從臺(tái)灣前十大IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商看臺(tái)灣芯片設(shè)計(jì)水平

果殼醬

前段時(shí)間在回答一個(gè)“臺(tái)灣在半導(dǎo)體行業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)究竟是什么？是人才嗎？”的問(wèn)題時(shí)談到，臺(tái)灣IC廠(chǎng)商大多數(shù)都在走性?xún)r(jià)比的價(jià)格戰(zhàn)路線(xiàn)，有臺(tái)灣網(wǎng)友表示十分不服氣，那藍(lán)寶王就索性就拿臺(tái)灣前十大IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商作為代表逐一點(diǎn)評(píng)一下，相信應(yīng)該具備說(shuō)服力。
本文基于藍(lán)寶王十年的行業(yè)認(rèn)知和部分?jǐn)?shù)據(jù)支撐，歡迎探討。
以下是臺(tái)灣省工商時(shí)報(bào)統(tǒng)計(jì)的2021年臺(tái)灣前十大IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商[1]。

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聯(lián)發(fā)科技

聯(lián)發(fā)科是很多人最熟悉不過(guò)的芯片廠(chǎng)商了，坊間戲稱(chēng)發(fā)哥，作為臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商的龍頭，營(yíng)收比第二到第十的總和還要多。吃瓜群眾了解聯(lián)發(fā)科可能是從手機(jī)芯片開(kāi)始的，但他不僅僅只有手機(jī)芯片，還有包括平板芯片，WiFi芯片，電視芯片，藍(lán)牙耳機(jī)芯片，物聯(lián)網(wǎng)芯片等幾乎所有消費(fèi)類(lèi)電子芯片，當(dāng)然也有車(chē)載芯片。
手機(jī)芯片不用多說(shuō)，發(fā)哥早年就以山寨手機(jī)芯片打天下，近幾年進(jìn)步很大，但始終沒(méi)有擺脫山寨芯片是形象。在手機(jī)芯片設(shè)計(jì)水平上，不如高通和海思，比展訊要強(qiáng)，這應(yīng)該是沒(méi)有爭(zhēng)議的。
電視芯片領(lǐng)域，聯(lián)發(fā)科的確是高端芯片的首選，無(wú)人能敵，不過(guò)這也是收購(gòu)了Mstar（晨星半導(dǎo)體）之后的事情。在此之前，不論是市場(chǎng)份額還是高端芯片，Mstar都是壟斷性的存在，聯(lián)發(fā)科自家的電視芯片排第二。記性好的朋友應(yīng)該還記得當(dāng)年聯(lián)發(fā)科收購(gòu)Mstar，為了防止壟斷，還被商務(wù)部卡了三年才讓真正合并。目前來(lái)說(shuō)，雖然很多中低端份額被上海的晶晨半導(dǎo)體占據(jù)了大部分，高端依舊是聯(lián)發(fā)科這應(yīng)該是沒(méi)有疑問(wèn)的。
WiFi芯片，這包括AP端(路由器)和手機(jī)端(STA），聯(lián)發(fā)科的總體市場(chǎng)份額應(yīng)該是排第一的，但高端產(chǎn)品大多會(huì)選高通和博通，TP-Link的朋友應(yīng)該沒(méi)有意見(jiàn)，手機(jī)廠(chǎng)的朋友應(yīng)該也沒(méi)有意見(jiàn)。聯(lián)發(fā)科的優(yōu)勢(shì)在于性?xún)r(jià)比以及整套的交鑰匙解決方案，說(shuō)白話(huà)就是便宜好用。在高端的路由器Netgear和思科，一般會(huì)選高通和博通，蘋(píng)果的手機(jī)WiFi芯片是博通的，華為手機(jī)早年也是博通方案，后來(lái)自研。三星手機(jī)也是選用的博通方案，然后就是聯(lián)發(fā)科手機(jī)芯片才會(huì)搭載聯(lián)發(fā)科的wifi芯片，當(dāng)然，高通的手機(jī)芯片也是搭載高通的wifi芯片，這樣作為套片能捆綁銷(xiāo)售。這里說(shuō)一句，海思的WIFI芯片整體表現(xiàn)是強(qiáng)過(guò)聯(lián)發(fā)科的。
藍(lán)牙耳機(jī)芯片，這里主要是指近幾年異常火爆的TWS藍(lán)牙耳機(jī)芯片。聯(lián)發(fā)科在此行業(yè)的布局主要得益于2017年收購(gòu)的洛達(dá)科技。洛達(dá)的芯片應(yīng)該是華強(qiáng)北用來(lái)做山寨Airpod最多的，比如樓下這一家，就毫不掩飾地說(shuō)用的是洛達(dá)的藍(lán)牙芯片。

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聯(lián)發(fā)科在藍(lán)牙耳機(jī)領(lǐng)域依然主打性?xún)r(jià)比的中低端定位，薄利多銷(xiāo)。高端產(chǎn)品一般會(huì)選用高通旗下CSR芯片。在此領(lǐng)域，上海的恒玄科技的藍(lán)牙芯片設(shè)計(jì)水平也有不錯(cuò)的表現(xiàn)，應(yīng)該比發(fā)哥稍微強(qiáng)一點(diǎn)。
根據(jù)頭豹研究院《2020年中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)精品報(bào)告》[2]，中高端藍(lán)牙芯片廠(chǎng)商為蘋(píng)果，海思和高通，聯(lián)發(fā)科旗下的洛達(dá)劃分為中低端。與我的觀(guān)點(diǎn)基本一致。

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TWS藍(lán)牙芯片主要廠(chǎng)商

在平板芯片和物聯(lián)網(wǎng)多媒體娛樂(lè)芯片領(lǐng)域，很多年前就有全志科技，瑞芯微和聯(lián)發(fā)科三分天下。時(shí)至今日，這三家在這些領(lǐng)域依舊是不相上下。
車(chē)載芯片，聯(lián)發(fā)科也有一席之地，但還是便宜好用為主，算不算高端，與國(guó)際大廠(chǎng)NXP，英偉達(dá)，高通依舊有不小的差距。
瑞昱半導(dǎo)體

跳過(guò)第二名聯(lián)詠，直接講瑞昱半導(dǎo)體。藍(lán)寶王曾經(jīng)在這家公司工作過(guò)，可謂是再熟悉不過(guò)了。
瑞昱半導(dǎo)體產(chǎn)品線(xiàn)也十分豐富。
瑞昱是全世界最大的聲卡芯片廠(chǎng)商，占據(jù)70%以上的PC板載聲卡芯片份額。有時(shí)候市場(chǎng)份額最大并不代表高端，只是便宜好用。蘋(píng)果電腦上用的是Cirrus Logic，很多獨(dú)立聲卡的廠(chǎng)商也不會(huì)選瑞昱，會(huì)選比如雅馬哈之類(lèi)的芯片。
瑞昱也是全世界最大的以太網(wǎng)卡芯片廠(chǎng)商，同樣也是因?yàn)楸阋撕糜脡蛴?，高端的產(chǎn)品一般會(huì)選用博通。
瑞昱也在WIFI芯片市場(chǎng)占據(jù)很大的市場(chǎng)份額，同樣也是走極致的性?xún)r(jià)比路線(xiàn)，甚至價(jià)格比聯(lián)發(fā)科還便宜，常年把聯(lián)發(fā)科視為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。有次與高通的相關(guān)工程師聊天說(shuō)，我們的競(jìng)品里從來(lái)見(jiàn)過(guò)有瑞昱。盡管如此，瑞昱的WIFI芯片水平依舊是很高的，除了打不過(guò)海思，上海和廣東的眾多廠(chǎng)商都是難以望其項(xiàng)背的。比如上海的銳迪科常年用相同的PIN腳和更低的價(jià)格意圖搶走瑞昱的客戶(hù)。廣東的芯之聯(lián)也只能依靠更低的價(jià)格，并且依托其母公司全志科技的SoC作為套片銷(xiāo)售。
瑞昱的藍(lán)牙耳機(jī)芯片市場(chǎng)份額也不錯(cuò)，實(shí)力也不容小覷，但主要也是以搶占低端白牌市場(chǎng)為主。個(gè)人認(rèn)為芯片可能比不上上海的恒玄科技，但依舊強(qiáng)過(guò)珠海的一眾藍(lán)牙芯片廠(chǎng)商。
瑞昱在電視芯片領(lǐng)域也有一席之地，主要是以極致的性?xún)r(jià)比搶聯(lián)發(fā)科/晨星的市場(chǎng)份額，主要搶占中低端市場(chǎng)，芯片比不過(guò)聯(lián)發(fā)科，后來(lái)晶晨半導(dǎo)體以更極致的性?xún)r(jià)比殺入，搶占了大部分中低端份額，技術(shù)水平與晶晨孰優(yōu)孰劣，很難說(shuō)清楚。
聯(lián)詠/奇景光電/瑞鼎科技/矽創(chuàng)電子

之所以前面略過(guò)排名第二的聯(lián)詠，把它和奇景光電/瑞鼎科技/矽創(chuàng)電子放在一起，是因?yàn)榕_(tái)灣前十大IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商的主營(yíng)業(yè)務(wù)過(guò)于集中，前十名中，有四家都是做顯示驅(qū)動(dòng)IC的，索性放在一起講。
什么是顯示驅(qū)動(dòng)IC？就是驅(qū)動(dòng)顯示屏幕的。不管是LCD屏也好，OLED屏也好，屏廠(chǎng)只負(fù)責(zé)造屏幕，沒(méi)有驅(qū)動(dòng)IC屏幕是不會(huì)亮的。這些驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)的客戶(hù)就是京東方、華星光電、天馬微等等這些屏幕廠(chǎng)。
在顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域，龍頭企業(yè)主要分布在中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、美國(guó)等地區(qū)。
聯(lián)詠是整個(gè)行業(yè)全世界做得最好的，也是份額最大的。蘋(píng)果和華為基本都采用聯(lián)詠的顯示驅(qū)動(dòng)芯片。曾經(jīng)與聯(lián)詠的前FAE、現(xiàn)在在某屏廠(chǎng)工作的一位朋友聊過(guò)，幾乎所有大客戶(hù)都指定用聯(lián)詠。
奇景光電主打LCD顯示驅(qū)動(dòng)IC，而瑞鼎科技主打OLED，但二者都比不上聯(lián)詠，這兩家都在想法設(shè)法挖聯(lián)詠的客戶(hù)。矽創(chuàng)電子主要致力于爭(zhēng)奪低端市場(chǎng)。
根據(jù)北京的集創(chuàng)北方招股說(shuō)明書(shū)的披露數(shù)據(jù)[3]，確實(shí)可以看出聯(lián)詠市場(chǎng)份額第一，其次是韓系廠(chǎng)商。

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敦泰電子

敦泰電子其實(shí)也做顯示驅(qū)動(dòng)IC，但其主要是做電容觸控IC和指紋識(shí)別芯片起家的，然后再逐步拓展到TDDI芯片：觸控與顯示驅(qū)動(dòng)器集成。說(shuō)實(shí)話(huà)，在觸控IC，廣東的匯頂科技向來(lái)是做得最好的，高端首選，敦泰只能算是中端，更地低端的還有思立微。而在指紋識(shí)別芯片領(lǐng)域，早年是瑞典的FPC和美國(guó)的Synaptics占據(jù)高端，匯頂科技后來(lái)居上，不論技術(shù)實(shí)力還是市場(chǎng)份額都做到了全球第一，行業(yè)龍頭，業(yè)內(nèi)人士對(duì)此應(yīng)該沒(méi)有爭(zhēng)議。
慧榮科技/群聯(lián)電子

慧榮科技和群聯(lián)電子這兩家主要做NAND閃存和SSD主控芯片。
固態(tài)硬盤(pán)（SSD）主要由主控芯片、閃存顆粒和緩存單元三個(gè)部分組成。其中，主控芯片最核心的部件，同時(shí)也是技術(shù)含量最高的部分。這跟顯示屏類(lèi)似，很多廠(chǎng)商只負(fù)責(zé)制造SSD和NAND存儲(chǔ)的物理部分，但控制部分需要額外的芯片。比如，長(zhǎng)江存儲(chǔ)，江波龍這些廠(chǎng)商就他們的客戶(hù)。
據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫《SSD主控芯片的未來(lái)戰(zhàn)場(chǎng)》[4]報(bào)道：出貨量第一，但依舊是性?xún)r(jià)比為主要特點(diǎn)。

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晶豪科技

晶豪科技主要是做內(nèi)存DRAM芯片設(shè)計(jì)的廠(chǎng)商。
DRAM分為兩大類(lèi)：主流DRAM和利基型DRAM。
根據(jù)兆易創(chuàng)新2021年報(bào)[5]：

在DRAM領(lǐng)域，目前全球存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)處于高度壟斷的時(shí)代。主要的DRAM廠(chǎng)商包括韓國(guó)的三星電子、SK海力士和美國(guó)的美光科技，占據(jù)全球90%以上的市場(chǎng)份額。排名其后的多為中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)，如南亞科、華邦科技、晶豪科技，主要從事利基型DRAM產(chǎn)品。

利基型內(nèi)存（Specialty DRAM，又稱(chēng)特制內(nèi)存）是一種特殊內(nèi)存，主要用于各種嵌入式、消費(fèi)電子市場(chǎng)，相對(duì)來(lái)說(shuō)比較低端，而且占全部?jī)?nèi)存份額約為10%左右。利基型DRAM可能只是一個(gè)商業(yè)上的區(qū)分，其實(shí)很業(yè)內(nèi)人士并什么是利基型DRAM，只區(qū)分第幾代DRAM。查了相關(guān)資料，基本上可以這么理解，容量在4GB及以下的DDR4、DDR3等現(xiàn)階段屬于利基DRAM，而目前市場(chǎng)主流DRAM是容量8GB+的DDR4/DDR5。
晶豪科技就是設(shè)計(jì)這類(lèi)利基型DRAM芯片的公司。
DRAM產(chǎn)業(yè)主要為三星電子、SK海力士和美光科技為第一梯隊(duì)，第二梯隊(duì)為臺(tái)灣企業(yè)南亞科技、華邦科技、晶豪科技等，第三梯隊(duì)為北京的兆易創(chuàng)新等公司，兆易創(chuàng)新的DRAM于2021年才開(kāi)始量產(chǎn)，還需要繼續(xù)發(fā)展。
其實(shí)，臺(tái)灣的DRAM產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)也榮光過(guò)[6]，出過(guò)很多標(biāo)準(zhǔn)型DRAM，不全是以低端為主的利基型DRAM。在產(chǎn)業(yè)周期和產(chǎn)業(yè)政策洗禮下都沒(méi)落了。
總結(jié)

站在全中國(guó)的角度，臺(tái)灣的IC設(shè)計(jì)水平是很厲害的，IC產(chǎn)業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá)，人才濟(jì)濟(jì)，除了海思和某些單一領(lǐng)域之外，整體要強(qiáng)于很多北上廣的眾多芯片設(shè)計(jì)廠(chǎng)商，北上廣的廠(chǎng)商們?nèi)孕枧Α?br /> 但站在全世界的角度，除了細(xì)分領(lǐng)域的顯示驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)域做得很強(qiáng)之外，其他領(lǐng)域與歐美韓系芯片廠(chǎng)商尚有不小的差距，臺(tái)灣的同胞們要有更高的追求和更遠(yuǎn)大的志向去競(jìng)爭(zhēng)高端芯片市場(chǎng)。
我是藍(lán)寶王，全球知名芯片原廠(chǎng)資深工程師，10年以上從業(yè)經(jīng)歷，臺(tái)企、民企、外企芯片原廠(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn)。擅長(zhǎng)芯片行業(yè)內(nèi)幕揭秘，求職咨詢(xún)，職業(yè)規(guī)劃，證券業(yè)人士行業(yè)顧問(wèn)。
歡迎多交流。
參考

• ^https://view.ctee.com.tw/
  
• ^https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?encodeUrl=qeZ/YEeAb+WaglpkFcKbBtm8TMuK9mUcTRAjdeOwRxo=
  
• ^集創(chuàng)北方?https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202206301575661013_1.pdf?1656614753000.pdf
  
• ^https://new.qq.com/rain/a/20220620A08PMI00.html
  
• ^https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202204271561962480_1.pdf?1651144275000.pdf
  
• ^https://origin-view.inews.qq.com/wxn/20220831A064VQ00?qq=2177152835
  

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ming

臺(tái)灣ic設(shè)計(jì)公司相比于大陸同行也就五五開(kāi)，不過(guò)foundry就強(qiáng)很多了

二笙.

制造業(yè)掙錢(qián)太難太幸苦了，還是掙外賣(mài)騎手、快遞員、榜一大哥的錢(qián)簡(jiǎn)單些。

晴(?◇?)

藍(lán)寶王怎么看凌陽(yáng)[愛(ài)]

熊貓寶貝

很多年前也是臺(tái)灣前十大IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商，后來(lái)一路沒(méi)落，現(xiàn)在變成others了吧。

飛翔的小鳥(niǎo)

感覺(jué)，這幾個(gè)不如asmedia工資高

夢(mèng)醒時(shí)分

祥碩體量應(yīng)該比較小。

青麒

題目設(shè)定就有問(wèn)題   臺(tái)灣比較突出的是芯片制造和封測(cè)能力。設(shè)計(jì)這一部分壓根沒(méi)我作為重點(diǎn)發(fā)展方向。

敏敏2112

瑞昱合肥有個(gè)子公司叫沛睿微，也做ssd主控

阿嬌

好像行車(chē)記錄儀賣(mài)得還可以。