重磅！證券公司監(jiān)管條例迎來修訂！有五大看點(diǎn)

慧慧蘋果醬

企業(yè)預(yù)警通0403財(cái)經(jīng)早報(bào)

01 財(cái)經(jīng)要聞


【突發(fā)！中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸被查】3月31日，中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站通報(bào)，中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。2月17日下午，中國銀行官網(wǎng)顯示，該行召開黨委擴(kuò)大會議。受中央組織部領(lǐng)導(dǎo)委派，中央組織部有關(guān)干部局負(fù)責(zé)同志宣布了中央決定：免去劉連舸同志的中國銀行黨委書記職務(wù)。

【數(shù)字貨幣別急著想“贏者通吃”！周小川、廖岷、宣昌能、李波重磅發(fā)聲！】3月31日在博鰲亞洲論壇2023年年會“數(shù)字時(shí)代的金融基礎(chǔ)設(shè)施與金融服務(wù)”圓桌會上，博鰲亞洲論壇副理事長、央行原行長周小川表示，數(shù)字貨幣不要想贏者通吃。中央財(cái)辦副主任、財(cái)政部副部長廖岷表示，技術(shù)肯定會改變金融行業(yè)，但不會改變金融本身。央行副行長宣昌能強(qiáng)調(diào)，對數(shù)字技術(shù)運(yùn)用在金融領(lǐng)域要投入更多的監(jiān)管注意力和監(jiān)管資源。國際貨幣基金組織副總裁李波表示，為解決跨境支付面臨的系列挑戰(zhàn)，需要公共部門和私營部門之間進(jìn)行協(xié)作。

【重要數(shù)據(jù)！51.9%！連續(xù)三個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間】國家統(tǒng)計(jì)局3月31日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為51.9%，低于上月0.7個(gè)百分點(diǎn)非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為58.2%和57%，分別高于上月1.9個(gè)百分點(diǎn)和0.6個(gè)百分點(diǎn)?！叭笾笖?shù)連續(xù)三個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍在企穩(wěn)回升之中?！眹医y(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計(jì)師趙慶河解讀時(shí)說。

【大利好！財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)聲！】3月31日，國新辦舉行政策例行吹風(fēng)會，財(cái)政部、稅務(wù)總局等部門相關(guān)負(fù)責(zé)人出席，介紹優(yōu)化完善部分階段性稅費(fèi)優(yōu)惠政策有關(guān)情況，并答記者問。相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，財(cái)政部將會同有關(guān)部門落實(shí)落細(xì)支持科技創(chuàng)新稅收優(yōu)惠政策。稅務(wù)部門將組織梳理2023年“便民辦稅春風(fēng)行動”第三批措施，專門針對落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠政策推出一批便利化辦稅繳費(fèi)舉措。

【重磅！證券公司監(jiān)管條例迎來修訂！有五大看點(diǎn)】3月31日，證監(jiān)會就新修訂的《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》向社會公開征求意見。具體來看，本次修訂有五大看點(diǎn)?？袋c(diǎn)一：引導(dǎo)券業(yè)回歸本源，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)；看點(diǎn)二：加強(qiáng)對券商股東、實(shí)控人監(jiān)管；看點(diǎn)三：補(bǔ)充業(yè)務(wù)規(guī)則，促進(jìn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)功能有效發(fā)揮；看點(diǎn)四：增設(shè)“合規(guī)風(fēng)控”和“信息技術(shù)”專章，完善內(nèi)外部約束機(jī)制；看點(diǎn)五：管少管好，優(yōu)化監(jiān)管方式、提升監(jiān)管效能。

02 產(chǎn)經(jīng)新聞

【又一家！康希諾新冠疫苗生產(chǎn)基地疑似停產(chǎn)】3月31日，康希諾的新冠疫苗生產(chǎn)基地上海上藥康希諾被傳出進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài)，從4月4日開始暫停生產(chǎn)線生產(chǎn)，期限約180天。流傳的通知顯示，上藥康希諾將進(jìn)入"低成本運(yùn)營"狀態(tài)，主要措施包括：暫停產(chǎn)線生產(chǎn)（期限為180天）；保留少量人員維持運(yùn)營，其他人員無須到崗；工資正常支付一個(gè)月，此后按最低標(biāo)準(zhǔn)支付。

【住建部部長倪虹：要像造汽車一樣去造房子】4月1日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部黨組書記、部長倪虹在中國電動汽車百人會論壇(2023)上就如何學(xué)習(xí)借鑒汽車產(chǎn)業(yè)、為人民群眾建好房子談了四點(diǎn)想法。第一，在設(shè)計(jì)上，要像智能汽車一樣以科技賦能住宅；第二，在建造上，要像造汽車一樣去造房子；第三，在使用上，要像汽車一樣建立房屋的體檢和保險(xiǎn)制度；第四，在服務(wù)上，要像汽車4S店一樣搞好物業(yè)服務(wù)。

【華為“造車”風(fēng)波發(fā)酵！任正非一錘定音！余承東最新發(fā)聲】近日，華為內(nèi)部發(fā)布華為創(chuàng)始人、總裁任正非簽發(fā)的《關(guān)于華為不造車的決議》，強(qiáng)調(diào)不準(zhǔn)使用華為/HUAWEI等字樣物料進(jìn)行銷售宣傳。4月1日上午，記者前往深圳華強(qiáng)北，實(shí)探華為授權(quán)體驗(yàn)店發(fā)現(xiàn)，AITO問界系列與華為標(biāo)識（HUAWEI）相關(guān)的宣傳物料已被清理。4月1日，余承東回應(yīng)稱，問界現(xiàn)在是賽力斯生產(chǎn)，馬上還有奇瑞、北汽、江淮也會生產(chǎn)搭載華為整套解決方案的車出來。

【燃油車與電動車掀起決戰(zhàn)序幕！王傳福最新呼吁，多位專家發(fā)聲】4月1日，中國電動汽車百人會論壇(2023)在北京召開。中國電動汽車百人會副理事長、中國科學(xué)院院士歐陽明高表示，眼下新能源車市場正在全面擠壓燃油車市場，燃油車全產(chǎn)業(yè)鏈承壓，二者的競爭拉開了決戰(zhàn)序幕。比亞迪董事長王傳福表示，汽車市場每天都在發(fā)生變化，但電動化的趨勢不會逆轉(zhuǎn)，目前我國的汽車全面電動化時(shí)間表已在提前，進(jìn)程在加速。

【ChatGPT停止注冊、大面積封號？三星也傳出大事】周末，在意大利暫時(shí)封殺ChatGPT之后，又有消息傳出ChatGPT目前停止注冊，開始大面積封號，4月2日全面封亞洲登錄賬號。記者親測登錄較為順暢。不過，也有一些網(wǎng)友反映，目前手機(jī)還能登錄，但電腦端已無法登錄。還有朋友表示，目前注冊網(wǎng)頁已經(jīng)無法進(jìn)入。此外，據(jù)報(bào)道，三星導(dǎo)入ChatGPT不到20天，近日便曝出機(jī)密資料外泄的意外事件，涉及半導(dǎo)體設(shè)備測量資料、產(chǎn)品良率等內(nèi)容，傳已經(jīng)被存入ChatGPT的數(shù)據(jù)庫中。

03 國內(nèi)股市

重點(diǎn)關(guān)注

【三大股指延續(xù)反彈 市場基本面邏輯持續(xù)強(qiáng)化】A股市場周五延續(xù)反彈趨勢，三大指數(shù)收盤集體飄紅。截至收盤，上證綜指報(bào)3272.86點(diǎn)，漲0.36%；深證成指報(bào)11726.40點(diǎn)，漲0.64%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2399.50點(diǎn)，漲0.69%。滬深兩市合計(jì)成交9533億元，與前一日基本持平。北向資金全天凈買入16.74億元，3月累計(jì)凈買入354.40億元。個(gè)股呈現(xiàn)普漲格局，兩市超3400只個(gè)股收漲。年報(bào)業(yè)績逐漸成為市場關(guān)注與博弈的焦點(diǎn)，基本面業(yè)績對于市場的影響力正逐步加大。

【ChatGPT帶火，這一概念再迎風(fēng)口！】隨著ChatGPT熱度的持續(xù)走高，近期AI制藥概念再次迎來風(fēng)口，不少上市公司在披露賽道布局情況后股價(jià)出現(xiàn)異動，部分更是漲幅明顯。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，長期來看AI技術(shù)輔助制藥或?qū)⑹谴髣菟叄獳I目前還是偏輔助性，相關(guān)投資仍需保持謹(jǐn)慎，應(yīng)避免跟風(fēng)炒作。此外，從醫(yī)藥板塊整體估值上看，目前已處于歷史相對低位，多重利好因素催化下，今年有望成為醫(yī)藥板塊反攻的一年。

【左手TMT右手大消費(fèi) 券商4月“金股”映射布局思路】A股4月行情拉開序幕，從多家券商發(fā)布的最新月度投資建議來看，TMT及大消費(fèi)方向獲得券商青睞，電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、傳媒等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的“金股”進(jìn)入券商視野。對于4月A股走勢，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場或開啟新一輪漲勢，二季度有望重回上行通道。從配置角度看，長大主線、有安全邊際且一季報(bào)景氣驗(yàn)證題材個(gè)股值得投資者關(guān)注，部分防御性板塊也有上漲空間。

【A股分拆上市熱潮再起】今年以來，A股市場分拆上市熱潮再起，年內(nèi)已有十多家公司發(fā)布分拆上市相關(guān)公告。值得注意的是，國企成為當(dāng)前A股分拆上市的“主力軍”。業(yè)內(nèi)專家表示，A股分拆上市熱潮主要得益于分拆上市機(jī)制的不斷完善、配套政策的持續(xù)出臺。全面注冊制下，未來A股市場分拆上市會繼續(xù)升溫，帶來更多業(yè)務(wù)清晰的高質(zhì)量上市公司。尤其是在國企改革、提高國企資產(chǎn)證券化率的大背景下，未來會有更多國企加入分拆上市隊(duì)伍。

【績優(yōu)基金“推手”曝光 隱形重倉股漲幅亮眼】今年以來，受多重利好刺激，市場多點(diǎn)開花，踩對節(jié)點(diǎn)的基金表現(xiàn)亮眼。數(shù)據(jù)顯示，截至3月30日，15只偏股型基金今年以來回報(bào)率超過30%，諾安積極回報(bào)和國信國證新銳等基金回報(bào)率超過40%。 上述基金業(yè)績表現(xiàn)較好，主要原因是重倉了信創(chuàng)、計(jì)算機(jī)、傳媒和游戲等板塊。 對于后市，一些績優(yōu)基金經(jīng)理表示，繼續(xù)看好A股估值修復(fù)行情，重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投資機(jī)會。

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04 全球市場

【周五熱門中概股漲跌不一 小i機(jī)器人漲超24% 新氧跌超10%】周五熱門中概股漲跌不一，納斯達(dá)克金龍指數(shù)跌0.65%。新氧跌超10%，禾賽科技跌超8%，尚德機(jī)構(gòu)、萬國數(shù)據(jù)、嗶哩嗶哩跌超6%，諾亞財(cái)富跌超5%，高途、陸金所控股、百家云、虎牙、達(dá)達(dá)集團(tuán)跌超3%，逸仙電商、小鵬汽車、騰訊音樂、知乎、新東方、BOSS直聘跌超2%，百度、歡聚集團(tuán)、斗魚、360數(shù)科、理想汽車、秦淮數(shù)據(jù)、百濟(jì)神州、阿里巴巴、京東、1藥網(wǎng)、涂鴉智能跌超1%，唯品會跌近1%。

【歐股主要指數(shù)集體上漲】歐洲時(shí)間周五，歐股主要指數(shù)集體上漲，英國倫敦股市《金融時(shí)報(bào)》100種股票平均價(jià)格指數(shù)3月31日報(bào)收于7631.74點(diǎn)，比前一交易日上漲11.31點(diǎn)，漲幅為0.15%；法國巴黎股市CAC40指數(shù)報(bào)收于7322.39點(diǎn)，比前一交易日上漲59.02點(diǎn)，漲幅為0.81%；德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報(bào)收于15628.84點(diǎn)，比前一交易日上漲106.44點(diǎn)，漲幅為0.69%。

【美股一季度收官！納指創(chuàng)近三年來最佳季度表現(xiàn)】隨著美國通脹數(shù)據(jù)有所降溫，投資者憧憬美聯(lián)儲可能很快結(jié)束其數(shù)十年來最激進(jìn)的加息周期，美股全線收高。截至收盤，道指上漲415.12點(diǎn)，漲幅1.26%，報(bào)33274.15點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上漲58.48點(diǎn)或1.44%，報(bào)4109.31點(diǎn)；納指收于12221.91點(diǎn)，上揚(yáng)208.44點(diǎn)，漲幅1.74%。3月道指累計(jì)上漲1.9%，標(biāo)普500指數(shù)和納指漲幅分別為3.5%和6.7%。一季度，投資者無懼銀行業(yè)危機(jī)及利率走高，標(biāo)普500指數(shù)期內(nèi)上漲7.0%，納指累計(jì)大漲16.8%，創(chuàng)2020年二季度以來的最佳季度表現(xiàn)，道指則跑輸其余兩大股指，今年首三個(gè)月下跌0.4%。

【亞太股市收盤多數(shù)走高】3月31日，亞太股市收盤多數(shù)走高，韓國綜合指數(shù)漲0.97%，報(bào)2476.86點(diǎn)，周漲2.57%；日經(jīng)225指數(shù)漲0.93%，報(bào)28041.48點(diǎn)，周漲2.4%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.78%，報(bào)7177.80點(diǎn)，周漲3.22%；新西蘭NZx50指數(shù)跌0.41%，報(bào)11884.50點(diǎn)，周漲2.62%。

05 債券市場

重點(diǎn)關(guān)注

【財(cái)政政策適當(dāng)靠前發(fā)力 一季度地方債發(fā)行2.11萬億】今年以來，地方債的發(fā)行節(jié)奏明顯快于去年。根據(jù)中國債券信息網(wǎng)披露，3月全國發(fā)行地方政府債券超8900億元，去年同期為6187億元。今年一季度，全國發(fā)行地方政府債21096億元，其中新增專項(xiàng)債13707億元。今年的政府報(bào)告提到，擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.8萬億元。根據(jù)上述數(shù)據(jù)測算，今年一季度，新增專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度已超三分之一。

【規(guī)?；痉€(wěn)定 我國外債風(fēng)險(xiǎn)總體可控】3月31日，國家外匯管理局公布2022年末中國外債數(shù)據(jù)。截至2022年末，我國全口徑（含本外幣）外債余額為170825億元人民幣（等值24528億美元）。2022年末，我國外債負(fù)債率為13.6%，債務(wù)率為66%，償債率為10.5%，短期外債與外匯儲備比例為42.8%，上述指標(biāo)均在國際公認(rèn)的安全線以內(nèi)，我國外債風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

【發(fā)行節(jié)奏明顯加快 可轉(zhuǎn)債市場持續(xù)壯大】3月份，可轉(zhuǎn)債共發(fā)行22只，單月發(fā)行數(shù)量創(chuàng)出2021年1月以來的新高。專家表示，作為方式靈活、成本較低、效率較高的融資方式，可轉(zhuǎn)債愈發(fā)受到企業(yè)青睞。在全面注冊制環(huán)境下，可轉(zhuǎn)債市場有望進(jìn)一步擴(kuò)容，滿足多元化的投融資需求。截至3月31日，今年有143家企業(yè)公告可轉(zhuǎn)債發(fā)行最新進(jìn)展，可轉(zhuǎn)債“后備”規(guī)模達(dá)2398.91億元。

【季末流動性分層 國債逆回購利率飆升】3月31日，交易所國債逆回購短期利率強(qiáng)勁上升。截至當(dāng)日收盤，7天期以內(nèi)各期限品種利率全部超過3%，其中上交所和深交所1天期回購利率均超7%。自3月24日以來，國債逆回購利率開始一路走高。分析人士認(rèn)為，資金面流動性緊張是國債逆回購利率上漲的主要原因。

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06 期貨市場

【W(wǎng)TI原油重返80美元/桶 多國宣布自愿削減原油產(chǎn)量】WTI原油周一大幅高開近7%，重返80美元/桶。多個(gè)產(chǎn)油國4月2日宣布，從5月起至2023年年底自愿削減原油產(chǎn)量。沙特阿拉伯宣布將從5月起至2023年年底自愿將原油日產(chǎn)量削減50萬桶；阿聯(lián)酋宣布將削減14.4萬桶；科威特宣布將削減12.8萬桶；伊拉克宣布將削減21.1萬桶；阿爾及利亞宣布將削減4.8萬桶；哈薩克斯坦宣布將削減7.8萬桶；阿曼宣布將削減4萬桶。

【國際金價(jià)3月以來漲幅超8% 短期或仍將在高位運(yùn)行】3月份以來，國際金價(jià)快速上行，接連突破1900美元/盎司、2000美元/盎司的整數(shù)關(guān)口。盡管近期有所回調(diào)，但仍在1900美元/盎司以上徘徊，表現(xiàn)依舊搶眼。數(shù)據(jù)顯示，截至4月2日，COMEX黃金期貨主力合約3月份以來漲幅達(dá)8.18%。其中，3月20日盤中一度站上2014.9美元/盎司高點(diǎn)，距離2020年8月份的歷史最高點(diǎn)2089美元/盎司僅一步之遙，隨后回落。短期看，黃金有望繼續(xù)在高位運(yùn)行。

【滬鎳領(lǐng)跌3月商品期市 鄭糖逆勢漲超8%】3月，國內(nèi)期貨市場整體弱勢運(yùn)行，金屬鎳跌幅居前，而原糖表現(xiàn)相對強(qiáng)勢。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從基本面來看，國內(nèi)食糖面臨的最大問題是供應(yīng)量不及預(yù)期，而供應(yīng)過剩則是鎳價(jià)大幅下跌的主要原因。展望后市，短期糖價(jià)仍有上漲潛力，而鎳價(jià)反彈空間有限。截至3月31日收盤，鄭糖主力合約上逼6500元/噸關(guān)口，報(bào)6448元/噸，月度漲幅超8%，領(lǐng)漲國內(nèi)商品期市。

07 外匯市場

【外匯局重磅發(fā)布！】國家外匯管理局3月31日發(fā)布2022年中國國際收支報(bào)告。展望2023年，外部環(huán)境依然復(fù)雜多變，全球經(jīng)濟(jì)增長動能減弱，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策調(diào)整節(jié)奏總體放緩，國際金融市場仍存在不確定因素。外匯局表示，下一步，將全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好外匯領(lǐng)域改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作，維護(hù)外匯市場穩(wěn)健運(yùn)行，促進(jìn)國際收支基本平衡，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

【美元指數(shù)刷新一周高點(diǎn)至102.88】美元指數(shù)小幅走高，刷新一周高點(diǎn)至102.88，漲幅約0.29%。

【美元兌離岸人民幣剛剛刺穿6.8700元關(guān)口】美元兌離岸人民幣剛剛刺穿6.8700元關(guān)口，最新報(bào)6.8727元，日圖漲0.05%；美元兌在岸人民幣最新報(bào)6.8745元，日圖漲0.05%。

【有序擴(kuò)大人民幣使用的“朋友圈”】近期，人民幣國際化再現(xiàn)新進(jìn)展。據(jù)多家媒體報(bào)道，巴西已與中國達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，可以用本幣而非美元進(jìn)行雙邊貿(mào)易交易；同時(shí)，人民幣已取代歐元，成了巴西外匯儲備中第二重要的貨幣。此外，中國和俄羅斯、沙特阿拉伯等國的貿(mào)易往來中也允許和進(jìn)一步加大人民幣結(jié)算交易范圍?？缇迟Q(mào)易使用人民幣結(jié)算的“朋友圈”越來越大，是人民幣國際化的重要一步。

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