2022年中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)研究報(bào)告

數(shù)碼桃桃

一、中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)市場(chǎng)概述——基本概念及分類(lèi)

TWS耳機(jī)的定義：
TWS耳機(jī)是指（TrueWirelessStereo）真無(wú)線(xiàn)立體聲耳機(jī)。該技術(shù)是基于藍(lán)牙芯片技術(shù)的發(fā)展。將TWS技術(shù)運(yùn)用到了藍(lán)牙耳機(jī)領(lǐng)域。TWS耳機(jī)的特點(diǎn)在于左右耳機(jī)之間是獨(dú)立存在的，去除連接線(xiàn)，直接通過(guò)藍(lán)牙連接就能使用，且左右耳機(jī)可分離使用。TWS耳機(jī)內(nèi)置的無(wú)線(xiàn)充電接收模塊可以像手機(jī)設(shè)備一樣在無(wú)線(xiàn)充電器上充電，實(shí)現(xiàn)無(wú)線(xiàn)藍(lán)牙+無(wú)線(xiàn)充電的“真無(wú)線(xiàn)”功能，有著更好的使用體驗(yàn)。
TWS耳機(jī)的分類(lèi)：
目前的TWS耳機(jī)按照構(gòu)造主要分為三類(lèi)：入耳式、半入耳式、掛耳式。半入耳式又分為帶柄的和豆?fàn)畹摹Ｌ攸c(diǎn)是佩戴舒適，適合長(zhǎng)時(shí)間佩戴，缺點(diǎn)是不如入耳式牢固，激烈運(yùn)動(dòng)下可能會(huì)掉下來(lái)；入耳式就是耳塞能大部分進(jìn)入耳道，其特點(diǎn)就和半入耳式相反，佩戴非常穩(wěn)固，耳機(jī)與耳朵緊密貼合形成內(nèi)腔，對(duì)聲音更加敏感震撼，但佩戴時(shí)間長(zhǎng)不舒服；掛耳式耳機(jī)用藍(lán)牙連接，有著獨(dú)特的掛耳形式，具有一定的牢固性，兼顧佩戴舒適和牢固的耳機(jī)體驗(yàn)。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

二、中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)市場(chǎng)概述——主要構(gòu)成部件及智能化功能

TWS耳機(jī)總體分為充電盒及無(wú)線(xiàn)耳機(jī)兩大部分。充電盒負(fù)責(zé)耳機(jī)電池續(xù)航，充電盒部分包括無(wú)線(xiàn)充電線(xiàn)圈、電源管理、各類(lèi)模擬芯片，更大的電池，以及PCB主板。而無(wú)線(xiàn)耳機(jī)的部分則更加復(fù)雜，除了以上各類(lèi)芯片以外，還包括：麥克風(fēng)、音頻芯片、天線(xiàn)、更多的軟板、FLASH存儲(chǔ)等。目前，TWS耳機(jī)朝著智能化功能演進(jìn)，包括檢測(cè)健康狀況、無(wú)線(xiàn)傳輸和社交功能、智能控制、立體音效、主動(dòng)降噪、智能可選擇性降噪、人機(jī)交互等功能。其中涉及的元器件也不盡相同，比如心率傳感器、加速度計(jì)、陀螺儀、光學(xué)傳感器等，滿(mǎn)足不同功能的硬件需求。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

登錄/注冊(cè)后可看大圖

二、全球TWS耳機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程

1、產(chǎn)品向多功能、智能化演進(jìn)

第一款TWS耳機(jī)誕生于2014年，當(dāng)時(shí)并沒(méi)有引起太多的關(guān)注。2016年，蘋(píng)果推出Airpods之后，開(kāi)始火爆出圈，國(guó)內(nèi)外手機(jī)品牌、專(zhuān)業(yè)音頻廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等積極推出TWS耳機(jī)系列產(chǎn)品。白牌廠(chǎng)商以低廉的價(jià)格打通智能耳機(jī)市場(chǎng)，品牌廠(chǎng)商以?xún)?yōu)質(zhì)的品牌品質(zhì)培養(yǎng)消費(fèi)者的習(xí)慣，手機(jī)廠(chǎng)商構(gòu)建TWS耳機(jī)生態(tài)。2017年，索尼發(fā)布了全球首款主動(dòng)降噪功能的真無(wú)線(xiàn)耳機(jī)WF-1000X，首次實(shí)現(xiàn)了在極小的空間內(nèi)帶來(lái)真正無(wú)線(xiàn)且同時(shí)具備自適應(yīng)降噪的效果。隨著主動(dòng)降噪、智能語(yǔ)音等功能升級(jí)，耳機(jī)正向多功能化、智能化方向發(fā)展。TWS耳機(jī)從單一功能發(fā)展到可接聽(tīng)電話(huà)、喚醒智能助手等眾多的功能。TWS耳機(jī)對(duì)比普通藍(lán)牙耳機(jī)在語(yǔ)音交互方面更進(jìn)一步，且加入了傳感器等更多的元器件來(lái)優(yōu)化或提升耳機(jī)的體驗(yàn)與功能。TWS耳機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展帶動(dòng)了上游主控芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，主控芯片性能持續(xù)提升。隨著TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的完善，TWS耳機(jī)上下游協(xié)同發(fā)展，共同促進(jìn)TWS耳機(jī)產(chǎn)品繁榮。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

2、本土品牌后起發(fā)力，新品頻出

國(guó)內(nèi)TWS耳機(jī)演進(jìn)與國(guó)外智能耳機(jī)發(fā)展步調(diào)一致，自2016年蘋(píng)果公司推出了第一代TWS耳機(jī)后，迅速推動(dòng)了TWS耳機(jī)產(chǎn)品浪潮，后續(xù)國(guó)內(nèi)手機(jī)廠(chǎng)商華為、小米等相繼推出TWS產(chǎn)品。在2018年3月，手機(jī)廠(chǎng)商華為率先發(fā)布Freebuds耳機(jī)，該耳機(jī)是國(guó)內(nèi)第一款TWS耳機(jī)，采用了與蘋(píng)果公司TWS耳機(jī)產(chǎn)品AirPods相同的分離式設(shè)計(jì)，同時(shí)提供一個(gè)充電收納盒用來(lái)存放，采用了平衡電樞技術(shù)以及動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)單元提升音質(zhì)，可提供十小時(shí)的續(xù)航時(shí)間。后續(xù)國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商漫步者、oppo、小米、vivo等推出不同功能不同種類(lèi)的TWS耳機(jī)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，2022年的TWS耳機(jī)功能更加聚焦突出的音質(zhì)、空間音頻功能等方面。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

三、中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)工作原理——藍(lán)牙技術(shù)孕育出的智能穿戴設(shè)備

TWS耳機(jī)是將TWS技術(shù)應(yīng)用于藍(lán)牙耳機(jī)領(lǐng)域所產(chǎn)生的一種新的智能穿戴產(chǎn)品。TWS耳機(jī)基本工作原理：移動(dòng)裝置連接主耳機(jī)，再由主耳機(jī)通過(guò)藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)方式連接副耳機(jī)組成立體聲系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)真正的藍(lán)牙左右聲道無(wú)線(xiàn)分離使用。藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)展歷程與藍(lán)牙技術(shù)發(fā)展息息相關(guān)。藍(lán)牙技術(shù)是當(dāng)今無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)領(lǐng)域中最為重要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之一。自從1994年愛(ài)立信研發(fā)出藍(lán)牙技術(shù)后，藍(lán)牙從1.0到5.3版本在安全性、傳輸速率、遠(yuǎn)距離傳輸、低功耗及抗干擾等方面均得到提高。2010年藍(lán)牙4.0主推低功耗，傳輸距離提高到100米以上，2016年藍(lán)牙5.0傳輸速率高達(dá)2Mbps，傳輸距離遠(yuǎn)達(dá)300米，能為音頻提供更大的通信容量，藍(lán)牙5.0的普及為T(mén)WS耳機(jī)后續(xù)放量增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

四、中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)核心技術(shù)

1、藍(lán)牙技術(shù)迭代

藍(lán)牙技術(shù)是一種無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)和語(yǔ)音通信開(kāi)放的全球規(guī)范，它是基于低成本的近距離無(wú)線(xiàn)連接，為固定和移動(dòng)設(shè)備建立通信環(huán)境的一種特殊的近距離無(wú)線(xiàn)技術(shù)連接。藍(lán)牙協(xié)議迭代升級(jí)，促進(jìn)TWS技術(shù)成熟發(fā)展。在2016年6月，藍(lán)牙5.0技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，藍(lán)牙傳輸速度、距離及數(shù)據(jù)量的限制得到進(jìn)一步突破。藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟（BluetoothSIG）于2021年7月13日正式發(fā)布了最新藍(lán)牙核心規(guī)范5.3版本。藍(lán)牙5.3版本對(duì)低功耗藍(lán)牙中的周期性廣播、連接更新、頻道分級(jí)進(jìn)行了完善，通過(guò)這些功能的完善進(jìn)一步提高了低功耗藍(lán)牙的通訊效率、降低了功耗并提高了藍(lán)牙設(shè)備的無(wú)線(xiàn)共存性。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

藍(lán)牙5.3版本支持包含廣播數(shù)據(jù)信息（ADI）的周期性廣播，有效提高通信效率；ADI包括廣播數(shù)據(jù)ID（DID）及廣播組ID（SID），廣播數(shù)據(jù)ID主要用于區(qū)分不同的廣播數(shù)據(jù)內(nèi)容，廣播組ID用于區(qū)分不同的廣播組。此外，新增LE增強(qiáng)版連接更新功能，能夠輕松實(shí)現(xiàn)低功耗；新增LE頻道分級(jí)功能，可減小設(shè)備間的相互干擾；還新增Host設(shè)定Controller密鑰長(zhǎng)度的功能，安全性提高；徹底刪除高速配置（HS）及相關(guān)技術(shù)規(guī)范。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

TWS耳機(jī)的發(fā)展離不開(kāi)藍(lán)牙傳輸。藍(lán)牙傳輸有以下三個(gè)環(huán)節(jié)：一、手機(jī)的解碼芯片將聲音信號(hào)為數(shù)字信號(hào)，并通過(guò)手機(jī)的藍(lán)牙模塊無(wú)線(xiàn)傳輸；二、藍(lán)牙耳機(jī)接收到數(shù)字信號(hào)后，通過(guò)數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片將數(shù)字信號(hào)專(zhuān)為模擬信號(hào)；三、模擬信號(hào)經(jīng)過(guò)信號(hào)放大芯片增強(qiáng)后，通過(guò)耳機(jī)發(fā)聲單元發(fā)出聲音。不同的耳機(jī)傳輸方案適應(yīng)不同的耳機(jī)廠(chǎng)商。主流的耳機(jī)傳輸方案有以下五種：恒玄IBRT方案、Airpods方案、傳統(tǒng)安卓方案、高通方案、絡(luò)達(dá)方案。常見(jiàn)的藍(lán)牙音頻編碼傳輸方式有SBC、AAC、APTX、LDAC、LHDC。SBC是藍(lán)牙音頻傳輸協(xié)議強(qiáng)制規(guī)定的編碼格式。目前流行的藍(lán)牙音頻編碼傳輸方式是以APTX為主的無(wú)損音質(zhì)。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

2、主動(dòng)降噪技術(shù)

TWS耳機(jī)引入主動(dòng)降噪技術(shù)，優(yōu)化用戶(hù)體驗(yàn)。主動(dòng)降噪技術(shù)具有智能的降噪設(shè)計(jì)原理，耳機(jī)用戶(hù)在如公交地鐵、辦公場(chǎng)所、健身房等常見(jiàn)應(yīng)用場(chǎng)景中免受噪音干擾，享受優(yōu)質(zhì)的通話(huà)和音樂(lè)質(zhì)量，讓耳機(jī)用戶(hù)擁有更好的耳機(jī)體驗(yàn)。以往常用的方法是被動(dòng)式降噪，主要通過(guò)包圍耳朵形成封閉空間，或者采用硅膠耳塞等隔音材料來(lái)阻擋外界噪聲。被動(dòng)式降噪效果差，耳機(jī)用戶(hù)依舊能感受到噪音。而主動(dòng)降噪技術(shù)的原理是通過(guò)硬件降噪系統(tǒng)產(chǎn)生與外界噪音相等的反向聲波，將噪音中和，從而實(shí)現(xiàn)降噪的效果。主動(dòng)降噪對(duì)芯片算力與算法有較高要求。目前市場(chǎng)上主流的主動(dòng)降噪技術(shù)有ANC、ENC、CVC、DSP等類(lèi)型。ANC的降噪原理是麥克風(fēng)收集外部的環(huán)境噪音，之后生成一個(gè)反向的聲波，使人耳聽(tīng)到兩種相反的聲波從而在感官上抵消噪聲；ENC的降噪原理是通過(guò)麥克風(fēng)矩陣，準(zhǔn)確計(jì)算通話(huà)者的方位，在保護(hù)主方向語(yǔ)；CVC的降噪原理是通過(guò)消噪軟件提供通話(huà)的回聲和環(huán)境噪音消除功能；DSP降噪的原理和ANC降噪相似，但DSP降噪正反向噪音直接在系統(tǒng)內(nèi)部相互中和抵消。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

3、紅外接近傳感器技術(shù)

TWS耳機(jī)電池續(xù)航時(shí)間的長(zhǎng)短依賴(lài)于延長(zhǎng)充電后的使用時(shí)間，其中降低功耗的一種方法是：確保取下耳機(jī)時(shí)會(huì)自動(dòng)停止播放，戴上耳機(jī)時(shí)則再次啟動(dòng)，該方法依靠紅外接近傳感器技術(shù)得以實(shí)現(xiàn)的。
紅外接近傳感器的基本工作原理是由一個(gè)不可見(jiàn)的紅外光源發(fā)出調(diào)變的光脈沖，通過(guò)轉(zhuǎn)換電路變成電信號(hào)輸出。理想的光功率應(yīng)集中在狹窄的波段內(nèi)。一個(gè)光電二極體（光感測(cè)器），其波長(zhǎng)峰值靈敏度與發(fā)射體的峰值強(qiáng)度匹配。通過(guò)嚴(yán)格控制系統(tǒng)的波長(zhǎng)，同時(shí)調(diào)變脈沖，可使傳感器系統(tǒng)不受雜訊影響，主要包括來(lái)自外部紅外能源（如陽(yáng)光）的干擾，以及來(lái)自模組外殼及其他光學(xué)系統(tǒng)疊加元件的內(nèi)部反射（串?dāng)_）。當(dāng)發(fā)射的紅外光擊中范圍內(nèi)的目標(biāo)時(shí)，它會(huì)反射到光電二極體，光電二極體將測(cè)得的紅外能量轉(zhuǎn)換為數(shù)位值，該數(shù)位值會(huì)隨著目標(biāo)的靠近而成比例升高。通常情況下，TWS耳機(jī)中的接近感測(cè)器配置為：當(dāng)物體（即使用者的耳蝸）在3mm以?xún)?nèi)時(shí)觸發(fā)偵測(cè)訊號(hào)，當(dāng)最近的物體在10mm以外時(shí)觸發(fā)釋放訊號(hào)。紅外線(xiàn)傳感器測(cè)量時(shí)不與被測(cè)物體直接接觸，因而不存在摩擦，并且有靈敏度高，反應(yīng)快等優(yōu)點(diǎn)。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

4、低功耗藍(lán)牙技術(shù)

低功耗藍(lán)牙技術(shù)是指利用更新版本的藍(lán)牙通訊協(xié)議，能夠讓設(shè)備以更低能耗工作。低功耗藍(lán)牙技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)快速連接，在需要發(fā)送命令或傳輸轉(zhuǎn)態(tài)時(shí)，可以快速的建立連接，完成任務(wù)后又迅速斷開(kāi)連接。低功耗藍(lán)牙技術(shù)具備眾多優(yōu)勢(shì)，其中包括：一、與傳統(tǒng)藍(lán)牙相比功耗更低，廣播端依靠一枚紐扣電池可實(shí)現(xiàn)數(shù)年不間斷工作；連接速度更快；連接距離可增加至30m。二、與ZigBee技術(shù)相比，低功耗藍(lán)牙的協(xié)議棧簡(jiǎn)單，抗干擾性能更好。三、與其他2.4GHz私有技術(shù)相比，低功耗藍(lán)牙具有更好的互通性。目前，現(xiàn)今設(shè)備都具有低功耗藍(lán)牙模塊，因此，可以利用這項(xiàng)技術(shù)，不需要再添加新的芯片。低功耗藍(lán)牙微控制器芯片將BLE射頻收發(fā)器、存儲(chǔ)器、CPU和相關(guān)外設(shè)集成為一顆芯片。低功耗藍(lán)牙芯片采用無(wú)線(xiàn)連接方式，使其能夠快速接入手機(jī)、平板、電視等智能終端，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和智能控制。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

五、中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)關(guān)鍵部件

1、藍(lán)牙音頻芯片

藍(lán)牙音頻芯片可分為普通藍(lán)牙音頻芯片以及智能藍(lán)牙音頻芯片。TWS耳機(jī)的主控芯片在主動(dòng)降噪方面，與藍(lán)牙單芯片集成，可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用。高性能主動(dòng)降噪需要高精度、高信噪比的ADC接收外界聲音，需要算法與硬件相配合，具有較高的技術(shù)壁壘。芯片企業(yè)可通過(guò)24bit高精度ADC、低延時(shí)降噪環(huán)路以及主動(dòng)降噪算法，使TWS耳機(jī)具有良好的降噪效果。語(yǔ)音喚醒上，主控芯片有集成語(yǔ)音喚醒功能的藍(lán)牙音頻單芯片種類(lèi)，高識(shí)別率語(yǔ)音喚醒要求芯片具備較強(qiáng)的算法處理能力。語(yǔ)音喚醒的關(guān)鍵點(diǎn)是解決低功耗和高性能之間的矛盾需求。因此目前主流TWS耳機(jī)采取分立方案，即外加一顆或多顆芯片實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音喚醒。工藝技術(shù)上，主流產(chǎn)品為28nm，處于行業(yè)領(lǐng)先水平，在功能增加、性能增強(qiáng)的前提下實(shí)現(xiàn)低功耗需求，增強(qiáng)設(shè)備續(xù)航時(shí)間提升。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

主控芯片在藍(lán)牙傳輸、續(xù)航、主動(dòng)降噪、智能語(yǔ)音、傳感交互方式等有具體的要求，技術(shù)進(jìn)步解決高性能和低功耗的矛盾需求。高端TWS耳機(jī)的電池容量一般為20mAh，行業(yè)內(nèi)通常要求耳機(jī)可連續(xù)音樂(lè)播放的時(shí)間在3小時(shí)以上，所以耳機(jī)的整體功耗需要低于6mA。TWS耳機(jī)在性能提升、功能升級(jí)的同時(shí)，續(xù)航時(shí)間進(jìn)一步延長(zhǎng)，提高工藝技術(shù)來(lái)解決高性能和低功耗的需求，也將極大增加芯片的設(shè)計(jì)難度，設(shè)計(jì)成本顯著上升。在智能手機(jī)內(nèi)置芯片中嵌入與TWS耳機(jī)相適應(yīng)的芯片，如音頻驅(qū)動(dòng)芯片，進(jìn)一步促進(jìn)了TWS耳機(jī)作為智能手機(jī)的伴生產(chǎn)品得到發(fā)展。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

2、耳機(jī)電池

耳機(jī)無(wú)線(xiàn)化的趨勢(shì)催生TWS耳機(jī)的出現(xiàn)，也加快對(duì)新形態(tài)鋰電池的需求，扣式卷繞電池將成為流行趨勢(shì)。由于TWS耳機(jī)為獨(dú)立的左右兩只耳機(jī)，因此左右兩只耳機(jī)需要在有限的空間內(nèi)集成鋰電池用來(lái)支持耳機(jī)的運(yùn)作。
TWS耳機(jī)電池可分為扣式電池與針狀軟包電池兩大類(lèi)。針式軟包電池能量密度低于扣式電池，主要是因?yàn)榀B片工藝生產(chǎn)的電池中會(huì)留有縫隙，降低能量密度。具體而言，扣式電池在技術(shù)路徑上則分為卷繞和疊片，卷繞工藝相對(duì)疊片工藝具有能量密度高、專(zhuān)業(yè)壁壘高、工藝成熟等方面的優(yōu)點(diǎn)，未來(lái)將會(huì)隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)公司已完成核心技術(shù)專(zhuān)利受理，專(zhuān)利爭(zhēng)議因素消除，扣式卷繞有望成為T(mén)WS耳機(jī)電池主流。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

六、中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)工藝流程——精密制造打通工藝難關(guān)

TWS耳機(jī)工藝流程包括表面組裝技術(shù)（SMT）、左右耳裝配測(cè)試以及充電盒耳裝配測(cè)試。在表面組裝技術(shù)中，首先通過(guò)印刷貼片進(jìn)行焊接，激光精密切割分板，再進(jìn)行射頻測(cè)試、音頻測(cè)試以及功能測(cè)試。在左右耳裝配測(cè)試中，通過(guò)動(dòng)鐵加工進(jìn)行調(diào)音紙裝配，再到動(dòng)鐵動(dòng)圈焊接進(jìn)行音頻測(cè)試，之后進(jìn)行充電銅柱裝配熔接。通過(guò)PCBA裝配、通話(huà)MIC裝配、降噪MIC裝配進(jìn)行副板模組加工，紐扣電池裝配結(jié)合前后殼精密打膠，再進(jìn)行射頻測(cè)試。在充電盒裝配測(cè)試中，將充電主板精密焊接進(jìn)行FPC裝配、上蓋模組精密裝配、中蓋磁鐵精密裝配，之后進(jìn)行射頻測(cè)試以及MIC音頻測(cè)試。在最后的功能測(cè)試中進(jìn)行音頻測(cè)試與分檔、配對(duì)測(cè)試完成后進(jìn)行納米鍍膜、精密鐳雕，包裝后進(jìn)行OQC測(cè)試，再入庫(kù)。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

七、中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景——突破傳統(tǒng)耳機(jī)使用場(chǎng)景的局限

TWS耳機(jī)大大拓展了傳統(tǒng)使用耳機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景。不僅可以在室內(nèi)、車(chē)內(nèi)等場(chǎng)合佩戴TWS耳機(jī)，而且還可以在健身房、旅途中、打游戲時(shí)佩戴。TWS耳機(jī)搭載不同性能的傳感器，集成眾多智能化功能，解決消費(fèi)者的不同需求。TWS耳機(jī)未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景主要在音頻播放、語(yǔ)音互聯(lián)網(wǎng)、音頻管理、監(jiān)測(cè)、聽(tīng)覺(jué)保護(hù)、聽(tīng)力增強(qiáng)、助聽(tīng)器等方面。目前智能化應(yīng)用在耳機(jī)上尚屬起步階段，主要與手機(jī)品牌廠(chǎng)商的語(yǔ)音助手相結(jié)合，通過(guò)語(yǔ)音喚醒功能實(shí)現(xiàn)打電話(huà)、調(diào)節(jié)音量、切歌等操作，未來(lái)將通過(guò)改進(jìn)智能語(yǔ)音助手，增強(qiáng)和拓展耳機(jī)在智能手機(jī)中獲取信息的能力，包括內(nèi)容搜索、語(yǔ)言翻譯等。另外，部分高端TWS耳機(jī)還通過(guò)骨聲紋ID技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了移動(dòng)支付等功能。此外，通過(guò)在耳機(jī)中內(nèi)置更多傳感器，TWS耳機(jī)可以從按壓、滑動(dòng)、敲擊等簡(jiǎn)單的觸控交互向更復(fù)雜的交互方式演進(jìn)，并實(shí)現(xiàn)健康檢測(cè)、運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)播報(bào)等更多智能化功能。傳感器的加入需要芯片支持各種復(fù)雜的傳感器接口以及集成低功耗處理器，處理包括觸控、加速度計(jì)、語(yǔ)音識(shí)別等多種傳感器信息。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

八、中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈——“技術(shù)升級(jí)+需求增長(zhǎng)”雙輪驅(qū)動(dòng)

從產(chǎn)業(yè)鏈看，TWS耳機(jī)行業(yè)上游主要為元器件供應(yīng)商，其中TWS耳機(jī)部分包括主控藍(lán)牙芯片、存儲(chǔ)芯片、電源IC、電池、各類(lèi)傳感器及MEMS麥克風(fēng)等，充電盒部分包括電源管理IC及微控制器等；中游主要為ODM或OEM整機(jī)廠(chǎng)商以及SIP封裝廠(chǎng)商；下游則為終端品牌廠(chǎng)商，包括為智能手機(jī)廠(chǎng)商，音頻廠(chǎng)商及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。TWS耳機(jī)中游整合代工特點(diǎn)顯著：（1）產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值集中于中游ODM或OEM整機(jī)廠(chǎng)商。TWS耳機(jī)制造構(gòu)成上增添各類(lèi)高精零部件，同時(shí)對(duì)體積、重量的控制也有一定的要求，進(jìn)而增加生產(chǎn)及工藝成本；（2）中游代工難度大。生產(chǎn)制造流程需經(jīng)過(guò)多重精密裝配工藝及檢測(cè)工序，中游廠(chǎng)商需通過(guò)長(zhǎng)期工藝技術(shù)積累來(lái)提升穩(wěn)定的生產(chǎn)效率；（3）具有平臺(tái)型發(fā)展模式。TWS耳機(jī)在發(fā)展過(guò)程中需要精密制造平臺(tái)型廠(chǎng)商需要打造專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)平臺(tái)，建設(shè)自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)來(lái)滿(mǎn)足終端消費(fèi)市場(chǎng)批量生產(chǎn)的需求。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

九、中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)商業(yè)模式

1、主控芯片占據(jù)主要成本

主控芯片是TWS耳機(jī)技術(shù)含量最高的核心元件，成本占比為10%-15%。而在TWS耳機(jī)主體單元成本中，主控芯片占據(jù)30%-35%左右的市場(chǎng)份額。智能音頻SoC芯片系統(tǒng)設(shè)計(jì)難度高，工藝復(fù)雜，包括音頻、電源、射頻、基帶、CPU、軟件等多個(gè)單元，其藍(lán)牙技術(shù)和音頻編解碼技術(shù)水平影響TWS耳機(jī)的信號(hào)傳輸效果與音質(zhì)，因此主控芯片是TWS耳機(jī)性能提升的重要部分。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

2、多渠道銷(xiāo)售，線(xiàn)上線(xiàn)下同頻

TWS耳機(jī)銷(xiāo)售渠道拓展面向線(xiàn)上與線(xiàn)下。TWS耳機(jī)廠(chǎng)商生產(chǎn)端專(zhuān)注產(chǎn)品設(shè)計(jì)模塊，產(chǎn)能部分外包，新產(chǎn)品以及重點(diǎn)產(chǎn)品以自產(chǎn)為主，相對(duì)成熟的產(chǎn)品則外包給OEM廠(chǎng)商，在銷(xiāo)售方面，銷(xiāo)售端采用線(xiàn)上與線(xiàn)下相結(jié)合的模式進(jìn)行銷(xiāo)售，以線(xiàn)上渠道為主，一方面與品牌電商平臺(tái)緊密合作，打通線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道；另一方面順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售潮流，采用當(dāng)下流行的視頻直播方式進(jìn)行銷(xiāo)售，多渠道銷(xiāo)售，構(gòu)建新發(fā)展模式。同時(shí)對(duì)海外業(yè)務(wù)進(jìn)行擴(kuò)展，主要為境外獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)商以及國(guó)外電商等線(xiàn)上平臺(tái)渠道，對(duì)全球范圍的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行整合，多方面多層次的營(yíng)銷(xiāo)布局。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

十、全球TWS耳機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

1、存量市場(chǎng)釋放，出貨量增加

全球TWS耳機(jī)出貨量從開(kāi)始被市場(chǎng)熱捧以來(lái)，銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng)，近年來(lái)雖然全球范圍內(nèi)受到疫情沖擊，但由于居家辦公消費(fèi)場(chǎng)景的拉動(dòng)作用，使得TWS耳機(jī)出貨量依然保持了逐年增長(zhǎng)的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2022年全球TWS耳機(jī)出貨量將超過(guò)4.3億臺(tái)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球藍(lán)牙芯片出貨量從2017年的近40億顆增長(zhǎng)至2021年的51億顆，預(yù)計(jì)2022年仍可恢復(fù)到2020年前的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

2、TWS耳機(jī)出貨量保持較快增長(zhǎng)

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，伴隨著智能手機(jī)的發(fā)展，全球TWS耳機(jī)需求量也逐年攀升。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，全球TWS耳機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模從2017年的20億美元，增長(zhǎng)至2021年的超過(guò)150億美元，且2020年后仍能保持年均40%左右的增速，預(yù)計(jì)2022年，這一數(shù)字將突破200億美元；在中國(guó)TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模中，近五年來(lái)也保持著超過(guò)20%的市場(chǎng)增速，2022年市場(chǎng)規(guī)模迫近45億美元，未來(lái)這一數(shù)字或?qū)㈦S著消費(fèi)者可支配收入和消費(fèi)習(xí)慣變化可能會(huì)進(jìn)一步提高，這將為T(mén)WS耳機(jī)帶來(lái)較為可觀(guān)的增量市場(chǎng)空間。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

十一、中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、國(guó)際巨頭主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)品牌崛起

海內(nèi)外傳統(tǒng)音質(zhì)廠(chǎng)商、國(guó)內(nèi)手機(jī)廠(chǎng)商、低端廠(chǎng)商三方廠(chǎng)商紛紛進(jìn)入藍(lán)海市場(chǎng)。TWS耳機(jī)市場(chǎng)巨大的增長(zhǎng)空間吸引廠(chǎng)商進(jìn)入，尤其是蘋(píng)果公司的TWS耳機(jī)產(chǎn)品前期對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行了產(chǎn)品宣傳和消費(fèi)習(xí)慣培養(yǎng)，眾多的廠(chǎng)商近兩年紛紛進(jìn)入無(wú)線(xiàn)耳機(jī)這一新興藍(lán)海市場(chǎng)。在全球TWS耳機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局中，占據(jù)市場(chǎng)份額最高是蘋(píng)果公司，其次是三星以及小米公司，最后是SkuIIcandy以及QCY，其余是白牌廠(chǎng)商。在全球TWS耳機(jī)芯片競(jìng)爭(zhēng)格局中，頭部企業(yè)為中科藍(lán)訊，其次是恒玄科技、高通、羅達(dá)科技、瑞昱半導(dǎo)體，以及原相科技、炬芯科技等企業(yè)。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

2、手機(jī)品牌廠(chǎng)商占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位

在中國(guó)TWS耳機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局中，頭部企業(yè)為蘋(píng)果公司，其次是小米、Edifier、華為、QCY，最后是白牌廠(chǎng)商。根據(jù)品牌商的不同，TWS耳機(jī)可分為獨(dú)立電聲品牌商、手機(jī)品牌廠(chǎng)商以及低端白牌廠(chǎng)商。蘋(píng)果公司作為T(mén)WS耳機(jī)的頭部手機(jī)品牌廠(chǎng)商，旗下的TWS耳機(jī)從產(chǎn)品性能以及價(jià)格均高于普通廠(chǎng)商，具有優(yōu)勢(shì)地位。新崛起的獨(dú)立電聲品牌如QCY、萬(wàn)魔等，更重視產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比以及市場(chǎng)份額。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

十二、中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)政策法規(guī)——新趨勢(shì)促進(jìn)規(guī)范發(fā)展

智能耳機(jī)因?yàn)槠浔銛y性高、滲透率高、用戶(hù)粘性強(qiáng)，在未來(lái)發(fā)展空間有很大的上升性。TWS耳機(jī)行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，涉及方面較多，如電子產(chǎn)品的塑料包裝是否綠色環(huán)保以及符合國(guó)家規(guī)定、TWS耳機(jī)未來(lái)發(fā)展涉及到智能語(yǔ)音、人工智能方面的迭代、消費(fèi)升級(jí)影響TWS耳機(jī)綠色流通發(fā)展等。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

可點(diǎn)擊下方 行行查 鏈接查看 報(bào)告全文
歡迎評(píng)論、點(diǎn)贊、收藏和轉(zhuǎn)發(fā)！ 有任何喜歡的行業(yè)和話(huà)題也可以私信我們

十三、中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)企業(yè)介紹

1、蘋(píng)果公司

蘋(píng)果公司（AppleInc.）是總部位于美國(guó)的一家高科技公司，由史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩等人于1976年4月1日創(chuàng)立，總部位于加利福尼亞州的庫(kù)比蒂諾市，是硅谷的中心地帶。它的產(chǎn)品和服務(wù)包括iPhone、iPad、Mac、iPod、AppleWatch、AppleTV等消費(fèi)電子產(chǎn)品；此外還有一系列消費(fèi)者和專(zhuān)業(yè)軟件應(yīng)用程序、iOS、MacOS、WatchOS和TVOS操作系統(tǒng)、iCloud、ApplePay，以及各種配件、服務(wù)和支持產(chǎn)品。
公司主要營(yíng)收占比：根據(jù)2022財(cái)年公告，蘋(píng)果公司的營(yíng)收是3,943億美元，約合2.72萬(wàn)億人民幣，主要營(yíng)收為蘋(píng)果手機(jī)，其次是服務(wù)與可穿戴設(shè)備、家居、配件，最后是其他營(yíng)收。其中，蘋(píng)果手機(jī)占有蘋(píng)果公司的主營(yíng)份額，作為支撐性業(yè)務(wù)；蘋(píng)果軟件服務(wù)作為蘋(píng)果公司長(zhǎng)大性最優(yōu)、利潤(rùn)率最高、最具穩(wěn)定性的業(yè)務(wù)板塊之一。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

公司主營(yíng)產(chǎn)品：蘋(píng)果公司主營(yíng)產(chǎn)品為硬件產(chǎn)品，主打五大類(lèi)：Mac（電腦）、iPad（平板電腦）、iPhone（智能手機(jī)）、iWatch（智能手表）、Music（音樂(lè)播放器）以及一些其他配件。TWS耳機(jī)產(chǎn)品更新?lián)Q代，加入主動(dòng)降噪等功能。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

2、小米科技

小米科技有限責(zé)任公司成立于2010年4月，是一家以智能手機(jī)、智能硬件和IoT平臺(tái)為核心的消費(fèi)電子及智能制造公司。目前，小米是全球第四大智能手機(jī)制造商，在30余個(gè)國(guó)家和地區(qū)的手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入了前五名。通過(guò)獨(dú)特的“生態(tài)鏈模式”，小米投資、帶動(dòng)了更多志同道合的創(chuàng)業(yè)者，同時(shí)建成了連接超過(guò)1.3億臺(tái)智能設(shè)備的IoT平臺(tái)。
公司主要營(yíng)收占比：2022年上半年小米科技營(yíng)收凈利穩(wěn)步提高，總營(yíng)收人民幣1435億元。在營(yíng)收占比中，智能手機(jī)居于首位，占據(jù)總營(yíng)收61.34%，其次是loT與生活消費(fèi)產(chǎn)品，位居其后，最后是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與其他產(chǎn)品。智能手機(jī)作為支撐性業(yè)務(wù)，為小米科技創(chuàng)造主要營(yíng)收，智能家居類(lèi)產(chǎn)品作為新興業(yè)務(wù)，發(fā)展?jié)摿薮蟆?br />

登錄/注冊(cè)后可看大圖

公司主要產(chǎn)品：小米科技經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累，目前以智能手機(jī)為基礎(chǔ)，以“手機(jī)+AIoT”為主，拓展互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。智能手機(jī)為公司的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，目前以雙品牌戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)，redmi品牌主打性?xún)r(jià)比，小米品牌主打品牌體驗(yàn)。IoT為公司近年來(lái)的重要增量，其中大家電產(chǎn)品主要為小米自營(yíng)，智能電視已經(jīng)取得初步成功，空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等穩(wěn)步推進(jìn)；小家電、智能穿戴、生活產(chǎn)品等主要依賴(lài)生態(tài)鏈企業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)服務(wù)持續(xù)探索。小米科技的TWS耳機(jī)產(chǎn)品主要由小米品牌與Redmi品牌共同產(chǎn)出。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

公司相關(guān)核心技術(shù)：小米科技核心技術(shù)覆蓋人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、通信技術(shù)等領(lǐng)域。此外小米科技確定“手機(jī)+AIoT”雙引擎戰(zhàn)略，在IoT領(lǐng)域擴(kuò)展品類(lèi)，提高設(shè)備連接數(shù)量并推出IoT開(kāi)發(fā)者平臺(tái)。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

3、歌爾股份

歌爾股份有限責(zé)任公司成立于2001年，2008年5月在深交所上市，公司主要產(chǎn)品包括AR/VR頭顯、TWS耳機(jī)、智能穿戴等整機(jī)設(shè)備以及聲學(xué)、MEMS傳感器和光電模組等精密零組件，是全球領(lǐng)先的聲光電產(chǎn)品一站式供應(yīng)商，形成“零件+成品”的產(chǎn)品布局。
公司主要營(yíng)收占比：截至2022年上半年，歌爾股份公司營(yíng)收占比最多是智能硬件與智能聲學(xué)整機(jī)，其次是精密零部件以及其他業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)未來(lái)受益于以虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智能可穿戴為代表的新興智能硬件產(chǎn)品的巨大發(fā)展空間，該部分業(yè)務(wù)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，為營(yíng)收帶來(lái)新的增量。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的提升需要依靠技術(shù)進(jìn)步，歌爾股份歷年均保持較高的研發(fā)投入，另外，公司擁有龐大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建了全球化、多領(lǐng)域、高質(zhì)量的研發(fā)體系，龐大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)帶動(dòng)了公司專(zhuān)利數(shù)目的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

公司主要產(chǎn)品：歌爾股份通過(guò)聲學(xué)零件業(yè)務(wù)進(jìn)入消費(fèi)電子市場(chǎng)，包含當(dāng)今主流消費(fèi)電子產(chǎn)品，并不斷擴(kuò)展整機(jī)業(yè)務(wù)。歌爾股份提升自主研發(fā)能力，建立ODM與JDM的合作模式。除此之外，歌爾股份提供包括整機(jī)組裝、SiP封裝工藝在內(nèi)的多項(xiàng)服務(wù)，同時(shí)已具備為客戶(hù)提供“芯片+器件+模組+系統(tǒng)+封裝”的一站式整體解決方案。歌爾股份的產(chǎn)品包括TWS耳機(jī)，虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯與交互設(shè)備、智能手表/手環(huán)與智能音箱等等，在市場(chǎng)上具有優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

公司相關(guān)核心技術(shù)：近年來(lái)，歌爾股份積極推進(jìn)“零件+成品”戰(zhàn)略及“大客戶(hù)”戰(zhàn)略，并強(qiáng)化精益生產(chǎn)、智能制造，在細(xì)分領(lǐng)域形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這也將進(jìn)一步奠定歌爾股份未來(lái)在電子制造發(fā)展的基礎(chǔ)。歌爾股份的核心技術(shù)涉及天線(xiàn)技術(shù)、光學(xué)技術(shù)、聲學(xué)前沿技術(shù)、無(wú)線(xiàn)技術(shù)、軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)。

登錄/注冊(cè)后可看大圖

十四、中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)觀(guān)點(diǎn)與分析

1、中小型廠(chǎng)商發(fā)展困境簡(jiǎn)析

生產(chǎn)規(guī)模較小，資金實(shí)力低
研發(fā)實(shí)力有待提升，標(biāo)準(zhǔn)化工藝生產(chǎn)能力較弱
品牌化進(jìn)程緩慢，欠缺經(jīng)營(yíng)布局
營(yíng)銷(xiāo)渠道窄，缺乏多元化宣傳
2、TWS耳機(jī)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)不斷迭代，功能持續(xù)升級(jí)
多設(shè)備互聯(lián)，融入IoT智能硬件生態(tài)
供應(yīng)鏈不斷完善，加速企業(yè)品牌建設(shè)
拓寬場(chǎng)景使用，滿(mǎn)足定制化需求

可點(diǎn)擊下方 行行查 鏈接查看 報(bào)告全文
歡迎評(píng)論、點(diǎn)贊、收藏和轉(zhuǎn)發(fā)！ 有任何喜歡的行業(yè)和話(huà)題也可以私信我們。

-----------------------------