中國黃金珠寶首飾行業(yè)發(fā)展概覽

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1、黃金珠寶首飾簡介

黃金珠寶首飾為資產(chǎn)密集型的耐消品，具有材質(zhì)稀缺、款式多元、外形美觀、留存時間長等多重特性，承載著“美”和“財富”文化成為人類文明的產(chǎn)物，具有裝扮、社交、投資收藏、婚戀等多重屬性，深受女性群體喜愛，具有深厚的文化積淀和穩(wěn)定的消費(fèi)基礎(chǔ)，因此珠寶首飾行業(yè)只會進(jìn)化不會消失，變化小而壽命長。歷經(jīng)千年發(fā)展，珠寶首飾因其稀缺的材質(zhì)和特有的文化，在工業(yè)化的當(dāng)下仍被普遍定以高價，因此消費(fèi)相對低頻且復(fù)購較低，而其偏剛需的婚慶市場也因結(jié)婚率的下滑難以支撐行業(yè)快速擴(kuò)容，行業(yè)整體維持穩(wěn)態(tài)。
2、中國黃金珠寶首飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）行業(yè)市場規(guī)模超七千億，增速領(lǐng)先其他消費(fèi)品類

國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2021年，社會消費(fèi)品零售總額44萬億元，比上年增長12.5%，扣除價格因素，2021年社會消費(fèi)品零售總額比上年實際增長10.7%。根據(jù)中寶協(xié)對珠寶行業(yè)近全品類綜合統(tǒng)計來看，按銷售額計算，2021年，我國黃金珠寶首飾產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為7200億元，同比增長18%。

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資料來源：中寶協(xié)
（2）主要品類全面恢復(fù)增長，市場基礎(chǔ)得到鞏固并強(qiáng)化

2021年，根據(jù)中寶協(xié)對珠寶行業(yè)近全品類綜合統(tǒng)計來看，珠寶各品類均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。其中，黃金品類市場規(guī)模約為4200億元，同比增長23.5%，同時黃金首飾消費(fèi)量同比增長45%，較2019年同期也增長5.2%，鉆石產(chǎn)品市場規(guī)模約為1000億元，同比增長25%，翡翠產(chǎn)品市場規(guī)模約為1000億元，同比增長11.1%，彩色寶石產(chǎn)品市場規(guī)模約為315億元，同比增長5%，珍珠產(chǎn)品市場規(guī)模約為160億元，鉑金及白銀產(chǎn)品市場規(guī)模約為100億元，其他品類產(chǎn)品市場規(guī)模共計約為150億元。

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資料來源：中寶協(xié)
（3）上市公司經(jīng)營業(yè)績向好，進(jìn)一步印證行業(yè)消費(fèi)回暖

根據(jù)部分珠寶上市公司已披露數(shù)據(jù)測算，2021年上半年A股、新三板、港股所有珠寶上市公司的營收總額同比增長38.80%，且較疫情前2019年上半年也同比上漲13.01%，表明2021年國內(nèi)珠寶市場不斷回暖，珠寶首飾消費(fèi)勢頭持續(xù)向好。截至2021年底，A股珠寶上市公司共有15家，其中大部分企業(yè)2021年前三季度營業(yè)收入和凈利潤已恢復(fù)至疫情前水平；新三板珠寶上市公司共有25家，大部分企業(yè)前三季度營業(yè)收入較2020年同期水平取得了一定幅度的增長，半數(shù)以上的企業(yè)凈利潤實現(xiàn)同比增長；港股珠寶上市公司共有16家，其中大部分企業(yè)的營收和凈利潤均較2020年同期水平取得了大幅增長。
（4）中國黃金珠寶首飾未來消費(fèi)提升空間巨大

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資料來源：Euromonitor
（5）中國黃金珠寶首飾未來消費(fèi)支撐基礎(chǔ)堅實

隨著中國居民人均可支配收入的不斷增長，人均黃金珠寶首飾銷售額快速提升，2021年中國人均黃金珠寶首飾銷售額達(dá)509.70元/人，較2020年增加了77.72元/人，同比增長17.99%。

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資料來源：中寶協(xié)
（6）高線接近飽和，低線城市空間廣闊

從靜態(tài)的眼光看，低線城市黃金珠寶首飾消費(fèi)滲透率依然較低，滲透空間與開店空間較大。根據(jù)世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)，一線城市擁有黃金珠寶首飾的人群比例約61%，而二三線該比例僅48%和37%。當(dāng)前低線城市黃金珠寶首飾滲透率明顯低于高線城市，大多黃金珠寶首飾品牌在發(fā)展之初選擇高線城市，經(jīng)過多年渠道拓展，多數(shù)品牌在低線城市的門店數(shù)依然明顯少于高線城市。從動態(tài)的眼光看，隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)、中產(chǎn)階級的壯大帶來持續(xù)消費(fèi)升級，低線城市人口紅利將較高線城市更加明顯，發(fā)展?jié)摿Ω蟆?br />

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3、中國黃金珠寶首飾行業(yè)擴(kuò)張模式

（1）直營擴(kuò)張模式

本質(zhì)上講，直營是依托于品牌商的內(nèi)部資源進(jìn)行擴(kuò)張，包括但不限于資金、人力、管理資源等。
（2）加盟擴(kuò)張模式

加盟是依托于社會資源實現(xiàn)擴(kuò)張，充分發(fā)揮公司有限資源的杠桿作用。從具體因素上看，直營店屬于人力資源密集型，隨著直營店的擴(kuò)張，員工數(shù)量快速增長，人員管理標(biāo)準(zhǔn)化難度高，整體管理難度呈現(xiàn)非線性的快速提升。加盟模式下在大大減少員工數(shù)量的同時，從直營模式的管理“人+供應(yīng)鏈”轉(zhuǎn)向僅管理供應(yīng)鏈，供應(yīng)鏈信息標(biāo)準(zhǔn)化程度更高，管理難度大幅下降，打開門店擴(kuò)張的限制，周大福自放開加盟以來開店速度也迅速上升。
從業(yè)務(wù)角度講，加盟是在競爭中突圍的階段性需要：渠道擴(kuò)張是當(dāng)前階段國內(nèi)珠寶企業(yè)最重要的戰(zhàn)略，加盟則是快速搶占市占率重要方式。國內(nèi)黃金珠寶市場集中度依然有較大提升空間，行業(yè)向頭部集中趨勢確定性較強(qiáng)，但最終躋身第一梯隊的關(guān)鍵在于在這一過程中市占率的搶奪。國內(nèi)以黃金為主導(dǎo)消費(fèi)習(xí)慣決定了渠道在市占率搶奪中的核心位置，同時大眾定位、門店標(biāo)準(zhǔn)化程度高這些特性，使得加盟模式成為當(dāng)下跑馬圈地階段極為重要、性價比較高的方式。
4、中國黃金珠寶首飾行業(yè)渠道拓展趨勢

從渠道拓展來看，進(jìn)一步加強(qiáng)低線城市加盟商開發(fā)，是中國黃金珠寶首飾行業(yè)渠道拓展的趨勢。從投資門檻上看，三四線城市投資者資源相對有限，對于投資回收期要求較高，融資渠道有限，珠寶零售加盟模型正好滿足投資者上述需求。從操作難度上看，黃金珠寶首飾加盟店管理難度低，加盟商僅需要學(xué)習(xí)商品陳列、配貨、銷售、收付款等即可，品牌通常負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)與提供較為成熟的配貨模型，加盟商較易上手。從喜好上看，黃金珠寶首飾零售生意受認(rèn)可度較高，進(jìn)一步提升低線城市對加盟業(yè)態(tài)的青睞程度。從風(fēng)險上看，我國婚慶珠寶消費(fèi)需求相對剛性，穩(wěn)定性強(qiáng)，消費(fèi)升級背景下長期增長空間足，行業(yè)風(fēng)險小。從品牌角度開店難度上，通過加盟得以充分利用本地投資人的當(dāng)?shù)刭Y源與靈活性，快速融入當(dāng)?shù)厥袌?，在很大程度上可避免水土不服問題，開店成功率高，適合迅速推進(jìn)。在當(dāng)前一二線城市基本飽和、低線城市有望開啟二次增長的背景下，通過加盟更易快速在低線城市跑馬圈地。
5、中國黃金珠寶首飾行業(yè)低線城市拓展模式

確立省級代理，由省代統(tǒng)籌全省城市的統(tǒng)一渠道拓展將成為發(fā)展趨勢。省代模式，其核心職能主要為產(chǎn)品展銷服務(wù)、全省渠道統(tǒng)一拓展、全省營運(yùn)管理服務(wù)統(tǒng)一管理等。其優(yōu)勢是促使品牌商的黃金珠寶首飾批發(fā)收入放量，加盟業(yè)態(tài)占比進(jìn)一步提升，降低資金占用，加快周轉(zhuǎn)，加速渠道城市覆蓋。
目標(biāo)省份目標(biāo)城市市場拓展過程中，品牌商確立的省代需要注重如下工作：
一是加強(qiáng)目標(biāo)市場基礎(chǔ)調(diào)研
需要進(jìn)一步加強(qiáng)目標(biāo)省份各個城市市場，甚至縣級市場的調(diào)查研究，針對不同城市市場進(jìn)行深入調(diào)查，由此確定該目標(biāo)城市的市場容量、市場競爭烈度、同業(yè)對手門店分布、主要商圈分布、供品牌商發(fā)展新增加盟商的潛在門店選址位置等信息。
二是加強(qiáng)新店開發(fā)全程管控
需要按照流程化管理的理念進(jìn)行精細(xì)管理，加強(qiáng)加盟合作門店的全程管控，全程包括開展招商活動、加盟商篩選、加盟商培訓(xùn)、加盟商營業(yè)指導(dǎo)、加盟店指導(dǎo)、加盟店巡查、加盟店退出管理。
三是構(gòu)建招商加盟準(zhǔn)入體系
加盟商基本準(zhǔn)入體系的構(gòu)建是為了從意向加盟商中選擇符合老鳳祥發(fā)展要求的合作伙伴。對合作加盟商的質(zhì)量要求不僅可以為加盟商管理活動的順利開展奠定基礎(chǔ)，而且能夠為老鳳祥實現(xiàn)河南省區(qū)域擴(kuò)張?zhí)峁┯辛χ?。?zhǔn)入體系不是一成不變的，而是隨著市場的變化而變化，因此，需要適時進(jìn)行優(yōu)化。
四是全力開發(fā)潛在加盟商資源
充分利用各類資源關(guān)系，尋找符合準(zhǔn)入條件的加盟合作伙伴。這一工作的主要的目標(biāo)是尋找更多潛在且合適的加盟商，以期達(dá)到一個互惠共贏的目的。
五是積極開展加盟商開店前培訓(xùn)
通過篩選的加盟商的正式經(jīng)營之前需要進(jìn)行開店前的從業(yè)培訓(xùn)。從業(yè)培訓(xùn)可以保證加盟商更好的開展經(jīng)營活動，同時也可以降低在運(yùn)營過程中加盟商管理的成本，便于在運(yùn)營過程中更好的對這些加盟商進(jìn)行管理。

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