從臺灣前十大IC設(shè)計廠商看臺灣芯片設(shè)計水平

果殼醬

前段時間在回答一個“臺灣在半導(dǎo)體行業(yè)的核心優(yōu)勢究竟是什么？是人才嗎？”的問題時談到，臺灣IC廠商大多數(shù)都在走性價比的價格戰(zhàn)路線，有臺灣網(wǎng)友表示十分不服氣，那藍(lán)寶王就索性就拿臺灣前十大IC設(shè)計廠商作為代表逐一點評一下，相信應(yīng)該具備說服力。
本文基于藍(lán)寶王十年的行業(yè)認(rèn)知和部分?jǐn)?shù)據(jù)支撐，歡迎探討。
以下是臺灣省工商時報統(tǒng)計的2021年臺灣前十大IC設(shè)計廠商[1]。

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聯(lián)發(fā)科技

聯(lián)發(fā)科是很多人最熟悉不過的芯片廠商了，坊間戲稱發(fā)哥，作為臺灣IC設(shè)計廠商的龍頭，營收比第二到第十的總和還要多。吃瓜群眾了解聯(lián)發(fā)科可能是從手機(jī)芯片開始的，但他不僅僅只有手機(jī)芯片，還有包括平板芯片，WiFi芯片，電視芯片，藍(lán)牙耳機(jī)芯片，物聯(lián)網(wǎng)芯片等幾乎所有消費類電子芯片，當(dāng)然也有車載芯片。
手機(jī)芯片不用多說，發(fā)哥早年就以山寨手機(jī)芯片打天下，近幾年進(jìn)步很大，但始終沒有擺脫山寨芯片是形象。在手機(jī)芯片設(shè)計水平上，不如高通和海思，比展訊要強(qiáng)，這應(yīng)該是沒有爭議的。
電視芯片領(lǐng)域，聯(lián)發(fā)科的確是高端芯片的首選，無人能敵，不過這也是收購了Mstar（晨星半導(dǎo)體）之后的事情。在此之前，不論是市場份額還是高端芯片，Mstar都是壟斷性的存在，聯(lián)發(fā)科自家的電視芯片排第二。記性好的朋友應(yīng)該還記得當(dāng)年聯(lián)發(fā)科收購Mstar，為了防止壟斷，還被商務(wù)部卡了三年才讓真正合并。目前來說，雖然很多中低端份額被上海的晶晨半導(dǎo)體占據(jù)了大部分，高端依舊是聯(lián)發(fā)科這應(yīng)該是沒有疑問的。
WiFi芯片，這包括AP端(路由器)和手機(jī)端(STA），聯(lián)發(fā)科的總體市場份額應(yīng)該是排第一的，但高端產(chǎn)品大多會選高通和博通，TP-Link的朋友應(yīng)該沒有意見，手機(jī)廠的朋友應(yīng)該也沒有意見。聯(lián)發(fā)科的優(yōu)勢在于性價比以及整套的交鑰匙解決方案，說白話就是便宜好用。在高端的路由器Netgear和思科，一般會選高通和博通，蘋果的手機(jī)WiFi芯片是博通的，華為手機(jī)早年也是博通方案，后來自研。三星手機(jī)也是選用的博通方案，然后就是聯(lián)發(fā)科手機(jī)芯片才會搭載聯(lián)發(fā)科的wifi芯片，當(dāng)然，高通的手機(jī)芯片也是搭載高通的wifi芯片，這樣作為套片能捆綁銷售。這里說一句，海思的WIFI芯片整體表現(xiàn)是強(qiáng)過聯(lián)發(fā)科的。
藍(lán)牙耳機(jī)芯片，這里主要是指近幾年異常火爆的TWS藍(lán)牙耳機(jī)芯片。聯(lián)發(fā)科在此行業(yè)的布局主要得益于2017年收購的洛達(dá)科技。洛達(dá)的芯片應(yīng)該是華強(qiáng)北用來做山寨Airpod最多的，比如樓下這一家，就毫不掩飾地說用的是洛達(dá)的藍(lán)牙芯片。

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聯(lián)發(fā)科在藍(lán)牙耳機(jī)領(lǐng)域依然主打性價比的中低端定位，薄利多銷。高端產(chǎn)品一般會選用高通旗下CSR芯片。在此領(lǐng)域，上海的恒玄科技的藍(lán)牙芯片設(shè)計水平也有不錯的表現(xiàn)，應(yīng)該比發(fā)哥稍微強(qiáng)一點。
根據(jù)頭豹研究院《2020年中國TWS耳機(jī)行業(yè)精品報告》[2]，中高端藍(lán)牙芯片廠商為蘋果，海思和高通，聯(lián)發(fā)科旗下的洛達(dá)劃分為中低端。與我的觀點基本一致。

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TWS藍(lán)牙芯片主要廠商

在平板芯片和物聯(lián)網(wǎng)多媒體娛樂芯片領(lǐng)域，很多年前就有全志科技，瑞芯微和聯(lián)發(fā)科三分天下。時至今日，這三家在這些領(lǐng)域依舊是不相上下。
車載芯片，聯(lián)發(fā)科也有一席之地，但還是便宜好用為主，算不算高端，與國際大廠NXP，英偉達(dá)，高通依舊有不小的差距。
瑞昱半導(dǎo)體

跳過第二名聯(lián)詠，直接講瑞昱半導(dǎo)體。藍(lán)寶王曾經(jīng)在這家公司工作過，可謂是再熟悉不過了。
瑞昱半導(dǎo)體產(chǎn)品線也十分豐富。
瑞昱是全世界最大的聲卡芯片廠商，占據(jù)70%以上的PC板載聲卡芯片份額。有時候市場份額最大并不代表高端，只是便宜好用。蘋果電腦上用的是Cirrus Logic，很多獨立聲卡的廠商也不會選瑞昱，會選比如雅馬哈之類的芯片。
瑞昱也是全世界最大的以太網(wǎng)卡芯片廠商，同樣也是因為便宜好用夠用，高端的產(chǎn)品一般會選用博通。
瑞昱也在WIFI芯片市場占據(jù)很大的市場份額，同樣也是走極致的性價比路線，甚至價格比聯(lián)發(fā)科還便宜，常年把聯(lián)發(fā)科視為競爭對手。有次與高通的相關(guān)工程師聊天說，我們的競品里從來見過有瑞昱。盡管如此，瑞昱的WIFI芯片水平依舊是很高的，除了打不過海思，上海和廣東的眾多廠商都是難以望其項背的。比如上海的銳迪科常年用相同的PIN腳和更低的價格意圖搶走瑞昱的客戶。廣東的芯之聯(lián)也只能依靠更低的價格，并且依托其母公司全志科技的SoC作為套片銷售。
瑞昱的藍(lán)牙耳機(jī)芯片市場份額也不錯，實力也不容小覷，但主要也是以搶占低端白牌市場為主。個人認(rèn)為芯片可能比不上上海的恒玄科技，但依舊強(qiáng)過珠海的一眾藍(lán)牙芯片廠商。
瑞昱在電視芯片領(lǐng)域也有一席之地，主要是以極致的性價比搶聯(lián)發(fā)科/晨星的市場份額，主要搶占中低端市場，芯片比不過聯(lián)發(fā)科，后來晶晨半導(dǎo)體以更極致的性價比殺入，搶占了大部分中低端份額，技術(shù)水平與晶晨孰優(yōu)孰劣，很難說清楚。
聯(lián)詠/奇景光電/瑞鼎科技/矽創(chuàng)電子

之所以前面略過排名第二的聯(lián)詠，把它和奇景光電/瑞鼎科技/矽創(chuàng)電子放在一起，是因為臺灣前十大IC設(shè)計廠商的主營業(yè)務(wù)過于集中，前十名中，有四家都是做顯示驅(qū)動IC的，索性放在一起講。
什么是顯示驅(qū)動IC？就是驅(qū)動顯示屏幕的。不管是LCD屏也好，OLED屏也好，屏廠只負(fù)責(zé)造屏幕，沒有驅(qū)動IC屏幕是不會亮的。這些驅(qū)動IC廠的客戶就是京東方、華星光電、天馬微等等這些屏幕廠。
在顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域，龍頭企業(yè)主要分布在中國臺灣、韓國、美國等地區(qū)。
聯(lián)詠是整個行業(yè)全世界做得最好的，也是份額最大的。蘋果和華為基本都采用聯(lián)詠的顯示驅(qū)動芯片。曾經(jīng)與聯(lián)詠的前FAE、現(xiàn)在在某屏廠工作的一位朋友聊過，幾乎所有大客戶都指定用聯(lián)詠。
奇景光電主打LCD顯示驅(qū)動IC，而瑞鼎科技主打OLED，但二者都比不上聯(lián)詠，這兩家都在想法設(shè)法挖聯(lián)詠的客戶。矽創(chuàng)電子主要致力于爭奪低端市場。
根據(jù)北京的集創(chuàng)北方招股說明書的披露數(shù)據(jù)[3]，確實可以看出聯(lián)詠市場份額第一，其次是韓系廠商。

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敦泰電子

敦泰電子其實也做顯示驅(qū)動IC，但其主要是做電容觸控IC和指紋識別芯片起家的，然后再逐步拓展到TDDI芯片：觸控與顯示驅(qū)動器集成。說實話，在觸控IC，廣東的匯頂科技向來是做得最好的，高端首選，敦泰只能算是中端，更地低端的還有思立微。而在指紋識別芯片領(lǐng)域，早年是瑞典的FPC和美國的Synaptics占據(jù)高端，匯頂科技后來居上，不論技術(shù)實力還是市場份額都做到了全球第一，行業(yè)龍頭，業(yè)內(nèi)人士對此應(yīng)該沒有爭議。
慧榮科技/群聯(lián)電子

慧榮科技和群聯(lián)電子這兩家主要做NAND閃存和SSD主控芯片。
固態(tài)硬盤（SSD）主要由主控芯片、閃存顆粒和緩存單元三個部分組成。其中，主控芯片最核心的部件，同時也是技術(shù)含量最高的部分。這跟顯示屏類似，很多廠商只負(fù)責(zé)制造SSD和NAND存儲的物理部分，但控制部分需要額外的芯片。比如，長江存儲，江波龍這些廠商就他們的客戶。
據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫《SSD主控芯片的未來戰(zhàn)場》[4]報道：出貨量第一，但依舊是性價比為主要特點。

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晶豪科技

晶豪科技主要是做內(nèi)存DRAM芯片設(shè)計的廠商。
DRAM分為兩大類：主流DRAM和利基型DRAM。
根據(jù)兆易創(chuàng)新2021年報[5]：

在DRAM領(lǐng)域，目前全球存儲器產(chǎn)業(yè)處于高度壟斷的時代。主要的DRAM廠商包括韓國的三星電子、SK海力士和美國的美光科技，占據(jù)全球90%以上的市場份額。排名其后的多為中國臺灣地區(qū)的企業(yè)，如南亞科、華邦科技、晶豪科技，主要從事利基型DRAM產(chǎn)品。

利基型內(nèi)存（Specialty DRAM，又稱特制內(nèi)存）是一種特殊內(nèi)存，主要用于各種嵌入式、消費電子市場，相對來說比較低端，而且占全部內(nèi)存份額約為10%左右。利基型DRAM可能只是一個商業(yè)上的區(qū)分，其實很業(yè)內(nèi)人士并什么是利基型DRAM，只區(qū)分第幾代DRAM。查了相關(guān)資料，基本上可以這么理解，容量在4GB及以下的DDR4、DDR3等現(xiàn)階段屬于利基DRAM，而目前市場主流DRAM是容量8GB+的DDR4/DDR5。
晶豪科技就是設(shè)計這類利基型DRAM芯片的公司。
DRAM產(chǎn)業(yè)主要為三星電子、SK海力士和美光科技為第一梯隊，第二梯隊為臺灣企業(yè)南亞科技、華邦科技、晶豪科技等，第三梯隊為北京的兆易創(chuàng)新等公司，兆易創(chuàng)新的DRAM于2021年才開始量產(chǎn)，還需要繼續(xù)發(fā)展。
其實，臺灣的DRAM產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)也榮光過[6]，出過很多標(biāo)準(zhǔn)型DRAM，不全是以低端為主的利基型DRAM。在產(chǎn)業(yè)周期和產(chǎn)業(yè)政策洗禮下都沒落了。
總結(jié)

站在全中國的角度，臺灣的IC設(shè)計水平是很厲害的，IC產(chǎn)業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá)，人才濟(jì)濟(jì)，除了海思和某些單一領(lǐng)域之外，整體要強(qiáng)于很多北上廣的眾多芯片設(shè)計廠商，北上廣的廠商們?nèi)孕枧Α?br /> 但站在全世界的角度，除了細(xì)分領(lǐng)域的顯示驅(qū)動IC領(lǐng)域做得很強(qiáng)之外，其他領(lǐng)域與歐美韓系芯片廠商尚有不小的差距，臺灣的同胞們要有更高的追求和更遠(yuǎn)大的志向去競爭高端芯片市場。
我是藍(lán)寶王，全球知名芯片原廠資深工程師，10年以上從業(yè)經(jīng)歷，臺企、民企、外企芯片原廠工作經(jīng)驗。擅長芯片行業(yè)內(nèi)幕揭秘，求職咨詢，職業(yè)規(guī)劃，證券業(yè)人士行業(yè)顧問。
歡迎多交流。
參考

• ^https://view.ctee.com.tw/
  
• ^https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?encodeUrl=qeZ/YEeAb+WaglpkFcKbBtm8TMuK9mUcTRAjdeOwRxo=
  
• ^集創(chuàng)北方?https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202206301575661013_1.pdf?1656614753000.pdf
  
• ^https://new.qq.com/rain/a/20220620A08PMI00.html
  
• ^https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202204271561962480_1.pdf?1651144275000.pdf
  
• ^https://origin-view.inews.qq.com/wxn/20220831A064VQ00?qq=2177152835
  

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ming

臺灣ic設(shè)計公司相比于大陸同行也就五五開，不過foundry就強(qiáng)很多了

二笙.

制造業(yè)掙錢太難太幸苦了，還是掙外賣騎手、快遞員、榜一大哥的錢簡單些。

晴(?◇?)

藍(lán)寶王怎么看凌陽[愛]

熊貓寶貝

很多年前也是臺灣前十大IC設(shè)計廠商，后來一路沒落，現(xiàn)在變成others了吧。

飛翔的小鳥

感覺，這幾個不如asmedia工資高

夢醒時分

祥碩體量應(yīng)該比較小。

青麒

題目設(shè)定就有問題   臺灣比較突出的是芯片制造和封測能力。設(shè)計這一部分壓根沒我作為重點發(fā)展方向。

敏敏2112

瑞昱合肥有個子公司叫沛睿微，也做ssd主控

阿嬌

好像行車記錄儀賣得還可以。