巨頭銷量不佳、區(qū)域市場(chǎng)近飽和，2022 年 TWS 耳機(jī)出貨仍 ...

美曼科技

數(shù)年來(lái)的外觀、技術(shù)、功能演進(jìn)，以及銷量的逐步攀升，TWS 耳機(jī)早已由原先的新生事物，化身成「?jìng)€(gè)人音頻」品類的扛旗者。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Canalys 公布的最新全球音頻出貨量報(bào)告，2022 年 TWS 耳機(jī)出貨量已達(dá) 2.877 億臺(tái)，占個(gè)人音頻總出貨量的 68%，相比 2021 年又提升了 5 個(gè)百分點(diǎn)。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

不過(guò)，需要關(guān)注的是，雖然品類占比在不斷增長(zhǎng)，但是 TWS 耳機(jī)增速和出貨量，早已顯露出疲態(tài)。
若按季度來(lái)計(jì)算，TWS 耳機(jī)自去年開年一季度起，往后各季度出貨量增速逐步走低。
尤其是通常為銷量旺季的第四季度，TWS 耳機(jī)出貨量卻出現(xiàn)大幅的負(fù)增長(zhǎng)，單季售出 7950 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 23%。
此外，如頸掛式/骨傳導(dǎo)式為主的無(wú)線耳機(jī)，以及頭戴式無(wú)線耳機(jī)，出貨量也雙雙下滑，分別同比降低 36%、25%。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

△ 索尼 WH-1000XM5

致使該季個(gè)人音頻整體出貨量?jī)H 1.121 億臺(tái)，同比下降 26%。
以下我們就以個(gè)人音頻中最為核心的 TWS 耳機(jī)為例，看其在第四季度各品牌、各地域、各價(jià)位段的具體表現(xiàn)。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

登錄/注冊(cè)后可看大圖

蘋果（包括 AirPods、Beats 系列）該季出貨量為 2840 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 30%。這里 Canalys 解釋為 AirPods 3 的風(fēng)靡，過(guò)度抬高了 2021 年同期銷量。
AirPods Pro 二代本季銷量馬力十足，占 AirPods 系列出貨量的 63%，同時(shí)也幫助蘋果穩(wěn)定著 35.8% 的超高市占率。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

△ AirPods Pro 2，圖源：TechCrunch

三星依舊位居第二，出貨量 600 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 24%。雖然在前一季度發(fā)布了新機(jī) Galaxy Buds2 Pro，但主要出貨量依舊為 Galaxy Buds2，新機(jī)對(duì)銷量的帶動(dòng)力不足。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

△ Galaxy Buds2 Pro

小米以 350 萬(wàn)臺(tái)出貨量，排名第三，其銷量下滑最為明顯，同比下降 49%。
值得一提的是，oppo 首次擠進(jìn)出貨量排名前五，第四季度出貨量 240 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 11%。據(jù)悉，OPPO 主要通過(guò)一加在印度市場(chǎng)的優(yōu)異表現(xiàn)，帶動(dòng)了整體銷量的增長(zhǎng)。
從地域劃分來(lái)看，亞太地區(qū)（不包括大中華區(qū)）出貨量下降了 17%。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

該區(qū)域中貢獻(xiàn)最大的印度在經(jīng)歷了前幾季的銷量大漲后，第四季度出現(xiàn)增速放緩態(tài)勢(shì)，維持在 5% 上下，市場(chǎng)正逐步走向飽和。
西歐和北美市場(chǎng)，對(duì)消費(fèi)電子需求始終較旺盛，市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定。
而曾被視為繼印度之外新興市場(chǎng)的拉丁美洲和東南亞，經(jīng)受了經(jīng)濟(jì)沖擊后，銷量遠(yuǎn)不及預(yù)期。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

此次 Canalys 還特意基于品牌、價(jià)格雙維度，出具了一份數(shù)據(jù)圖表。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

TWS 耳機(jī)被價(jià)格劃分為 0~100 美元、100~199 美元、200~299 美元、300 美元及更高，四個(gè)區(qū)間范圍。
同時(shí)把耳機(jī)品牌劃分為 AirPods、TOP 段位安卓手機(jī)品牌耳機(jī)（三星、小米、紅米、一加、華為、realme）、TOP 段位音頻品牌（JBL、Jabra、索尼、漫步者、Bose、Skullcandy），以及其它耳機(jī)品牌。
大體上看，0~100 美元價(jià)位段出貨量最高，占到總體的 53.4%，去年同期該價(jià)位段還只占總銷量的 48%。
在 200~299 美元價(jià)位段，AirPods 系列毫無(wú)爭(zhēng)議的為核心玩家，占據(jù)該價(jià)位段 87% 的銷量。
反觀安卓手機(jī)品牌耳機(jī)，受多方品牌的激烈競(jìng)爭(zhēng)壓力，在各價(jià)位段區(qū)間似乎都沒發(fā)揮出產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。
Canalys 表示，2023 年個(gè)人音頻市場(chǎng)將繼續(xù)接受嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。而隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇、消費(fèi)者開支縮減，主流廠商也會(huì)加大對(duì)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪，并提升產(chǎn)品差異化尋找出路。
基于此綜合考量，預(yù)計(jì) 2023 年個(gè)人音頻市場(chǎng)出貨量將下降 5%，TWS 將下降 2%，為 2.81 億臺(tái)。
而危機(jī)之下，也蘊(yùn)藏機(jī)遇。
去年 8 月，F(xiàn)DA 通過(guò)的一項(xiàng)關(guān)于非處方助聽器的裁決，將助力具備助聽功能的 TWS 耳機(jī)向上發(fā)展，攬獲那些在聽力有一定損傷、且排斥傳統(tǒng)助聽器產(chǎn)品的客群。
目前，我們看到包括 Jabra、森海塞爾、Bose、索尼等在內(nèi)的廠商都有新品或技術(shù)公布。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

△ 訊飛智能助聽器，相關(guān)閱讀：助聽器很貴又不好用？TWS 耳機(jī)把它們卷起來(lái)！

在技術(shù)、供應(yīng)鏈、資本的共同支持下，具備助聽功能的 TWS 耳機(jī)有望在 2023 年迎來(lái)小爆發(fā)，出貨量預(yù)期突破 100 萬(wàn)臺(tái)。

主筆：達(dá)達(dá) / 深圳灣
編輯：陳述 / 深圳灣
題圖來(lái)源：The Verge

-----------------------------