手機(jī)國際貿(mào)易淺析

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一、 國際貿(mào)易概述

據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)司數(shù)據(jù)，18年手機(jī)國際貿(mào)易出口達(dá)到2787億美元，增長10.4%，占全球總出口的1.45%，是一個(gè)相當(dāng)重要的單品。16-18年，全球出口金額增長24%，但同期全球智能手機(jī)出貨量卻下降5%，說明出口額的增長主要來自于價(jià)格的提升。
                                               圖1：世界手機(jī)出口金額和增速

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數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)司（HS Code 851712，用于蜂窩網(wǎng)絡(luò)或其他無線網(wǎng)絡(luò)的電話機(jī)）

中國在18年手機(jī)行業(yè)國際貿(mào)易中占了半壁江山，金額達(dá)到1417億美元，占比51%；其次是中國香港314億美元（大部分為中國內(nèi)地企業(yè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易）。其次是越南311億美元，阿聯(lián)酋161億美元和美國105億美元。
18年美國進(jìn)口539億美元（下降4%），中國香港421億美元（增長17%），日本176億美元（增長5%），阿聯(lián)酋168億美元（下降39%），德國129億美元（增長8%），英國112億美元（增長7%），捷克71億美元（增長67%），法國68億美元（增長0%）,俄羅斯63億美元（增長18%），加拿大61億美元（增長10%）。前10大進(jìn)口國中，中國香港和阿聯(lián)酋有非常強(qiáng)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易跡象，另外八國都是歐美日發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。
                                       圖2：主要國家18年手機(jī)出口金額

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數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)司

                                          圖3：主要國家18年手機(jī)出口金額

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數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)司

二、 中國貿(mào)易分析

通過剛才對(duì)國際貿(mào)易的簡(jiǎn)析，我們發(fā)現(xiàn)中國是世界手機(jī)貿(mào)易的主要出口國，18年占了世界出口金額的51%，如果加上中國香港，將占到62%，對(duì)全球手機(jī)貿(mào)易有重大影響。下文將對(duì)中國出口進(jìn)行較詳細(xì)的分析。
19年1-10月（下文全部為此周期），中國手機(jī)（HS Code ：85171210，手持（包括車載）式無線電話機(jī)）出口963億美元，下降13.4%；出口數(shù)量7.86億部，降幅略超過金額的降幅，為13.8%；單價(jià)122美元/部。 說明今年手機(jī)行業(yè)出口整體不景氣，有較大萎縮。我國手機(jī)出口貿(mào)易方式以進(jìn)料加工貿(mào)易為主，1-10月出口609億美元，占63%，其次是一般貿(mào)易，出口額342億美元，占35.5%。進(jìn)料加工貿(mào)易主要為蘋果三星等外國廠商在國內(nèi)的代工廠所進(jìn)行的出口，國內(nèi)企業(yè)只能收取較少的加工費(fèi)，利潤多為外國廠商獲得，而且隨著國內(nèi)人力成本的提高，像富士康等代工巨頭，有向印度和越南轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的跡象。因此大力發(fā)展一般貿(mào)易，對(duì)提升我國在全球手機(jī)行業(yè)價(jià)值鏈上的地位，更為重要。我國一般貿(mào)易出口的手機(jī)單價(jià)只有59.5美元/部，只有進(jìn)料加工貿(mào)易的1/5，說明我國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的手機(jī)出口，主要還是以功能機(jī)或廉價(jià)智能機(jī)為主，產(chǎn)品較低端。
                                           圖4：19年1-10月中國出口貿(mào)易方式分布

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數(shù)據(jù)來自海關(guān)總署

                                    表1：19年1-10月一般貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易對(duì)比

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數(shù)據(jù)來自海關(guān)總署

三、一般貿(mào)易分析

一般貿(mào)易才能真正反映我國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)手機(jī)在全球的地位，因此本節(jié)主要探討該貿(mào)易方式。18年中國一般貿(mào)易出口手機(jī)416億美元，占全球手機(jī)總出口金額的15%，數(shù)量7.5億部，單價(jià)55.5美元/部。在世界手機(jī)貿(mào)易中占據(jù)有一定地位，但是產(chǎn)品較低端。
從最近三年的月度數(shù)據(jù)來看，今年8月份以來，月度出口增長明顯，尤其是10月份出口45億美元，創(chuàng)三年來的新高。說明近期全球?qū)χ袊灾髌放频氖謾C(jī)的需求有較明顯的轉(zhuǎn)暖趨勢(shì)。
                                       圖5：最近三年中國一般貿(mào)易月度出口趨勢(shì)

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數(shù)據(jù)來自海關(guān)總署

從企業(yè)所在地分析，1-10月廣東省出口219億美元，占比高達(dá)64%，但下降10%，數(shù)量3.2億部，單價(jià)69美元/臺(tái)。廣東省依舊占據(jù)著我國手機(jī)制造的核心地位。其次是北京、湖北、江西三省，金額分別為47.3億美元、19.5億美元和13億美元，增速分別高達(dá)58%、22%和85%。說明我國手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)能有從珠三角逐漸遷往華中地區(qū)的趨勢(shì)。
                                   表2：19年1-10月企業(yè)所在地出口統(tǒng)計(jì)

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數(shù)據(jù)來自海關(guān)總署

出口目的地方面，1-10月，對(duì)香港出口109億美元，占總體的32%，數(shù)量近3億部，單價(jià)37美元/部，相對(duì)低端，說明對(duì)香港出口主要是以轉(zhuǎn)口為主，最終目的地多為非洲、印度等低端市場(chǎng)。
除了香港之外，對(duì)亞洲其他國家出口96.6億美元，增長1.7%，單價(jià)73美元/部；對(duì)歐洲出口77億美元，下降6.8%，單價(jià)128美元/部，歐洲市場(chǎng)相對(duì)高端，但有較明顯的下降（其中俄羅斯12億美元、下降6%，荷蘭9.2億美元、下降26%，意大利6.6億美元、下降20%，法國6.3億美元、下降4.7%，德國6.2億美元、下降13%），中國對(duì)歐洲出口主要以華為為主，可見美國對(duì)華為的制裁行為，確實(shí)對(duì)華為在歐洲市場(chǎng)的開拓產(chǎn)生了較大負(fù)面影響）。
                                          表3：19年1-10月對(duì)各大洲出口統(tǒng)計(jì)

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數(shù)據(jù)來自海關(guān)總署，亞洲不包含中國香港

                                         表4：19年1-10月對(duì)主要國家出口統(tǒng)計(jì)

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數(shù)據(jù)來自海關(guān)總署

綜上所述，我國雖然在全球手機(jī)出口中占據(jù)了半壁江山，但是進(jìn)料加工貿(mào)易占了我國手機(jī)出口金額的2/3。具體到一般貿(mào)易，我國只占全球手機(jī)總出口額的1/6的份額，且單價(jià)非常低，不到60美元/部，說明我國制造的手機(jī)，依舊主要靠性價(jià)比在開拓市場(chǎng)。距離美韓巨頭還有較大的差距。

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英子

您好。請(qǐng)問可以請(qǐng)教您下怎么在 聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)司 網(wǎng)站上下載數(shù)據(jù)嗎？感謝