2022年中國TWS耳機行業(yè)研究報告

數(shù)碼桃桃

一、中國TWS耳機行業(yè)市場概述——基本概念及分類

TWS耳機的定義：
TWS耳機是指（TrueWirelessStereo）真無線立體聲耳機。該技術(shù)是基于藍牙芯片技術(shù)的發(fā)展。將TWS技術(shù)運用到了藍牙耳機領(lǐng)域。TWS耳機的特點在于左右耳機之間是獨立存在的，去除連接線，直接通過藍牙連接就能使用，且左右耳機可分離使用。TWS耳機內(nèi)置的無線充電接收模塊可以像手機設備一樣在無線充電器上充電，實現(xiàn)無線藍牙+無線充電的“真無線”功能，有著更好的使用體驗。
TWS耳機的分類：
目前的TWS耳機按照構(gòu)造主要分為三類：入耳式、半入耳式、掛耳式。半入耳式又分為帶柄的和豆狀的。特點是佩戴舒適，適合長時間佩戴，缺點是不如入耳式牢固，激烈運動下可能會掉下來；入耳式就是耳塞能大部分進入耳道，其特點就和半入耳式相反，佩戴非常穩(wěn)固，耳機與耳朵緊密貼合形成內(nèi)腔，對聲音更加敏感震撼，但佩戴時間長不舒服；掛耳式耳機用藍牙連接，有著獨特的掛耳形式，具有一定的牢固性，兼顧佩戴舒適和牢固的耳機體驗。

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二、中國TWS耳機行業(yè)市場概述——主要構(gòu)成部件及智能化功能

TWS耳機總體分為充電盒及無線耳機兩大部分。充電盒負責耳機電池續(xù)航，充電盒部分包括無線充電線圈、電源管理、各類模擬芯片，更大的電池，以及PCB主板。而無線耳機的部分則更加復雜，除了以上各類芯片以外，還包括：麥克風、音頻芯片、天線、更多的軟板、FLASH存儲等。目前，TWS耳機朝著智能化功能演進，包括檢測健康狀況、無線傳輸和社交功能、智能控制、立體音效、主動降噪、智能可選擇性降噪、人機交互等功能。其中涉及的元器件也不盡相同，比如心率傳感器、加速度計、陀螺儀、光學傳感器等，滿足不同功能的硬件需求。

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二、全球TWS耳機行業(yè)發(fā)展歷程

1、產(chǎn)品向多功能、智能化演進

第一款TWS耳機誕生于2014年，當時并沒有引起太多的關(guān)注。2016年，蘋果推出Airpods之后，開始火爆出圈，國內(nèi)外手機品牌、專業(yè)音頻廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等積極推出TWS耳機系列產(chǎn)品。白牌廠商以低廉的價格打通智能耳機市場，品牌廠商以優(yōu)質(zhì)的品牌品質(zhì)培養(yǎng)消費者的習慣，手機廠商構(gòu)建TWS耳機生態(tài)。2017年，索尼發(fā)布了全球首款主動降噪功能的真無線耳機WF-1000X，首次實現(xiàn)了在極小的空間內(nèi)帶來真正無線且同時具備自適應降噪的效果。隨著主動降噪、智能語音等功能升級，耳機正向多功能化、智能化方向發(fā)展。TWS耳機從單一功能發(fā)展到可接聽電話、喚醒智能助手等眾多的功能。TWS耳機對比普通藍牙耳機在語音交互方面更進一步，且加入了傳感器等更多的元器件來優(yōu)化或提升耳機的體驗與功能。TWS耳機市場的發(fā)展帶動了上游主控芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，主控芯片性能持續(xù)提升。隨著TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈的完善，TWS耳機上下游協(xié)同發(fā)展，共同促進TWS耳機產(chǎn)品繁榮。

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2、本土品牌后起發(fā)力，新品頻出

國內(nèi)TWS耳機演進與國外智能耳機發(fā)展步調(diào)一致，自2016年蘋果公司推出了第一代TWS耳機后，迅速推動了TWS耳機產(chǎn)品浪潮，后續(xù)國內(nèi)手機廠商華為、小米等相繼推出TWS產(chǎn)品。在2018年3月，手機廠商華為率先發(fā)布Freebuds耳機，該耳機是國內(nèi)第一款TWS耳機，采用了與蘋果公司TWS耳機產(chǎn)品AirPods相同的分離式設計，同時提供一個充電收納盒用來存放，采用了平衡電樞技術(shù)以及動態(tài)驅(qū)動單元提升音質(zhì)，可提供十小時的續(xù)航時間。后續(xù)國內(nèi)廠商漫步者、oppo、小米、vivo等推出不同功能不同種類的TWS耳機。經(jīng)過多年發(fā)展，2022年的TWS耳機功能更加聚焦突出的音質(zhì)、空間音頻功能等方面。

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三、中國TWS耳機行業(yè)工作原理——藍牙技術(shù)孕育出的智能穿戴設備

TWS耳機是將TWS技術(shù)應用于藍牙耳機領(lǐng)域所產(chǎn)生的一種新的智能穿戴產(chǎn)品。TWS耳機基本工作原理：移動裝置連接主耳機，再由主耳機通過藍牙無線方式連接副耳機組成立體聲系統(tǒng)，實現(xiàn)真正的藍牙左右聲道無線分離使用。藍牙耳機發(fā)展歷程與藍牙技術(shù)發(fā)展息息相關(guān)。藍牙技術(shù)是當今無線通信技術(shù)領(lǐng)域中最為重要的技術(shù)標準之一。自從1994年愛立信研發(fā)出藍牙技術(shù)后，藍牙從1.0到5.3版本在安全性、傳輸速率、遠距離傳輸、低功耗及抗干擾等方面均得到提高。2010年藍牙4.0主推低功耗，傳輸距離提高到100米以上，2016年藍牙5.0傳輸速率高達2Mbps，傳輸距離遠達300米，能為音頻提供更大的通信容量，藍牙5.0的普及為TWS耳機后續(xù)放量增長奠定基礎。

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四、中國TWS耳機行業(yè)核心技術(shù)

1、藍牙技術(shù)迭代

藍牙技術(shù)是一種無線數(shù)據(jù)和語音通信開放的全球規(guī)范，它是基于低成本的近距離無線連接，為固定和移動設備建立通信環(huán)境的一種特殊的近距離無線技術(shù)連接。藍牙協(xié)議迭代升級，促進TWS技術(shù)成熟發(fā)展。在2016年6月，藍牙5.0技術(shù)標準發(fā)布，藍牙傳輸速度、距離及數(shù)據(jù)量的限制得到進一步突破。藍牙技術(shù)聯(lián)盟（BluetoothSIG）于2021年7月13日正式發(fā)布了最新藍牙核心規(guī)范5.3版本。藍牙5.3版本對低功耗藍牙中的周期性廣播、連接更新、頻道分級進行了完善，通過這些功能的完善進一步提高了低功耗藍牙的通訊效率、降低了功耗并提高了藍牙設備的無線共存性。

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藍牙5.3版本支持包含廣播數(shù)據(jù)信息（ADI）的周期性廣播，有效提高通信效率；ADI包括廣播數(shù)據(jù)ID（DID）及廣播組ID（SID），廣播數(shù)據(jù)ID主要用于區(qū)分不同的廣播數(shù)據(jù)內(nèi)容，廣播組ID用于區(qū)分不同的廣播組。此外，新增LE增強版連接更新功能，能夠輕松實現(xiàn)低功耗；新增LE頻道分級功能，可減小設備間的相互干擾；還新增Host設定Controller密鑰長度的功能，安全性提高；徹底刪除高速配置（HS）及相關(guān)技術(shù)規(guī)范。

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TWS耳機的發(fā)展離不開藍牙傳輸。藍牙傳輸有以下三個環(huán)節(jié)：一、手機的解碼芯片將聲音信號為數(shù)字信號，并通過手機的藍牙模塊無線傳輸；二、藍牙耳機接收到數(shù)字信號后，通過數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片將數(shù)字信號專為模擬信號；三、模擬信號經(jīng)過信號放大芯片增強后，通過耳機發(fā)聲單元發(fā)出聲音。不同的耳機傳輸方案適應不同的耳機廠商。主流的耳機傳輸方案有以下五種：恒玄IBRT方案、Airpods方案、傳統(tǒng)安卓方案、高通方案、絡達方案。常見的藍牙音頻編碼傳輸方式有SBC、AAC、APTX、LDAC、LHDC。SBC是藍牙音頻傳輸協(xié)議強制規(guī)定的編碼格式。目前流行的藍牙音頻編碼傳輸方式是以APTX為主的無損音質(zhì)。

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2、主動降噪技術(shù)

TWS耳機引入主動降噪技術(shù)，優(yōu)化用戶體驗。主動降噪技術(shù)具有智能的降噪設計原理，耳機用戶在如公交地鐵、辦公場所、健身房等常見應用場景中免受噪音干擾，享受優(yōu)質(zhì)的通話和音樂質(zhì)量，讓耳機用戶擁有更好的耳機體驗。以往常用的方法是被動式降噪，主要通過包圍耳朵形成封閉空間，或者采用硅膠耳塞等隔音材料來阻擋外界噪聲。被動式降噪效果差，耳機用戶依舊能感受到噪音。而主動降噪技術(shù)的原理是通過硬件降噪系統(tǒng)產(chǎn)生與外界噪音相等的反向聲波，將噪音中和，從而實現(xiàn)降噪的效果。主動降噪對芯片算力與算法有較高要求。目前市場上主流的主動降噪技術(shù)有ANC、ENC、CVC、DSP等類型。ANC的降噪原理是麥克風收集外部的環(huán)境噪音，之后生成一個反向的聲波，使人耳聽到兩種相反的聲波從而在感官上抵消噪聲；ENC的降噪原理是通過麥克風矩陣，準確計算通話者的方位，在保護主方向語；CVC的降噪原理是通過消噪軟件提供通話的回聲和環(huán)境噪音消除功能；DSP降噪的原理和ANC降噪相似，但DSP降噪正反向噪音直接在系統(tǒng)內(nèi)部相互中和抵消。

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3、紅外接近傳感器技術(shù)

TWS耳機電池續(xù)航時間的長短依賴于延長充電后的使用時間，其中降低功耗的一種方法是：確保取下耳機時會自動停止播放，戴上耳機時則再次啟動，該方法依靠紅外接近傳感器技術(shù)得以實現(xiàn)的。
紅外接近傳感器的基本工作原理是由一個不可見的紅外光源發(fā)出調(diào)變的光脈沖，通過轉(zhuǎn)換電路變成電信號輸出。理想的光功率應集中在狹窄的波段內(nèi)。一個光電二極體（光感測器），其波長峰值靈敏度與發(fā)射體的峰值強度匹配。通過嚴格控制系統(tǒng)的波長，同時調(diào)變脈沖，可使傳感器系統(tǒng)不受雜訊影響，主要包括來自外部紅外能源（如陽光）的干擾，以及來自模組外殼及其他光學系統(tǒng)疊加元件的內(nèi)部反射（串擾）。當發(fā)射的紅外光擊中范圍內(nèi)的目標時，它會反射到光電二極體，光電二極體將測得的紅外能量轉(zhuǎn)換為數(shù)位值，該數(shù)位值會隨著目標的靠近而成比例升高。通常情況下，TWS耳機中的接近感測器配置為：當物體（即使用者的耳蝸）在3mm以內(nèi)時觸發(fā)偵測訊號，當最近的物體在10mm以外時觸發(fā)釋放訊號。紅外線傳感器測量時不與被測物體直接接觸，因而不存在摩擦，并且有靈敏度高，反應快等優(yōu)點。

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4、低功耗藍牙技術(shù)

低功耗藍牙技術(shù)是指利用更新版本的藍牙通訊協(xié)議，能夠讓設備以更低能耗工作。低功耗藍牙技術(shù)可以實現(xiàn)快速連接，在需要發(fā)送命令或傳輸轉(zhuǎn)態(tài)時，可以快速的建立連接，完成任務后又迅速斷開連接。低功耗藍牙技術(shù)具備眾多優(yōu)勢，其中包括：一、與傳統(tǒng)藍牙相比功耗更低，廣播端依靠一枚紐扣電池可實現(xiàn)數(shù)年不間斷工作；連接速度更快；連接距離可增加至30m。二、與ZigBee技術(shù)相比，低功耗藍牙的協(xié)議棧簡單，抗干擾性能更好。三、與其他2.4GHz私有技術(shù)相比，低功耗藍牙具有更好的互通性。目前，現(xiàn)今設備都具有低功耗藍牙模塊，因此，可以利用這項技術(shù)，不需要再添加新的芯片。低功耗藍牙微控制器芯片將BLE射頻收發(fā)器、存儲器、CPU和相關(guān)外設集成為一顆芯片。低功耗藍牙芯片采用無線連接方式，使其能夠快速接入手機、平板、電視等智能終端，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和智能控制。

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五、中國TWS耳機行業(yè)關(guān)鍵部件

1、藍牙音頻芯片

藍牙音頻芯片可分為普通藍牙音頻芯片以及智能藍牙音頻芯片。TWS耳機的主控芯片在主動降噪方面，與藍牙單芯片集成，可以實現(xiàn)量產(chǎn)應用。高性能主動降噪需要高精度、高信噪比的ADC接收外界聲音，需要算法與硬件相配合，具有較高的技術(shù)壁壘。芯片企業(yè)可通過24bit高精度ADC、低延時降噪環(huán)路以及主動降噪算法，使TWS耳機具有良好的降噪效果。語音喚醒上，主控芯片有集成語音喚醒功能的藍牙音頻單芯片種類，高識別率語音喚醒要求芯片具備較強的算法處理能力。語音喚醒的關(guān)鍵點是解決低功耗和高性能之間的矛盾需求。因此目前主流TWS耳機采取分立方案，即外加一顆或多顆芯片實現(xiàn)語音喚醒。工藝技術(shù)上，主流產(chǎn)品為28nm，處于行業(yè)領(lǐng)先水平，在功能增加、性能增強的前提下實現(xiàn)低功耗需求，增強設備續(xù)航時間提升。

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主控芯片在藍牙傳輸、續(xù)航、主動降噪、智能語音、傳感交互方式等有具體的要求，技術(shù)進步解決高性能和低功耗的矛盾需求。高端TWS耳機的電池容量一般為20mAh，行業(yè)內(nèi)通常要求耳機可連續(xù)音樂播放的時間在3小時以上，所以耳機的整體功耗需要低于6mA。TWS耳機在性能提升、功能升級的同時，續(xù)航時間進一步延長，提高工藝技術(shù)來解決高性能和低功耗的需求，也將極大增加芯片的設計難度，設計成本顯著上升。在智能手機內(nèi)置芯片中嵌入與TWS耳機相適應的芯片，如音頻驅(qū)動芯片，進一步促進了TWS耳機作為智能手機的伴生產(chǎn)品得到發(fā)展。

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2、耳機電池

耳機無線化的趨勢催生TWS耳機的出現(xiàn)，也加快對新形態(tài)鋰電池的需求，扣式卷繞電池將成為流行趨勢。由于TWS耳機為獨立的左右兩只耳機，因此左右兩只耳機需要在有限的空間內(nèi)集成鋰電池用來支持耳機的運作。
TWS耳機電池可分為扣式電池與針狀軟包電池兩大類。針式軟包電池能量密度低于扣式電池，主要是因為疊片工藝生產(chǎn)的電池中會留有縫隙，降低能量密度。具體而言，扣式電池在技術(shù)路徑上則分為卷繞和疊片，卷繞工藝相對疊片工藝具有能量密度高、專業(yè)壁壘高、工藝成熟等方面的優(yōu)點，未來將會隨著國內(nèi)相關(guān)公司已完成核心技術(shù)專利受理，專利爭議因素消除，扣式卷繞有望成為TWS耳機電池主流。

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六、中國TWS耳機行業(yè)工藝流程——精密制造打通工藝難關(guān)

TWS耳機工藝流程包括表面組裝技術(shù)（SMT）、左右耳裝配測試以及充電盒耳裝配測試。在表面組裝技術(shù)中，首先通過印刷貼片進行焊接，激光精密切割分板，再進行射頻測試、音頻測試以及功能測試。在左右耳裝配測試中，通過動鐵加工進行調(diào)音紙裝配，再到動鐵動圈焊接進行音頻測試，之后進行充電銅柱裝配熔接。通過PCBA裝配、通話MIC裝配、降噪MIC裝配進行副板模組加工，紐扣電池裝配結(jié)合前后殼精密打膠，再進行射頻測試。在充電盒裝配測試中，將充電主板精密焊接進行FPC裝配、上蓋模組精密裝配、中蓋磁鐵精密裝配，之后進行射頻測試以及MIC音頻測試。在最后的功能測試中進行音頻測試與分檔、配對測試完成后進行納米鍍膜、精密鐳雕，包裝后進行OQC測試，再入庫。

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七、中國TWS耳機行業(yè)應用場景——突破傳統(tǒng)耳機使用場景的局限

TWS耳機大大拓展了傳統(tǒng)使用耳機的應用場景。不僅可以在室內(nèi)、車內(nèi)等場合佩戴TWS耳機，而且還可以在健身房、旅途中、打游戲時佩戴。TWS耳機搭載不同性能的傳感器，集成眾多智能化功能，解決消費者的不同需求。TWS耳機未來應用場景主要在音頻播放、語音互聯(lián)網(wǎng)、音頻管理、監(jiān)測、聽覺保護、聽力增強、助聽器等方面。目前智能化應用在耳機上尚屬起步階段，主要與手機品牌廠商的語音助手相結(jié)合，通過語音喚醒功能實現(xiàn)打電話、調(diào)節(jié)音量、切歌等操作，未來將通過改進智能語音助手，增強和拓展耳機在智能手機中獲取信息的能力，包括內(nèi)容搜索、語言翻譯等。另外，部分高端TWS耳機還通過骨聲紋ID技術(shù)，實現(xiàn)了移動支付等功能。此外，通過在耳機中內(nèi)置更多傳感器，TWS耳機可以從按壓、滑動、敲擊等簡單的觸控交互向更復雜的交互方式演進，并實現(xiàn)健康檢測、運動數(shù)據(jù)播報等更多智能化功能。傳感器的加入需要芯片支持各種復雜的傳感器接口以及集成低功耗處理器，處理包括觸控、加速度計、語音識別等多種傳感器信息。

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八、中國TWS耳機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈——“技術(shù)升級+需求增長”雙輪驅(qū)動

從產(chǎn)業(yè)鏈看，TWS耳機行業(yè)上游主要為元器件供應商，其中TWS耳機部分包括主控藍牙芯片、存儲芯片、電源IC、電池、各類傳感器及MEMS麥克風等，充電盒部分包括電源管理IC及微控制器等；中游主要為ODM或OEM整機廠商以及SIP封裝廠商；下游則為終端品牌廠商，包括為智能手機廠商，音頻廠商及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。TWS耳機中游整合代工特點顯著：（1）產(chǎn)業(yè)鏈價值集中于中游ODM或OEM整機廠商。TWS耳機制造構(gòu)成上增添各類高精零部件，同時對體積、重量的控制也有一定的要求，進而增加生產(chǎn)及工藝成本；（2）中游代工難度大。生產(chǎn)制造流程需經(jīng)過多重精密裝配工藝及檢測工序，中游廠商需通過長期工藝技術(shù)積累來提升穩(wěn)定的生產(chǎn)效率；（3）具有平臺型發(fā)展模式。TWS耳機在發(fā)展過程中需要精密制造平臺型廠商需要打造專業(yè)生產(chǎn)平臺，建設自動化生產(chǎn)線來滿足終端消費市場批量生產(chǎn)的需求。

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九、中國TWS耳機行業(yè)商業(yè)模式

1、主控芯片占據(jù)主要成本

主控芯片是TWS耳機技術(shù)含量最高的核心元件，成本占比為10%-15%。而在TWS耳機主體單元成本中，主控芯片占據(jù)30%-35%左右的市場份額。智能音頻SoC芯片系統(tǒng)設計難度高，工藝復雜，包括音頻、電源、射頻、基帶、CPU、軟件等多個單元，其藍牙技術(shù)和音頻編解碼技術(shù)水平影響TWS耳機的信號傳輸效果與音質(zhì)，因此主控芯片是TWS耳機性能提升的重要部分。

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2、多渠道銷售，線上線下同頻

TWS耳機銷售渠道拓展面向線上與線下。TWS耳機廠商生產(chǎn)端專注產(chǎn)品設計模塊，產(chǎn)能部分外包，新產(chǎn)品以及重點產(chǎn)品以自產(chǎn)為主，相對成熟的產(chǎn)品則外包給OEM廠商，在銷售方面，銷售端采用線上與線下相結(jié)合的模式進行銷售，以線上渠道為主，一方面與品牌電商平臺緊密合作，打通線上銷售渠道；另一方面順應互聯(lián)網(wǎng)銷售潮流，采用當下流行的視頻直播方式進行銷售，多渠道銷售，構(gòu)建新發(fā)展模式。同時對海外業(yè)務進行擴展，主要為境外獨家經(jīng)銷商以及國外電商等線上平臺渠道，對全球范圍的銷售網(wǎng)絡進行整合，多方面多層次的營銷布局。

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十、全球TWS耳機行業(yè)市場規(guī)模

1、存量市場釋放，出貨量增加

全球TWS耳機出貨量從開始被市場熱捧以來，銷量不斷增長，近年來雖然全球范圍內(nèi)受到疫情沖擊，但由于居家辦公消費場景的拉動作用，使得TWS耳機出貨量依然保持了逐年增長的勢頭，預計2022年全球TWS耳機出貨量將超過4.3億臺。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球藍牙芯片出貨量從2017年的近40億顆增長至2021年的51億顆，預計2022年仍可恢復到2020年前的增長勢頭。

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2、TWS耳機出貨量保持較快增長

移動互聯(lián)網(wǎng)時代，伴隨著智能手機的發(fā)展，全球TWS耳機需求量也逐年攀升。據(jù)IDC統(tǒng)計，全球TWS耳機的市場規(guī)模從2017年的20億美元，增長至2021年的超過150億美元，且2020年后仍能保持年均40%左右的增速，預計2022年，這一數(shù)字將突破200億美元；在中國TWS耳機市場規(guī)模中，近五年來也保持著超過20%的市場增速，2022年市場規(guī)模迫近45億美元，未來這一數(shù)字或?qū)㈦S著消費者可支配收入和消費習慣變化可能會進一步提高，這將為TWS耳機帶來較為可觀的增量市場空間。

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十一、中國TWS耳機行業(yè)競爭格局

1、國際巨頭主導，國產(chǎn)品牌崛起

海內(nèi)外傳統(tǒng)音質(zhì)廠商、國內(nèi)手機廠商、低端廠商三方廠商紛紛進入藍海市場。TWS耳機市場巨大的增長空間吸引廠商進入，尤其是蘋果公司的TWS耳機產(chǎn)品前期對消費者進行了產(chǎn)品宣傳和消費習慣培養(yǎng)，眾多的廠商近兩年紛紛進入無線耳機這一新興藍海市場。在全球TWS耳機競爭格局中，占據(jù)市場份額最高是蘋果公司，其次是三星以及小米公司，最后是SkuIIcandy以及QCY，其余是白牌廠商。在全球TWS耳機芯片競爭格局中，頭部企業(yè)為中科藍訊，其次是恒玄科技、高通、羅達科技、瑞昱半導體，以及原相科技、炬芯科技等企業(yè)。

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2、手機品牌廠商占據(jù)優(yōu)勢地位

在中國TWS耳機競爭格局中，頭部企業(yè)為蘋果公司，其次是小米、Edifier、華為、QCY，最后是白牌廠商。根據(jù)品牌商的不同，TWS耳機可分為獨立電聲品牌商、手機品牌廠商以及低端白牌廠商。蘋果公司作為TWS耳機的頭部手機品牌廠商，旗下的TWS耳機從產(chǎn)品性能以及價格均高于普通廠商，具有優(yōu)勢地位。新崛起的獨立電聲品牌如QCY、萬魔等，更重視產(chǎn)品的性價比以及市場份額。

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十二、中國TWS耳機行業(yè)政策法規(guī)——新趨勢促進規(guī)范發(fā)展

智能耳機因為其便攜性高、滲透率高、用戶粘性強，在未來發(fā)展空間有很大的上升性。TWS耳機行業(yè)在發(fā)展過程中，涉及方面較多，如電子產(chǎn)品的塑料包裝是否綠色環(huán)保以及符合國家規(guī)定、TWS耳機未來發(fā)展涉及到智能語音、人工智能方面的迭代、消費升級影響TWS耳機綠色流通發(fā)展等。

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十三、中國TWS耳機行業(yè)企業(yè)介紹

1、蘋果公司

蘋果公司（AppleInc.）是總部位于美國的一家高科技公司，由史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩等人于1976年4月1日創(chuàng)立，總部位于加利福尼亞州的庫比蒂諾市，是硅谷的中心地帶。它的產(chǎn)品和服務包括iPhone、iPad、Mac、iPod、AppleWatch、AppleTV等消費電子產(chǎn)品；此外還有一系列消費者和專業(yè)軟件應用程序、iOS、MacOS、WatchOS和TVOS操作系統(tǒng)、iCloud、ApplePay，以及各種配件、服務和支持產(chǎn)品。
公司主要營收占比：根據(jù)2022財年公告，蘋果公司的營收是3,943億美元，約合2.72萬億人民幣，主要營收為蘋果手機，其次是服務與可穿戴設備、家居、配件，最后是其他營收。其中，蘋果手機占有蘋果公司的主營份額，作為支撐性業(yè)務；蘋果軟件服務作為蘋果公司長大性最優(yōu)、利潤率最高、最具穩(wěn)定性的業(yè)務板塊之一。

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公司主營產(chǎn)品：蘋果公司主營產(chǎn)品為硬件產(chǎn)品，主打五大類：Mac（電腦）、iPad（平板電腦）、iPhone（智能手機）、iWatch（智能手表）、Music（音樂播放器）以及一些其他配件。TWS耳機產(chǎn)品更新?lián)Q代，加入主動降噪等功能。

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2、小米科技

小米科技有限責任公司成立于2010年4月，是一家以智能手機、智能硬件和IoT平臺為核心的消費電子及智能制造公司。目前，小米是全球第四大智能手機制造商，在30余個國家和地區(qū)的手機市場進入了前五名。通過獨特的“生態(tài)鏈模式”，小米投資、帶動了更多志同道合的創(chuàng)業(yè)者，同時建成了連接超過1.3億臺智能設備的IoT平臺。
公司主要營收占比：2022年上半年小米科技營收凈利穩(wěn)步提高，總營收人民幣1435億元。在營收占比中，智能手機居于首位，占據(jù)總營收61.34%，其次是loT與生活消費產(chǎn)品，位居其后，最后是互聯(lián)網(wǎng)服務與其他產(chǎn)品。智能手機作為支撐性業(yè)務，為小米科技創(chuàng)造主要營收，智能家居類產(chǎn)品作為新興業(yè)務，發(fā)展?jié)摿薮蟆?br />

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公司主要產(chǎn)品：小米科技經(jīng)過多年的技術(shù)積累，目前以智能手機為基礎，以“手機+AIoT”為主，拓展互聯(lián)網(wǎng)服務。智能手機為公司的基礎業(yè)務，目前以雙品牌戰(zhàn)略運營，redmi品牌主打性價比，小米品牌主打品牌體驗。IoT為公司近年來的重要增量，其中大家電產(chǎn)品主要為小米自營，智能電視已經(jīng)取得初步成功，空調(diào)、洗衣機、冰箱等穩(wěn)步推進；小家電、智能穿戴、生活產(chǎn)品等主要依賴生態(tài)鏈企業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)服務持續(xù)探索。小米科技的TWS耳機產(chǎn)品主要由小米品牌與Redmi品牌共同產(chǎn)出。

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公司相關(guān)核心技術(shù)：小米科技核心技術(shù)覆蓋人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、通信技術(shù)等領(lǐng)域。此外小米科技確定“手機+AIoT”雙引擎戰(zhàn)略，在IoT領(lǐng)域擴展品類，提高設備連接數(shù)量并推出IoT開發(fā)者平臺。

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3、歌爾股份

歌爾股份有限責任公司成立于2001年，2008年5月在深交所上市，公司主要產(chǎn)品包括AR/VR頭顯、TWS耳機、智能穿戴等整機設備以及聲學、MEMS傳感器和光電模組等精密零組件，是全球領(lǐng)先的聲光電產(chǎn)品一站式供應商，形成“零件+成品”的產(chǎn)品布局。
公司主要營收占比：截至2022年上半年，歌爾股份公司營收占比最多是智能硬件與智能聲學整機，其次是精密零部件以及其他業(yè)務。預計未來受益于以虛擬/增強現(xiàn)實、智能可穿戴為代表的新興智能硬件產(chǎn)品的巨大發(fā)展空間，該部分業(yè)務將迎來新的發(fā)展機遇，為營收帶來新的增量。公司主營業(yè)務的提升需要依靠技術(shù)進步，歌爾股份歷年均保持較高的研發(fā)投入，另外，公司擁有龐大的研發(fā)團隊，構(gòu)建了全球化、多領(lǐng)域、高質(zhì)量的研發(fā)體系，龐大的研發(fā)團隊帶動了公司專利數(shù)目的穩(wěn)步增長。

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公司主要產(chǎn)品：歌爾股份通過聲學零件業(yè)務進入消費電子市場，包含當今主流消費電子產(chǎn)品，并不斷擴展整機業(yè)務。歌爾股份提升自主研發(fā)能力，建立ODM與JDM的合作模式。除此之外，歌爾股份提供包括整機組裝、SiP封裝工藝在內(nèi)的多項服務，同時已具備為客戶提供“芯片+器件+模組+系統(tǒng)+封裝”的一站式整體解決方案。歌爾股份的產(chǎn)品包括TWS耳機，虛擬現(xiàn)實頭顯與交互設備、智能手表/手環(huán)與智能音箱等等，在市場上具有優(yōu)勢競爭地位。

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公司相關(guān)核心技術(shù)：近年來，歌爾股份積極推進“零件+成品”戰(zhàn)略及“大客戶”戰(zhàn)略，并強化精益生產(chǎn)、智能制造，在細分領(lǐng)域形成競爭優(yōu)勢，這也將進一步奠定歌爾股份未來在電子制造發(fā)展的基礎。歌爾股份的核心技術(shù)涉及天線技術(shù)、光學技術(shù)、聲學前沿技術(shù)、無線技術(shù)、軟件開發(fā)技術(shù)。

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十四、中國TWS耳機行業(yè)觀點與分析

1、中小型廠商發(fā)展困境簡析

生產(chǎn)規(guī)模較小，資金實力低
研發(fā)實力有待提升，標準化工藝生產(chǎn)能力較弱
品牌化進程緩慢，欠缺經(jīng)營布局
營銷渠道窄，缺乏多元化宣傳
2、TWS耳機未來發(fā)展趨勢

技術(shù)不斷迭代，功能持續(xù)升級
多設備互聯(lián)，融入IoT智能硬件生態(tài)
供應鏈不斷完善，加速企業(yè)品牌建設
拓寬場景使用，滿足定制化需求

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