2023年八大電子行業(yè)預(yù)測(cè)

院長(zhǎng)

Supplyframe 四方維為全球眾多電子行業(yè)提供服務(wù)，涉及汽車(chē)、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療器械等相關(guān)行業(yè)。2023年初始之際，讓我們逐一研究一下這些行業(yè)，預(yù)測(cè)將有哪些事件和趨勢(shì)將驅(qū)動(dòng)它們發(fā)展，以及將有哪些可能挑戰(zhàn)。
01 消費(fèi)者對(duì)創(chuàng)新環(huán)保、功能豐富的家電的強(qiáng)勢(shì)需求與原材料價(jià)格上漲形成沖突

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消費(fèi)者對(duì)冰箱、烤箱、電視和吸塵器等家用電器的需求正越來(lái)越受到創(chuàng)新設(shè)計(jì)、技術(shù)成熟度，以及對(duì)低功耗運(yùn)行的需求的推動(dòng)。2020年初，新冠疫情爆發(fā)時(shí)，由于人們居家的時(shí)間有所延長(zhǎng)，對(duì)家電的需求迅猛增長(zhǎng)。
可是，疫情導(dǎo)致工廠停工，使得制造商難以滿足消費(fèi)者的需求。此外，錫等原材料價(jià)格的上漲，迫使制造商提高產(chǎn)品價(jià)格，致使家電行業(yè)庫(kù)存積壓。原材料價(jià)格的波動(dòng)預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年限制全球家電市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
02 家庭對(duì)新消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求將暫歇

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消費(fèi)電子市場(chǎng)正呈現(xiàn)出非常明顯的周期性。經(jīng)過(guò)兩年的強(qiáng)勁需求，消費(fèi)者對(duì)筆記本電腦、手機(jī)、電視及其他高價(jià)家居物品的平均需求正在減弱。其原因主要是經(jīng)濟(jì)上的：利率上漲、股市動(dòng)蕩，以及對(duì)2023年經(jīng)濟(jì)衰退的恐慌。
因此，芯片庫(kù)存不斷增加、零售商的陳列室滿是滯銷(xiāo)的電器。這與2020和2021年新冠疫情期間，工廠和辦公室停產(chǎn)停工時(shí)相比，發(fā)生了戲劇性的轉(zhuǎn)變。
而在2023年，這些趨勢(shì)將轉(zhuǎn)化為對(duì)消費(fèi)類(lèi)電子設(shè)備的需求，這將給消費(fèi)者帶來(lái)好消息。2023年，有閑錢(qián)購(gòu)置一臺(tái)新的高端電視的消費(fèi)者將會(huì)發(fā)現(xiàn)，價(jià)格比一年前低了。
但對(duì)于消費(fèi)品制造商及其芯片供應(yīng)商而言，情況卻大不相同。市場(chǎng)放緩引發(fā)了裁員和削減資本支出的浪潮。這些公司正試圖恢復(fù)因經(jīng)濟(jì)放緩而降低的盈利能力，但預(yù)計(jì)2023年，他們的情況將會(huì)惡化。
美光科技就是一個(gè)典型的例子。首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，其芯片庫(kù)存水平“遠(yuǎn)高于我們的目標(biāo)水平”。因此，該公司預(yù)計(jì)將裁員10%左右。
同樣，蘋(píng)果公司也在削減手機(jī)產(chǎn)量。他們計(jì)劃將2023年第一季度iPhone14的產(chǎn)量目標(biāo)從5600萬(wàn)部下調(diào)至5200萬(wàn)部。
03 美國(guó)政府限制向中國(guó)出口芯片，將導(dǎo)致全球緊張局勢(shì)加劇

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2022年10月7日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布半導(dǎo)體出口管制新規(guī)，旨在限制中國(guó)獲得和開(kāi)發(fā)可能被用于軍事目的的先進(jìn)半導(dǎo)體。該禁令針對(duì)的是基于尖端制程的小芯片，這些小芯片主要用于中國(guó)半導(dǎo)體工廠為保持競(jìng)爭(zhēng)力所需的超級(jí)計(jì)算機(jī)和先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備。
該禁令主要針對(duì)三類(lèi)半導(dǎo)體：

• 采用16nm、14nm或以下非平面晶體管結(jié)構(gòu)的邏輯IC
  
• 半間距18nm或以下的DRAM芯片
  
• 128層或更多的NAND閃存芯片
  

為了應(yīng)對(duì)美國(guó)的貿(mào)易出口管制，以及刺激國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)，中國(guó)政府正在為其國(guó)內(nèi)的芯片制造商制定一個(gè)規(guī)模達(dá)1430億美元的一攬子支持計(jì)劃，這些錢(qián)將用來(lái)資助其芯片生產(chǎn)和研究活動(dòng)。
根據(jù)四方維CIQ動(dòng)態(tài)商品商情的分析預(yù)計(jì)，美國(guó)的對(duì)華出口管制將進(jìn)一步加大全球電子供應(yīng)鏈的地緣政治不確定性，其中包括，延長(zhǎng)許多半導(dǎo)體的交貨時(shí)間，以及提高或有勞動(dòng)力的成本。對(duì)2023年上半年的預(yù)測(cè)表明，在所有的主要商品類(lèi)別中，僅有27%的半導(dǎo)體價(jià)格會(huì)有所上漲，而2022年上半年的這一比例為76%。
04 電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)騰飛在即，2023年汽車(chē)銷(xiāo)量將重拾增勢(shì)

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• 2023年全球汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3.8萬(wàn)億美元
  
• 2023年全球汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)1.7%
  
• 2018-2022年，全球汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模年化增長(zhǎng)率為-1.1%
  

IBISWorld預(yù)測(cè)，2023年全球汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.8萬(wàn)億美元，相比2022年增長(zhǎng)1.7%。S&P Global Mobility預(yù)測(cè)，今年全球新輕型汽車(chē)的銷(xiāo)量將達(dá)到8360萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.6%。在2018-2022年5年間收縮1.1%后，這些預(yù)測(cè)對(duì)于汽車(chē)行業(yè)而言，是一個(gè)好消息。美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)也將遵循類(lèi)似的軌跡。2022年汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1370萬(wàn)臺(tái)，比2020年的1460萬(wàn)臺(tái)少了90萬(wàn)臺(tái)。2022年的一個(gè)重要里程碑要數(shù)電動(dòng)汽車(chē)的采用曲線開(kāi)始進(jìn)入陡峭化。2022年的新車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將與2017-2020年持平。另外，在特斯拉Model 3的推動(dòng)下，電動(dòng)汽車(chē)二手市場(chǎng)已經(jīng)建立，交易量達(dá)30萬(wàn)筆。
中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，隨著全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，以及部分簡(jiǎn)單車(chē)規(guī)級(jí)芯片的國(guó)產(chǎn)替代，似乎緊缺情況相較前兩年有所緩解，但由于諸多因素影響，對(duì)于汽車(chē)芯片的價(jià)格和庫(kù)存預(yù)測(cè)依舊趨于保守。

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Supplyframe 四方維 2023電子行業(yè)預(yù)測(cè)

05 2023年制造設(shè)備市場(chǎng)將逆風(fēng)遇阻

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隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和B2B需求的放緩，全球制造業(yè)將在2023年迎來(lái)需求的不確定性。此外，能源成本的上漲預(yù)計(jì)將對(duì)設(shè)備需求產(chǎn)生影響。
SEMI的數(shù)據(jù)顯示，2022年，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售了價(jià)值1085億美元的設(shè)備，比2021年增長(zhǎng)了5.9%。然而，受前端和后端細(xì)分市場(chǎng)的影響，全球設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)將收縮16%，達(dá)到912億美元，隨后在2024年反彈至1072億美元，因此，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的收益增勢(shì)將在2023年發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看，未來(lái)十年的設(shè)備市場(chǎng)條件依然有利。SEMI首席執(zhí)行官Ajit Manocha表示：“多個(gè)市場(chǎng)的新興應(yīng)用奠定了這十年半導(dǎo)體行業(yè)大幅增長(zhǎng)的基調(diào)，這需要進(jìn)一步投資，以擴(kuò)大產(chǎn)能。”
06 醫(yī)療器械公司繪制穩(wěn)步增長(zhǎng)圖景

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預(yù)計(jì)到2026年，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)將以3.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)，增至1256億美元。過(guò)去兩年間，醫(yī)療器械制造商專注于提高效率、拓寬診療資源分布、降低成本、可持續(xù)采購(gòu)，以及構(gòu)建高效的供應(yīng)鏈。
器械制造商將重點(diǎn)放在了建設(shè)智慧工廠上。領(lǐng)跑者正在通過(guò)云、邊緣計(jì)算和5G，增強(qiáng)連接。領(lǐng)先的制造商也在整個(gè)價(jià)值鏈上進(jìn)行合作。
十大全球公司主宰著全球醫(yī)療器械市場(chǎng)。部分公司成立于十九世紀(jì)：

• Merck默克
  
• Medtronic美敦力
  
• Johnson and Johnson強(qiáng)生
  
• Abbott Laboratories雅培
  
• Philips飛利浦
  
• GE Healthcare通用電氣醫(yī)療
  
• BD碧迪醫(yī)療
  
• Stryker史賽克
  
• Cardinal Health嘉德諾
  
• Siemens Healthineers西門(mén)子醫(yī)療
  

來(lái)源：十大醫(yī)療器械制造商
07 電子制造服務(wù)（EMS）公司將重點(diǎn)投資下一代技術(shù)和人才

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隨著OEM試圖降低成本，對(duì)電子制造服務(wù)（EMS）的需求不斷攀升。在公司內(nèi)部制造產(chǎn)品，離不開(kāi)建設(shè)新設(shè)施、進(jìn)行大量庫(kù)存，以及實(shí)施工廠維護(hù)。外包生產(chǎn)，可以使OEM將投資成本轉(zhuǎn)移到發(fā)展其他的重要服務(wù)，例如銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)，以及研發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，通信與計(jì)算占據(jù)了全球EMS市場(chǎng)56%的份額。
近期，EMS公司開(kāi)始通過(guò)整合虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和3D打印等數(shù)字服務(wù)，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，加快邁向設(shè)施自動(dòng)化。此外，EMS公司還與原始設(shè)計(jì)制造商（ODM）和OEM緊密合作，以提高其績(jī)效。
盡管就業(yè)水平高于2008年大衰退時(shí)期。但EMS領(lǐng)域依舊嚴(yán)重缺乏技術(shù)工人。同時(shí)，他們還將在2023年，面臨通脹上升和經(jīng)濟(jì)不確定性的考驗(yàn)。因此，他們將進(jìn)入人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)，而這可能會(huì)抑制未來(lái)幾年該行業(yè)的增長(zhǎng)。
08 隨著增長(zhǎng)放緩，OEM、元器件供應(yīng)商和分銷(xiāo)商的2023年將舉步維艱

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新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、全球通脹率上升，以及對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的恐慌，都是引發(fā)2022年不確定性的重要因素，也使得2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的前景愈發(fā)確定。
IPC首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Shawn DuBravac表示：“很多人認(rèn)為2023年經(jīng)濟(jì)衰退已成定局?！?DuBravac也屬于這一派別，他預(yù)計(jì) 2023年全球經(jīng)濟(jì)將有三分之一陷入衰退。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已從2021年的6%，下滑至2022年的3.2%。他表示：“預(yù)計(jì)2023年，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩，降至不到2%的水平。
這種轉(zhuǎn)變有著廣泛的基礎(chǔ)：各國(guó)央行繼續(xù)提高利率，以抑制通脹，全球經(jīng)濟(jì)體都發(fā)現(xiàn)自身處于衰退邊緣。不僅如此，汽車(chē)行業(yè)及其他依賴成熟的工藝節(jié)點(diǎn)的行業(yè)，將在2023年的大部分時(shí)間里，受到價(jià)格上漲和交貨時(shí)間延長(zhǎng)的困擾。
Supplyframe四方維首席營(yíng)銷(xiāo)官Richard Barnett表示：“這個(gè)世界正變得愈發(fā)不可預(yù)測(cè)。”從好的一面來(lái)講，根據(jù)四方維商品動(dòng)態(tài)商情CIQ預(yù)測(cè)，2023年上半年，在所有的主要商品中，僅有27%的半導(dǎo)體價(jià)格會(huì)有所上漲，而2022年上半年的這一比例為76%。
ChatGPT, Bard, 文言一心，但是你呢？
2023年將和往年一樣，充滿著機(jī)遇和挑戰(zhàn)。我們結(jié)合一系列數(shù)據(jù)和洞見(jiàn)做出了這些行業(yè)預(yù)測(cè)，你將如何更好的利用解讀這些數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)？歡迎聯(lián)系我們獲取電子行業(yè)數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)報(bào)告。

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Supplyframe 四方維是面向全球電子產(chǎn)業(yè)鏈，從設(shè)計(jì)到采購(gòu)智能交互平臺(tái)，其供應(yīng)鏈智能信息和解決方案可解釋數(shù)十億的行為意圖、用戶需求和隱藏的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，從而在整個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)到問(wèn)世生命周期中提供基于大數(shù)據(jù)的決策建議。超過(guò)1000萬(wàn)的開(kāi)發(fā)和供應(yīng)鏈專業(yè)人士使用我們展現(xiàn)庫(kù)存的電商平臺(tái)、精準(zhǔn)定位的媒體服務(wù)和設(shè)計(jì)，采購(gòu)供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型云軟件解決方案，以優(yōu)化每年超過(guò)1200億美元的直接材料支出。
2021年并入西門(mén)子數(shù)字化工業(yè)軟件部門(mén)，通過(guò)人工智能產(chǎn)生供應(yīng)鏈相關(guān)的市場(chǎng)洞察，成為西門(mén)子部署Xcelerator as a Service (XaaS) 解決方案的重要一環(huán)，以幫助公司強(qiáng)化電子和半導(dǎo)體行業(yè)戰(zhàn)略。
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