2023年中國生豬市場數(shù)據(jù)分析簡報

科技閻羅

中國是全球最大的生豬生產(chǎn)國，中國豬肉產(chǎn)量接近全球豬肉產(chǎn)量的一半，2022年，全球豬肉產(chǎn)量約為1.25億噸，中國豬肉產(chǎn)量為5541萬噸，中國豬肉產(chǎn)量在全球豬肉產(chǎn)量中所占的比重約為44.47%。近年來，隨著生活水平的提高，吃的安全、吃得健康逐漸成為主流，消費(fèi)者對肉類產(chǎn)品的要求逐漸向高蛋白、低脂肪的方向轉(zhuǎn)變，禽肉、水產(chǎn)品在中國肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重逐漸增加，但豬肉依然是中國居民第一大肉類消費(fèi)產(chǎn)品。據(jù)相關(guān)學(xué)者考證研究，明代初年豬肉就成為了中國人的首選肉食，2022年，全國人均肉類消費(fèi)量為34.6公斤，其中，人均豬肉消費(fèi)量為26.9公斤。

中國生豬養(yǎng)殖歷史悠久，養(yǎng)豬在中國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中具有重要的地位，是大部分地區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營的重要手段之一。經(jīng)過多年的持續(xù)發(fā)展，中國生豬養(yǎng)殖業(yè)逐漸演變成對資金、技術(shù)、管理等均具有嚴(yán)格要求的關(guān)系國計民生的重要支柱性產(chǎn)業(yè)。最近幾年，國內(nèi)生豬市場價格大幅波動，在人工成本、飼料原料價格上漲的背景下，生豬產(chǎn)消環(huán)節(jié)嚴(yán)重分離，不僅放大了市場風(fēng)險和交易成本，也造成市場價格的大幅波動以及生產(chǎn)者及消費(fèi)者福利的下降，由此在生產(chǎn)端和消費(fèi)端同時產(chǎn)生了對生豬養(yǎng)殖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)實需求。

1.供給現(xiàn)狀分析

1.1.產(chǎn)出

1.1.1.豬肉產(chǎn)量
在2020年高豬價帶來的高利潤的激勵下，2021年，中國生豬養(yǎng)殖業(yè)高速擴(kuò)張，養(yǎng)殖規(guī)模大幅增長，豬肉產(chǎn)量明顯提升，豬肉價格大幅下降，部分生豬養(yǎng)殖企業(yè)虧損甚至倒閉；2022年，國內(nèi)生豬產(chǎn)能繼續(xù)釋放，豬肉產(chǎn)量維持增長趨勢，但在上一年行業(yè)大幅度虧損的背景下，2022年全國豬肉產(chǎn)量增幅明顯放緩。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國豬肉產(chǎn)量為5541萬噸，同比增長4.63%，距離恢復(fù)近年來的峰值產(chǎn)量（2014年，5820.8萬噸）還有279.8萬噸的差距。

圖表1：2022年中國豬肉產(chǎn)量及其變化趨勢

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（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

1.1.2.生豬出欄量
豬肉產(chǎn)量增長的直接原因是生豬出欄量的增長，2022年，中國全年生豬出欄7億頭（69995萬頭），同比增長4.27%。生豬出欄量同比增長率略低于豬肉產(chǎn)量同比增長率，說明得益于近年來國內(nèi)種豬產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，每頭生豬的豬肉產(chǎn)出量（生豬胴體重）均有所增長。目前，國內(nèi)豬種以國外引進(jìn)品種長白豬、大約克夏豬、杜洛克豬，國內(nèi)地方品種寧鄉(xiāng)豬、內(nèi)江豬、榮昌豬、太湖豬、香豬、東北民豬等養(yǎng)殖最為廣泛，歷經(jīng)幾十年的發(fā)展，中國生豬種業(yè)良種供給能力不斷增強(qiáng)。

圖表2：2022年中國生豬出欄量及其變化趨勢

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（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

1.2.產(chǎn)能
1.2.1.生豬存欄量
從存欄量來看，2022年，中國生豬存欄量繼續(xù)回升至4.53億頭（45256萬頭），同比增長0.74%；生豬存欄量的持續(xù)增長保障2023年一季度生豬市場的充足供應(yīng)。2022年是2019年以來，全國生豬存欄量持續(xù)回升的的第3個年頭，生豬存欄量同比增長率明顯縮小，回升勢頭明顯放緩。

圖表3：2022年中國生豬存欄量及其變化趨勢

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（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

1.2.2.能繁母豬存欄量
能繁母豬存欄量是保障生豬產(chǎn)能的核心部件，全年的生豬出欄量取決于1年前的能繁母豬存欄量。2022年年底，中國能繁母豬存欄量接近4390萬頭，同比增長1.41%。按農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2021年9月發(fā)布的《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案（暫行）》，2022年全國能繁母豬存欄量略高于產(chǎn)能調(diào)控綠色合理區(qū)域（3895萬頭~4305萬頭）上限。

圖表4：2022年中國能繁母豬存欄量及其變化趨勢

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（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

2.需求規(guī)模分析

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，中國居民家庭人均豬肉消費(fèi)量為26.9公斤，同比增長6.75%。按14億人口進(jìn)行計算，全國居民家庭消費(fèi)豬肉3766萬噸，折合生豬4.76億頭，在2022年全國生豬出欄量中所占的比重約為68%。就全國居民家庭豬肉消費(fèi)量來看，目前全國豬肉供應(yīng)供大于求現(xiàn)象較為明顯。

圖表5：中國居民家庭人均豬肉消費(fèi)量變化趨勢

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（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局  制圖：農(nóng)小蜂）

2.1.消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2.1.1.生鮮肉消費(fèi)
豬肉的食用場景十分多樣，不僅在餐桌上頻繁出現(xiàn)，還被加工制成各種佐餐小食和零食作為日常消費(fèi)或者年節(jié)禮物。中國豬肉消費(fèi)類型以熱鮮肉、冷鮮肉和冷凍肉為主，其中，受傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣的影響，熱鮮肉產(chǎn)品在全國豬肉消費(fèi)中所占的比例較高。

從市場份額來看，熱鮮肉中國市場所占的比重約為70%，消費(fèi)場所集中在農(nóng)貿(mào)市場，保質(zhì)期相對較短（1~2天）；冷鮮肉保存時間在一周左右，價格相對較高，消費(fèi)場所分布在農(nóng)貿(mào)市場、加盟店、商超等，在中國豬肉市場中所占的比重約為10%；由于冷凍會破壞豬肉原有的口感和風(fēng)味，冷凍肉在中國豬肉市場中所占的比重約為20%，但冷凍肉保質(zhì)期較長（6~12個月），價格相對較低。

圖表6：中國生鮮豬肉消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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（數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)搜集整理  制圖：農(nóng)小蜂）

2.2.2.加工消費(fèi)
肉類加工是指用畜禽肉為主要原料，經(jīng)調(diào)味制作的熟肉制成品或半成品，稱為肉制品，如香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉、肉干、肉脯、肉丸、調(diào)理肉串、肉餅、腌臘肉、水晶肉等。按制作工藝的不同一般可以將肉制品分為腌臘肉制品、醬鹵肉制品、熏燒烤肉制品、熏煮香腸火腿制品和發(fā)酵肉制品五類。從肉制品類食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，中國市場上豬肉制品所占的比重在60%以上，所占的份額最大。

2021年，中國肉制品加工量為1580萬噸，同比下降7.76%；與2015年的1531萬噸相比，增長了49萬噸，增幅約為3.2%。從同比增長率來看，2015年至2019年，中國肉制品加工量保持較為穩(wěn)定的增長趨勢，同比增長率在4%附近波動；2019年至2021年，中國肉制品加工量連年下降，且同比降幅呈擴(kuò)張趨勢。

圖表7：中國肉制品加工量變化趨勢

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（數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)搜集整理  制圖：農(nóng)小蜂）

3.供需平衡分析

從供給端來看，2022年，中國生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量均呈增長趨勢，產(chǎn)能持續(xù)釋放，市場供應(yīng)得到充分保障。

從需求端來看，隨著新冠疫情的影響逐漸消退，市場經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，2022年豬肉消費(fèi)與2021年相比較為平穩(wěn)。一方面，隨著追求健康的消費(fèi)理念和人口老齡化的進(jìn)一步加深，部分豬肉消費(fèi)將更多的向禽肉、魚肉等產(chǎn)品轉(zhuǎn)移；另一方面，由于疫情的影響，居民家庭收入有所下降，人們對豬肉的價格波動更加敏感，消費(fèi)意愿降低；中長期豬肉消費(fèi)市場呈緩慢下降態(tài)勢。

整體而言，國內(nèi)豬肉消費(fèi)以自給供應(yīng)為主，現(xiàn)階段豬肉供給量仍大于需求量，產(chǎn)能釋放周期仍將持續(xù)。

4.市場行情分析

4.1.市場規(guī)模

作為全球最大的生豬生產(chǎn)和消費(fèi)國。中國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模龐大。分別按“全國豬肉產(chǎn)量*豬肉平均批發(fā)價”計算得出的全國豬肉批發(fā)市場規(guī)模與“人均豬肉消費(fèi)量*年末總?cè)丝?全國豬肉零售價（中間價）”計算得出的全國居民家庭豬肉消費(fèi)規(guī)模作為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析。

2015年至2022年，全國豬肉批發(fā)市場規(guī)模和全國居民家庭豬肉消費(fèi)規(guī)模均呈增長趨勢，其中，全國豬肉批發(fā)市場規(guī)模始終維持在1萬億元以上，整體呈向上波動態(tài)勢，從1.17萬億元（11742.45億元）波動增長至1.42萬億元（14218.21億元），增長了2475.75億元，增幅約為21.08%；

4.2.價格趨勢

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國豬肉周均價格整體呈波動上升的態(tài)勢，從年初第1周的23.11元/公斤波動上升至年末第52周的26.3元/公斤，上升了3.19元/公斤，漲幅約為13.8%。其中，全年豬肉周均價格最低點出現(xiàn)在第12周，為18元/公斤；價格最高點出現(xiàn)在第43周，為35.44元/公斤；即2022年全國豬肉周均價格波動范圍的極差為17.44元/公斤。

由于消費(fèi)需求在春節(jié)期間得到大量的釋放，2022年一季度豬肉價格呈下降趨勢；二、三季度，全國豬肉周均價格開始緩慢上漲，其中，三季度豬肉周均價格維持較低水平平穩(wěn)運(yùn)行，四季度受部分養(yǎng)殖戶二次育肥、壓欄及周期性因素的影響，豬肉價格快速上漲。

圖表8：中國豬肉周均價格變化趨勢

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（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部  制圖：農(nóng)小蜂）

4.3.生產(chǎn)成本

生產(chǎn)成本是構(gòu)成價格的基本要素，按國家發(fā)改委的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，生豬的養(yǎng)殖成本可分為物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用、人工成本、土地成本三大板塊，其中，物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用包括仔畜進(jìn)價、生產(chǎn)過程中消耗的各種飼料費(fèi)、固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)、醫(yī)療防疫費(fèi)、工具材料費(fèi)、銷售費(fèi)、管理費(fèi)及水、電、煤等能源消耗費(fèi)等。在生豬生產(chǎn)過程中，物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用在生豬養(yǎng)殖成本中所占的比重最高，約為92.9%。在物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用中，仔畜進(jìn)價和飼料費(fèi)所占比重分別為55.61%和40.23%，兩者合計所占比重達(dá)95.84%。

圖表9：2020年中國生豬養(yǎng)殖成本構(gòu)成

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（數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委  制圖：農(nóng)小蜂）

4.4.飼料產(chǎn)量及價格

飼料產(chǎn)品對生豬的生長、保育、育肥等具有重要作用，國家發(fā)改委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，飼料成本在生豬養(yǎng)殖成本中所占的比重接近40%。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國飼料產(chǎn)量為30223.35萬噸，其中，豬飼料產(chǎn)量為13597.55萬噸，同比增長3.98%；其在全國飼料產(chǎn)量中所占的比重約為44.99%，主要生產(chǎn)區(qū)域依然集中在廣東、廣西、山東、河南、四川等產(chǎn)糧大省。

4.5.替代品影響

2022年，中國肉類消費(fèi)產(chǎn)品中，除豬肉價格呈波動增長趨勢外，牛肉、雞肉價格均呈增長趨勢，羊肉價格呈波動下滑趨勢。

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年1~12月份，全國白條牛批發(fā)市場價格從72.98元/公斤波動增長至75.05元/公斤，增長了2.07元/公斤，增幅約為2.84%；白條雞批發(fā)市場價格從17.19元/公斤波動增長至19.23元/公斤，增長了2.05元/公斤，增幅約為11.91%；白條羊批發(fā)市場價格從66.71元/公斤波動下降至64.71元/公斤，下降了1.99 元/公斤，降幅約為2.99%。

由此可見，雞肉與豬肉的替代效應(yīng)最為明顯，在豬肉價格上漲時，絕大部分消費(fèi)者會選擇雞肉作為替代，兩者間價格相關(guān)關(guān)系較為緊密；牛肉、羊肉與豬肉的替代關(guān)系較淺，牛肉、羊肉價格變化對豬肉價格影響較小，其中，羊肉價格與豬肉價格的相關(guān)性最差。

圖表10：中國牛、羊、豬、雞批發(fā)市場價格趨勢對比

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（數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部市場運(yùn)行監(jiān)測系統(tǒng)  制圖：農(nóng)小蜂）

5.主要品牌及市場主體分析

5.1.地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品

截止2023年，全國累計認(rèn)定地理標(biāo)志生豬產(chǎn)品86個，其中，有6個認(rèn)定于2022年，分別是淳安花豬、確山黑豬、公館豬、東方乳豬、黃平黑毛豬、甘南蕨麻豬。

5.2.名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品

目前全國獲得名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證的生豬產(chǎn)品共有57個，累計認(rèn)證生產(chǎn)規(guī)模760.91萬頭。其中，和林豬肉、石拐區(qū)豬肉、夏家店風(fēng)干豬肉干條、黟縣黑豬、霍邱黑豬、霍山黑豬、城廂黑豬、荔城肉豬、葉縣豬肉、龍歸生豬、三臺黑豬肉、永壽豬肉、海勃灣區(qū)肉豬、臨河郝驢駒草豬、臨河巴馬香豬、烏拉山豬肉、海虞二花臉豬、太倉梅山豬、金寨黑毛豬、順昌閩北花豬、九龍豬肉、寶豐生豬、長葛豬肉、樂昌粵牧梅花豬、南雄土豬肉、陸川豬、合川黑豬、永豐黑豬肉、農(nóng)多多黑豬肉、贛南香豬等30個產(chǎn)品認(rèn)證于2022年，合計認(rèn)證生產(chǎn)規(guī)模581.56萬頭。

5.3.有機(jī)產(chǎn)品

截止2023年3月1日，全國獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的生豬產(chǎn)品共有117個。其中，除安徽省領(lǐng)眾農(nóng)牧發(fā)展有限公司與扎魯特旗山地草原有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司獲得2個生豬產(chǎn)品的有機(jī)認(rèn)證外，其他獲證書機(jī)構(gòu)均只獲得1個產(chǎn)品認(rèn)證。

5.4.經(jīng)營主體

中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度較低，格局相對分散，大規(guī)模豬企數(shù)量偏少，散戶養(yǎng)殖依然是當(dāng)前中國最主要的生豬養(yǎng)殖模式。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，截止2023年3月1日，全國豬飼料生產(chǎn)企業(yè)4320家

5.5.產(chǎn)業(yè)集中度

從生豬出欄規(guī)模來看，據(jù)《中國畜牧獸醫(yī)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國2077.74萬戶生豬養(yǎng)殖場中，年生豬出欄量1~49頭的1948.92萬戶，所占比重約為93.80%；年出欄50~99頭的71.04萬戶，所占比重約為3.42%；年出欄100~499頭的41.56萬戶，所占比重約為2.00%；

報告核心觀點

1. 中國是全球最大的生豬生產(chǎn)國，2022年，中國生豬出欄7億頭，同比增長4.27%；豬肉產(chǎn)量為5541萬噸，同比增長4.63%，在全球豬肉產(chǎn)量中所占的比重約為44.47%；大部分產(chǎn)出由四川、湖南、河南、云南、山東等生豬養(yǎng)殖大省貢獻(xiàn)。2022年年底，中國生豬存欄4.53億頭、同比增長0.74%，繁母豬存欄量接近4390萬頭、同比增長1.41%，市場供應(yīng)保障充分。整體而言，中國生豬市場規(guī)模龐大，居民家庭豬肉消費(fèi)規(guī)模約為2萬億，豬肉消費(fèi)以自給供應(yīng)為主，現(xiàn)階段豬肉供給量仍大于需求量，產(chǎn)能釋放周期仍將持續(xù)。

2. 豬肉是中國居民第一大消費(fèi)品類，全國人均肉類消費(fèi)量為34.6公斤，其中，人均豬肉消費(fèi)量為26.9公斤；與2021年相比，2022年全國豬肉消費(fèi)整體較為平穩(wěn)，上半年由于消費(fèi)淡季且位于價格周期底部，豬肉價格在20元/公斤附近頻繁波動；三季度隨著疫情影響逐漸減少，經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，豬肉消費(fèi)及價格快速回暖；四季度受疫情沖擊，且大部分消費(fèi)需求在三季度得到示范，市場逐漸降溫，但整體價格仍在較高位運(yùn)行；預(yù)計在供應(yīng)充足的背景下，隨著大部分需求在2022年下半年釋放，2023年上半年全國豬肉消費(fèi)整體偏弱，價格回落較低位運(yùn)行，波動明顯放緩。

3. 2022年，全球豬肉貿(mào)易量預(yù)計達(dá)1130萬噸，同比下降11.3%，主要原因是中國豬肉進(jìn)口需求明顯放緩。受近兩年國內(nèi)生豬產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大的影響，中國生豬產(chǎn)品進(jìn)口需求明顯減少，出口規(guī)模小幅度增加，2022年，中國生豬產(chǎn)品進(jìn)口總量為286.49萬噸、同比下降42.86%，進(jìn)口總金額為454.29億元、同比下降47%；由于國內(nèi)旺盛的消費(fèi)需求，與進(jìn)口規(guī)模相比，中國生豬產(chǎn)品出口規(guī)模較小，出口總量為27.63萬噸、同比增長9.99%，出口總金額為90.25億元、同比增長2.55%。

小蜂說

本文為報告正文的簡要內(nèi)容，報告正文基于農(nóng)小蜂在運(yùn)營過程中積累的2022年中國生豬出欄量、豬肉產(chǎn)量、進(jìn)出口、價格、成本收益等數(shù)據(jù)，從中國生豬市場供需平衡情況、價格行情、國際貿(mào)易等角度為從事生豬產(chǎn)業(yè)科研、育種、養(yǎng)殖、加工、倉儲、包裝、運(yùn)輸、銷售等活動的企業(yè)和單位提供參考。
報告正文：《農(nóng)小蜂：2023年中國生豬市場數(shù)據(jù)分析報告》-農(nóng)小蜂

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