江波龍董事長專訪：構(gòu)建存儲“芯”維度，江波龍的下一個10年 ...

希慕阿巴阿巴

受全球經(jīng)濟(jì)增長乏力及PC和手機(jī)等消費(fèi)電子市場衰退的影響，2022年全球半導(dǎo)體行業(yè)只有3.7%的增長，存儲器市場則出現(xiàn)了13%的負(fù)增長。作為國內(nèi)存儲器行業(yè)的龍頭企業(yè)，江波龍也受到了一定程度的影響，其2022年營收從2021年接近100億元下降至83億元。那么，今年的市場前景如何？以江波龍為首的國產(chǎn)存儲器廠商如何應(yīng)對當(dāng)前挑戰(zhàn)和把握未來增長機(jī)遇呢？
在最近舉行的中國閃存市場峰會（CFMS 2023）上，江波龍董事長、總經(jīng)理蔡華波在峰會上發(fā)表了題為“構(gòu)建存儲新維度”的演講，他大致回顧了江波龍如何從存儲貿(mào)易商發(fā)展為存儲模組廠商，如何從技術(shù)型產(chǎn)品企業(yè)往技術(shù)型品牌企業(yè)轉(zhuǎn)型，并展望了未來10年江波龍往存儲綜合服務(wù)商發(fā)展的前景。AspenCore資深產(chǎn)業(yè)分析師顧正書在峰會現(xiàn)場就這些問題對他進(jìn)行了獨(dú)家專訪，下面是訪談主要議題和總結(jié)性問答。
從傳統(tǒng)存儲模組廠商轉(zhuǎn)變?yōu)榫邆渥灾餮邪l(fā)芯片能力的綜合性存儲廠商，江波龍做了哪些核心技術(shù)儲備和人才培養(yǎng)規(guī)劃？

跟其它半導(dǎo)體產(chǎn)品不同，全球存儲器行業(yè)主要由少數(shù)幾家采用IDM模式的國際巨頭所主導(dǎo)。這些存儲原廠的競爭重心在于存儲晶圓的設(shè)計和制程，而存儲器的應(yīng)用非常廣泛，需要開發(fā)大量應(yīng)用技術(shù)以實現(xiàn)從標(biāo)準(zhǔn)化存儲晶圓到具體存儲產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。這些轉(zhuǎn)化工作就是江波龍這類存儲產(chǎn)品廠商發(fā)揮價值的地方。
江波龍主要聚焦于存儲產(chǎn)品和應(yīng)用，已經(jīng)形成固件算法開發(fā)、存儲芯片測試、系統(tǒng)級集成封裝設(shè)計（SiP），以及存儲芯片設(shè)計等核心競爭力，為市場提供消費(fèi)級、工規(guī)級、車規(guī)級、企業(yè)級存儲器以及行業(yè)存儲軟硬件應(yīng)用解決方案。目前擁有嵌入式存儲、固態(tài)硬盤（SSD）、移動存儲及內(nèi)存條四大產(chǎn)品線，擁有行業(yè)類存儲品牌FORESEE和國際高端消費(fèi)類存儲品牌 Lexar（雷克沙）。
經(jīng)過多年的發(fā)展和摸索，江波龍深知核心技術(shù)的重要性。目前，江波龍已經(jīng)形成以下技術(shù)能力：1.晶圓分析團(tuán)隊能夠?qū)lash進(jìn)行全方位品質(zhì)畫像、分級，進(jìn)行深入的產(chǎn)品應(yīng)用仿真；2.自主可控的Flash固件開發(fā)技術(shù)；3.業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的存儲芯片F(xiàn)T測試能力，特別是DRAM存儲芯片測試；4.SiP芯片基板開發(fā)、結(jié)構(gòu)設(shè)計、信號仿真、標(biāo)準(zhǔn)定義和失效分析；5.SLC NAND Flash小容量存儲芯片的設(shè)計能力。
江波龍自主研發(fā)的SLC NAND Flash芯片容量已經(jīng)從512Mb擴(kuò)展到8Gb，目前已經(jīng)通過高通和紫光展銳等20多家主流平臺認(rèn)證，其生產(chǎn)全過程質(zhì)量管理可以實現(xiàn)顆粒級可追溯性， DPPM（每百萬個產(chǎn)品的不良品數(shù)）小于100，性能與穩(wěn)定性已經(jīng)達(dá)到國際原廠水平。
而談到核心技術(shù)和技術(shù)創(chuàng)新，大家往往將目光聚焦于芯片的設(shè)計和研發(fā)，但對于存儲器產(chǎn)品來說，封裝材料同樣重要，這是存儲晶圓原廠和行業(yè)應(yīng)用廠商所忽視的。江波龍正在跟幾所大學(xué)合作，就存儲封裝的散熱材料、數(shù)據(jù)保護(hù)材料、工藝材料，以及結(jié)構(gòu)外殼材料等方面進(jìn)行合作研究。這是其存儲產(chǎn)品和服務(wù)能夠做到以差異化競爭提升綜合實力的地方。
然而，要想在全球存儲市場競爭和持續(xù)增長，蔡華波表示，江波龍需要在芯片設(shè)計和封裝技術(shù)方面更上一層樓。研發(fā)團(tuán)隊的實力是企業(yè)競爭力的保證，江波龍目前已經(jīng)擁有超過800人的研發(fā)團(tuán)隊；在上海臨港新建的研發(fā)中心預(yù)計2024年交付使用，規(guī)劃招募超過800名研發(fā)人才，面向企業(yè)級存儲和車規(guī)級存儲等應(yīng)用開發(fā)高性能和高可靠性的存儲產(chǎn)品及整體解決方案。除了上海及長三角地區(qū)的芯片研發(fā)人才資源外，江波龍也將利用華東地區(qū)的供應(yīng)鏈和配套產(chǎn)業(yè)資源，構(gòu)建完善的存儲設(shè)計、封裝測試體系，以及高效的全球化交付和結(jié)算中心。
從技術(shù)型產(chǎn)品企業(yè)向技術(shù)型品牌企業(yè)轉(zhuǎn)型都經(jīng)歷了哪些戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變和企業(yè)內(nèi)部變革？
蔡華波表示，雖然江波龍已經(jīng)建立了完整的存儲產(chǎn)品線——比如嵌入式存儲涵蓋eMMC、UFS、ePOP和eMCP等多種形式；車規(guī)級eMMC和UFS也已經(jīng)符合汽車電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系A(chǔ)EC-Q100可靠性標(biāo)準(zhǔn)并實現(xiàn)量產(chǎn)出貨，但是，江波龍及國內(nèi)其他存儲廠商的存儲晶圓均來自同樣的供應(yīng)商，主控和測試封裝技術(shù)也基本處于同一水平，這樣下去依舊難以擺脫模組廠商同質(zhì)化競爭的困境。
而江波龍從科技巨頭蘋果處看到了品牌的價值，不僅是品牌定位和宣傳，更為重要的是通過技術(shù)創(chuàng)新來為品牌賦能，讓客戶和用戶真切體會到品牌創(chuàng)造的價值，而不是在價格上競爭，這是江波龍希望實現(xiàn)技術(shù)型品牌企業(yè)轉(zhuǎn)變的初衷。要成功實現(xiàn)眾所期望的轉(zhuǎn)變，首先企業(yè)管理層要有危機(jī)感、清晰的意識和明確的方向。自從2017年從美國收購國際高端消費(fèi)類存儲品牌Lexar（雷克沙）以來，江波龍得到了很多寶貴經(jīng)驗，公司內(nèi)部也逐漸開始從觀念、目標(biāo)到流程進(jìn)行調(diào)整和改變。轉(zhuǎn)型需要耐心，也允許試錯，目前來看江波龍的轉(zhuǎn)型進(jìn)展還是順利的，蔡華波也確信這樣的轉(zhuǎn)變是正確的選擇。
從消費(fèi)級和行業(yè)級延展到工規(guī)級、?規(guī)級和企業(yè)級等高端存儲領(lǐng)域，產(chǎn)品性能及質(zhì)量管控、供應(yīng)鏈保障及客戶服務(wù)支持流程需要做哪些調(diào)整和升級?
首先，蔡華波堅信存儲產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和可靠性是設(shè)計出來的，而不是靠測試來保證。因此，江波龍從研發(fā)團(tuán)隊、項目管理、供應(yīng)鏈和質(zhì)量管控流程等方面進(jìn)行重建、改造和完善。行業(yè)類存儲品牌FORESEE帶給客戶的不僅是規(guī)格、容量和種類齊全的存儲產(chǎn)品，還有高質(zhì)量的客戶服務(wù)和技術(shù)支持。
在存儲晶圓供應(yīng)鏈方面，江波龍與三星、美光、西部數(shù)據(jù)等主要存儲晶圓原廠簽署了長期合約，可以確保存儲晶圓供應(yīng)的穩(wěn)定性。此外，江波龍也與國產(chǎn)存儲晶圓原廠武漢長江存儲、合肥長鑫建立了良好的合作關(guān)系，在市場應(yīng)用、產(chǎn)品開發(fā)、客戶定制等方面有著廣闊的合作空間，這也將進(jìn)一步鞏固及提升公司在供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢。
汽車是存儲市場未來增長的主要驅(qū)動力，然而汽車應(yīng)用場景跟消費(fèi)和工控應(yīng)用完全不同，其復(fù)雜的運(yùn)行環(huán)境要求存儲產(chǎn)品和方案能夠滿足溫度、天氣和各種戶外環(huán)境的嚴(yán)苛考驗。隨著汽車的智能化，通訊和信息安全變得越來越重要，這些都對存儲器提出了更高要求。存儲廠商要贏得客戶信任，就必須確保存儲的安全和可靠。
此外，服務(wù)器存儲應(yīng)用是另一個快速增長但要求苛刻的市場。江波龍正在通過上海研發(fā)中心進(jìn)行企業(yè)級存儲架構(gòu)設(shè)計，以及更為完善的供應(yīng)鏈體系來滿足這一市場的需求。
雷克沙（Lexar）從影像存儲延展到電競和新興存儲市場，產(chǎn)品性能規(guī)格和品牌宣傳需要做哪些調(diào)整？
根據(jù)Omida的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年至2021年，Lexar（雷克沙）品牌在全球存儲卡及閃存盤市場均排名前三。這一品牌及其全球運(yùn)營團(tuán)隊仍繼續(xù)保持獨(dú)立決策和執(zhí)行，江波龍在資源和產(chǎn)業(yè)供應(yīng)方面給予最大的支持。雷克沙原有的影像市場客戶雖然有很高的忠誠度和利潤率，但電競游戲、存儲共享和社交網(wǎng)絡(luò)等新興平臺和用戶增長很快，雷克沙的產(chǎn)品性能、種類和創(chuàng)意也在適應(yīng)這些新興存儲用戶和市場的需求。
在存儲領(lǐng)域，要想引領(lǐng)市場就要在標(biāo)準(zhǔn)上下功夫。除了積極參與全球多個主流存儲器標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會外，包括JEDEC協(xié)會、SD協(xié)會、CF協(xié)會、USB協(xié)會、PCI SIG協(xié)會、NVMe協(xié)會及 SATA IO協(xié)會等，江波?還加入了智慧終端存儲協(xié)會(ITMA)，參與共建共同推動NM Card的全球標(biāo)準(zhǔn)制定和推廣。
國產(chǎn)存儲廠商從國內(nèi)走向全球市場，面臨哪些挑戰(zhàn)和機(jī)會？如何應(yīng)對和把握？
江波龍的未來10年發(fā)展目標(biāo)是成為全球市場的存儲綜合服務(wù)商。在公司發(fā)展戰(zhàn)略方面，主要從三個維度展開：

• 自主品牌。2011年創(chuàng)立行業(yè)類存儲器自主品牌FORESEE主打商用、工業(yè)、汽車市場，2017年收購的國際高端消費(fèi)類存儲品牌Lexar（雷克沙）主攻消費(fèi)者市場，目前來看這一自主品牌策略取得了一定的成功。江波龍將通過不斷豐富品牌的文化內(nèi)涵、提升品牌價值，將企業(yè)價值觀傳遞給消費(fèi)者，務(wù)實推動品牌建設(shè)與發(fā)展，繼續(xù)鞏固行業(yè)類存儲品牌FORESEE和國際高端消費(fèi)類存儲品牌 Lexar（雷克沙）的領(lǐng)先優(yōu)勢。
  
• 自主研發(fā)。在現(xiàn)有技術(shù)儲備及豐富的產(chǎn)品種類基礎(chǔ)上，江波龍將進(jìn)一步加大高端存儲研發(fā)投入。通過在上海臨港建設(shè)研發(fā)中心，投入工規(guī)級和車規(guī)級存儲、企業(yè)級存儲和存儲芯片設(shè)計研發(fā)，重點(diǎn)向服務(wù)器、智能汽車、智能電網(wǎng)、安防監(jiān)控、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)力。比如，針對企業(yè)級存儲技術(shù)難度高、研發(fā)投入大、產(chǎn)品開發(fā)周期長、品質(zhì)要求嚴(yán)苛等特點(diǎn)，江波龍采取了高起點(diǎn)建設(shè)研發(fā)人才隊伍的策略，持續(xù)長期投入研發(fā)資源，把握企業(yè)級存儲的未來發(fā)展機(jī)遇。
  
• 國際化。江波龍堅持“品牌國際化，服務(wù)本地化”的經(jīng)營理念。除了前面提到的積極參與存儲標(biāo)準(zhǔn)外，建立自有存儲專利池及與國際專利權(quán)組織合作也是國際化的重要環(huán)節(jié)。要想在全球市場有話語權(quán)和競爭力，就必須提升自有專利質(zhì)量，通過存儲核心專利的儲備來應(yīng)對市場壁壘，并通過建立和推動新的存儲標(biāo)準(zhǔn)來提升企業(yè)的綜合運(yùn)營能力和國際競爭實力。
  

江波龍在國際化方面的探索將為國內(nèi)存儲廠商，甚至更多的IC設(shè)計廠商提供借鑒和樣板，引領(lǐng)國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商走出去，在全球市場進(jìn)行競爭。
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來源：電子工程專輯
作者：Steve Gu（顧正書）
參考原文：構(gòu)建存儲“芯”維度：江波龍的下一個10年規(guī)劃

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