jīng)銷商支撐起 ...

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多年以來(lái)，Apple憑借著革新性的技術(shù)與產(chǎn)品，引領(lǐng)著整個(gè)科技領(lǐng)域。在4月21日，Apple春季發(fā)布會(huì)如約而至，并且首次推出第一臺(tái)采用自研MI芯片的iMac臺(tái)式機(jī)。
根據(jù)IDC研究報(bào)告，蘋果公司（以下簡(jiǎn)稱Apple）在剛剛過(guò)去的2021年第一季度共營(yíng)收1111.4億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收213.13億美元，同比增長(zhǎng)57%。蘋果公司目前在中國(guó)大陸地區(qū)，蘋果共開(kāi)設(shè)42家零售店（Apple Store），并認(rèn)可數(shù)千家經(jīng)銷商提供Apple產(chǎn)品與服務(wù)。
本期智圖品牌分析將利用位置智能SaaS產(chǎn)品GeoQ Ana，對(duì)Apple的零售店及經(jīng)銷商選址進(jìn)行分析，進(jìn)一步探討Apple在中國(guó)的實(shí)體門店零售策略。
#1

Apple中國(guó)銷售渠道

-GeoQ Ana-

Apple在中國(guó)的銷售渠道共有兩類：Apple Store零售店與Apple經(jīng)銷商。零售店作為品牌與消費(fèi)者接觸的第一場(chǎng)所，承擔(dān)著Apple傳遞品牌文化的重任，為消費(fèi)者提供了包括Genius Bar天才吧、Today at Apple課程等多種互動(dòng)服務(wù)形態(tài)。

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Apple經(jīng)銷商則為獨(dú)立機(jī)構(gòu)，以銷售Apple產(chǎn)品為主，少部分提供經(jīng)過(guò)Apple培訓(xùn)的專家服務(wù)。

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圖/Apple授權(quán)經(jīng)銷商類別（來(lái)自Apple官網(wǎng)）

#2

Apple門店布陣

-GeoQ Ana-

根據(jù)智圖品牌數(shù)據(jù)顯示，目前Apple在中國(guó)大陸地區(qū)共有42家零售店，這些門店主要集中于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)、地區(qū)生產(chǎn)總值高的區(qū)域。若將全國(guó)各城市2018年地區(qū)生產(chǎn)總值進(jìn)行排名，并標(biāo)記出排名前1/9的城市，我們可以看到Apple Store零售店的選址基本覆蓋了這些城市。

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圖/Apple全國(guó)經(jīng)銷商門店數(shù)量區(qū)劃聚合圖及Apple Store門店位置

零售店的選址城市嚴(yán)格參考當(dāng)?shù)卣w經(jīng)濟(jì)水平，各級(jí)城市的平均開(kāi)店數(shù)量也隨城市等級(jí)遞減。截止目前，開(kāi)設(shè)零售店的城市均為二線及以上等級(jí)城市；其中一線城市的平均開(kāi)店數(shù)量最多，新二線城市目前僅南寧市擁有一家門店。

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圖/各城市等級(jí)下Apple零售店覆蓋情況

*平均門店數(shù)量=該城市等級(jí)的門店數(shù)量/城市數(shù)量
Apple在中國(guó)的銷售渠道并不僅限于零售店和官網(wǎng)在線商店，線上及線下的授權(quán)經(jīng)銷商同樣承擔(dān)著Apple產(chǎn)品的銷售任務(wù)。這些線下經(jīng)銷商已覆蓋中國(guó)大陸所有省份，335個(gè)城市，其中僅有14個(gè)省份和21個(gè)城市開(kāi)設(shè)零售店；這些經(jīng)銷商為沒(méi)有Apple零售店的城市消費(fèi)者提供了線下購(gòu)買產(chǎn)品的場(chǎng)景。

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圖/Apple零售店和經(jīng)銷商覆蓋城市數(shù)量統(tǒng)計(jì)表

經(jīng)銷商數(shù)量同樣也與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平息息相關(guān)。由于Apple產(chǎn)品價(jià)格偏高，對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買能力也有一定要求，無(wú)法通過(guò)簡(jiǎn)單的廣撒網(wǎng)布局來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。
通過(guò)區(qū)劃聚合圖我們可以看到，內(nèi)陸省份（如青海省和西藏自治區(qū)）的Apple經(jīng)銷商體量明顯小于中東部地區(qū)。除了消費(fèi)水平因素，這些內(nèi)陸省份的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單一，對(duì)信息化需求較少，因此對(duì)高性能手機(jī)的需求也相對(duì)偏低，價(jià)位較高的Apple產(chǎn)品不是大多數(shù)消費(fèi)者的首選。

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圖/Apple全國(guó)經(jīng)銷商門店區(qū)劃聚合圖

中東部地區(qū)Apple經(jīng)銷商的地域覆蓋較為均衡，通過(guò)GeoQ Ana的格網(wǎng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果我們可以看到，每一百平方公里內(nèi)都至少開(kāi)設(shè)有一家門店。而直轄市和省會(huì)城市與周邊地區(qū)相比，門店數(shù)量又有明顯差異。
這說(shuō)明對(duì)于價(jià)位較高的Apple產(chǎn)品，社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平除了影響全國(guó)門店布局以外，對(duì)于相鄰城市的門店數(shù)量也有顯著影響。

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圖/Apple全國(guó)經(jīng)銷商門店區(qū)格網(wǎng)統(tǒng)計(jì)圖

Apple經(jīng)銷商的運(yùn)營(yíng)與品牌完全獨(dú)立。除了一些規(guī)模較大的門店會(huì)通過(guò)Apple來(lái)設(shè)計(jì)門店布局以外，大多數(shù)的門店在運(yùn)營(yíng)階段均與品牌無(wú)關(guān)聯(lián)。
由于經(jīng)銷商門店體量小，覆蓋市場(chǎng)范圍有限，所以每個(gè)城市可以承載多個(gè)Apple經(jīng)銷商門店。結(jié)合智圖城市等級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)看，即使是五線城市，平均在每個(gè)城市都有5家Apple經(jīng)銷商門店。

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圖/各城市等級(jí)下Apple經(jīng)銷商數(shù)量條形圖

雖然經(jīng)銷商主營(yíng)的SKU品類少，但由于開(kāi)店成本低，并且經(jīng)營(yíng)者對(duì)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的需求更加了解，這些經(jīng)銷商門店在下沉市場(chǎng)往往備受歡迎，為品牌培育當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。并且，雖然消費(fèi)者已形成對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知，但由于對(duì)品牌附加服務(wù)的有限了解，消費(fèi)者在購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)更加偏向于售價(jià)偏低、購(gòu)買流程便捷的手機(jī)專營(yíng)店和網(wǎng)店，對(duì)品牌其他的配套服務(wù)沒(méi)有過(guò)多興趣。因此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看，品牌若希望進(jìn)一步擴(kuò)張市場(chǎng)，需要增強(qiáng)在二三四線城市的品牌文化培育。

                               
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另一方面，Apple零售店在市場(chǎng)擴(kuò)張時(shí)，可以參考經(jīng)銷商的開(kāi)店情況。經(jīng)銷商的數(shù)量一定程度上可以反映品牌在當(dāng)?shù)氐氖軞g迎程度。
因此，當(dāng)經(jīng)銷商數(shù)量達(dá)到一定的數(shù)值時(shí)，我們可以將此視為品牌已初步在當(dāng)?shù)亟⑹袌?chǎng)，可以進(jìn)一步考察其他因素和指標(biāo)，如本地消費(fèi)水平和區(qū)域影響力，找到下一個(gè)開(kāi)店城市。

在擁有零售店的城市中，經(jīng)銷商數(shù)量與零售店的平均比例為43：1（計(jì)算時(shí)不包含異常值蘇州市和南寧市），也就是說(shuō)，這些城市的經(jīng)銷商數(shù)量每達(dá)到43家，就有一家對(duì)應(yīng)的零售店。目前，共有11個(gè)城市的經(jīng)銷商數(shù)量超過(guò)43家，這些城市可以作為Apple下一階段的零售店開(kāi)店城市備選。

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圖/Apple經(jīng)銷商門店數(shù)量超過(guò)43家的城市及對(duì)應(yīng)門店數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

#3

Apple商圈選擇

-GeoQ Ana-

作為一個(gè)非常注重設(shè)計(jì)和品牌文化的公司，Apple在選址時(shí)也十分嚴(yán)苛。目前所有已開(kāi)業(yè)的零售店都坐落在當(dāng)?shù)乜土髁繕O高的商場(chǎng)或地標(biāo)附近。例如，中國(guó)第一家零售店選址選在了北京三里屯太古里，精準(zhǔn)觸達(dá)千禧一代的消費(fèi)群體，并且對(duì)后續(xù)的市場(chǎng)開(kāi)拓奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

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圖/2008年中國(guó)第一家門店開(kāi)業(yè)

于2010年開(kāi)業(yè)的上海浦東零售店則坐落于上海市地標(biāo)東方明珠旁，入口為一個(gè)40英尺高的圓柱玻璃幕墻。門店周圍高密度的寫字樓與購(gòu)物中心，以及前來(lái)旅行的外地游客，使得這個(gè)已經(jīng)開(kāi)業(yè)十余年的門店依舊擁有源源不斷的客流。

                               
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圖/Apple Store上海浦東門店

選取北京三里屯太古里和上海浦東的零售店作為示例，我們利用GeoQ Ana的點(diǎn)址評(píng)估工具對(duì)其進(jìn)行1000米內(nèi)商圈評(píng)估，可以看到兩個(gè)門店周邊的辦公和購(gòu)物業(yè)態(tài)均十分理想，其中上海浦東門店附近的寫字樓總樓層達(dá)到了4996層，北京三里屯太古里門店周邊的寫字樓總面積更是達(dá)到了2154萬(wàn)平方米。
整體來(lái)看，Apple Store周邊業(yè)態(tài)以集中性的高端寫字樓與購(gòu)物中心為主，工作日與節(jié)假日的客流量高且穩(wěn)定。

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圖/GeoQ Ana點(diǎn)址評(píng)估工具結(jié)果

在后續(xù)的市場(chǎng)開(kāi)拓過(guò)程中，Apple可以參考這些成功因子進(jìn)行商圈和點(diǎn)位評(píng)估。
例如，若品牌計(jì)劃將門店開(kāi)入長(zhǎng)沙，五一商圈作為長(zhǎng)沙市的商圈中心將成為首選位置，其范圍內(nèi)的IFS國(guó)金中心、王府井和悅方天地三個(gè)購(gòu)物中心都可以作為候選點(diǎn)。
利用GeoQ Ana的點(diǎn)址評(píng)估工具，我們對(duì)三個(gè)候選點(diǎn)位行車10分鐘范圍內(nèi)的業(yè)態(tài)進(jìn)行分析后可以看到IFS國(guó)金中心和王府井的各項(xiàng)指標(biāo)較為理想，品牌可以結(jié)合其他非量化因素進(jìn)行進(jìn)一步的考核。

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圖/GeoQ Ana點(diǎn)址評(píng)估工具結(jié)果

在申請(qǐng)成為Apple授權(quán)經(jīng)銷商時(shí)，經(jīng)銷商同樣需要為Apple提供例如商圈條件、周邊業(yè)態(tài)、城市GDP及人口情況等信息。
但相比于零售店，Apple經(jīng)銷商的選址要求更寬松些。利用GeoQ Ana品牌分析工具*，我們可以看到經(jīng)銷商門店1km范圍內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)值相比于零售店來(lái)說(shuō)都更低。同樣，這些指標(biāo)也可以作為經(jīng)銷商門店商圈選址的參考。

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圖/Apple零售店與經(jīng)銷商周邊業(yè)態(tài)統(tǒng)計(jì)圖

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圖/Apple零售店與經(jīng)銷商周邊業(yè)態(tài)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
*GeoQ Ana中，APPLE STORE即零售店，APPLE專賣店即經(jīng)銷商。
#4

Apple門店發(fā)展建議

-GeoQ Ana-

Apple作為目前市場(chǎng)上產(chǎn)品價(jià)格偏高的品牌，應(yīng)當(dāng)充分利用現(xiàn)有經(jīng)銷商的布局進(jìn)行市場(chǎng)規(guī)劃。本地經(jīng)銷商在計(jì)劃開(kāi)店前，也需要對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)情況與已有經(jīng)銷商進(jìn)行充分考量。
在這些商業(yè)營(yíng)銷行為中，位置智能工具將充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，對(duì)數(shù)據(jù)分析和市場(chǎng)預(yù)測(cè)起到不可或缺的作用。

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